SiFacturo - Contribuciones del usuario [es]

Facturación Electrónica CFDI 4.0

2026-06-13T00:28:15Z

Brandon: /* Estatus SAT */

==Facturacion electrónica CFDI 4.0==

Para realizar su factura en la nueva versión de CFDI 4.0 o 3.3 vigente hasta el 30 de junio 2022, ingrese a '''http://www.sifacturo.mx''' posteriormente ingrese a la opción '''SISTEMA''' e ingrese su usuario y contraseña de su cuenta, si sus datos son correctos cargara su cuenta de facturación.

[[Image:Wikio4.jpg|center|frame|link=|Inicio de Sesión.]]

=== Crear Factura ===

Después de haber ingresado a la cuenta, del lado izquierdo encontrará el menú principal donde encontrará varias carpetas con diferentes funciones dentro de ellas.
[[Image:Wikio4_1.jpg|center|frame|link=|Fig. Pantalla de inicio]]

La carpeta que abrirá primero será Facturación y de un clic sobre [[Archivo:Crear Factura-3.3.jpg|link=|frame=Crear factura]] y se abrirá del lado derecho el formato de llenado de la factura. El sistema muestra una ventana con el registro de los clientes dados de alta en el sistema desde la opción [[Clientes#Agregar_Cliente| Agregar cliente]] seleccione a su cliente dando clic sobre la información de su cliente.

[[Image:Wikio5.jpg|center|frame|link=|Fig. Formato de factura]]

=== Agregar Cliente ===
La información de su cliente la puede agregar ingresando parte del RFC o Razón social en el campo de texto y dar clic en el icono de la lupa para que el sistema realice la búsqueda y le muestre las coincidencias en una ventana nueva que será abierta, a continuación solo de clic sobre el registro de su cliente para agregarlo al formato de la factura.

[[Image:Wikio6.jpg|center|frame|link=|Fig. Agregar cliente]]

También puede utilizar el botón '''Cargar CSF''' para seleccionar la constancia fiscal de su cliente. El formato PDF debe ser el original descargado del SAT, porque si carga un PDF de una constancia que fue escaneada o una imagen en formato PDF, el sistema no podrá leer la información y marcará error.

[[Image:Wikio7.jpg|center|frame|link=|Fig. Agregar cliente]]

===CFDI V4.0 nuevos campos datos de receptor o cliente===

Si elige utilizar la nueva versión de CFDI, debe validar la información de su cliente solicitando la cédula fiscal actualizada, en la que validará
*La razón social.
*RFC.
*Régimen fiscal
*Código postal.

Elija la versión 4 desde el menú desplegable que aparece después de la información del cliente.
[[Archivo:Wikio8.jpg|frame|link=|center|Seleccione la versión 4.0]]

La razón social se registra en mayúsculas y como viene en la cédula fiscal, por ejemplo:

''' +++ NOMBRE PARA PERSONAS FÍSICAS +++ '''

-El nombre debe ir en mayúsculas y debe empezar por los NOMBRES seguido del PRIMER APELLIDO y SEGUNDO. Se encuentra del lado derecho del '''QR''' de la constancia fiscal.

{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; border-collapse:collapse; font-family:Arial;"
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Campo
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Descripción
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Ejemplo
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |NOMBRE DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" | No empieza por el nombre del contribuyente, sino por los apellidos.
| style="padding:8px;" | [[Archivo:Incorrecto1.jpg|link=]] GONZALEZ ALVAREZ CARLOS ELIAS
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |NOMBRE DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |No se pueden agregar acentos , ya que en la cosntancia no los tiene.
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | [[Archivo:Incorrecto1.jpg|link=]] CARLOS ELIAS GONZÁLEZ ÁLVAREZ
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |NOMBRE DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Empieza con el nombre y no contiene ningún acento, tal como aparece en la constancia.
| style="padding:8px;" | [[Archivo:Correcto.jpg|link=]] CARLOS ELIAS GONZALEZ ALVAREZ
|}

[[Archivo:ConstanciaCedulaPersonaFisicaSIF.jpg|frame|center|link=|Razón social "persona física"]]

'''+++ NOMBRE PARA PERSONAS MORALES +++'''

-El nombre debe ir mayúsculas, respetando signos de puntuación en caso de tenerlos y se debe registrar de acuerdo al campo NOMBRE / DENOMINACIÓN SOCIAL en la constancia fiscal, se encuentra del lado derecho del QR de la constancia fiscal.
ejemplo:

{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; border-collapse:collapse; font-family:Arial;"
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Campo
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Descripción
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Ejemplo
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |NOMBRE DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |porque en la constancia ya no viene SA DE CV
| style="padding:8px;" | [[Archivo:Incorrecto1.jpg|link=]] SIFACTURO FACTURACION ELECTRONICA SA DE CV
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |NOMBRE DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |porque el nombre debe ser SIFACTURO FACTURACION ELECTRONICA
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | [[Archivo:Incorrecto1.jpg|link=]]SIFACTURO FACTURACION ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |NOMBRE DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |en la constancia no lleva acentos
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" | [[Archivo:Incorrecto1.jpg|link=]]SIFACTURO FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |NOMBRE DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Tiene el nombre igual que la constancia, sin la razón social ni acentos.
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | [[Archivo:Correcto.jpg|link=]] SIFACTURO FACTURACION ELECTRONICA
|}

[[Archivo:PersonaMoralCFDI4.0.jpg|frame|center|link=|Razón social "persona moral"]]

En la segunda hoja de la cédula fiscal, encontrará el campo régimen fiscal

[[Archivo:Wikio10.jpg|frame|link=|center|Régimen fiscal]]

Para registra el régimen de su cliente ingrese a la carpeta CLIENTES y en la opción MODIFICAR CLIENTE, de clic sobre el icono del lápiz para editar la información, al final del formato encontrará el menú desplegable de régimen fiscal.

[[Archivo:Wikio9.jpg|frame|center|linnk=|Régimen fiscal Receptor]]

Por último, verifique que el código postal que tiene dado de alta en el sistema con la cédula que le envió su cliente, ya que este dato también lo valida el SAT.
[[Archivo:CODIGOPOSTAL_V4.jpg|frame|link=|center|Código postal del receptor]]

=== Cambio de serie ===

El sistema coloca la serie y folio de la factura en automático, si tiene más de una Serie dada de alta en su cuenta y quiere seleccionar una diferente a la que agrego el sistema, es necesario dar clic en el botón '''FOLIO''', donde mostrará una ventana con la serie y folios disponibles, cada serie puede tener un régimen fiscal asignado de acuerdo a la actividad a facturar.

[[Image:Wikio11.jpg|center|frame|link=|Fig. Cambiar Folio]]

=== Uso de CFDI ===

El campo Uso de CFDI que aparece debajo de la información de su cliente, es para indicar la clave que corresponda al uso que le dará al comprobante fiscal el receptor (su cliente). Puede utilizar el campo para escribir la clave o descripción del concepto que desea agregar y el sistema lo buscara las coincidencias.

[[Image:UsoCFDI_V4.jpg|center|frame|link=| Uso CFDI]]

Este campo es validado por el SAT, y podrá ser utilizado de acuerdo al régimen fiscal del cliente, por ejemplo el régimen fiscal '''"605''' - Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios", no puede hacer uso del uso de CFDI ''''G03'''' - Gastos en general, sin embargo si puede utilizar el uso de CFDI '''"D10 ''' - Pago de servicios educativos (colegiaturas)", esto de acuerdo a la siguiente tabla que muestra los usos de CFDI y las claves de régimen fiscal que lo pueden utilizar.

[[Image:RégimenFiscalUsoCFDI.jpg|center|frame|link=| Uso CFDI]]

===Relacionar CFDI ===

Si requiere relacionar su factura con otro documento, seleccione la casilla Relacionar CFDI, se habilitará el menú desplegable TIPO DE RELACION, donde elegirá el motivo de la relación. Posteriormente debe seleccionar el documento con el que se relaciona utilizando el botón Relacionar CFDI para seleccionar la factura que se encuentra en el sistema, de lo contrario de clic sobre el botón agregar manualmente para registrar la información .

[[Archivo:Wikio12.jpg|frame|center|link=| Relacionar CFDI]]

[[Archivo:Wikio13.jpg|center|frame|link=|Relacionar CFDI Manual]]

=== Agregar concepto ===
Los conceptos los podrá agregar dando un clic sobre el botón [[Archivo:Wikio13_1.jpg|link=]], se agregará una fila donde podrá registrar su concepto con toda la información que requiere el SAT. Los campos a llenar son los siguientes:

{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; border-collapse:collapse; font-family:Arial;"
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Campo
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Descripción
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |DESCRIPCIÓN
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Ingresa la información detallada del producto o servicio que deseas facturar, incluyendo características o especificaciones relevantes. Si previamente has registrado el concepto en el sistema, este buscará coincidencias con los productos existentes para facilitar su selección.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |CLAVE SAT
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Selecciona la clave correspondiente al producto o servicio según el catálogo del SAT. Este dato es obligatorio y garantiza que la factura cumpla con los estándares fiscales. Puedes consultar el catálogo del SAT para encontrar la clave adecuada en el siguiente enlace: [[CLAVE SAT|http://pys.sat.gob.mx/PyS/catPyS.aspx][target="_blank"]
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |UNIDAD SAT
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Selecciona la unidad de medida aplicable al producto o servicio, conforme al catálogo del SAT. Para facilitar tu búsqueda, puedes utilizar el siguiente enlace: http://200.57.3.46:443/PyS/catUnidades.aspx
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |CLAVE
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Este campo corresponde a la clave interna que usas para identificar el producto o servicio en tu sistema. Si no tienes una clave interna, puedes dejar este campo vacío.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |CANTIDAD
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Registra la cantidad específica del producto o servicio que deseas facturar.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |UNIDAD
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Selecciona el tipo de unidad que mejor describa la medida del producto o servicio, como "pieza", "litro", "hora", entre otros.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |PRECIO UNITARIO
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Especifica el precio individual (antes de impuestos) del producto o servicio que estás facturando.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |IMPUESTOS
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Asigna los impuestos aplicables a cada concepto de manera individual. Esto se realiza desde un menú desplegable, donde podrás seleccionar los impuestos requeridos según las normativas fiscales.
|}

[[Image:Wikio14.jpg|center|frame|link=|Fig. Impuestos]]

'''OBJETO DE IMPUESTOS - ''Para versión 4.0 de CFDI'' ''' Del menú desplegable, elija entre las opciones:
*01 No objeto de impuestos. -> No se desglosan Impuestos a nivel Concepto
*02 Si objeto de impuestos. -> Se deben desglosar los Impuestos a nivel de Concepto.
*03 Si objeto del impuesto y no obligado al desglose. -> No se desglosan Impuestos a nivel Concepto
*04 Si objeto del impuesto y no causa impuesto.
*05 Si objeto del impuesto, IVA crédito PODEBI.
*06 Si objeto del IVA, No traslado IVA.
*07 No traslado del IVA, Sí desglose IEPS.
*08 No traslado del IVA, No desglose IEPS.

[[Archivo:Wikio15.jpg|frame|center|link=|Objeto de impuestos]]

'''DESCUENTO:''' Si su producto aplica algún descuento, de clic en la opción [[Archivo:Descuento.JPG|link=]] para habilitar las columnas '''%''' y '''Descuento''' ingresar el porcentaje a descontar en la columna '''%''' o registrar el importe a descontar en la columan '''Descuento.'''

[[Image:wikio16.jpg|center|frame|link=|Fig. Descuento]]

'''IMPORTE:''' El importe lo calcula el sistema en automático de acuerdo a la información ingresada en el campo cantidad y precio unitario.

====OTRAS FACTURAS====

Este botón permite importar conceptos de facturas previamente emitidas al documento actual para agilizar su llenado. Al hacer clic, se abrirá una ventana con las facturas disponibles. Al seleccionar una factura, se mostrarán sus conceptos; para agregarlos, simplemente haz clic en el botón "Agregar conceptos".

[[Image:prueba1_2.gif|center|frame|link=|Fig. Impuesto Local Retenido]]

<div style="text-align:center;">''Fig. Impuesto Local Retenido''</div>

====IMPUESTOS LOCALES====

En la sección de botones de la tabla de conceptos también encontrará 2 botones I.L. Traslado e I.L Retenido, estos sirven para agregar un impuesto local a su factura en caso de ser necesario.

[[Image:Wikio17.jpg|center|frame|link=|Fig. Concepto]]

'''I.L.Tras:''' Al presionar este botón, el sistema le muestra un mensaje donde sugiere que seleccione la opción ILT en el menú impuestos para que se indique a cual concepto aplicará el impuesto local, de clic en Aceptar.

En la tabla agregada, de doble clic sobre el renglón vacío para habilitar los campos y pueda agregar la descripción de su concepto y el porcentaje, el importe lo calcula el sistema. Si desea agregar otro concepto de impuesto de traslado, repita el proceso dando clic en el botón '''ILTras'''.

[[Image:pueba5.gif|center|frame|link=|Fig. Impuesto Local Traslado]]

'''I.L.Ret:''' Al igual que el botón de I.L. Traslado se agrega una tabla donde podrá ingresar el nombre de su impuesto retenido y el porcentaje a retener, el importe calculado por el sistema afectará al campo '''Total de impuestos retenidos''', haciendo que disminuya el importe total de la factura. Si requiere agregar otro concepto de retencion solo presione el botón '''I.L. Retenido''' nuevamente.

[[Image:Pruebac_1.gif|center|frame|link=|Fig. Impuesto Local Retenido]]

====Guardar conceptos====
El sistema cuenta con la opción de registrar sus productos y en caso que tenga que dejarlo pendiente, puede guardar los conceptos ingresados para después terminar la factura. Esto es posible utilizando el botón Guardar que esta en la parte superior derecha de la tabla conceptos y a la derecha el botón Cargar.

[[Image:Wikio18.jpg|center|frame|link=|Fig. Guardar conceptos y cargarlos]]

Para que el sistema pueda guardar los conceptos, es necesario que tenga un cliente registrado en la factura de lo contrarió el sistema le arrojará el siguiente error "'''Error: Necesita agregar un Cliente para guardarle los conceptos"'''.

Cuando desee continuar con el registro de sus conceptos, primero agregue al cliente a la factura posteriormente de clic en el botón '''Cargar''' y el sistema mostrará los conceptos guardados.

=== Calculos ===
Después de haber realizado el registro de sus conceptos, en la parte da abajo se mostrarán los totales de sus productos Subtotal, Descuentos, Total de impuestos retenidos, total de impuestos de traslados y total.

[[Image:Wikio19.jpg ‎|center|frame|link=|Fig. Cálculos]]

=== Datos de Pago ===
En la sección datos de Pago, se encuentran 2 opciones '''CFDI Pagado''' y '''CFDI por pagar''', si su factura se la han pagado en el día que la están realizado su recibo o en días anteriores deberá seleccionar CFDI pagado y puede ingresar la fecha de pago. Si su factura aún no se la ha pagado seleccione la segunda opción '''CFDI por Pagar''' y registre una '''fecha de vencimiento''' para darle seguimiento, en caso de aplicar algún adelanto de pago registre en el campo '''Pagado''' el importe que su cliente le adelanto de la factura.
[[Image:Wikio20.jpg|center|frame|link=|Fig. Datos de pago]]

=== Otros datos ===
El apartado de '''Otros Datos''', se muestran los campos '''Nota''', donde podrá registrar alguna observación general de la factura. '''No. de Proveedor''', se registra si su cliente le asigna alguno. '''Orden de compra''', en caso de manejar sus ventas por medio de este documento. '''Condiciones''', se registra el número de días limite para cubrir el pago de la factura y '''código SAT''',se debe registrar la clave de confirmación única e irrepetible que entrega el proveedor de certificación de CFDI o el SAT a los emisores (usuarios) para expedir el comprobante con importes o tipo de cambio fuera del rango establecido o en ambos casos. '''Todos estos campos son opcionales.'''

[[Image:WIkio22.jpg|center|frame|link=|Fig. Otros Pagos]]

=== Datos del Comprobante ===
En la última sección de la factura '''Datos del Comprobante''' encontrará el campo '''Moneda''' con la opción MXN y del lado izquierdo el '''Tipo de Cambio''' donde deberá ingresar la información si se trata de una moneda extrangera.
[[Image:Wikio23.jpg|center|frame|link=|Figura 1. Moneda y tipo de cambio]]

Del menú método de pago seleccione '''Pago en una sola exhibición''' si se pago en ese momento la factura o dentro de los primeros 10 días del siguiente mes, posteriormente seleccione del menú forma de pago '''EFECTIVO, CHEQUE, TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA entre otra opciones''' como liquidará su cliente la factura .
Si su cliente no paga la factura en ese momento, y tampoco dentro de los primeros 10 días del siguiente mes, seleccione la opción '''Pago en parcialidades o diferido''' y en el campo '''Forma de pago''' el sistema registra en automático '''POR DEFINIR''' ya que de esta forma lo establece el SAT.

[[Image:Wikio24.jpg|center|frame|link=|Figura 2. Forma de Pago y Método de Pago]]

En la factura deberá seleccionar del menú desplegable el régimen fiscal en el que se encuentra registrado ante el SAT.
En caso de elegir un régimen en el que no esté inscrito, el sistema no realizará el timbrado de la factura, ya que el SAT valida esta información.

[[Image:Wikio25.jpg|center|frame|link=|Figura 3. Régimen Fiscal]]

Para finalizar la Nota de Crédito, este campo se utiliza únicamente cuando la operación lo requiere. En la mayoría de los casos, deberá dejarse sin seleccionar.
Solo deberá elegir un complemento si su operación lo solicita (por ejemplo, pagos, comercio exterior, entre otros).

[[Image:Wikio59.jpg|center|frame|link=|Figura 4. Campo de complemento.]]

Para que el sistema timbre la Nota de Credito da clic en el botón

[[Image:WIkio60.jpg|center|frame|link=]]

=== Complemento (opcional) ===

La opción definida como '''Complemento''' permite incluir información adicional de uso regulado por la autoridad para un sector o actividad específica, permitiendo que la información adicional sea protegida por el sello digital de la Factura.

[[Image:Wikio26.jpg|center|frame|link=|Fig. Complemento de lado izquierdo]]

[[Image:Wikio31.jpg|center|frame|link=|Fig. Complemento de lado derecho]]

==== Complemento INE ====

'''INE:''' Este complemento será utilizado por todos los contribuyentes que vendan, enajenen, arrenden o proporcionen bienes o servicios de manera onerosa a los Partidos Políticos y Asociaciones Civiles (tratándose de aspirantes y candidatos independientes), el mismo deberá incorporarse en todos las facturas que emitan a favor de dichos partidos y asociaciones, derivadas de gastos realizados de la operación ordinaria, precampañas y campaña.
[[Image:Wikio27.jpg|center|frame|link=|Fig. INE]]

==== Complemento Parciales de Construcción ====
'''SERVICIOS PARCIALES DE CONSTRUCCIÓN:''' Será utilizado por el prestador de servicios parciales de construcción, de conformidad con el decreto por el que se otorgan medidas de apoyo a la vivienda y otras medidas fiscales.

[[Image: Wikio32.jpg|center|frame|link=|Fig. Servicios Parciales de Construcción]]

==== Complemento Donatarias ====
'''DONATARIAS:''' Este complemento contempla la información requerida por el Servicio de Administración Tributaria a las organizaciones civiles o fideicomisos autorizados para recibir donativos.
[[Image:Wikio33.jpg|center|frame|link=|Fig. Donatarias]]

====Complemento Vehículo Usado ====
'''VEHÍCULO USADO:''' Complemento opcional que permite incorporar información a los contribuyentes que enajenen vehículos nuevos a personas físicas que no tributen en los términos de las Secciones I y II del Capítulo II del Título IV de la ley del ISR, y que reciban en contraprestación como resultados de esa enajenación un vehículo usado y dinero.

{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; border-collapse:collapse; font-family:Arial;"
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Campo
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Descripción
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Ejemplo
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Monto de Adquisición (obligatorio)
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Captura el monto por el cual fue adquirido el vehiculo usado.
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |150,000.00
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Monto de enajenación (obligatorio)
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Registre el importe acordado para el vehiculo usado dentro de la operacion de compra-venta.
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |180,000.00.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Clave vehicular (obligatorio)
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Registre la clave vehicular correspondiente al vehiculo usado.
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |ABC123456.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Marca (obligatorio)
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Capture la marca comercial del vehiculo.
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Nissan, Chevrolet, Volkswagen, Toyota o Ford.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Tipo
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Capture el tipo o version del vehiculo.
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Sentra Advance, Jetta Comfortline o Corolla LE.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Modelo (obligatorio)
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Capture el año modelo del vehiculo.
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |2020.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Número de motor
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Registre el numero de motor del vehiculo usado.
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |MR20DE123456.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Número de serie
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Captura el numero de serie del vehiculo
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |3N1AB7AD5LY123456.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Número de identificación vehicular
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Capture el nuemro de identificacion vehicular NIV(Numero de Identificacion Vehicular) del vehiculo.
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |1HGCM82633A123456
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Valor del vehiculo (libro azul) (obligatorio)
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | para expresar el valor del vehículo, establecido en la Guía EBC o Libro Azul (Guía de Información a Comerciantes de Automóviles y Camiones y Aseguradores de la República Mexicana) vigente, emitida por la Asociación Nacional de Comerciantes en Automóviles y Camiones nuevos y usados A.C. '''A continuación la pagina donde lo puede consultar [https://www.libroazul.com/]
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |165,000.00.
|}

'''INFORMACIÓN ADUANERA (opcional)'''
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; border-collapse:collapse; font-family:Arial;"
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Campo
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Descripción
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Ejemplos
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Número
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |para expresar el número del documento aduanero que ampara la importación del bien.
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |24 16 3725 4001234
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Fecha
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |para expresar la fecha de expedición del documento aduanero que ampara la importación del bien.
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |15/05/2024
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Aduana
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |para precisar la aduana por la que se efectuó la importación del bien.
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Aduana de Nuevo Laredo
|}

[[Image:Wikio35.jpg|center|frame|link=|Fig. Vehículo usado]]

==== Complemento Instituciones Educativas Privadas ====

El complemento de '''Instituciones Educativas Privadas''' se utiliza para incluir la información requerida por las instituciones educativas particulares. Este complemento permite cumplir con las disposiciones fiscales aplicables a los pagos por servicios educativos.

En el sistema SIF es posible registrar alumnos de una manera más sencilla. Para ello, siga los siguientes pasos:

Primero, en el apartado '''Complemento''', como se muestra en la siguiente imagen, seleccione la opción '''Instituciones Educativas Privadas'''.

[[Image:wikis64_1.jpg|center|frame|link=|Figura 1. Selección del complemento Instituciones Educativas Privadas.]]

Posteriormente, al desplazarse hacia la parte inferior de la pantalla , se mostrará una sección con el nombre del complemento, como se observa en la siguiente imagen.

[[Image:wikis65.jpg|center|frame|link=|Figura 2. Visualización de la sección del complemento Instituciones Educativas Privadas.]]

Para agregar un nuevo alumno, seleccione el botón '''Nuevo alumno'''. Al hacerlo, se desplegará una ventana con los campos que deberán capturarse para registrar al alumno.

[[Image:wikis66.jpg|center|frame|link=|Figura 3. Ventana para el registro de un nuevo alumno. ]]

{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; border-collapse:collapse; font-family:Arial;"
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Campo
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Descripción
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Ejemplo
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Nombre
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Nombre completo del alumno que recibe el servicio educativo.
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Juan Pérez García
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |CURP
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Clave Única de Registro de Población del alumno.
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |AABC010101HDFRRS01
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Nivel
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Nivel educativo que cursa el alumno. Este valor se selecciona de la lista desplegable.
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Primaria
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |RVOE
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Número de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios del programa educativo.
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |2024P12345
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Colegiatura
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Importe correspondiente al pago de la colegiatura.
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |$ 3,500.00
|}

Una vez capturada la información, seleccione el botón '''Guardar'''. Si no desea registrar al alumno en ese momento, puede seleccionar el botón '''Cancelar'''.

Después de guardar la información, el alumno se mostrará en la lista de registros ubicada en la parte inferior de la pantalla, como se muestra en la siguiente imagen.

[[Image:wikis67.jpg|center|frame|link=|Figura 4. Listado de alumnos registrados en el complemento.]]

Si desea modificar la información de un alumno registrado, localice el ícono de '''lápiz verde''' que se encuentra al lado derecho del registro. Al seleccionarlo, se abrirá una ventana con los datos del alumno para realizar las modificaciones necesarias. Una vez realizados los cambios seleccione '''Guardar'''. Si no desea realizar cambios, seleccione '''Cancelar'''.

Para eliminar un alumno, seleccione el ícono de '''círculo rojo''' que se encuentra junto al lápiz verde. Esta opción eliminará el registro del alumno.

[[Image:wikis68.jpg|center|frame|link=|Figura 5. Modificación de la información de un alumno registrado.]]

[[Image:wikis69.jpg|center|frame|link=|Figura 6. Eliminación de un alumno registrado.]]

Si registra un nuevo alumno y este no aparece reflejado en la lista, puede actualizar la información seleccionando el ícono de actualización que se encuentra junto al botón '''Nuevo alumno'''.

[[Image:wikis70.jpg|center|frame|link=|Figura 7. Actualización de la lista de alumnos registrados.]]

Para agregar un alumno al apartado de conceptos, primero selecciónelo dentro de la lista de alumnos registrados. Posteriormente, seleccione el botón '''Agregar seleccionado como concepto'''.

El sistema mostrará un mensaje indicando que el alumno fue agregado correctamente. Después de ello, el alumno se incorporará automáticamente al apartado de conceptos y podrá continuar con el proceso de emisión de la factura.

[[Image:wikis71.jpg|center|frame|link=|Figura 8. Selección del alumno que será agregado al apartado de conceptos.]]

[[Image:wikis72.jpg|center|frame|link=|Figura 9. Confirmación de alumno agregado correctamente como concepto.]]

[[Image:wikis73.jpg|center|frame|link=|Figura 10. Visualización del alumno agregado en el apartado de conceptos.]]

====Registro de Pedrial en el campo de Conceptos ====

<p> Primero seleccionaremos el botón que dice “Concepto Nuevo”; posteriormente, llenaremos los campos mencionados en el sistema.</p>

[[Image:Wikio337.jpg|center|frame|link=|Figura 1. Selección del botón “Concepto Nuevo”.]]

<p>Para poder ingresar el número de predial, en la parte derecha del botón “Facturas por RFC” encontraremos la opción para habilitar el campo “Predial”. Al seleccionarla, se habilitará dicho campo para que podamos capturar el número de predial correspondiente.</p>

[[Image:wikis74.jpg|center|frame|link=|Figura 2. Selección del botón "Pedrial"]]

<p>Finalmente, verificaremos que la información ingresada sea correcta y continuaremos con el proceso.</p>

[[Image:wikis75.jpg|center|frame|link=|Figura 3. Captura de información del concepto]]

<p style="text-align: justify; background-color: #d0ebff; padding: 12px; border-left: 6px solid #007bff; border-radius: 6px; color: #003566;">
📌 Nota importante: Si el campo “Predial” no se habilita, valide que la opción haya sido seleccionada correctamente antes de continuar.
</p>

====Complemento comercio exterior====

Este complemento es utilizado cuando se realiza una factura para el extranjero y es utilizado el RFC genérico XEXX010101000, donde al registrarlo tiene que dirigirse a la pestaña OTROS para que registre el ID tributario del cliente este campo es un requisito obligatorio para utilizar el complemento de comercio exterior.
[[Image:Wikio29.jpg|center|frame|link=|Figura 1.Alta de cliente extranjero con CFDI sin efectos fiscales.]]

[[Image:Wikio80.jpg|center|frame|link=|Figura 2.Campo “No. ID Tributario” opcional en el registro del cliente.]]

Cuando seleccione la opción complemento de comercio exterior le aparecerá el siguiente formato.

El primer paso es utilizar el botón Agregar Destinatario, donde se mostrará una ventana para que seleccione el cliente al que le esta facturando en el extranjero, lo puede buscar utilizando los filtro de búsqueda ID(numero de cliente) o por RFC o Razón social. Al dar clic sobre el registro la ventana se cierra y se muestra la información de su cliente.

[[Image:wikis54.jpg|center|frame|link=|Figura 1. Agregar Destinatario]]

[[Image:wikis55.jpg|center|frame|link=|Figura 2. Metodos de busqueda]]

Los siguientes campos a llenar son los siguientes:
[[Image:Wikio38.jpg|center|frame|link=|Formulario de destinatario extranjero ]]

{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; border-collapse:collapse; font-family:Arial;"
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Concepto
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Descripcion
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |MOTIVO DE TRASLADO
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Atributo condicional que indica la clave del motivo por el cual en la exportación de mercancías en definitiva con clave de pedimento A1, éstas no son objeto de enajenación o siéndolo sean a título gratuito, desde el domicilio del emisor hacia el domicilio del receptor o del destinatario. La clave del motivo es conforme con el catálogo c_MotivoTraslado publicado en el portal del SAT en internet.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |TIPO DE OPERACION
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Atributo requerido que indica la clave del tipo de operación de Comercio Exterior que se realiza, conforme con el catálogo c_TipoOperacion publicado en el portal del SAT en internet.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |CLAVE DE PEDIMENTO
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Atributo condicional que indica la clave de pedimento que se haya declarado conforme con el catálogo c_ClavePedimento publicado en el portal del SAT en internet.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |CERTIFICADO ORIGEN
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Atributo condicional derivado de la excepción de certificados de Origen de los Tratados de Libre Comercio que ha celebrado México con diversos países.

0 = No Funge como certificado de origen 1 = Funge como certificado de origen.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |INTERCOM
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Atributo condicional que indica la clave del INCOTERM aplicable a la factura, conforme con el catálogo c_INCOTERM publicado en el portal del SAT en internet.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |OBSERVACION
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Atributo opcional en caso de ingresar alguna información adicional, como alguna leyenda que debe incluir en el CFDI.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |TIPO DE CAMBIO USD
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Atributo condicional que indica el número de pesos mexicanos que equivalen a un dólar de Estados Unidos, de acuerdo al artículo 20 del Código Fiscal de la Federación.

El siguiente paso es dar clic en el botón ADD Conceptos el sistema cargara los conceptos de la factura en la tabla, y deberá completar los siguientes campos que se muestran en columnas: No. de identificación, Fracción Arancelaria, Unidad Aduana, Valor unitario Aduana, Valor en dolares, para habilitar el renglón de doble clic sobre el registro de su concepto y se habilitara cada uno de los campos mencionados para ingresar la información correspondiente
|}

[[Image:Wikio39.jpg|center|frame|link=|Fig. Agregar conceptos complemento comercio exterior]]

'''No. de identificación:''' Se debe registrar el número de identificación o registro fiscal del país de residencia para efectos fiscales del o de los propietarios de la mercancía trasladada y puede conformarse desde 6 a 40 caracteres.

'''Fracción Arancelaria:''' Se puede registrar la fracción arancelaria correspondiente a la descripción de la mercancía exportada, este dato se vuelve requerido cuando se cuente con él o se esté obligado legalmente a contar con él. Debe tener un valor vigente del catálogo c_FraccionArancelaria correspondiente a la descripción de la mercancía exportada, cuando el valor registrado en el campo UnidadAduana del presente complemento o el valor registrado en el campo Unidad del comprobante sea un valor diferente a "99" (Servicio). En caso contrario al párrafo anterior este campo no debe existir.

'''Unidad Aduana:''' Se puede registrar una clave especificada en el catálogo de unidades de medida (c_UnidadAduana)publicado en el Portal del SAT.Este dato deberá corresponder a la columna Unidad de Medida misma que corresponde a la Unidad de Medida de la Tarifa (UMT) , dentro del catálogo c_FraccionArancelaria.Si el valor de este campo es distinto de “99” que corresponde a los servicios, entonces el ValorUnitarioAduana debe ser mayor que cero.Si el valor de este campo es igual a “99” entonces el campo FraccionArancelaria no debe existir.

'''Valor unitario Aduana:'''Se puede registrar el valor o precio unitario de la mercancía en la aduana. Se expresa en dólares de Estados Unidos (USD), el cual acepta caracteres numéricos con decimales indicados hasta centésimas.Este campo debe ser mayor que cero cuando el valor registrado en el campo UnidadAduana sea distinto al valor “99” (Servicios).

'''Valor en dolares:''' Se debe registrar el valor total en dólares de Estados Unidos (USD), este valor debe estar expresado hasta centésimas.

===CASOS PRACTICOS===

===='''FACTURA GLOBAL CFDI V4.0'''====

En caso de requerir realizar una factura a PUBLICO GENERAL, deberá seleccionar la casilla '''Factura global'''.
Registré en el campo RFC '''XAXX010101000''' y en razón social '''PUBLICO GENERAL''', de lo contrario el sistema marcara error en el RFC o razón social. El campo régimen fiscal de este tipo de venta debe ser '''616 - Sin efectos fiscales'''.

Los datos a llenar en esta sección son:

- '''Periodicidad: ''' Indique el periodo al que corresponde la factura global, puede ser diario, semanal, quincenal, mensual y bimestral. ''Si elige la opción '''05 - Bimestral''', el régimen fiscal debe ser '''621 - Incorporación fiscal'''.''

- '''Meses ''' Seleccione el mes al que corresponde la factura global.

- '''Año ''' Indique el año al que corresponde la factura global.

[[Archivo:Wikio40.jpg|center|frame|link=|Factura global]]

===='''FACTURA NO GLOBAL CFDI V4.0'''====
En caso de requerir realizar una factura a un cliente en especial y no saber el RFC del mismo, puede hacer uso del RFC genérico.
Registré en el campo RFC '''XAXX010101000''' y en razón social el nombre de su cliente, de lo contrario el sistema marcara error en el RFC o razón social. El campo régimen fiscal de este tipo de venta debe ser '''616 - Sin efectos fiscales'''.

[[Archivo:Wikio41.jpg|center|frame|link=|Factura NO global]]

===='''FACTURA DE ANTICIPO'''====
De acuerdo al SAT (Servicio de Administración Tributaria) este proceso se utiliza cuando una persona o empresa recibe un pago por adelantado de un cliente, antes de entregar un bien o prestar un servicio. Este procedimiento es importante para cumplir con las obligaciones fiscales y garantizar que tanto el pago anticipado como la posterior entrega del producto o servicio queden correctamente registrados.

Para emitir las facturas correspondientes consta de los siguientes 3 Pasos:

'''1. Emitir la factura por el anticipo recibido'''

Cuando recibes el anticipo (dinero adelantado), debes emitir una factura electrónica que indique que has recibido el dinero, los datos por llenar serían los siguientes...

*Tipo de comprobante: Factura de "Ingreso" (porque estás recibiendo dinero).
*Uso del CFDI: Este dato lo debes revisar con tu cliente, ya que depende de qué tipo de operación estás realizando.
*Concepto: Especifica que es un "Anticipo del bien o servicio". Solo debe ser un concepto, y debes desglosar los impuestos (es decir, mostrar cuánto corresponde a impuestos).

[[Archivo:Wikio42.jpg|frame|center|link=| Concepto]]

*Pagos: Indica que el "CFDI Pagado" (esto significa que ya se pagó el anticipo).
*Forma de pago: Registra cómo te pagaron el anticipo (por ejemplo, transferencia, efectivo, etc.).
*Método de pago: Elige la opción "PUE" (Pago en una sola exhibición).

'''2. Emitir la factura por el valor total de la operación'''

Una vez que se haya concretado la venta, debes emitir una factura por el monto total de la operación (el valor del bien o servicio que vendiste).

*Concepto: Describe el bien o servicio que vendiste y su precio.
*Relacionar CFDI: Aquí debes poner el folio de la factura del anticipo que emitiste anteriormente. Esto sirve para vincular ambas operaciones.
-Tipo de relación: Selecciona "07 CFDI por aplicación de anticipo".

[[Image:pruba_d_1.gif|center|frame|link=|Fig. Relacionar CFDI]]

*Pagos: Indica que si es "CFDI Pagado" o “CFDI por Pagar”.
*Forma de pago: Es el medio (efectivo, tarjeta, transferencia, etc.).
*Método de pago: Indica si el pago es único (PUE) o en parcialidades (PPD).

'''3. Emitir la factura de tipo "Egreso" (Nota de Crédito)'''

Finalmente, debes emitir una factura que indique que ya se aplicó el anticipo recibido a la operación total.

*Tipo de comprobante: Nota de Crédito o mejor conocido como "Egreso" (esto indica que se restó el anticipo de lo que se debía pagar).
*Concepto: Escribe "Aplicación de anticipo". Esto significa que ya se descontó el monto que se pagó por adelantado.
*Relacionar CFDI: Debes poner el folio de la factura que emitiste por el valor total de la operación.
-Tipo de relación: Selecciona "07 CFDI por aplicación de anticipo".

[[Image:pruebae_3.gif|center|frame|link=|Fig. Relacionar CFDI y Restar]]

*Resta: Aquí debes colocar el importe del anticipo recibido (por ejemplo, los $10,000.00 que te pagaron al principio).
*El método de pago en automático te aparece pago único (PUE).
*Forma de pago: Es el medio (efectivo, tarjeta, transferencia, etc.).

===ADENDAS===

Las Adendas son complementos a la información y opcionalmente se pueden adjuntar a la Factura Tributaria Digital por Internet (CFDI) para incluir información adicional.

Las adendas pueden contener información de carácter comercial, logístico y operativo que normalmente es solicitada por las empresas (destinatarias) a sus proveedores de productos y servicios. Estas empresas suelen ser grandes cadenas comerciales y pertenecen a la industria minorista, manufacturera, aseguradora, etc.

Incluye datos importantes de la empresa, como el nombre del vendedor, el código de stock y el número de compra.

La información contenida en el anexo es netamente comercial y no forma parte de los requisitos del SAT para facturación electrónica o CFDI, sin embargo, el contenido del anexo tiene como objetivo capturar automáticamente datos que son importantes en la recepción de mercancías y para automatizar el procesamiento del pago a proveedores.

[[Archivo:Wikio113-4.jpg|center|frame|link=| Figura 1.Pantalla de configuración de Adendas Corporativas.]]

===PREFACTURA XML Y PDF===

Al finalizar el llenado de la factura podrá obtener una vista previa del PDF que se generará y el XML. Si requiere solo el XML de la factura, seleccione la casilla "Obtener XML sin sellar? (Prefactura XML)" posteriormente de clic en SELLAR , y el sistema descargará en su computadora el XML sin sellar.
[[Archivo:Wikio43.jpg|center|frame|link=|Figura 1. Datos del comprobante con XML sin sellar activado.]]

[[Archivo:Wikio44.jpg|center|frame|link=|Figura 2. Descarga de archivo XML completada correctamente.]]

En caso de requerir el PDF de la factura, dé clic en el botón “Prefactura” ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla. Se abrirá una nueva ventana con el PDF de su factura sin los sellos del SAT.
[[Archivo:Wikio45.jpg|center|frame|link=| Figura 3.Botón “Prefactura” para ver el PDF sin sellos.]]

[[Archivo:Wikio46.jpg|center|frame|link=| Figura 4.Vista previa del PDF de la prefactura sin sellos del SAT. ]]

== Crear Nota de Crédito ==
Para realizar una nota de credito, la carpeta que abrirá primero será facturación y da clic sobre [[Archivo:Crearnota.JPG|link=|frame=Crear nota de credito]] y del lado derecho se abrirá el formato para llenar la Nota de Credito.

[[Image:Wikio47.jpg|center|frame|link=|Figura 1. Formato de Nota de Credito]]

Como verá, el sistema coloca la serie y el folio de la Nota de Credito en automático

[[Image:Wikio48.jpg|center|frame|link=|Figura 2. Serie y folio asignados al comprobante.]]

=== Agregar Cliente ===
La información del cliente la agregará de igual manera como en una factura, ingresando el RFC o la Razón Social en el campo de texto dando clic en el icono de la lupa para que el sistema realice la busqueda y le muestre la información en una nueva ventana, y después da clic sobre la información para agregar los datos del cliente a la NC.

[[Image:wikis56.jpg|center|frame|link=|Figura 1. Selección de cliente desde el buscador.]]

En el campo uso del CFDI al igual que en una factura, es para indicar la clave que corresponda al uso que le dará su cliente al comprobante fiscal, indicando también el tipo de relación por la cual se va a emitir la Nota de Credito.

[[Image:Wikio50.jpg|center|frame|link=|Figura 2. Selección de uso de CFDI y tipo de relación.]]

=== Tipo Relación ===

Se debe registrar la clave de la relación que existe entre éste comprobante que se está generando y el de los CFDI previos.
Las diferentes claves de Tipo de relación se encuentran incluidas en el catálogo ''' c_TipoRelacion ''' publicado en el Portal del SAT.

{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; border-collapse:collapse; font-family:Arial;"
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Tipo de relacion/Clave
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Descripcion
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |01 o 02
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |No se deben registrar notas de crédito y débito con comprobante de tipo T (Traslado), P ( Pago), N (Nómina).
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |03
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |No se deben registrar devoluciones de mercancías sobre comprobantes de tipo E (Egreso), P (Pago), N (Nómina).
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |04
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Si este tipo de documento que se esta generando es de tipo I (Ingreso) o E (Egreso), puede sustituir a un comprobante de tipo I (Ingreso) o E (Egreso), en otro caso debe de sustituir un comprobante del mismo tipo.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |05
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Este documento que se ésta generando debe de ser de tipo T (Traslado), y los documentos relacionados deben ser un comprobante de tipo I (Ingreso) o E (Egreso).
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |06
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Este documento que se está generando debe de ser de tipo I (Ingreso) o E (Egreso) y los documentos relacionados deben de ser de tipo T (Traslado).
|}

[[Image:Tiporelacion.JPG|center|frame|link=|Fig. Tipo Relación]]

En la parte de Facturas Relacionadas, se va a agregar la factura con la que se relacionará la Nota de Credito, la puede agregar dando clic en [[Archivo:wikio52.jpg|link=|frame=Relacionar CFDI]] y se abrirá una nueva ventana en donde mostrará las facturtas de su cliente y selcciona la que vaya a relacionar con la NC, o la puede agregar manualmente dando clic en [[Archivo:wikio53.jpg|link=|frame=Relacionar CFDI]]

[[Image:Wikio51.jpg|center|frame|link=|Fig. Selección de CFDI relacionados desde la lista.]]

[[Image:Wikio54.jpg|center|frame|link=|Fig. Factura Relacionada]]

====Relacionar varias facturas ====
Relacionar varias facturas a una nota de crédito se utiliza cuando se desea realizar un ajuste en el monto de varias facturas a la vez, generalmente debido acuerdos comerciales con el cliente.

[[Image:PRUEBA1B.gif|center|frame|link=|Fig. Relacionar varias facturas]]

=== Agregar Concepto ===
Para agregar un concepto es necesario dar clic en el botón [[Archivo:Wikio55.jpg|link=]], al igual que en una factura se agregará una fila para ingresar la información que se requiere en los siguientes campos:

{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; border-collapse:collapse; font-family:Arial;"
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Campo
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Concepto
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |DESCRIPCIÓN
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Coloque la información de su concepto o servicio que va a facturar con las características o especificaciones que usted considere necesarias en su concepto. En caso de facturar un concepto utilizado anteriormente o manejar existencias de productos, el sistema buscará las coincidencias de productos utilizados, cuando encuentre el concepto a utilizar de un clic para agregarlo a la factura.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |CLAVE SAT
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |En la clave del producto y servicio menciona que se le debe poner la clave 84111506 (servicios de facturación), esto de acuerdo con la Guía del Anexo 20 publicada en la página del SAT.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |UNIDAD SAT
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |En la unidad SAT menciona que se le debe poner la unidad ACT (Actividad), esto de acuerdo con el SAT.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |CLAVE
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Es la clave interna que siempre ha manejado de su producto, en caso de no aplicar dejar vacio.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |CANTIDAD
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Se registra la canitadad de producto o servicio.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |UNIDAD
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Es el tipo de unidad de medida de su producto o servicio.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |PRECIO UNITARIO
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Es el precio de su producto o servicio antes de IVA.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |IMPUESTOS
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Por cada concepto que se agrague a su factura debe llevar sus impuestos calculados individualmente.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |DESCUENTO
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Si su producto o servicio aplica un descuento, regitre la cantidad que se va a descontar de su concepto.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |IMPORTE
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | El importe lo calcula el sistema automaticamente de acuerdo a la información ingresada en el campo cantidad y precio unitario.
|}

[[Image:Wikio56.jpg|center|frame|link=|Figura 1 . Agregación de conceptos.]]

=== Datos del Comprobante ===
En la última sección de la factura '''Datos del Comprobante''' encontrará el campo '''Moneda''' con la opción MXN y del lado izquierdo el '''Tipo de Cambio''' donde deberá ingresar la información si se trata de una moneda extrangera.
[[Image:Wikio23.jpg|center|frame|link=|Figura 1. Moneda y tipo de cambio]]

Del menú método de pago seleccione '''Pago en una sola exhibición''' si se pago en ese momento la factura o dentro de los primeros 10 días del siguiente mes, posteriormente seleccione del menú forma de pago '''EFECTIVO, CHEQUE, TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA entre otra opciones''' como liquidará su cliente la factura .
Si su cliente no paga la factura en ese momento, y tampoco dentro de los primeros 10 días del siguiente mes, seleccione la opción '''Pago en parcialidades o diferido''' y en el campo '''Forma de pago''' el sistema registra en automático '''POR DEFINIR''' ya que de esta forma lo establece el SAT.

[[Image:Wikio24.jpg|center|frame|link=|Figura 2. Forma de Pago y Método de Pago]]

En la factura deberá seleccionar del menú desplegable el régimen fiscal en el que se encuentra registrado ante el SAT.
En caso de elegir un régimen en el que no esté inscrito, el sistema no realizará el timbrado de la factura, ya que el SAT valida esta información.

[[Image:Wikio25.jpg|center|frame|link=|Figura 3. Régimen Fiscal]]

Para finalizar la Nota de Crédito, este campo se utiliza únicamente cuando la operación lo requiere. En la mayoría de los casos, deberá dejarse sin seleccionar.
Solo deberá elegir un complemento si su operación lo solicita (por ejemplo, pagos, comercio exterior, entre otros).

[[Image:Wikio59.jpg|center|frame|link=|Figura 4. Campo de complemento.]]

Para que el sistema timbre la Nota de Credito da clic en el botón

[[Image:WIkio60.jpg|center|frame|link=]]

==Consulta Facturas==
'''Acceso: Clic en Facturación -> Clic en Consultas Facturas'''.
El reporte de consulta de facturas contiene varios filtros de búsqueda para encontrar los registros que necesite, lo puede realizar por cantidad, por rango de fechas, por serie, folio y por razón social o RFC.

[[Image:Wikio61.jpg|center|frame|link=|Figura 1. Consulta de facturas con opciones de descarga.]]
=== BOTONES ===

{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; border-collapse:collapse; font-family:Arial;"
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Icono
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Descripción
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" | [[Archivo:BtnDescargaXMLPDF.jpg|link=]]
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Descarga un archivo comprimido con los XML y PDF que ha consultado.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | [[Archivo:BtnExcel.jpg|link=]]
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Exporta los datos consultados a un archivo de Excel para un mejor manejo.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" | [[Archivo:BtnPDF.jpg|link=]]
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Exporta únicamente los archivos PDF que se están consultando.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | [[Archivo:BtnXML.jpg|link=]]
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Permite obtener únicamente los archivos XML que se están consultando.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" | [[Archivo:BtnActualizar.jpg|link=]]
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Actualiza el reporte para mostrar los nuevos registros agregados.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | [[Archivo:BtnGuardarConfig.jpg|link=]]
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Guarda la configuración personalizada del reporte (como columnas visibles). '''Nota:''' Esta configuración se mantendrá mientras no borre la memoria caché de su navegador.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" | [[Archivo:BtnBuscar.jpg|link=]]
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Permite realizar la búsqueda de la información.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | [[Archivo:BtnInformacion.jpg|link=]]
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Redirige a los manuales del reporte en el que se encuentra.
|}

===Consultar por Cantidad total de la factura===

Esta opción le permite buscar por el importe total de la factura, de esta forma puede saber a que cliente(s) le facturo por la misma cantidad.

[[Image:Wikio62.jpg|center|frame|link=|Figura 2. Consulta por cantidad de la factura]]

===Consulta Por RFC o Por Razón Social===

Para realizar la búsqueda por RFC o razón social, introducimos el RFC o razón social del cliente, damos clic en el botón de búsqueda y a continuación se mostrará en pantalla la factura o facturas de la consulta.
[[Image:Wikio63.jpg|center|frame|link=|Figura 3. Consulta por Razón social o RFC]]

===Consulta Por Folio===
Para la consulta por folio, ingresemaos el folio de la factura que deseamos buscar y damos clic en el botón de búsqueda y se nos mostrará la factura con el folio ingresado.
[[Image:Wikio64.jpg|center|frame|link=|Figura 4.Consulta Por Folio]]

===Consulta Por Serie===
Si tenemos una o más series asignadas, ingresamos en el campo de busqueda la serie que deseamos consultar de la facturas realizadas.

[[Image:Wikio65.jpg|center|frame|link=|Figura 5. Consulta Por Serie]]

===Consulta Por fecha===
En la consulta por fecha, ingresamos un rango de días, mes o año en que se haya realizado facturas y damos clic en el botón de búsqueda, enseguida nos mostrará las facturas realizadas en dicho rango de la fecha que se ingresó.
[[Image:Wikio66.jpg|center|frame|link=|Figura 6. Consulta Por Fecha]]

==Estatus SAT==

En esta sección podrás consultar toda la información relacionada con los CFDIs emitidos desde nuestro portal.

✅ Columna “Estatus”
Aquí puedes revisar el estado actual de tus facturas comparado con el estatus proporcionado por el SAT.
Para actualizar la información y validarla directamente con el SAT solo es necesario seguir con las siguientes instrucciones:
* La función del ícono '''→'''[[Archivo:Actualizar.jpg|link=|frame=Actualizar]]
* Te muestra uno de los siguientes estatus:
** Factura '''Vigente''' [[Archivo:Vigente.jpg|link=|frame=Vigente]]
** Factura '''Cancelada''' [[Archivo:Cancelado.jpg|link=|frame=Cancelada]]

🌐 Botón de acceso directo al SAT '''→'''[[Archivo:SAt.jpg|link=|frame=SAT]]
* Serás dirigido automáticamente a la página Oficial del SAT (Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet).
* Los campos necesarios ya estarán prellenados.
* Solo deberás completar el captcha para consultar el estatus de manera rápida y sencilla.

[[Image:Wikio67.jpg|center|frame|link=|Figura 1.Verificación de CFDI en el portal del SAT.]]

🔄 Columna “Es Cancelable”
Aquí se indica si la factura requiere o no la aceptación del cliente:
* '''CON ACEPTACIÓN:'''
** El cliente debe aceptar la cancelación en el portal del SAT.
** Tiene un plazo de 72 horas para responder.
** Si no hay respuesta, la cancelación se efectúa automáticamente.
* '''SIN ACEPTACIÓN:'''
** La cancelación se realiza automáticamente, sin necesidad de aceptación del cliente.

🚫 Columna “Estado cancelación”
* Muestra si la factura ya fue cancelada, tanto con aceptación como sin ella.
* Las facturas canceladas aparecerán en letras rojas para facilitar su identificación.

📥 Descarga de documentos.

1. Descarga del '''PDF''' de la Factura Cancelada desde el Portal.

*Sigue estos pasos para obtener el archivo PDF de una factura ya cancelada desde nuestro sistema:
**Ingresa al portal y dirígete a la sección "Facturación".
**Dentro de esa sección, selecciona la opción "Consulta de facturas".
**Ubica la factura cancelada que deseas descargar (puedes usar filtros por fecha, RFC, etc.).
**Da clic sobre la factura para ver los detalles.
**En la parte superior, verás varios íconos u opciones para descarga.
**Haz clic en el ícono con el marco [[Archivo:PDF.jpg|link=|frame=PDF]]. para descargar el archivo de la factura cancelada.

2. Generar y Descargar el '''Acuse de Cancelación''' desde el Portal del SAT.

El Acuse de Cancelación es un documento oficial que emite el SAT para confirmar que una factura fue cancelada exitosamente. Para descargarlo:
*Ingresa al portal oficial del SAT: https://www.sat.gob.mx
**Ve a la sección "Factura electrónica" y luego selecciona "Consultar y cancelar facturas emitidas".
**Accede con tu e.firma o RFC y contraseña.
**Busca la factura cancelada usando filtros (por fecha, folio, RFC del receptor, etc.).
**Una vez confirmada la cancelación, podrás ver el ícono o botón para descargar el Acuse de Cancelación.
**Haz clic en la opción correspondiente para descargar el archivo en formato PDF.
'''⚠️ Recuerda: El Acuse solo estará disponible si la factura ya fue cancelada correctamente.'''

[[Image:wikis96.jpg|center|frame|link=|Figura 2.Estatus CFDIs]]

==Cancelar Facturas 2022==

A partir del 1 de enero de 2022 entro en vigor el nuevo esquema de cancelación, donde se garantiza que el receptor de la factura se entere del motivo por el que se esta tratando de cancelar una factura que le fue emitida.

El emisor de la factura podrá realizar la cancelación SIN ACEPTACIÓN del cliente si:

*La factura no tiene más de 3 días de haberse emitido.
*El total de la factura es menor a $5,000.00.
*La factura se emitió al RFC genérico XAXX010101000 publico en general.
*Se utilizó el RFC de venta al extranjero XEXX010101000.
*Son recibos de nómina.

=== MOTIVOS DE CANCELACIÓN ===
Los motivos de cancelación que se estarán utilizando son los siguientes:

{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; border-collapse:collapse; font-family:Arial;"
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Clave
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Descripción
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | 01
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Comprobantes emitidos con errores con relación.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" | 02
| style="padding:8px;" | Comprobantes emitidos con errores sin relación.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | 03
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | No se llevó a cabo la operación.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" | 04
| style="padding:8px;" | Operación nominativa relacionada en una factura global.
|}

=== "01" Comprobantes emitidos con errores con relación===

Aplica cuando la factura generada contiene un error en la clave del producto, valor unitario, descuento o cualquier otro dato, por lo que se debe reexpedir. En este caso, primero se sustituye la factura relacionando el folio fiscal de la factura a cancelar, y cuando se solicita la cancelación, se incorpora el folio de la factura que sustituye a la cancelada.

A continuación se explica el proceso de cancelación:
*Se emite la factura "A" el día 10 de enero 2022.
*El día 21 de enero 2022, el cliente se da cuenta que tiene un error en la factura "A".
*Procede a emitir la factura "B" con los datos correctos relacionando la factura a con el tipo de relación 04, Sustitución de los CFDI previos.
*Ahora se realiza el proceso de cancelación de la factura "A" indicando el motivo de cancelación '''01 Documento emitido con errores con relación''', y se relaciona la factura "B".
*Se envía la solicitud de cancelación de la factura, y es aprobada o rechazada por el cliente.
[[Archivo:Cancelacion-01.jpg|frame|link=|center| Proceso de cancelación '''01 Comprobantes emitidos con errores con relación''']]

A continuación se muestra el proceso en el sistema.

*Se emitió la factura SIF-150, y se detecto un error en el precio unitario del producto, por lo que se debe refacturar.
[[Archivo:Sif150.jpg|frame|link=|center|]]
*Se emite la factura SIF-151, donde se elige la casilla Relacionar CFDI, en el tipo de relación se selecciona la opción “04”
Sustitución de CFDI previos. Se relaciona la factura la factura que se sustituye con el botón Relacionar CFDI, en este caso se relecciona la factura 150.
*Se realiza la corrección de la factura y se timbra.

[[Archivo:Wikio69.jpg|frame|center|link=|]]

*Ingrese a la opción cancelar facturas, busque la factura con el filtro FOLIO y pulse la tecla ENTER, se muestra solo el registro buscado, de clic sobre el botón rojo con el signo menos, en la ventana que se muestra se indica el folio que se cancelará y debajo el menú desplegable donde selecciona el motivo de cancelación, en este caso '''01 Comprobantes emitidos con errores con relación,''' al final del formato se agrega una tabla donde elige la factura que se emitió correctamente. Por último de clic en cancelar CFDI.

[[Archivo:Wikio416_2.jpg|frame|center|link=|Figura 1.Cancelación de facturas con relación]]

[[Archivo:Wikio77.jpg|frame|center|link=|Figura 2.Dar clic en “Relacionar CFDIs”.]]

[[Archivo:Wikio78.jpg|frame|center|link=|Figura 3.Dar clic en “Cancelar CFDI” para finalizar el proceso.]]

Al finalizar el proceso, podrá darle seguimiento a la cancelación de la factura desde el reporte [[Facturación_Electrónica_CFDI_4.0#Estatus_CFDIs | Estatus CFDI]] donde en la columna Estado de cancelación se muestra CANCELABLE CON ACEPTACIÓN o CANCELABLE SIN ACEPTACIÓN.

=== "02" Comprobantes emitidos con errores sin relación.===

Cuando la factura generada contiene un error en la clave del producto, valor unitario, descuento o cualquier otro dato y no se requiera relacionar con otra factura generada.

[[Archivo:Motivo2.JPG|frame|center|link=| Proceso de cancelación '''02 Comprobantes emitidos con errores sin relación''']]

*Se emite la factura A, sin embargo esta se realizó a un cliente equivocado.
*Procede a cancelar la factura A, con el motivo de cancelación '''02 Comprobantes emitidos con errores sin relación'''
**Si la factura es cancelable sin aceptación, la factura se cancelará en 1 hora hasta 24hrs.
**si la factura es CANCELABLE CON ACEPTACIÓN, el receptor de la factura debe aceptar o rechazar la factura desde el buzón tributario, tiene 3 día para responder la solicitud.

*Ahora se realiza la factura al cliente correcto.

'''A continuación el proceso en el sistema'''
*Se emitió la factura SIF-150, al cliente EL BUEN ZAPATO, sin embargo la factura se debía emitir al cliente JUAN PEREZ.
*Procedemos a cancelar la factura SIF 150 desde la opción cancelar facturas, seleccionando el motivo de cancelación '''02 Comprobantes emitidos con errores sin relación.'''
*Ahora se emite la factura correcta al cliente JUAN PEREZ

==="03" No se llevó a cabo la operación===
Cuando se facturó una operación que no se concreta.

[[Archivo:Motivo3.JPG|frame|center|link=|Proceso de cancelación '''03 No se llevó a cabo la operación''']]

*Se emite la factura A con el presupuesto de un proyecto solicitado por el cliente.
*No se lleva acabo el proyecto por el tiempo limitado para ralizarlo.
*Se realiza la cancelación de la factura con el motivo de cancelación '''03 No se llevó a cabo la operación'''

'''Proceso en el sistema'''
*Se emite la factura A-150 por el proyecto pactado con el cliente.
*El cliente no acepta el proyecto

==="04" Operación nominativa relacionada en la factura global===
Cuando se incluye una venta en la factura global de operaciones con el público en general y posterior a ello, el cliente solicita su factura nominativa, lo que conlleva a cancelar la factura global y reexpedirla, así como generar la factura nominativa al cliente.

[[Archivo:Motivo4_2.JPG|frame|center|link=|Proceso de cancelación '''04 Operación nominativa relacionada en la factura global''']]

*Se realiza la factura GLOBAL '''A''' del día 4 de marzo.
*El día 5 de marzo el cliente solicita la factura de la compra que realizó el 4 de marzo.
*La factura '''A''' se procede a cancelar con el motivo de cancelación '''04 Operación nominativa relacionada en la factura global
'''
*Se realiza la emisión de la factura '''B''' global sin considerar el importe del cliente que solicito la factura.
*Al cliente se le emite la factura '''C''' por la compra que realizó el día 4 de noviembre.

===Estatus CFDIs===
A partir del 1 de noviembre del 2018 los servicios de cancelación de facturas se actualizan. Las facturas en algunos casos, solo podrán cancelarse cuando la persona a favor de quien se expidan acepte su cancelación. Ésto de acuerdo a la Reglas 2.7.1.38 y 2.7.1.39 de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente.

'''SI-FACTURO''' se encargará de realizar el proceso de cancelación, los usuarios realizarán la cancelación de manera normal y de acuerdo a las excepciones le aparecerá un mensaje indicando si la cancelación es inmediata, requiere permiso del Receptor o no se puede cancelar por que tiene documentos relacionados. '''Estatus de los CFDI´s'''

[[Image:Estatus-de-los-CFDI.jpg|center|frame|link=|Fig. Estatus de los CFDI´s]]

Para esto se habilitará a partir del día 1 de noviembre un nuevo reporte en el sistema donde podrá monitorear los estatus a la hora de enviar a cancelar un CFDI.

[[Image:Wikio70.jpg|center|frame|link=|Fig. Estatus CFDIs]]

===Relacionar una factura cancelada por SUSTITUCION===

El proceso de relacionar una factura por sustitución se realiza cuando una factura es cancelada y se realiza una nueva factura relacionando la factura CANCELADA anteriormente indicando el tipo de relación '''04 - Sustitución de los CFDI previos.'''

El proceso correcto para hacer la relación, es asegurarse que su factura a relacionar tenga la leyenda '''CANCELADA''' y tener el acuse de cancelación que emite el SAT, esto lo puede verificar en la opción Estatus CFDI y el acuse de cancelación lo puede consultar abriendo la factura desde Consulta de facturas.

[[Image:Wikio71.jpg|center|frame|link=|Figura 1. Verificar que la factura se encuentre cancelada]]

Después de asegurarse que su factura esta CANCELADA, ingrese a Crear Factura y seleccione su cliente, debajo de USO CFDI se encuentra la casilla '''Relacionar CFDI ''' seleccione la casilla y se mostrará el campo '''Tipo de Relación''' donde debe seleccionar la opción "Sustitución de los CFDI previos", enseguida verá una tabla con 2 botones '''Relacionar CFDI''' y '''Agregar manualmente. ''' Si la factura a relacionar fue emitida en el sistema de '''SiFacturo''' de clic sobre el botón Relacionar CFDI para que se muestre una ventana con las facturas emitidas a su cliente y solo tenga que seleccionar el registro de la factura a relacionar.

[[Image:Wikio72.jpg|center|frame|link=|Figura 2. Verificar que la factura se encuentre cancelada]]

Si su factura fue emitida con otro proveedor de clic en '''Agregar manualmente''' para registrar los datos de la factura Serie, Folio, UUID (FOLIO FISCAL) y Total. El sistema valida el campo UUID con el formato que debe llevar, si esta incorrecto lo marcará en color azul y con un icono en rojo.

[[Image:Wikio73.jpg|center|frame|link=|Figura 3. Realacionar una factura de manera manual]]

Si se realiza la factura, relacionando la factura sin estar CANCELADA o con el estatus '''EN PROCESO''', tendrá que realizar 2 cancelaciones, la primera es la factura que tiene la relación de su factura y la segunda la factura que debió cancelar primero. Esto pasa porque el SAT no permite la cancelación de una factura cuando tiene un documento relacionado y arroja el siguiente error '''"El comprobante tiene estatus de NO CANCELABLE en el SAT. Ya que es posible que tenga documentos relacionados que tiene que cancelar primero, o su cliente no acepto que el CFDI se cancele"'''

==Facturas canceladas==
Para consultar las facturas canceladas, entramos a la carpeta de facturación y damos clic en facturas canceladas, nos mostrará en pantalla todas la facturas que hemos cancelado y las podremos consultar por RFC o razón social, serie, folio y fecha.

[[Image:Wikio75.jpg|center|frame|link=|Figura 1. Facturas Canceladas]]

==Solicitud de cancelación rechazada==
<p style="text-align: justify; >En este módulo podrás consultar las solicitudes de cancelación que fueron rechazadas, ya sea por el cliente o por el SAT.</p>
<h3 style="text-align: justify;>🏁 Inicia el proceso</h3>
<p style="text-align: justify; >Dirígete al menú principal y selecciona <strong> Facturacion > Rechzadas Cancelacion</strong></p>

[[Image:Wp1.jpg|frame|link=|center|Figura 1. Menú de Facturación y opción de Rechazadas.]]

<p style="text-align: justify; >Primero se mostrará una lista con los clientes, el estatus, el estado en el SAT, si el CFDI es cancelable o no, la fecha en que se envió la solicitud de cancelación y la última vez que se revisó, tal como se aprecia en la siguiente imagen.</p>

[[Image:903.jpg|frame|link=|center|Figura 2. Consulta de comprobantes con estatus de cancelación en el sistema.]]

<h3 style="text-align: justify;">🔗 Acceso al portal del SAT</h3>

<p style="text-align: justify; >Al seleccionar los puntos azules (ícono en forma de cuadrado), se abrirá directamente la página del SAT para consultar el comprobante</p>

[[Image:900.jpg|frame|link=|center|Figura 3. El ícono de puntos azules permite acceder directamente al portal del SAT.]]

<h3 style="text-align: justify;">🔍 Validación del CFDI en el SAT</h3>

<p style="text-align: justify; >Al seleccionar las flechas azules, se realizará la validación en el portal del SAT y se mostrará un recuadro verde indicando si el CFDI vigente es cancelable o no</p>

[[Image:901.jpg|frame|link=|center|Figura 4. Botones de acción para consultar y verificar la cancelabilidad del CFDI.]]

<h3 style="text-align: justify;">ℹ️ Consulta del motivo de cancelación</h3>

<p style="text-align: justify; >El ícono azul con una ‘i’ permite consultar la nota de cancelación y conocer el motivo por el cual se emite la factura. Al seleccionarlo, se mostrará en el centro de la pantalla un recuadro con el ‘motivo de cancelación’, como se observa en la siguiente imagen.
Para cerrarlo, puede hacerlo desde la ‘X’ ubicada en la esquina superior izquierda o presionando el botón ‘Aceptar’ dentro del recuadro.</p>

<p style="text-align: justify; background-color: #d0ebff; padding: 12px; border-left: 6px solid #007bff; border-radius: 6px; color: #003566;">
📌 Nota importante: Si no se captura una nota de cancelación, se desplegará el mensaje correspondiente, como se muestra en la imagen.
</p>

[[Image:902.jpg|frame|link=|center|Figura 5. Consulta del motivo de cancelación a través del ícono de información.]]

==Gráfica de ingresos==

En este apartado se basa en lo que se ha facturado durante el mes o en el año, en la parte superior derecha encontrará un menú desplegable en donde podrá seleccionar el año en que se realizaron las facturas y damos clic en el botón generar para así obtener la gráfica.

[[Image:GraficaIngresos.jpg|center|frame|link=|Fig. Gráfica Ingresos]]

[[Image:GraficaAnual.JPG|center|frame|link=|Fig. Gráfica Ingresos]]

==Pre-Facturas==
En este apartado se muestran todas las prefacturas generadas. Cabe mencionar que una prefactura es un documento preliminar que detalla los productos o servicios que una empresa va a proporcionar a un cliente, pero que no tiene valor legal como una factura oficial. Su propósito es servir como una propuesta o presupuesto que permite al cliente ver y verificar los detalles de la transacción antes de emitir la factura final.

La emisión de una prefactura es similar a la de una factura; simplemente es necesario hacer clic en el botón [[Archivo:X-Prefactura.jpg|link=|frame=X-Prefactura]] para generar la prefactura y mostrarla en este apartado.

En caso de que posteriormente necesites timbrar la factura, solo será necesario hacer clic en el botón [[Archivo:Facturar.jpg|link=|frame=Facturar]].

Es importante destacar que estas opciones se activan una vez que adquieres el módulo de cotización, el cual tiene un costo adicional. Si deseas obtener más detalles sobre el costo de este módulo, no dudes en consultarnos.

[[Image:wikis57.jpg|center|frame|link=|Fig. Pre-Facturas]]

[[Image:Pre-facturaG.jpg|center|frame|link=|Fig. Pre-Factura Guardada]]

[[Image:Pre-facturaPDF.jpg|center|frame|link=|Fig. Pre-Factura PDF]]

Archivo:Wikis96.jpg

2026-06-13T00:27:26Z

Brandon:

Página principal

2026-06-13T00:23:54Z

Brandon: /* Menú principal SiFacturo */

== Introducción del sistema SIF. ==
<p style="text-align: justify;">
'''SIF (SiFacturo)''' es un sistema informático y administrativo diseñado para simplificar y optimizar la gestión de Facturas Electrónicas. Este sistema integral permite llevar un control eficiente de proveedores, clientes, inventarios, pagos y cuentas por cobrar, consolidando toda la administración en una sola herramienta.</p>

<p style="text-align: justify;">
Con SIF, puedes generar y gestionar Certificados Fiscales Digitales (CFDi), también conocidos como facturas electrónicas. Además de crear, consultar e imprimir tus CFDi, el sistema facilita su envío por correo electrónico con tan solo un clic. Tus clientes recibirán un resumen del CFDi en el cuerpo del email, junto con los archivos adjuntos en formato XML y PDF.</p>

<p style="text-align: justify;">
El sistema es completamente personalizable, permitiéndote incorporar los datos y logotipo de tu empresa, así como elegir el diseño y foliado de tus facturas según tus preferencias.
</p>
<p style="text-align: justify;">
SIF garantiza el cumplimiento total de las normas y estándares establecidos por el SAT (Servicio de Administración Tributaria), brindándote la seguridad de operar bajo un marco fiscal confiable y actualizado.
</p>

=== Pantalla Inicial ===
<p style="text-align: justify;">Esta es la pantalla de Bienvenida al sistema de facturación electrónica SIF. En la parte izquierda de la pantalla de inicio de SIF, usted notará el menú del sistema clasificado por carpetas. </p>
[[Archivo:Wikio1.jpg|center|frame|link=|Figura 1.Pantalla de inicio]]
<br>

===Menú principal SiFacturo ===
{| cellspacing=35 cellpadding=0 style="width:80%"

| width="20%" valign="top" style="color:#1f2937;background-color:#ffffff;border:2px solid #f59e0b;padding:15px;margin:12px;border-radius:10px;" colspan=2 |

<div style="background:#ffffff; color:#1e3a8a; border-bottom:3px solid #f59e0b; padding:8px; text-align:center; font-weight:bold;">'''[[Facturación_Electrónica_CFDI_4.0|Facturación 4.0 CFDI]]'''</p></div>

*[[Facturación_Electrónica_CFDI_4.0#Crear_Factura|Crear Factura]]
*[[Facturación_Electrónica_CFDI_4.0#Crear_Nota_de_Credito|Nota de Crédito]]
*[[Facturación_Electrónica_CFDI_4.0#Consulta_Facturas|Consulta Facturas]]
*[[Facturación_Electrónica_CFDI_4.0#Facturas_canceladas|Cancelar facturas]]
*[[Facturaci%C3%B3n_Electr%C3%B3nica_CFDI_4.0#Estatus_SAT|Estatus SAT]]
*[[Facturación_Electrónica_CFDI_4.0#Cancelar_Facturas_2022|Facturas Canceladas]]
*[[Facturación_Electrónica_CFDI_4.0#Solicitud_de_cancelación_rechazada|Rechazadas Cancelación]]
*[[Facturación_Electrónica_CFDI_4.0#CFDIs Relacionados|CFDIs Relacionados]]
*[[Facturación_Electrónica_CFDI_4.0#Gr.C3.A1fica_de_ingresos|Grafica Ingresos]]
*[[Facturación_Electrónica_CFDI_4.0#Gr.C3.A1fica_de_ingresos|Pre-Facturas]]
*[[Facturación_Electrónica_CFDI_4.0#ADENDAS|Addendas Disponibles]]
*[[Facturación_Electrónica_CFDI_4.0#Registro_de_Pedrial_en_el_campo_de_Conceptos|Pedrial]]

| width="20%" valign="top" style="color:#1f2937;background-color:#ffffff;border:2px solid #f59e0b;padding:15px;margin:12px;border-radius:10px;" colspan=2 |

<div style="background:#ffffff; color:#1e3a8a; border-bottom:3px solid #f59e0b; padding:8px; text-align:center; font-weight:bold;">'''[[Carta Porte V3.1]]'''</p></div>

*[[Carta_Porte#CP_Traslado|Carta porte traslado 3]]
*[[Carta_Porte#CP_Ingreso|Carta porte ingreso 3]]
*[[Carta_Porte#Agregar_ubicación|Agregar ubicación 3]]
*[[Carta_Porte#Modificar_ubicación|Modificar ubicación 3]]
*[[Carta_Porte#Agregar_figura|Agregar figura 3]]
*[[Carta_Porte#Modificar_figura|Modifcar figura 3]]
*[[Carta_Porte#Agregar_dirección|Agregar domicilio 3]]
*[[Carta_Porte#Modificar_dirección|Consultar domicilio 3]]

| width="20%" valign="top" style="color:#1f2937;background-color:#ffffff;border:2px solid #f59e0b;padding:15px;margin:12px;border-radius:10px;" colspan=2 |

<div style="background:#ffffff; color:#1e3a8a; border-bottom:3px solid #f59e0b; padding:8px; text-align:center; font-weight:bold;">'''[[Cotización]]'''</p></div>

*[[Cotización#Crear_cotización|Crear Cotización]]
*[[Cotización#Consultar_cotización|Consultar cotización]]
*[[Cotización#Consultar_cotización|Cotizaciones Facturadas]]

|-

| width="20%" valign="top" style="color:#1f2937;background-color:#ffffff;border:2px solid #f59e0b;padding:15px;margin:12px;border-radius:10px;" colspan=2 |

<div style="background:#ffffff; color:#1e3a8a; border-bottom:3px solid #f59e0b; padding:8px; text-align:center; font-weight:bold;">'''[[Clientes]]'''</p></div>

*[[Clientes#Agregar_Cliente|Agregar Cliente]]
*[[Clientes#Agregar_Cliente|Cargar CSF]]
*[[Clientes#Consultar_Clientes|Consulta Cliente]]
*[[Clientes#Modificar_Cliente|Modificar Cliente]]

| width="20%" valign="top" style="color:#1f2937;background-color:#ffffff;border:2px solid #f59e0b;padding:15px;margin:12px;border-radius:10px;" colspan=2 |

<div style="background:#ffffff; color:#1e3a8a; border-bottom:3px solid #f59e0b; padding:8px; text-align:center; font-weight:bold;">'''[[Cobranza]]'''</p></div>

*[[Cobranza#Facturas_Sin_Cobrar|Facturas Sin Cobrar]]
*[[Cobranza#Reporte_de_Cobros|Reporte de Cobros]]
*[[Cobranza#Concentrado de Cobros|Concentrado de Cobros]]
*[[Cobranza#Complemento Pagos|Complemento Pagos 2.0]]
*[[Cobranza#CFDIs Pagos|CFDIs Pagos]]
*[[Cobranza#Concentrado_de_Clientes|Gráfica cobrado]]

| width="20%" valign="top" style="color:#1f2937;background-color:#ffffff;border:2px solid #f59e0b;padding:15px;margin:12px;border-radius:10px;" colspan=2 |

<div style="background:#ffffff; color:#1e3a8a; border-bottom:3px solid #f59e0b; padding:8px; text-align:center; font-weight:bold;">'''[[Retenciones]]'''</p></div>

*[[Retenciones#Recibo_de_retenciones|Recibo de retenciones]]
*[[Retenciones#Consulta_retenciones|Consulta Retenciones]]
*[[Clientes#Agregar_Cliente|Cancelar Retenciones]]

|-

| width="20%" valign="top" style="color:#1f2937;background-color:#ffffff;border:2px solid #f59e0b;padding:15px;margin:12px;border-radius:10px;" colspan=2 |

<div style="background:#ffffff; color:#1e3a8a; border-bottom:3px solid #f59e0b; padding:8px; text-align:center; font-weight:bold;">'''[[Gastos y Entradas]]'''</p></div>
*[[Gastos y Entradas#Agregar Entrada|Agregar Entrada]]
*[[Gastos y Entradas#Entradas CFDI|Entradas CFDI]]
*[[Gastos y Entradas#Entradas Manuales|Entradas Manuales]]
*[[Gastos y Entradas#Gráfica Egresos|Gráfica Egresos]]

| width="20%" valign="top" style="color:#1f2937;background-color:#ffffff;border:2px solid #f59e0b;padding:15px;margin:12px;border-radius:10px;" colspan=2 |

<div style="background:#ffffff; color:#1e3a8a; border-bottom:3px solid #f59e0b; padding:8px; text-align:center; font-weight:bold;">'''[[Proveedores]]'''</p></div>

*[[Proveedores#Agregar Proveedor|Agregar Proveedor]]
*[[Proveedores#Consultar Proveedor|Consultar Proveedor]]
*[[Proveedores#Modificar Proveedor|Modificar Proveedor]]

| width="20%" valign="top" style="color:#1f2937;background-color:#ffffff;border:2px solid #f59e0b;padding:15px;margin:12px;border-radius:10px;" colspan=2 |
<div style="background:#ffffff; color:#1e3a8a; border-bottom:3px solid #f59e0b; padding:8px; text-align:center; font-weight:bold;">'''[[Cuentas X Pagar]]'''</p></div>

*[[Cuentas X Pagar#CFDI Sin Pagar|CFDI Sin Pagar]]
*[[Cuentas X Pagar#CFDI Sin Pagar|Manuales sin Pagar]]
*[[Cuentas X Pagar#Concentrado de proveedores|Concentrado de proveedores]]
*[[Cuentas X Pagar#Reporte Pago a Proveedores|Reporte Pago a Proveedores]]
*[[Cuentas X Pagar#Gráfica Pago a Proveedores|Gráfica Pago a Proveedores]]

|-

| width="20%" valign="top" style="color:#1f2937;background-color:#ffffff;border:2px solid #f59e0b;padding:15px;margin:12px;border-radius:10px;" colspan=2 |

<div style="background:#ffffff; color:#1e3a8a; border-bottom:3px solid #f59e0b; padding:8px; text-align:center; font-weight:bold;">'''[[Otros Reportes]]'''</p></div>

*[[Otros_Reportes#Movimientos por cliente|Movimientos por cliente]]
*[[Otros_Reportes#Proveedores vs Productos|Proveedores vs Producto]]
*[[Otros_Reportes#Clientes VS Ventas|Clientes VS Ventas]]

| width="20%" valign="top" style="color:#1f2937;background-color:#ffffff;border:2px solid #f59e0b;padding:15px;margin:12px;border-radius:10px;" colspan=2 |

<div style="background:#ffffff; color:#1e3a8a; border-bottom:3px solid #f59e0b; padding:8px; text-align:center; font-weight:bold;">'''[[Almacén]]'''</p></div>

*[[Almacén#Agregar Productos|Agregar Productos]]
*[[Almacén#Consulta Producto|Consulta Producto]]
*[[Almacén#Cambia Producto|Modificar Producto]]
*[[Almacén#Cambia Producto|Codigo de Barras]]

| width="20%" valign="top" style="color:#1f2937;background-color:#ffffff;border:2px solid #f59e0b;padding:15px;margin:12px;border-radius:10px;" colspan=2 |

<div style="background:#ffffff; color:#1e3a8a; border-bottom:3px solid #f59e0b; padding:8px; text-align:center; font-weight:bold;">'''[[Recepción Facturas]]'''</p></div>

*[[Recepción Facturas#CFDI Papelera|CFDI Papelera]]
*[[Recepción Facturas#CFDI Entrante|CFDI Entrante]]

|-

| width="20%" valign="top" style="color:#1f2937;background-color:#ffffff;border:2px solid #f59e0b;padding:15px;margin:12px;border-radius:10px;" colspan=2 |

<div style="background:#ffffff; color:#1e3a8a; border-bottom:3px solid #f59e0b; padding:8px; text-align:center; font-weight:bold;">'''[[Certificados]]'''</p></div>

*[[Certificados#Agregar Certificado|Agregar Certificado]]
*[[Certificados#Consultar Certificado|Consultar Certificado]]

| width="20%" valign="top" style="color:#1f2937;background-color:#ffffff;border:2px solid #f59e0b;padding:15px;margin:12px;border-radius:10px;" colspan=2 |

<div style="background:#ffffff; color:#1e3a8a; border-bottom:3px solid #f59e0b; padding:8px; text-align:center; font-weight:bold;">'''[[Auditoria]]'''</p></div>

*[[Auditoria#Log de Inventario|Log de Inventario]]

| width="20%" valign="top" style="color:#1f2937;background-color:#ffffff;border:2px solid #f59e0b;padding:15px;margin:12px;border-radius:10px;" colspan=2 |

<div style="background:#ffffff; color:#1e3a8a; border-bottom:3px solid #f59e0b; padding:8px; text-align:center; font-weight:bold;">'''[[Configuraciones]]'''</p></div>

*[[Configuraciones#Importar XML|Importar XML]]
*[[Configuraciones#Importar XML|Bancos Contables]]
*[[Configuraciones#Importar XML|Activa Modulos]]

|}

=== Cerrar Sesión===
Con este botón que se encuentra en la parte superior derecha usted podrá cerrar su sesión en el sistema SIF.

[[Archivo:Wikio2.jpg|center|frame|link=|Figura 2. Salir del sistema]]

La siguiente imagen se muestra el mensaje al momento en que usted hace clic en cerrar sesión, dando aviso si esta seguro de salir del sistema SIF.

[[Archivo:Wikio3.jpg|center|frame|link=|Figura 3. Mensaje de aviso]]

Facturación Electrónica CFDI 4.0

== Como hacer un complemento de pago ==

<h3 style="text-align: justify;>🏁 Inicia el proceso</h3>

<p style="text-align: justify; >Dirígete al menú principal y selecciona <strong> Cobranza > Facturas sin cobrar</strong></p>

[[Image:wpc1.PNG|frame|link= |center | Figura 1. Ubicacion del modulo " Factura sin cobrar" en cobranza]]

<h3 style="text-align: justify;>📂 Facturas sin Cobrar</h3>
<p style="text-align: justify; >En esta sección puedes revisar las facturas que tus clientes aún no han pagado y saber cuánto se adeuda.</p>
<p style="text-align: justify; >🔖 <strong>Al crear una factura</strong></p>

*Marca si está Pagada o Por pagar.

*Si es Por pagar, puedes registrar pagos parciales si ya recibiste una parte.

<p style="text-align: justify; > Al ingresar a la opción seleccionada, podrás filtrar tus facturas con los siguientes criterios:

[[Image:wpc2.jpg|frame|link= |center|Figura 2. Reporte de Facturas Sin Cobrar con el listado de facturas pendientes y su estado de vencimiento]]

<p style="text-align: justify; background-color: #d0ebff; padding: 12px; border-left: 6px solid #007bff; border-radius: 6px; color: #003566;">
📌 Nota importante: En el reporte generado, algunos registros aparecerán en color rojo. Esto significa que la fecha de pago ya venció. En la columna “Días”, los números negativos representan los días excedentes después de la fecha límite de vencimiento.
</p>

<h3 style="text-align: justify;>👁️ Visualizar Factura (Sin Cobro)</h3>
<p style="text-align: justify; >Si necesitas revisar una factura antes de registrar el pago:</p>

*Haz clic en el <strong>icono de la lupa</strong> ubicado del lado izquierdo del registro.
*Se abrirá el documento para que confirmes que el folio corresponde al que deseas liquidar.

[[Image:wikis1.jpg|frame|link=|center | Figura 3. Visualizacion de la factura seleccionada desde el reporte de Facturas Sin Cobrar]]

<h3 style="text-align: justify;>🧾 Registro de Cobro </h3>
<p style="text-align: justify; >Para registrar el pago de una factura:</p>

*Selecciona el icono del lápiz verde (junto a la lupa).

*Se abrirá la ventana de Pago de Factura, donde podrás capturar los siguientes campos:

[[Image:wikis2.jpg|frame|link=|center|Figura 4. Selección de factura y registro de pago.]]

<p style="text-align: justify; >⚠️ Campos obligatorios</p>

<p style="text-align: justify; >Estos son los datos que el cliente <strong>siempre</strong> debe enviar. Con ellos aseguras que el pago quede registrado sin contratiempos.</p>

<table style="width:100%; border-collapse: collapse; font-family: Arial, sans-serif;">

<tr style="background-color:#2e86c1; color:white;">
<th style="padding:10px; border:1px solid #1b4f72;">Campo</th>
<th style="padding:10px; border:1px solid #1b4f72;">Definición de uso</th>
<th style="padding:10px; border:1px solid #1b4f72;">Ejemplo (cómo lo manda el cliente)</th>
</tr>

<tr style="background-color:#d6eaf8;">
<td style="padding:10px; border:1px solid #1b4f72;">Fecha de pago</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1b4f72;">Día exacto en que se realizó el pago.</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1b4f72;">15/03/2026 12:00</td>
</tr>

<tr style="background-color:#aed6f1;">
<td style="padding:10px; border:1px solid #1b4f72;">Forma de pago</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1b4f72;">Método utilizado: efectivo, transferencia, cheque o tarjeta.</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1b4f72;">Transferencia electrónica</td>
</tr>

<tr style="background-color:#d6eaf8;">
<td style="padding:10px; border:1px solid #1b4f72;">Moneda</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1b4f72;">Moneda en la que se efectuó el pago.</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1b4f72;">MXN, USD</td>
</tr>

<tr style="background-color:#aed6f1;">
<td style="padding:10px; border:1px solid #1b4f72;">Pago</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1b4f72;">Monto total del pago realizado.</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1b4f72;">$12,500.00</td>
</tr>

</table>

<p style="text-align: justify; >ℹ️ Campos opcionales</p>

<p style="text-align: justify; >El cliente puede enviarlos si los tiene a la mano. No son indispensables, pero ayudan a que el registro sea más completo y transparente.</p>
<table style="width:100%; border-collapse: collapse; font-family: Arial, sans-serif;">

<tr style="background-color:#27ae60; color:white;">
<th style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">Campo</th>
<th style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">Definición de uso</th>
<th style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">Ejemplo (cómo lo manda el cliente)</th>
</tr>

<tr style="background-color:#d5f5e3;">
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">Moneda Original</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">Moneda en la que se pactó originalmente la operación.</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">USD</td>
</tr>

<tr style="background-color:#abebc6;">
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">No. cuenta</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">Número de la cuenta desde la que salió el pago.</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">1234567890</td>
</tr>

<tr style="background-color:#d5f5e3;">
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">Fecha cheque</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">Día en que se expidió el cheque.</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">14/03/2026</td>
</tr>

<tr style="background-color:#abebc6;">
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">Beneficiario (contabilidad electronica)</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">Persona o empresa que recibe el pago.</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">Juan Pérez</td>
</tr>

<tr style="background-color:#d5f5e3;">
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">Tipo de cambio</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">Valor de conversión entre monedas.</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">18.50</td>
</tr>

<tr style="background-color:#abebc6;">
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">Tipo de cambio MXN</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">Equivalente en pesos mexicanos.</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">$231,250.00</td>
</tr>

<tr style="background-color:#d5f5e3;">
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">Banco(contabilidad electronica)</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">Banco desde el cual se hizo el pago.</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">BBVA</td>
</tr>

<tr style="background-color:#abebc6;">
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">No. cheque</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">Número identificador del cheque.</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">000123</td>
</tr>

<tr style="background-color:#d5f5e3;">
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">Banco Receptor</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">Banco donde se depositó el pago.</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">Santander</td>
</tr>

</table>

[[Image:wikis3.jpg|frame|link=|center|Figura 5 . Captura de pago de factura.]]

<p style="text-align: justify; background-color: #d0ebff; padding: 12px; border-left: 6px solid #007bff; border-radius: 6px; color: #003566;">
📌 <strong>Nota importante:</strong> En la ventana de <strong>Pago de Factura,</strong> la cantidad registrada en el campo <strong>PAGO</strong> debe coincidir con la suma que aparece en la parte inferior derecha de la pantalla (como se muestra en la imagen). Esto asegura que el registro sea correcto y no queden diferencias en el sistema.
</p>

<h3 style="text-align: justify;>💾 Guarda el registro </h3>

<p style="text-align: justify; >Cuando todo esté correcto, presiona Guardar.</p>

[[Image:wikis4.jpg|frame|link=|center | Figura 6. Confirmación y guardado del pago de factura.]]

<h3 style="text-align: justify;>💵 Complemento de pago </h3>

<p style="text-align: justify; >Dirígete al menú principal y selecciona <strong>Cobranza > Comp de pagos 2.0</strong></p>

[[Image:wpc7.jpg |frame|link=|center|Figura 7. Ubicacion del modulo "Comp Pagos 2.0" en Cobranza]]

<h3 style="text-align: justify;>🧾 Generar Complemento de Pago</h3>
<p style="text-align: justify; >Una vez que hayas <strong>guardado el registro de cobro</strong> dentro de <strong>Comp de pagos 2.0</strong>, es importante <strong>actualizar la página</strong> para que aparezca el registro con el cual deseas generar el complemento.</p>

[[Image:wikis5.jpg|frame|link=|center|Figura 8. Selección de pago y generación de complemento de pago.]]

<p style="text-align: justify; background-color: #d0ebff; padding: 12px; border-left: 6px solid #007bff; border-radius: 6px; color: #003566;">
📌 <strong>Nota:</strong> En esta opción podrás consultar y trabajar únicamente con los pagos registrados bajo el método PPD – Pago en parcialidades o diferido. Si la factura fue emitida con PUE – Pago en una sola exhibición, no aparecerá aquí porque ya quedó pagada de contado.
</p>

<p style="text-align: justify;>📋 Campos del Complemento de Pago</p>
<table style="width:100%; border-collapse: collapse; font-family: Arial, sans-serif; background-color:#e7f1ff;">

<tr style="background-color:#0d6efd; color:white;">
<th style="padding:10px; border:1px solid #0a58ca;">Tipo de campo</th>
<th style="padding:10px; border:1px solid #0a58ca;">Información requerida</th>
</tr>

<tr>
<td style="padding:10px; border:1px solid #0d6efd;">
✅ Obligatorios
</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #0d6efd;">
- Régimen fiscal del emisor y receptor<br>
- Razón social del cliente (editable)<br>
- Pago (no editable, si está mal hay que eliminarlo)<br>
- Código postal (actualizar si el cliente cambió domicilio)<br>
- Forma de pago<br>
- Moneda<br>
- Fecha de pago<br>
- Objeto de impuestos (igual al de la factura)
</td>
</tr>

<tr>
<td style="padding:10px; border:1px solid #0d6efd;">
👉 Opcionales
</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #0d6efd;">
- Tipo de cambio (si el pago es en otra moneda distinta a MXN)<br>
- Número de operación<br>
- Cuenta beneficiaria y datos del banco <br>
- Cuenta ordenante y datos del banco <br>
</td>
</tr>

</table>

<p style="text-align: justify;>Confirma que todo esté bien:</p>

*Fecha de pago

*Forma de pago

*Datos bancarios (si quieres incluirlos)

<p style="text-align: justify; background-color: #d0ebff; padding: 12px; border-left: 6px solid #007bff; border-radius: 6px; color: #003566;">
📌 <strong>Nota importante:</strong> Si el importe está mal, deberas ingresar a la opcion reporte de cobros ubicada en la carpeta de cobranza y eliminar el pago con el bonrojho que esta en el lado derecho , para posteriormente ingrear a facttura sin cobrar y comenzar con el registro de pago.
</p>

<h3 style="text-align: justify;>✅ Después del timbrado del complemento</h3>
<p style="text-align: justify; >Cuando tu complemento de pago esté <strong>listo y timbrado</strong>, el sistema cambiará el registro del cobro y mostrará un <strong>ícono especial</strong> (una hoja con una flecha roja hacia abajo).</p>

<p style="text-align: justify; >Al dar clic en ese ícono podrás:</p>

*Ver el <strong>resumen del complemento</strong>

*<strong>Imprimir el documento</strong>

*<strong>Enviar el comprobante por correo electrónico</strong>
[[Image:wikis6.jpg|frame|link=|center| Figura 9. Consulta de complemento de pago generado.]]

== Como hacer un complemento de pago con varias facturas ==
<h3 style="text-align: justify;>🏁 Inicia el proceso</h3>

<p style="text-align: justify; >Dirígete al menú principal y selecciona <strong> Cobranza > Facturas sin cobrar</strong></p>

[[Image:wpc1.PNG|frame|link=|center | Figura 1. Ubicacion del modulo " Factura sin cobrar" en cobranza]]

<h3 style="text-align: justify;>📂 Facturas sin Cobrar</h3>
<p style="text-align: justify; >En esta sección puedes revisar las facturas que tus clientes aún no han pagado y saber cuánto se adeuda.</p>
<p style="text-align: justify; >🔖 <strong>Al crear una factura</strong></p>

*Marca si está Pagada o Por pagar.

*Si es Por pagar, puedes registrar pagos parciales si ya recibiste una parte.

<p style="text-align: justify; > Al ingresar a la opción seleccionada, podrás filtrar tus facturas con los siguientes criterios:

[[Image:wpc2.jpg|frame|link=|center|Figura 2. Reporte de Facturas Sin Cobrar con el listado de facturas pendientes y su estado de vencimiento]]

<p style="text-align: justify; background-color: #d0ebff; padding: 12px; border-left: 6px solid #007bff; border-radius: 6px; color: #003566;">
📌 Nota importante: En el reporte generado, algunos registros aparecerán en color rojo. Esto significa que la fecha de pago ya venció. En la columna “Días”, los números negativos representan los días excedentes después de la fecha límite de vencimiento.
</p>

<h3 style="text-align: justify;>👁️ Visualizar Factura (Sin Cobro)</h3>
<p style="text-align: justify; >Si necesitas revisar una factura antes de registrar el pago:</p>

*Haz clic en el <strong>icono de la lupa</strong> ubicado del lado izquierdo del registro.
*Se abrirá el documento para que confirmes que el folio corresponde al que deseas liquidar.

[[Image:wikis7.jpg|frame|link=|center| Figura 3. Visualizacion de la factura seleccionada desde el reporte de Facturas Sin Cobrar]]

<h3 style="text-align: justify;>🧾 Registro de Cobro </h3>
<p style="text-align: justify; >Para registrar el pago de una factura:</p>

*Selecciona el icono del lápiz verde (junto a la lupa).

*Se abrirá la ventana de Pago de Factura, donde podrás capturar los siguientes campos:

[[Image:wikis8.jpg|frame|link=|center | Figura 4.Selección de factura para realizar el pago.]]

<p style="text-align: justify; >⚠️ Campos obligatorios</p>

<p style="text-align: justify; >Estos son los datos que el cliente <strong>siempre</strong> debe enviar. Con ellos aseguras que el pago quede registrado sin contratiempos.</p>

<table style="width:100%; border-collapse: collapse; font-family: Arial, sans-serif;">

<tr style="background-color:#2e86c1; color:white;">
<th style="padding:10px; border:1px solid #1b4f72;">Campo</th>
<th style="padding:10px; border:1px solid #1b4f72;">Definición de uso</th>
<th style="padding:10px; border:1px solid #1b4f72;">Ejemplo (cómo lo manda el cliente)</th>
</tr>

<tr style="background-color:#d6eaf8;">
<td style="padding:10px; border:1px solid #1b4f72;">Fecha de pago</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1b4f72;">Día exacto en que se realizó el pago.</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1b4f72;">15/03/2026 12:00</td>
</tr>

<tr style="background-color:#aed6f1;">
<td style="padding:10px; border:1px solid #1b4f72;">Forma de pago</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1b4f72;">Método utilizado: efectivo, transferencia, cheque o tarjeta.</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1b4f72;">Transferencia electrónica</td>
</tr>

<tr style="background-color:#d6eaf8;">
<td style="padding:10px; border:1px solid #1b4f72;">Moneda</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1b4f72;">Moneda en la que se efectuó el pago.</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1b4f72;">MXN, USD</td>
</tr>

<tr style="background-color:#aed6f1;">
<td style="padding:10px; border:1px solid #1b4f72;">Pago</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1b4f72;">Monto total del pago realizado.</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1b4f72;">$12,500.00</td>
</tr>

</table>

<p style="text-align: justify; >ℹ️ Campos opcionales</p>

<p style="text-align: justify; >El cliente puede enviarlos si los tiene a la mano. No son indispensables, pero ayudan a que el registro sea más completo y transparente.</p>
<table style="width:100%; border-collapse: collapse; font-family: Arial, sans-serif;">

<tr style="background-color:#27ae60; color:white;">
<th style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">Campo</th>
<th style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">Definición de uso</th>
<th style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">Ejemplo (cómo lo manda el cliente)</th>
</tr>

<tr style="background-color:#d5f5e3;">
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">Moneda Original</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">Moneda en la que se pactó originalmente la operación.</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">USD</td>
</tr>

<tr style="background-color:#abebc6;">
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">No. cuenta</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">Número de la cuenta desde la que salió el pago.</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">1234567890</td>
</tr>

<tr style="background-color:#d5f5e3;">
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">Fecha cheque</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">Día en que se expidió el cheque.</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">14/03/2026</td>
</tr>

<tr style="background-color:#abebc6;">
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">Beneficiario (contabilidad electronica)</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">Persona o empresa que recibe el pago.</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">Juan Pérez</td>
</tr>

<tr style="background-color:#d5f5e3;">
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">Tipo de cambio</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">Valor de conversión entre monedas.</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">18.50</td>
</tr>

<tr style="background-color:#abebc6;">
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">Tipo de cambio MXN</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">Equivalente en pesos mexicanos.</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">$231,250.00</td>
</tr>

<tr style="background-color:#d5f5e3;">
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">Banco(contabilidad electronica)</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">Banco desde el cual se hizo el pago.</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">BBVA</td>
</tr>

<tr style="background-color:#abebc6;">
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">No. cheque</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">Número identificador del cheque.</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">000123</td>
</tr>

<tr style="background-color:#d5f5e3;">
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">Banco Receptor</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">Banco donde se depositó el pago.</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">Santander</td>
</tr>

</table>

<h3 style="text-align: justify;>🔍 Selección de facturas</h3>

*Da clic en la <strong>cruz verde</strong> “Agregar Factura” (abajo a la izquierda).

*Se abre la lista de facturas pendientes.

*Marca las casillas de las facturas que quieras pagar.

*Da clic en la <strong>cruz verde</strong> “Agregar Factura” (arriba a la derecha).

[[Image:wikis9.jpg|frame|link=|center| Figura 5. Agregar facturas al pago]]

<p style="text-align: justify; background-color: #d0ebff; padding: 12px; border-left: 6px solid #007bff; border-radius: 6px; color: #003566;">
📌 <strong>Nota importante:</strong> En la ventana de <strong>Pago de Factura,</strong> la cantidad registrada en el campo <strong>PAGO</strong> debe coincidir con la suma que aparece en la parte inferior derecha de la pantalla (como se muestra en la imagen). Esto asegura que el registro sea correcto y no queden diferencias en el sistema.
</p>

[[Image:wikis10.jpg‎|frame|link=|center | Figura 6. Captura de pagos de facturas.]]

<h3 style="text-align: justify;>💾 Guarda el registro </h3>

<p style="text-align: justify; >Cuando todo esté correcto, presiona Guardar.</p>

[[Image:wikis11.jpg‎|frame|link=|center |Figura 7. Confirmación y guardado del pago de factura.]]

<h3 style="text-align: justify;>💵 Complemento de pago </h3>

<p style="text-align: justify; >Dirígete al menú principal y selecciona <strong>Cobranza > Comp de pagos 2.0</strong></p>

[[Image:wpc7.jpg|frame|link=|center|Figura 8. Ubicacion del modulo "Comp Pagos 2.0" en Cobranza]]

<h3 style="text-align: justify;>🧾 Generar Complemento de Pago</h3>
<p style="text-align: justify; >Una vez que hayas <strong>guardado el registro de cobro</strong> dentro de <strong>Comp de pagos 2.0</strong>, es importante <strong>actualizar la página</strong> para que aparezca el registro con el cual deseas generar el complemento.</p>

[[Image:wikis12.jpg|frame|link=|center | Figura 9.Listado de movimientos contables recientes]]

<p style="text-align: justify; background-color: #d0ebff; padding: 12px; border-left: 6px solid #007bff; border-radius: 6px; color: #003566;">
📌 <strong>Nota:</strong> En esta opción podrás consultar y trabajar únicamente con los pagos registrados bajo el método PPD – Pago en parcialidades o diferido. Si la factura fue emitida con PUE – Pago en una sola exhibición, no aparecerá aquí porque ya quedó pagada de contado.
</p>

<h3 style="text-align: justify;>✔️ Validación en Comprobante de Pago 2.0</h3>

*Haz clic en la cruz verde que aparece a la izquierda de la lupa.

*Se abrirá una ventana que confirmará que todos los campos están correctos.

*Con esa validación, podrás continuar con el proceso de sellado de manera segura.

<p style="text-align: justify;>📋 Campos del Complemento de Pago</p>
<table style="width:100%; border-collapse: collapse; font-family: Arial, sans-serif; background-color:#e7f1ff;">

<tr style="background-color:#0d6efd; color:white;">
<th style="padding:10px; border:1px solid #0a58ca;">Tipo de campo</th>
<th style="padding:10px; border:1px solid #0a58ca;">Información requerida</th>
</tr>

<tr>
<td style="padding:10px; border:1px solid #0d6efd;">
✅ Obligatorios
</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #0d6efd;">
- Régimen fiscal del emisor y receptor<br>
- Razón social del cliente (editable)<br>
- Pago (no editable, si está mal hay que eliminarlo)<br>
- Código postal (actualizar si el cliente cambió domicilio)<br>
- Forma de pago<br>
- Moneda<br>
- Fecha de pago<br>
- Objeto de impuestos (igual al de la factura)
</td>
</tr>

<tr>
<td style="padding:10px; border:1px solid #0d6efd;">
👉 Opcionales
</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #0d6efd;">
- Tipo de cambio (si el pago es en otra moneda distinta a MXN)<br>
- Número de operación<br>
- Cuenta beneficiaria y datos del banco <br>
- Cuenta ordenante y datos del banco <br>
</td>
</tr>

</table>

<p style="text-align: justify;>Confirma que todo esté bien:</p>

*Fecha de pago

*Forma de pago

*Datos bancarios (si quieres incluirlos)

<p style="text-align: justify; background-color: #d0ebff; padding: 12px; border-left: 6px solid #007bff; border-radius: 6px; color: #003566;">
📌 <strong>Nota importante:</strong> Si el importe está mal, deberas ingresar a la opcion reporte de cobros ubicada en la carpeta de cobranza y eliminar el pago con el boton rojo que esta en el lado derecho , para posteriormente ingrear a facttura sin cobrar y comenzar con el registro de pago.
</p>

[[Image:wikis13.jpg|frame|link=|center|Figura 10. Selección de pagos y generación de complemento de pagos.]]

<h3 style="text-align: justify;>✅ Finalizar con tranquilidad</h3>

*Una vez seleccionadas las facturas y aplicado el pago, da clic en <strong>sellar.</strong>
*El sistema actualizará automáticamente el saldo de cada factura.
*Podrás ver con claridad cuáles quedaron liquidadas y cuál mantiene adeudo.

[[Image:wikis14.jpg|frame|link=|center|Figura 11. Ejemplo de registro de pago multifactura en el sistema.]]

<h3 style="text-align: justify;>✅ Después del timbrado del complemento</h3>
<p style="text-align: justify; >Cuando tu complemento de pago esté <strong>listo y timbrado</strong>, el sistema cambiará el registro del cobro y mostrará un <strong>ícono especial</strong> (una hoja con una flecha roja hacia abajo).</p>

<p style="text-align: justify; >Al dar clic en ese ícono podrás:</p>

*Ver el <strong>resumen del complemento</strong>

*<strong>Imprimir el documento</strong>

*<strong>Enviar el comprobante por correo electrónico</strong>
[[Image:wikis15.jpg|frame|link=|center|Figura 12. Comprobante de pago debidamente timbrado con sus facturas relacionadas aplicadas.]]

== Como hacer un complemento con varias facturas con dos tipos de monedas (MXN Y USD) ==

<h3 style="text-align: justify;>🏁 Inicia el proceso</h3>

<p style="text-align: justify; >Dirígete al menú principal y selecciona <strong> Cobranza > Facturas sin cobrar</strong></p>

[[Image:wpc1.PNG|frame|link=|center | Figura 1. Ubicacion del modulo " Factura sin cobrar" en cobranza]]

<h3 style="text-align: justify;>📂 Facturas sin Cobrar</h3>
<p style="text-align: justify; >En esta sección puedes revisar las facturas que tus clientes aún no han pagado y saber cuánto se adeuda.</p>
<p style="text-align: justify; >🔖 <strong>Al crear una factura</strong></p>

*Marca si está Pagada o Por pagar.

*Si es Por pagar, puedes registrar pagos parciales si ya recibiste una parte.

<p style="text-align: justify; > Al ingresar a la opción seleccionada, podrás filtrar tus facturas con los siguientes criterios:

[[Image:wpc2.jpg|frame|link=|center|Figura 2. Reporte de Facturas Sin Cobrar con el listado de facturas pendientes y su estado de vencimiento]]

<p style="text-align: justify; background-color: #d0ebff; padding: 12px; border-left: 6px solid #007bff; border-radius: 6px; color: #003566;">
📌 Nota importante: En el reporte generado, algunos registros aparecerán en color rojo. Esto significa que la fecha de pago ya venció. En la columna “Días”, los números negativos representan los días excedentes después de la fecha límite de vencimiento.
</p>

<h3 style="text-align: justify;>👁️ Visualizar Factura (Sin Cobro)</h3>
<p style="text-align: justify; >Si necesitas revisar una factura antes de registrar el pago:</p>

*Haz clic en el <strong>icono de la lupa</strong> ubicado del lado izquierdo del registro.
*Se abrirá el documento para que confirmes que el folio corresponde al que deseas liquidar.

[[Image:wikis17.jpg|frame|link=|center| Figura 3. Visualizacion de la factura seleccionada desde el reporte de Facturas Sin Cobrar]]

<h3 style="text-align: justify;>🧾 Registro de Cobro </h3>
<p style="text-align: justify; >Para registrar el pago de una factura:</p>

*Selecciona el icono del lápiz verde (junto a la lupa).

*Se abrirá la ventana de Pago de Factura, donde podrás capturar los siguientes campos:

[[Image:wikis23.jpg|frame|link=|center | Figura 4.Selección de factura para realizar el pago.]]

<p style="text-align: justify; >⚠️ Campos obligatorios</p>

<p style="text-align: justify; >Estos son los datos que el cliente <strong>siempre</strong> debe enviar. Con ellos aseguras que el pago quede registrado sin contratiempos.</p>

<table style="width:100%; border-collapse: collapse; font-family: Arial, sans-serif;">

<tr style="background-color:#2e86c1; color:white;">
<th style="padding:10px; border:1px solid #1b4f72;">Campo</th>
<th style="padding:10px; border:1px solid #1b4f72;">Definición de uso</th>
<th style="padding:10px; border:1px solid #1b4f72;">Ejemplo (cómo lo manda el cliente)</th>
</tr>

<tr style="background-color:#d6eaf8;">
<td style="padding:10px; border:1px solid #1b4f72;">Fecha de pago</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1b4f72;">Día exacto en que se realizó el pago.</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1b4f72;">08/05/2026 12:00</td>
</tr>

<tr style="background-color:#aed6f1;">
<td style="padding:10px; border:1px solid #1b4f72;">Forma de pago</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1b4f72;">Método utilizado: efectivo, transferencia, cheque o tarjeta.</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1b4f72;">Transferencia electrónica de fondos</td>
</tr>

<tr style="background-color:#d6eaf8;">
<td style="padding:10px; border:1px solid #1b4f72;">Moneda</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1b4f72;">Moneda en la que se efectuó el pago.</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1b4f72;">MXN</td>
</tr>

<tr style="background-color:#aed6f1;">
<td style="padding:10px; border:1px solid #1b4f72;">Pago</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1b4f72;">Monto total del pago realizado.</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1b4f72;">$19,720.00</td>
</tr>

</table>

<p style="text-align: justify; >ℹ️ Campos opcionales</p>

<p style="text-align: justify; >El cliente puede enviarlos si los tiene a la mano. No son indispensables, pero ayudan a que el registro sea más completo y transparente.</p>
<table style="width:100%; border-collapse: collapse; font-family: Arial, sans-serif;">

<tr style="background-color:#27ae60; color:white;">
<th style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">Campo</th>
<th style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">Definición de uso</th>
<th style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">Ejemplo (cómo lo manda el cliente)</th>
</tr>

<tr style="background-color:#d5f5e3;">
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">Moneda Original</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">Moneda en la que se pactó originalmente la operación.</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">MXN</td>
</tr>

<tr style="background-color:#abebc6;">
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">No. cuenta</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">Número de la cuenta desde la que salió el pago.</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">1234567890</td>
</tr>

<tr style="background-color:#d5f5e3;">
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">Fecha cheque</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">Día en que se expidió el cheque.</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">07/05/2026</td>
</tr>

<tr style="background-color:#abebc6;">
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">Beneficiario (contabilidad electronica)</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">Persona o empresa que recibe el pago.</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">GATA841219U51</td>
</tr>

<tr style="background-color:#d5f5e3;">
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">Tipo de cambio</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">Valor de conversión entre monedas.</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">17.24</td>
</tr>

<tr style="background-color:#d5f5e3;">
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">Banco(contabilidad electronica)</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">Banco desde el cual se hizo el pago.</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">BBVA</td>
</tr>

<tr style="background-color:#abebc6;">
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">No. cheque</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">Número identificador del cheque.</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">000123</td>
</tr>

<tr style="background-color:#d5f5e3;">
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">Banco Receptor</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">Banco donde se depositó el pago.</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">BBVA</td>
</tr>

</table>

<p style="text-align: justify; background-color: #d0ebff; padding: 12px; border-left: 6px solid #007bff; border-radius: 6px; color: #003566;">
📌 En este ejemplo, tanto la factura como el pago fueron registrados en MXN, por lo que no es necesario capturar información de tipo de cambio.
</p>

<h3 style="text-align: justify;>🔍 Selección de facturas</h3>

<P> Da clic en la cruz verde “Agregar Factura” ubicada en la parte inferior izquierda de la ventana.</P>

<P> Posteriormente, se abrirá la lista de facturas pendientes de pago. En este apartado, deberá seleccionar la factura que se encuentre en moneda USD, marcando la casilla correspondiente.</P>

<P> Finalmente, da clic nuevamente en la cruz verde “Agregar Factura”, ubicada en la parte superior derecha, para agregar la factura al pago.</P>

[[Image:wikis19.jpg|frame|link=|center| Figura 5. Agregar facturas al pago]]

<p style="text-align: justify; background-color: #d0ebff; padding: 12px; border-left: 6px solid #007bff; border-radius: 6px; color: #003566;">
📌 <strong>Nota importante:</strong> En la ventana de <strong>Pago de Factura,</strong> la cantidad registrada en el campo <strong>PAGO</strong> debe coincidir con la suma que aparece en la parte inferior derecha de la pantalla (como se muestra en la imagen). Esto asegura que el registro sea correcto y no queden diferencias en el sistema.
</p>

[[Image:wikis27.jpg|frame|link=|center | Figura 6. Captura de pagos de facturas.]]

<h3 style="text-align: justify;>💾 Guarda el registro </h3>

<p style="text-align: justify; >Cuando todo esté correcto, presiona Guardar.</p>

[[Image:wikis26.jpg|frame|link=|center |Figura 7. Confirmación y guardado del pago de factura.]]

<h3 style="text-align: justify;>💵 Complemento de pago </h3>

<p style="text-align: justify; >Dirígete al menú principal y selecciona <strong>Cobranza > Comp de pagos 2.0</strong></p>

[[Image:wpc7.jpg|frame|link=|center|Figura 8. Ubicacion del modulo "Comp Pagos 2.0" en Cobranza]]

<h3 style="text-align: justify;>🧾 Generar Complemento de Pago</h3>
<p style="text-align: justify; >Una vez que hayas <strong>guardado el registro de cobro</strong> dentro de <strong>Comp de pagos 2.0</strong>, es importante <strong>actualizar la página</strong> para que aparezca el registro con el cual deseas generar el complemento.</p>

[[Image:wikis22.jpg|frame|link=|center | Figura 9.Listado de movimientos contables recientes]]

<p style="text-align: justify; background-color: #d0ebff; padding: 12px; border-left: 6px solid #007bff; border-radius: 6px; color: #003566;">
📌 <strong>Nota:</strong> En esta opción podrás consultar y trabajar únicamente con los pagos registrados bajo el método PPD – Pago en parcialidades o diferido. Si la factura fue emitida con PUE – Pago en una sola exhibición, no aparecerá aquí porque ya quedó pagada de contado.
</p>

<h3 style="text-align: justify;>✔️ Validación en Comprobante de Pago 2.0</h3>

*Haz clic en la cruz verde que aparece a la izquierda de la lupa.

*Se abrirá una ventana que confirmará que todos los campos están correctos.

*Con esa validación, podrás continuar con el proceso de sellado de manera segura.

<p style="text-align: justify;>📋 Campos del Complemento de Pago</p>
<table style="width:100%; border-collapse: collapse; font-family: Arial, sans-serif; background-color:#e7f1ff;">

<tr style="background-color:#0d6efd; color:white;">
<th style="padding:10px; border:1px solid #0a58ca;">Tipo de campo</th>
<th style="padding:10px; border:1px solid #0a58ca;">Información requerida</th>
</tr>

<tr>
<td style="padding:10px; border:1px solid #0d6efd;">
✅ Obligatorios
</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #0d6efd;">
- Régimen fiscal del emisor y receptor<br>
- Razón social del cliente (editable)<br>
- Pago (no editable, si está mal hay que eliminarlo)<br>
- Código postal (actualizar si el cliente cambió domicilio)<br>
- Forma de pago<br>
- Moneda<br>
- Fecha de pago<br>
- Objeto de impuestos (igual al de la factura)
</td>
</tr>

<tr>
<td style="padding:10px; border:1px solid #0d6efd;">
👉 Opcionales
</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #0d6efd;">
- Tipo de cambio (si el pago es en otra moneda distinta a MXN)<br>
- Número de operación<br>
- Cuenta beneficiaria y datos del banco <br>
- Cuenta ordenante y datos del banco <br>
</td>
</tr>

</table>

<p style="text-align: justify;>Confirma que todo esté bien:</p>

*Fecha de pago

*Forma de pago

*Datos bancarios (si quieres incluirlos)

<p style="text-align: justify; background-color: #d0ebff; padding: 12px; border-left: 6px solid #007bff; border-radius: 6px; color: #003566;">
📌 <strong>Nota importante:</strong> Si el importe está mal, deberas ingresar a la opcion reporte de cobros ubicada en la carpeta de cobranza y eliminar el pago con el boton rojo que esta en el lado derecho , para posteriormente ingrear a facttura sin cobrar y comenzar con el registro de pago.
</p>

[[Image:wikis24.jpg|frame|link=|center|Figura 10. Selección de pagos y generación de complemento de pagos.]]

<h3 style="text-align: justify;>✅ Finalizar con tranquilidad</h3>

*Una vez seleccionadas las facturas y aplicado el pago, da clic en <strong>sellar.</strong>
*El sistema actualizará automáticamente el saldo de cada factura.
*Podrás ver con claridad cuáles quedaron liquidadas y cuál mantiene adeudo.

[[Image:wikis28.jpg|frame|link=|center|Figura 11. Ejemplo de registro de pago multifactura en el sistema.]]

<h3 style="text-align: justify;>✅ Después del timbrado del complemento</h3>
<p style="text-align: justify; >Cuando tu complemento de pago esté <strong>listo y timbrado</strong>, el sistema cambiará el registro del cobro y mostrará un <strong>ícono especial</strong> (una hoja con una flecha roja hacia abajo).</p>

<p style="text-align: justify; >Al dar clic en ese ícono podrás:</p>

*Ver el <strong>resumen del complemento</strong>

*<strong>Imprimir el documento</strong>

*<strong>Enviar el comprobante por correo electrónico</strong>
[[Image:wikis30.jpg|frame|link=|center|Figura 12. Comprobante de pago debidamente timbrado con sus facturas relacionadas aplicadas.]]

== Facturas Sin Cobrar ==
En esta sección usted puede verificar los adeudos de sus Clientes llevando un control de las Facturas que aún no le han sido pagadas o en su defecto consultar la cantidad que se adeuda de la misma. Este control usted lo puede llevar desde que crea una nueva factura ya que en el apartado de '''Datos del pago''' usted puede clasificarla como '''CFDI Pagado o CFDI por Pagar''', en ésta última con la opción de poner alguna cantidad a cuenta de la misma si es que ya recibió una parte del pago.

Al ingresar al apartado de '''Facturas sin Pagar''' usted podrá visualizar una pantalla muy similar a la de [[Facturación_Electrónica_CFDI_4.0#Consulta_Facturas|Consulta de Facturas]] porque en esta sección usted tiene también la opción de realizar una búsqueda de acuerdo a los mismos criterios:

* [[#Búsqueda por Fecha|Por Fecha]]
* [[#Búsqueda por Cliente|Por Cliente]]
* [[#Búsqueda por Serie|Por Serie]]
* [[#Búsqueda por Folio|Por Folio]]

También en este reporte podrá visualizar algunos registros en color rojo, estos indican que la fecha de pago ha vencido, y en la columna días se muestra en números negativos los días que pasaron después de la fecha de vencimiento.

[[Image:wikis31.jpg|frame|center|link=|Figura 1. Facturas sin Pagar]]

=== Visualizar Factura Sin Cobrar ===

Para visualizar una Factura antes de pagarla es necesario dar un clic sobre el icono de la lupa que se encuentra del lado izquierdo, inmediatamente le abrirá la factura para que pueda asegurarse que es la factura correcta a pagar.

[[Image:wikis32.jpg|frame|center|link=|Figura 1. Pago de Factura]]

=== Registro de Cobro ===
Si desea registrar el pago de una factura es necesario dar un clic sobre el icono del lápiz color verde que se encuentra del lado izquierdo, para que aparezca una nueva ventana donde ingresará:

*la Forma de pago

*la fecha de pago

*el pago

En el caso de pagar con una moneda diferente a la que se registro:

*la factura

*registrar la moneda

*el tipo de cambio

Posteriormente pulsar el botón Guardar, para registrar el pago de la factura.

[[Image:wikis33.jpg|frame|center|link=|Figura 1. Pago de Factura]]

====Agregar un pago a varias facturas====

La opción de registro de pago se actualizó, ahora puede agregar varias facturas a un pago.

Por ejemplo:
Si su cliente tiene 4 facturas pendientes por un total de $18,841.00, y realiza un pago por $1,600.00, el sistema aplicará el pago de forma parcial, reduciendo el saldo total. Como resultado, quedará un adeudo pendiente de $17,241.00.

'''A continuación el proceso:'''

Para agregar más de una factura al pago, de un clic sobre el botón Agregar factura, posteriormente se mostrará una ventana con todas las facturas pendientes de pago de este cliente, selecciona la casilla de las facturas que vaya a agregar y posteriormente da clic en el botón de agregar facturas.

[[Image:facturas6.gif|center|frame|link=|Figura 1. Registro de pago de facturas]]

En la parte derecha de cada registro se muestra un icono en color rojo que servirá para borrar el registro de una factura. Para terminar con el proceso de registro de pago de un clic en el botón [[Image:Boton_guardar.png|link=]] y se registrará el pago de la(s) factura(s) seleccionada(s).

[[Image:Wikio194.jpg|center|frame|link=|Figura 2. Eliminacion de una factura]]

====Registro de pago de factura emitida en dólares, con pago recibido en pesos====

Para registrar un pago recibido en pesos de una factura que se emitió en dólares, en el campo de '''PAGO''' se debe registrar el monto pagado en moneda pesos (MXN), en el campo '''MONEDA''' se registra '''MXN''' que es la moneda con la que se pagó. En el campo '''MONEDA ORIGINAL''' se queda registrada la moneda de la factura USD.

Para registrar el '''TIPO DE CAMBIO''' se debe colocar el equivalente del PESO MXN a la moneda del USD. El proceso es el siguiente:

*Calcular el tipo de cambio con el que se pagó la factura, esto se hace dividiendo el importe en DÓLARES entre el importe pagado en PESOS, por ejemplo $800.00 (USD) entre $15,700.00 (MXN) = 0.050968 y este será el dato que se colocara en el campo '''TIPO DE CAMBIO.'''

En el sistema se realizó la actualización colocando el campo '''"Tipo de cambio MXN"''', donde el sistema hace el cálculo antes mencionado de forma automática, solo debe registrar el importe pagado en pesos en el campo PAGO, seleccionar la moneda MXN y el tipo de cambio en dólares para que el sistema realice el cálculo.

En el campo FECHA de pago se colocará el día que le pagaron utilizando el icono del calendario. Por último se colocará la forma que le pagaron en el campo FORMA DE PAGO.

[[Archivo:Wikio195.jpg|center|frame|link=|Figura 1.Tipo de cambio]]

==Registro de pago de factura emitida en dólares, con pago recibido en pesos==

<p style="text-align: justify; >Cuando recibas un pago en pesos (MXN) de una factura emitida en dólares (USD), sigue este procedimiento:</p>

<h3 style="text-align: justify;>🏁 Inicia el proceso</h3>

<p style="text-align: justify; >Dirígete al menú principal y selecciona: <strong>Cobranza > Facturas sin cobrar</strong></p>

[[Image:wpc1.PNG|frame|link=|center|Figura 1. Menú de Facturación y opción de Rechazadas.]]

<h3 style="text-align: justify;>✏️ Selecciona el lápiz verde</h3>

<p style="text-align: justify;">En el listado de facturas pendientes, ubica la factura que deseas registrar y da clic en el ícono del <strong>lápiz verde.</strong>

Esto abrirá la ventana de <strong>Pago de Factura,</strong> donde podrás capturar la información del cobro.</p>

[[Image:wikis34.jpg|frame|link=|center|Figura 2. Selección de factura en el sistema para consulta y gestión de pagos.]]

<h3 style="text-align: justify;">💳 Captura del pago</h3>

*En el campo PAGO, registra el monto recibido en dólares (USD).

*En el campo MONEDA, selecciona MXN.

*En el campo MONEDA ORIGINAL, se mostrara USD , correspondiente a la moneda en la que fue emitida la factura.

[[Image:wikis35_2.jpg|frame|link=|center|Figura 3. Registro de pago de factura en USD con tipo de cambio.]]

<p style="text-align: justify; background-color: #d0ebff; padding: 12px; border-left: 6px solid #007bff; border-radius: 6px; color: #003566;">
📌 <strong>Nota importante:</strong> Este paso asegura que el sistema reconozca correctamente la moneda en la que se emitió la factura (USD) y la moneda en la que se recibió el pago (MXN). Así se mantiene la equivalencia y el control claro de los cobros.</p>

<h3 style="text-align: justify;">💱 Tipo de cambio</h3>

<p style="text-align: justify;">Calcula el tipo de cambio dividiendo el importe en dólares entre el importe pagado en pesos.</p>

<strong>Ejemplo práctico:</strong>

<p style="text-align: justify;">800.00 USD÷15,700.00 MXN=0.050968
<strong>Este valor se coloca en el campo TIPO DE CAMBIO MXN.</strong> </p>

<p style="text-align: justify; background-color: #d0ebff; padding: 12px; border-left: 6px solid #007bff; border-radius: 6px; color: #003566;">
📌 <strong>Nota importante:</strong> El sistema realiza este cálculo de manera automática en el campo<strong>Tipo de cambio MXN.</strong></p>

<strong>Registrar el importe pagado en dólares en el campo Tipo de Cambio.</strong>

[[Image:wikis36_2.jpg|frame|link=|center|Figura 4.Pago de factura en USD con tipo de cambio aplicado]]

<h3 style="text-align: justify;">📅 Fecha de pago</h3>

<p style="text-align: justify;"> En el campo <strong>FECHA</strong>, selecciona la fecha en que se recibió el pago utilizando el ícono del calendario.</p>

[[Image:wikis37.jpg|frame|link=|center|Figura 5.Selección de la fecha de pago en el sistema.]]

<h3 style="text-align: justify;">💳 Forma de pago</h3>

{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; border-collapse:collapse; font-family:Arial;"
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Campo
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Descripcion
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Fecha de pago
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Indica la fecha exacta en que se recibio el pago.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Forma de pago
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Seleciona el método utilizado para realizar el pago : efectivo, transferencia, cheque o tarjeta.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Moneda
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Selecciona MXN , correspondiente a la moneda en la que se recibio el pago.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Pago
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Captura el importe total recibido del cliente
|}

<p style="text-align: justify; >De esta manera, el sistema registra correctamente pagos en pesos de facturas emitidas en dólares, manteniendo la equivalencia y el control claro de tus cobros.</p>

[[Image:wikis38_1.jpg|frame|link=|center|Figura 6.Captura de cuenta y banco receptor en el pago.]]

=== Modificar la Fecha de Vencimiento ===

En el reporte de Facturas sin Pagar se encuentra la fecha de vencimiento, este campo lo puede editar, dando doble clic sobre la celda de la fecha de vencimiento que desea modificar, al hacerlo se habilitara el icono del calendario para elegir una nueva fecha.

[[Image:wikis39.jpg|frame|center|link=|Figura 1. Cambiar fecha de vencimiento]]

[[#top|Menú]]

==Complemento Pagos==

El complemento de pago aplica en las facturas donde se utilizó la opción '''PPD - Pago en Parcialidades o diferido''' de lo contrario no podrá aplicar un complemento de pago, ya que la opción '''PUE - Pago en una sola exhibición''' se utiliza cuando el pago fue de contado.

Para poder realizar el complemento de pago, primero tiene que registrar el pago desde la opción '''[[Cobranza#Facturas_Sin_Cobrar|Facturas Sin Cobrar]]''' que se encuentra en la carpeta COBRANZA, después de realizar el registro ingrese a la opción complemento de pagos que se encuentra en la misma carpeta y encontrará los pagos registrados y que contienen el método de pago PPD - Pago en parcialidades o diferido, de lo contrario no se mostrarán en el reporte.

[[Image:wikis40.jpg|center|frame|link=|Figura 1. Complemento de Pago]]

El botón verde con el signo [[Archivo:BtnGenerarComplemento.jpg|link=]]es para generar el complemento de pago donde al dar clic se mostrará una ventana como la que se muestra a continuación:

[[Image:wikis41.jpg|center|frame|link=|Figura 2. Complemento de Pago]]

'''CAMPOS OBLIGATORIOS'''

{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; border-collapse:collapse; font-family:Arial;"
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Campo
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Descripcion
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |REGIMEN FISCAL EMISOR Y RECEPTOR
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Indica el régimen fiscal del emisor y del receptor según su registro ante el SAT; es obligatorio para emitir el complemento de pago.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |RAZÓN SOCIAL
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |(Este campo corresponde al cliente, se puede modificar en caso de ser necesario)
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Pago
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" | (esta información no se puede editar, en caso de estar mal, es necesario eliminar el pago).
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Código postal
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |(Si el cliente actualizo su domicilio, es necesario actualizarlo en la información del cliente y en el formato del complemento de pago).
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Forma de pago
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Indica el método mediante el cual se realizó el pago (transferencia, efectivo, cheque, etc.)
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Moneda
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Especifica la moneda en la que se efectuó el pago (MXN, USD, etc.)
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Fecha de pago
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Corresponde a la fecha en la que se recibió el pago.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Objeto de impuestos
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |(Se debe colocar el mismo que generó la factura).
|}
[[Archivo:wikis42.jpg|frame|center|linnk=|Figura 3.Objeto de impuestos complemento de pago]]

'''CAMPOS OPCIONALES'''

{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; border-collapse:collapse; font-family:Arial;"
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Campo
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Descripcion
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Tipo de cambio
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |(aplica cuando se realiza el pago en una moneda diferente a MXN).
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |No. de operación
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Número de referencia o folio que identifica la transacción del pago.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Cta. Beneficiaria
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Número de cuenta del beneficiario que recibe el pago.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |RFC Banco Cta. Beneficiaria
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |RFC de la institución bancaria donde se encuentra la cuenta del beneficiario.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Nombre del banco Cta Ordenante
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Nombre del banco desde el cual se realiza el pago.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Cta Ordenante
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Número de cuenta del ordenante, es decir, de quien realiza el pago.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |RFC del banco Cta Ordenante.
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |RFC de la institución bancaria del ordenante.
|}

'''''Después de haber llenado los campos necesarios de clic en el botón [[Archivo:BtnSellar3.3.jpg|link=]] que viene en la parte inferior izquierda'''''

Una vez que se ha realizado el timbrado de su complemento de pago, el registro de su cobro tendrá un icono de una hoja con una flecha roja apuntando hacia abajo [[Archivo:BtnComplentoSell3.3.jpg|link=]], al dar clic sobre ella se abrirá el resumen de su complemento donde podrá imprimir el documento y enviarlo por correo electrónico.

[[Image:wikis44.jpg|center|frame|link=|Figura 4. Complemento de Pago]]

===Facturas relacionadas con el cobro===

Del lado izquierdo de cada registro de cobro se muestra el icono de una lupa[[Archivo:Icnlupa.jpg|link=]], este tiene la función de mostrar la(s) factura(s) relacionada(s) con el cobro, ya que un cobro puede estar relacionado con 1 o muchas facturas, como se muestra a continuación. Esta acción se explica en [[#Agregar_un_pago_a_varias_facturas| Agregar un cobro con varias Facturas]]

[[Image:wikis45.jpg|center|frame|link=|Figura 1. Información de Cobro con varias facturas]]

[[Image: wikis46.jpg|center|frame|link=|Figura 2. Información de Cobro con una factura]]

===Cancelar Complemento de Pago SIN RELACION===

Esta opción aplica cuando solo se va a realizar la cancelación de un complemento de pago que fue aplicado a una factura a la que no se debía aplicar.

Para cancelar un complemento de pago, ingrese a la carpeta de cobranza y da clic en CFDI PAGOS. Posteriormente da clic en el icono rojo con el signo menos del complemento que desea cancelar, el sistema le indicará el nombre de la empresa o persona a la que pertenece el complemento, elija el motivo de cancelación, en este caso seleccione 02 Documento emitido con errores SIN relación, puede agregar una nota de cancelación esta es para control interno, por último confirme que desea cancelar el complemento dando clic en el botón CANCELAR CFDI.

[[Archivo:wikis47.jpg|frame|center|link=|Figura 1.Cancelar complemento de una factura equivocada]]

[[Archivo:wikis48.jpg|frame|center|link=|Figura 2. Selección del motivo de cancelación sin relación.]]

[[Archivo:wikis49.jpg|frame|center|link=|Figura 3. Selección del botón "Cancelar CFDI".]]

Después de realizar este proceso, el registro del pago se quedará en complemento de pagos. Es recomendable eliminar el cobro desde reporte de cobros ubicado en la carpeta cobranza para que la factura este disponible en [[Cobranza#Facturas_Sin_Cobrar|Facturas sin cobrar]] y poder registrar el pago con los datos correctos cuando se necesite.

[[Archivo:wikis50.jpg|frame|link=|center|Figura 4. Eliminación de cobro.]]

=== Cancelar Complemento de Pago CON RELACIÓN ===

<p> (Motivo de cancelación 01 – Comprobante emitido con errores con relación)</p>

<p>Este proceso se utiliza cuando un complemento de pago tiene algún error y es necesario corregirlo mediante la emisión de un nuevo comprobante correctamente relacionado.</p>

✅ Pasos a seguir:

<p>1️⃣ Emisión del complemento de pago

Primero, se genera el complemento de pago; es decir, cuando el comprobante contiene algún dato incorrecto, como el monto, la fecha, la forma de pago o la información bancaria.</p>

<p>2️⃣ Identificación del error

Una vez identificado el error en el complemento de pago, será necesario reemplazarlo por uno nuevo con la información correcta.</p>

<p>3️⃣ Desasociar el pago en el sistema

Antes de realizar la cancelación, es importante desvincular el pago:</p>

*Ingresa al módulo "Comp Pagos 2.0".

*Busca el complmento pago correspondiente

*Haz clic en el icono rojo que aparece del lado drecho con el signo “[[Archivo:Cancela.png|link=|frame=Cancela]]” en el lado derecho.

*Se abrirá la ventana "Eliminar pago" (como se muestra en la imagen)

*Dale clic en "Eliminar" para confirma (como se muestra en la segunda imagen)

[[Archivo:wikis51.jpg|frame|center|link=|Figura 1. Desasociar pago]]

🔧 <strong>En este paso puedes realizar las siguientes acciones :</strong>

*Modificar datos como: fecha de pago, forma de pago o información bancaria.

<strong>⚠️ IMPORTANTE: </strong>

Si el error se encuentra en el <strong>Importe pagado</strong>, será necesario realizar lo siguiente:

a. Ingresa al módulo <strong>Cobranza</strong>

b. Elimina el pago incorrecto y selecciona <strong>Actualizar</strong>

c. Registra nuevamente el pago con el importe correcto

<p>4️⃣ <strong>Generacion del nuevo complemnto de pago</strong>

Una vez realizado correctamente el pago, se deberá generar un nuevo complemento de pago con la información actualizada.

Al momento de emitirlo:

*Selecciona el <strong> Tipo de relación:</strong>
**<strong>04-Sustitucion de los CFDI previos</strong>
*Agrega el <strong>UUID del CFDI anterior (el comprobante con error)

<p>5️⃣ <strong>Cancelación del complemento de pago anterior</strong>

Para finalizar el proceso:

*Dirígete a la sección de <strong>CFDI Pagos</strong>
*Selecciona el comprobante que contiene el error
*Elige el motivo de cancelación:
**<strong>01-Comprobante emitido con errores con relación</strong>
*Relaciona el nuevo CFDI generado como sustituto del anterior

</p>

[[Archivo:wikis52.jpg|frame|center|link=|Figura 2. Cancelación de complemento de pago con relación.]]

[[Archivo:wikis53.jpg|link=|frame|50px|center|Figura 3. Listado de complementos de pago registrados en el sistema.]]

===CFDIs Pagos===
Para consultar los complementos de pago realizados, ingrese a la opción CFDIs Pagos y nos mostrará en pantalla los complementos que se han realizado en el sistema, donde si requiere ver la información completa del complemento de clic sobre el icono [[Archivo:btnLupa.jpg]] para abrir la vista general del complemento.

[[Image:wikis58.jpg|center|frame|link=|Figura 1. CFDIs Pagos]]

===CASOS PRACTICOS===
====MÉTODO FACTORAJE====

El factoraje es una operación financiera en la que una empresa puede obtener dinero de forma anticipada al ceder sus cuentas por cobrar a una institución financiera, sin necesidad de esperar a la fecha de pago de sus clientes.

Dicho de una manera más sencilla, es como “cambiar una cuenta por cobrar por efectivo antes de tiempo”. En lugar de esperar a que su cliente realice el pago, la institución financiera le adelanta el dinero y posteriormente se encarga de gestionar su cobro.

===== Ejemplo 1 =====

Para comprender mejor cómo funciona este proceso, realizaremos un breve ejemplo como el que se muestra a continuación:

La empresa DOOR UP MX, con RFC XEXX010101000, tiene una cuenta por cobrar derivada de una factura emitida al Sr. Antonio Banda Cano el día 05 de junio de 2026, por un importe de $175,000.00 más IVA de $28,000.00, dando un total de $203,000.00. El pago de esta factura fue acordado para realizarse el 30 de septiembre de 2026.

Debido a una necesidad de liquidez, DOOR UP MX presenta el 10 de julio de 2026 su cartera de cuentas por cobrar ante la empresa de factoraje TGAMLCP LLC, cuyo valor nominal asciende a $203,000.00. Para esta operación se establece un contrato de factoraje con cobranza delegada, lo que significa que DOOR UP MX continuará realizando la cobranza al deudor.

Para comprender mejor este ejemplo, identificaremos a las partes involucradas en la operación:

{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; border-collapse:collapse; font-family:Arial;"
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Campo
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Descripción
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Ejemplo
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Proveedor cedente
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Es la empresa que cede o vende los derechos de cobro de su factura.
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |DOOR UP MX
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Factor
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Es la empresa que adquiere los derechos de cobro de la factura.
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |TGAMLCP LLC
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Deudor
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Es el cliente que debe realizar el pago de la factura.
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Antonio Banda Cano
|}

Una vez identificadas las partes involucradas, procederemos a generar la factura correspondiente al primer pago realizado por Antonio Banda Cano, la cual quedará registrada en favor de DOOR UP MX para reflejar correctamente la operación en el sistema.

En el campo Precio Unitario se capturará el importe correspondiente, tal como se muestra en la siguiente imagen:

[[Image:MTF1_1.gif|frame|link=|center|Figura 1. Ingrese el cliente al que se emitirá la factura]]

Una vez sellada la factura, podrá visualizarla en el apartado Facturas sin cobrar, seleccionando el ícono de la lupa. La información se mostrará de la siguiente manera:

[[Image:wikis59.jpg|frame|link=|center|Figura 2. Visualización de la factura.]]

A continuación, realizaremos la factura correspondiente a los honorarios que la empresa DOOR UP MX pagará a TGAMLCP LLC por la operación de factoraje.

Debido a que el pago de los honorarios se realiza en una sola exhibición, se deberá seleccionar el método de pago PUE (Pago en una sola exhibición), tal como se muestra en la siguiente imagen:

[[Image:MTF2_1.gif|frame|link=|center|Figura 3. Capture los datos correspondientes a los honorarios por factoraje financiero.]]

Una vez sellada la factura, si desea consultarla, diríjase al apartado Consulta de Facturas y busque el comprobante que acaba de generar. Al seleccionarlo, se abrirá una nueva ventana donde podrá visualizar la información de la factura, incluyendo el método de pago registrado.

Como se mencionó anteriormente, esta factura fue emitida con el método de pago PUE (Pago en una sola exhibición). Por este motivo, no aparecerá en el apartado Comp Pagos 2.0, ya que este módulo únicamente muestra comprobantes emitidos con el método PPD (Pago en parcialidades o diferido)

[[Image:wikis60.jpg|frame|link=|center|Figura 4. Visualización del comprobante fiscal generado]]

Este proceso se realiza nuevamente el 30 de septiembre de 2026, fecha en la que el Sr. Antonio Banda Cano liquida completamente la deuda pendiente

A continuación, generaremos el comprobante correspondiente al último pago realizado por Antonio Banda Cano. Esta factura se emitirá con el método de pago PPD (Pago en parcialidades o diferido), lo que permitirá posteriormente generar los complementos de pago correspondientes.

Capture la información como se muestra en la siguiente imagen:

[[Image:MTF3_1.gif|frame|link=|center|Figura 5. Factura del último pago.]]

Con las facturas registradas correctamente, ya contamos con la información necesaria para generar el complemento de pago de esta operación.

Para ello, diríjase al apartado Facturas sin cobrar y registre el pago correspondiente. Durante este proceso deberá relacionar las dos facturas previamente generadas para DOOR UP MX.

Una vez relacionadas las facturas, haga clic en Guardar para registrar la información.

Posteriormente, ingrese al apartado Comp Pagos 2.0, donde podrá visualizar el complemento de pago que acaba de generar.

Revise que los datos mostrados sean correctos, especialmente las facturas relacionadas, los importes y la fecha de pago. Si toda la información es correcta, haga clic en Sellar para finalizar el proceso.

A continuación, se muestra un ejemplo del procedimiento:

[[Image:MTF_5.gif|frame|link=|center|Figura 6. Relación de facturas y generación del complemento de pago.]]

Una vez sellado el complemento de pago, este quedará registrado en el sistema y podrá consultarlo cuando lo necesite. En él se mostrarán las facturas relacionadas y la información correspondiente a los pagos realizados durante la operación de factoraje.

Con esto, hemos concluido correctamente el registro de la operación de factoraje, lo que permite mantener un mejor control de la información dentro del sistema. Tanto las facturas como los complementos de pago quedarán relacionados dentro del sistema, lo que permitirá llevar un mejor control de la operación y de los pagos realizados.

===== Ejemplo 2 =====

La empresa “Nueva Factura, S.A. de C.V.”, con RFC NUF1509030AAAA tiene una cuenta por cobrar de una factura por un valor de $175,000.00 más IVA de $28,000.00 con el Sr. Victor López de fecha 01 de julio, la cual pactó que se pagaría el 30 de septiembre de 2017. Por requerimiento de liquidez, “Nueva Factura, S.A. de C.V.” (proveedorcedente), presenta el 10 de julio ante la empresa de factoraje “BAANN S.A.” (factor) con RFC BAN010101000 su cartera de cuenta por cobrar, cuyo valor nominal es de $203,000.00 estableciéndose un contrato de factoraje con cobranza delegada (el proveedor cobra al deudor).

{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; border-collapse:collapse; font-family:Arial;"
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" |Campo
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" |Descripción
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" |Ejemplo
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Proveedor cedente
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |La empresa que emitió la factura y necesita dinero dinero antes de que su cliente pague.
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |DOOR UP MX
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Factor
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |La empresa de factorje que le adelanta el dinero al proveedor.
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |TGAMLCP
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Deudor
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |El cliente que debe pagar la factura.
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Antonio Banda Cano
|}

Cuando identifiquemos las partes, involucradas generaremos la primera factura correspondiente al pago realziod por Antonio Banda Cano , el cual quedaria regsitrada a la empresa TGAMLCP par que se refleje correctamente la operacion en el sistema.

Primero realizaremos el concepto el cual regsitrareos que se adquirio y por el cual se va a realizar la factura ais como el precio y como queadria finalmente incluyendo el precio , asi bien una vez realizado esa parte del concepto se colocora en la parte del datos del pago en la opcion de pagos se seleccionara la opcion de CFDI por pagara colocamos las fechas tanto la de pago como la de vencimientos y por ultimo en datos del comprobante en me todo de pago no aseguraremos que dija pago en parcialidades o diferido, una vez verificados estos datos lo sellamos como se muestra en la siguiente imagen:

[[Image:M2F_1.gif|frame|link=|center|Figura 1. Ingrese el cliente al que se emitirá la factura]]

==Reporte de Cobros==
'''Acceso:''' '''''Cuentas X Cobrar -> Reporte de Cobros'''''

En esta sección usted podrá hacer un reporte de las facturas que han sido pagadas o de la cantidad que se ha abonado a la misma, usted puede crear su propio reporte usando los campos de texto que se encuentran en la parte superior, puede consultar las facturas pagadas entre un Rango de Fechas, Serie, Folio, Razón social o RFC.

En este reporte aparecen todas las facturas que han sido pagadas o de las que se ha abonado alguna cantidad.

En la primera columna se muestra el ID que asigna el sistema al pago, la segunda y tercer columna muestra la Serie y el Folio de la factura, también podrá visualizar el RFC y Razón social de la factura que se está pagando, por último visualizará la Fecha en que se realizó el pago, el tipo de pago (EFECTIVO, CHEQUE, TRANSFERENCIA, ETC.) y el pago que se realizó.

[[Image:CReporteCobros.jpg|frame|link=|center|Figura 1. Reporte de Pago de Facturas]]

En caso de haber relacionado un pago con varias facturas, podrá ver el detalle de las facturas que cubre el pago dando clic en el icono de la lupa[[Archivo:Lupa.jpg|link=|]] que se muestra del lado izquierdo de la columna ID.

[[Image:Wikio211.jpg|frame|link=|center|Figura 2. Facturas relacionadas con un pago]]
[[#top|Menú]]

===Buscador===
====Buscar por Fecha====
'''SIF''' permite hacer un reporte mediante una búsqueda por '''Rango de Fechas''', al hacer clic sobre el botón [[Image:Calendario.jpg|link=|Calendario]] que se encuentra al lado derecho de los campos de fecha, se desplegará un calendario en donde usted puede elegir las fechas de las que desea visualizar la información. En el primer campo se debe especificar una fecha inicial y el segundo campo la fecha final, se debe tener en cuenta que la fecha que considera el sistema en esta sección, es la fecha en la que fue pagada la factura, mas no la fecha en la que se emitió la misma. Para realizar la búsqueda haga clic sobre el botón [[Image:BtnBuscar.jpg|link=|Buscar]].

[[Image: CReporteCobrosFecha.jpg|center|link=|frame|Fig. Buscar Pagos por Fecha]]

[[#top|Menú]]

====Buscar por Cliente====
La factura puede ser buscada por el nombre del '''Cliente''', no es necesario escribir todo el nombre pero entre mas completo sea el dato el sistema le proporcionará registros más exactos, si escribe una parte del nombre el sistema le mostrará todos los registros que coincidan con las palabras clave que usted escribió. Ya que se han escrito los criterios de búsqueda haga clic sobre el botón [[Image:BtnBuscar.jpg|link=|Buscar]]

[[Image:CReportePagosRazonSoc.jpg|frame|link=|center|Fig. Buscar Pagos por Cliente]]

[[#top|Menú]]

===Borrar Registro===

El sistema le permite borrar el registro de un pago, para realizar el borrado, dé un clic sobre el botón de la equis en color rojo que se muestra del lado derecho del registro de pago, posteriormente se mostrara una ventana notificándole que eliminara el pago de su cliente, seleccione el botón [[Image:Eliminar.jpg|link=|Eliminar]] para confirmar que desea eliminar el pago.

[[Image:CBorrarPago.gif|frame|center|link=|Fig. Borrar Registro]]

[[#top|Menú]]

===Exportar Reporte a Excel===

Dentro del reporte de pagos se encuentra la opción de [[Image:Excel.jpg|link=|Imprimir]], esta opción se encuentra en la parte inferior izquierda de su reporte. La exportación a Excel la podrá realizar a partir de los criterios de búsqueda: '''Fecha Inicial y Final, Serie, Folio, Razón Social''' o '''RFC.'''

[[Image:CExportarExcel.jpg|center|frame|link=| Figura 1. Exportar a Excel]]

El documento de Excel que obtendrá le mostrará el ID del pago, RFC, Razon Social, Fecha del Pago, Tipo de Pago, No. de cuenta, No de póliza, Folio, Cantidad, el Pago realizado. Si un pago está relacionado con varias facturas se mostraran los folios en la parte de abajo del registro junto con los totales de cada factura. Fig.

[[Image:Wikio212.jpg|center|frame|link=| Figura 2. Reporte de Pagos Excel]]

[[#top|Menú]]

==Concentrado de Cobros==

En esta sección usted puede consultar todo lo que ha comprado un cliente desde sus inicios o incluso puede hacer un reporte que solo contemple cierto periodo de tiempo. Al igual que en la sección anterior, en esta usted puede crear sus propios reportes a partir de la '''Fecha Inicial y Final, Serie, Razón social o RFC'''. La información que el sistema le mostrará en este apartado es la Razón Social de Cliente, RFC, la suma del IVA de todo lo que ha adquirido, suma de los Subtotales y suma de los Totales de todas sus compras.

[[Image:CConcentradoCobros.jpg|center|frame|link=| Fig. Concentrado de Cobros]]

[[#top|Menú]]

===Imprimir Reporte===
Ya que ha hecho su reporte a partir de la búsqueda de de las facturas o incluso si desea imprimir todas las facturas que aparecen en esta sección debe hacer clic en el botón [[Image:Imprimir-reporte.jpg|link=|Imprimir]] que se encuentra en la parte inferior de la ventana y el sistema le mostrará el reporte en formato PDF, en donde tiene la opción de imprimir su información si hace clic sobre el icono [[Image:Impresoraico-concentradocobros.jpg|link=|Imprimir]]

[[Image:Wikio213.jpg|frame|link=|center| Figura 1. Reporte de Concentrado de Clientes]]

[[Image:IMPRIMIRpdf-concentradoCobros-cobranza.jpg|frame|link=|center| Figura 2. Imprimir Reporte de Concentrado de Clientes]]

[[#top|Menú]]

== Gráfica cobrado ==

Esta gráfica se basa en el [[#Reporte de Cobros|Reporte de Cobros]] que se han realizado de las facturas que se tienen pendientes por cobrar. En la parte superior derecha encontrará un menú desplegable donde puede seleccionar el año que se realizaron los cobros y posteriormente dar clic sobre el botón Generar para obtener el resultado de ese año.

[[Image:Grafica-concentradocobros.jpg|frame|link=|center| Fig. Gráfica Cobrado]]

2026-06-12T17:35:02Z

Brandon: /* Ejemplo 2 */

== Como hacer un complemento de pago ==

<h3 style="text-align: justify;>🏁 Inicia el proceso</h3>

<p style="text-align: justify; >Dirígete al menú principal y selecciona <strong> Cobranza > Facturas sin cobrar</strong></p>

[[Image:wpc1.PNG|frame|link= |center | Figura 1. Ubicacion del modulo " Factura sin cobrar" en cobranza]]

<h3 style="text-align: justify;>📂 Facturas sin Cobrar</h3>
<p style="text-align: justify; >En esta sección puedes revisar las facturas que tus clientes aún no han pagado y saber cuánto se adeuda.</p>
<p style="text-align: justify; >🔖 <strong>Al crear una factura</strong></p>

*Marca si está Pagada o Por pagar.

*Si es Por pagar, puedes registrar pagos parciales si ya recibiste una parte.

<p style="text-align: justify; > Al ingresar a la opción seleccionada, podrás filtrar tus facturas con los siguientes criterios:

[[Image:wpc2.jpg|frame|link= |center|Figura 2. Reporte de Facturas Sin Cobrar con el listado de facturas pendientes y su estado de vencimiento]]

<p style="text-align: justify; background-color: #d0ebff; padding: 12px; border-left: 6px solid #007bff; border-radius: 6px; color: #003566;">
📌 Nota importante: En el reporte generado, algunos registros aparecerán en color rojo. Esto significa que la fecha de pago ya venció. En la columna “Días”, los números negativos representan los días excedentes después de la fecha límite de vencimiento.
</p>

<h3 style="text-align: justify;>👁️ Visualizar Factura (Sin Cobro)</h3>
<p style="text-align: justify; >Si necesitas revisar una factura antes de registrar el pago:</p>

*Haz clic en el <strong>icono de la lupa</strong> ubicado del lado izquierdo del registro.
*Se abrirá el documento para que confirmes que el folio corresponde al que deseas liquidar.

[[Image:wikis1.jpg|frame|link=|center | Figura 3. Visualizacion de la factura seleccionada desde el reporte de Facturas Sin Cobrar]]

<h3 style="text-align: justify;>🧾 Registro de Cobro </h3>
<p style="text-align: justify; >Para registrar el pago de una factura:</p>

*Selecciona el icono del lápiz verde (junto a la lupa).

*Se abrirá la ventana de Pago de Factura, donde podrás capturar los siguientes campos:

[[Image:wikis2.jpg|frame|link=|center|Figura 4. Selección de factura y registro de pago.]]

<p style="text-align: justify; >⚠️ Campos obligatorios</p>

<p style="text-align: justify; >Estos son los datos que el cliente <strong>siempre</strong> debe enviar. Con ellos aseguras que el pago quede registrado sin contratiempos.</p>

<table style="width:100%; border-collapse: collapse; font-family: Arial, sans-serif;">

<tr style="background-color:#2e86c1; color:white;">
<th style="padding:10px; border:1px solid #1b4f72;">Campo</th>
<th style="padding:10px; border:1px solid #1b4f72;">Definición de uso</th>
<th style="padding:10px; border:1px solid #1b4f72;">Ejemplo (cómo lo manda el cliente)</th>
</tr>

<tr style="background-color:#d6eaf8;">
<td style="padding:10px; border:1px solid #1b4f72;">Fecha de pago</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1b4f72;">Día exacto en que se realizó el pago.</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1b4f72;">15/03/2026 12:00</td>
</tr>

<tr style="background-color:#aed6f1;">
<td style="padding:10px; border:1px solid #1b4f72;">Forma de pago</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1b4f72;">Método utilizado: efectivo, transferencia, cheque o tarjeta.</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1b4f72;">Transferencia electrónica</td>
</tr>

<tr style="background-color:#d6eaf8;">
<td style="padding:10px; border:1px solid #1b4f72;">Moneda</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1b4f72;">Moneda en la que se efectuó el pago.</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1b4f72;">MXN, USD</td>
</tr>

<tr style="background-color:#aed6f1;">
<td style="padding:10px; border:1px solid #1b4f72;">Pago</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1b4f72;">Monto total del pago realizado.</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1b4f72;">$12,500.00</td>
</tr>

</table>

<p style="text-align: justify; >ℹ️ Campos opcionales</p>

<p style="text-align: justify; >El cliente puede enviarlos si los tiene a la mano. No son indispensables, pero ayudan a que el registro sea más completo y transparente.</p>
<table style="width:100%; border-collapse: collapse; font-family: Arial, sans-serif;">

<tr style="background-color:#27ae60; color:white;">
<th style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">Campo</th>
<th style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">Definición de uso</th>
<th style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">Ejemplo (cómo lo manda el cliente)</th>
</tr>

<tr style="background-color:#d5f5e3;">
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">Moneda Original</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">Moneda en la que se pactó originalmente la operación.</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">USD</td>
</tr>

<tr style="background-color:#abebc6;">
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">No. cuenta</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">Número de la cuenta desde la que salió el pago.</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">1234567890</td>
</tr>

<tr style="background-color:#d5f5e3;">
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">Fecha cheque</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">Día en que se expidió el cheque.</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">14/03/2026</td>
</tr>

<tr style="background-color:#abebc6;">
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">Beneficiario (contabilidad electronica)</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">Persona o empresa que recibe el pago.</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">Juan Pérez</td>
</tr>

<tr style="background-color:#d5f5e3;">
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">Tipo de cambio</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">Valor de conversión entre monedas.</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">18.50</td>
</tr>

<tr style="background-color:#abebc6;">
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">Tipo de cambio MXN</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">Equivalente en pesos mexicanos.</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">$231,250.00</td>
</tr>

<tr style="background-color:#d5f5e3;">
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">Banco(contabilidad electronica)</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">Banco desde el cual se hizo el pago.</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">BBVA</td>
</tr>

<tr style="background-color:#abebc6;">
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">No. cheque</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">Número identificador del cheque.</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">000123</td>
</tr>

<tr style="background-color:#d5f5e3;">
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">Banco Receptor</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">Banco donde se depositó el pago.</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">Santander</td>
</tr>

</table>

[[Image:wikis3.jpg|frame|link=|center|Figura 5 . Captura de pago de factura.]]

<p style="text-align: justify; background-color: #d0ebff; padding: 12px; border-left: 6px solid #007bff; border-radius: 6px; color: #003566;">
📌 <strong>Nota importante:</strong> En la ventana de <strong>Pago de Factura,</strong> la cantidad registrada en el campo <strong>PAGO</strong> debe coincidir con la suma que aparece en la parte inferior derecha de la pantalla (como se muestra en la imagen). Esto asegura que el registro sea correcto y no queden diferencias en el sistema.
</p>

<h3 style="text-align: justify;>💾 Guarda el registro </h3>

<p style="text-align: justify; >Cuando todo esté correcto, presiona Guardar.</p>

[[Image:wikis4.jpg|frame|link=|center | Figura 6. Confirmación y guardado del pago de factura.]]

<h3 style="text-align: justify;>💵 Complemento de pago </h3>

<p style="text-align: justify; >Dirígete al menú principal y selecciona <strong>Cobranza > Comp de pagos 2.0</strong></p>

[[Image:wpc7.jpg |frame|link=|center|Figura 7. Ubicacion del modulo "Comp Pagos 2.0" en Cobranza]]

<h3 style="text-align: justify;>🧾 Generar Complemento de Pago</h3>
<p style="text-align: justify; >Una vez que hayas <strong>guardado el registro de cobro</strong> dentro de <strong>Comp de pagos 2.0</strong>, es importante <strong>actualizar la página</strong> para que aparezca el registro con el cual deseas generar el complemento.</p>

[[Image:wikis5.jpg|frame|link=|center|Figura 8. Selección de pago y generación de complemento de pago.]]

<p style="text-align: justify; background-color: #d0ebff; padding: 12px; border-left: 6px solid #007bff; border-radius: 6px; color: #003566;">
📌 <strong>Nota:</strong> En esta opción podrás consultar y trabajar únicamente con los pagos registrados bajo el método PPD – Pago en parcialidades o diferido. Si la factura fue emitida con PUE – Pago en una sola exhibición, no aparecerá aquí porque ya quedó pagada de contado.
</p>

<p style="text-align: justify;>📋 Campos del Complemento de Pago</p>
<table style="width:100%; border-collapse: collapse; font-family: Arial, sans-serif; background-color:#e7f1ff;">

<tr style="background-color:#0d6efd; color:white;">
<th style="padding:10px; border:1px solid #0a58ca;">Tipo de campo</th>
<th style="padding:10px; border:1px solid #0a58ca;">Información requerida</th>
</tr>

<tr>
<td style="padding:10px; border:1px solid #0d6efd;">
✅ Obligatorios
</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #0d6efd;">
- Régimen fiscal del emisor y receptor<br>
- Razón social del cliente (editable)<br>
- Pago (no editable, si está mal hay que eliminarlo)<br>
- Código postal (actualizar si el cliente cambió domicilio)<br>
- Forma de pago<br>
- Moneda<br>
- Fecha de pago<br>
- Objeto de impuestos (igual al de la factura)
</td>
</tr>

<tr>
<td style="padding:10px; border:1px solid #0d6efd;">
👉 Opcionales
</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #0d6efd;">
- Tipo de cambio (si el pago es en otra moneda distinta a MXN)<br>
- Número de operación<br>
- Cuenta beneficiaria y datos del banco <br>
- Cuenta ordenante y datos del banco <br>
</td>
</tr>

</table>

<p style="text-align: justify;>Confirma que todo esté bien:</p>

*Fecha de pago

*Forma de pago

*Datos bancarios (si quieres incluirlos)

<p style="text-align: justify; background-color: #d0ebff; padding: 12px; border-left: 6px solid #007bff; border-radius: 6px; color: #003566;">
📌 <strong>Nota importante:</strong> Si el importe está mal, deberas ingresar a la opcion reporte de cobros ubicada en la carpeta de cobranza y eliminar el pago con el bonrojho que esta en el lado derecho , para posteriormente ingrear a facttura sin cobrar y comenzar con el registro de pago.
</p>

<h3 style="text-align: justify;>✅ Después del timbrado del complemento</h3>
<p style="text-align: justify; >Cuando tu complemento de pago esté <strong>listo y timbrado</strong>, el sistema cambiará el registro del cobro y mostrará un <strong>ícono especial</strong> (una hoja con una flecha roja hacia abajo).</p>

<p style="text-align: justify; >Al dar clic en ese ícono podrás:</p>

*Ver el <strong>resumen del complemento</strong>

*<strong>Imprimir el documento</strong>

*<strong>Enviar el comprobante por correo electrónico</strong>
[[Image:wikis6.jpg|frame|link=|center| Figura 9. Consulta de complemento de pago generado.]]

== Como hacer un complemento de pago con varias facturas ==
<h3 style="text-align: justify;>🏁 Inicia el proceso</h3>

<p style="text-align: justify; >Dirígete al menú principal y selecciona <strong> Cobranza > Facturas sin cobrar</strong></p>

[[Image:wpc1.PNG|frame|link=|center | Figura 1. Ubicacion del modulo " Factura sin cobrar" en cobranza]]

<h3 style="text-align: justify;>📂 Facturas sin Cobrar</h3>
<p style="text-align: justify; >En esta sección puedes revisar las facturas que tus clientes aún no han pagado y saber cuánto se adeuda.</p>
<p style="text-align: justify; >🔖 <strong>Al crear una factura</strong></p>

*Marca si está Pagada o Por pagar.

*Si es Por pagar, puedes registrar pagos parciales si ya recibiste una parte.

<p style="text-align: justify; > Al ingresar a la opción seleccionada, podrás filtrar tus facturas con los siguientes criterios:

[[Image:wpc2.jpg|frame|link=|center|Figura 2. Reporte de Facturas Sin Cobrar con el listado de facturas pendientes y su estado de vencimiento]]

<p style="text-align: justify; background-color: #d0ebff; padding: 12px; border-left: 6px solid #007bff; border-radius: 6px; color: #003566;">
📌 Nota importante: En el reporte generado, algunos registros aparecerán en color rojo. Esto significa que la fecha de pago ya venció. En la columna “Días”, los números negativos representan los días excedentes después de la fecha límite de vencimiento.
</p>

<h3 style="text-align: justify;>👁️ Visualizar Factura (Sin Cobro)</h3>
<p style="text-align: justify; >Si necesitas revisar una factura antes de registrar el pago:</p>

*Haz clic en el <strong>icono de la lupa</strong> ubicado del lado izquierdo del registro.
*Se abrirá el documento para que confirmes que el folio corresponde al que deseas liquidar.

[[Image:wikis7.jpg|frame|link=|center| Figura 3. Visualizacion de la factura seleccionada desde el reporte de Facturas Sin Cobrar]]

<h3 style="text-align: justify;>🧾 Registro de Cobro </h3>
<p style="text-align: justify; >Para registrar el pago de una factura:</p>

*Selecciona el icono del lápiz verde (junto a la lupa).

*Se abrirá la ventana de Pago de Factura, donde podrás capturar los siguientes campos:

[[Image:wikis8.jpg|frame|link=|center | Figura 4.Selección de factura para realizar el pago.]]

<p style="text-align: justify; >⚠️ Campos obligatorios</p>

<p style="text-align: justify; >Estos son los datos que el cliente <strong>siempre</strong> debe enviar. Con ellos aseguras que el pago quede registrado sin contratiempos.</p>

<table style="width:100%; border-collapse: collapse; font-family: Arial, sans-serif;">

<tr style="background-color:#2e86c1; color:white;">
<th style="padding:10px; border:1px solid #1b4f72;">Campo</th>
<th style="padding:10px; border:1px solid #1b4f72;">Definición de uso</th>
<th style="padding:10px; border:1px solid #1b4f72;">Ejemplo (cómo lo manda el cliente)</th>
</tr>

<tr style="background-color:#d6eaf8;">
<td style="padding:10px; border:1px solid #1b4f72;">Fecha de pago</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1b4f72;">Día exacto en que se realizó el pago.</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1b4f72;">15/03/2026 12:00</td>
</tr>

<tr style="background-color:#aed6f1;">
<td style="padding:10px; border:1px solid #1b4f72;">Forma de pago</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1b4f72;">Método utilizado: efectivo, transferencia, cheque o tarjeta.</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1b4f72;">Transferencia electrónica</td>
</tr>

<tr style="background-color:#d6eaf8;">
<td style="padding:10px; border:1px solid #1b4f72;">Moneda</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1b4f72;">Moneda en la que se efectuó el pago.</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1b4f72;">MXN, USD</td>
</tr>

<tr style="background-color:#aed6f1;">
<td style="padding:10px; border:1px solid #1b4f72;">Pago</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1b4f72;">Monto total del pago realizado.</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1b4f72;">$12,500.00</td>
</tr>

</table>

<p style="text-align: justify; >ℹ️ Campos opcionales</p>

<p style="text-align: justify; >El cliente puede enviarlos si los tiene a la mano. No son indispensables, pero ayudan a que el registro sea más completo y transparente.</p>
<table style="width:100%; border-collapse: collapse; font-family: Arial, sans-serif;">

<tr style="background-color:#27ae60; color:white;">
<th style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">Campo</th>
<th style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">Definición de uso</th>
<th style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">Ejemplo (cómo lo manda el cliente)</th>
</tr>

<tr style="background-color:#d5f5e3;">
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">Moneda Original</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">Moneda en la que se pactó originalmente la operación.</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">USD</td>
</tr>

<tr style="background-color:#abebc6;">
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">No. cuenta</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">Número de la cuenta desde la que salió el pago.</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">1234567890</td>
</tr>

<tr style="background-color:#d5f5e3;">
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">Fecha cheque</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">Día en que se expidió el cheque.</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">14/03/2026</td>
</tr>

<tr style="background-color:#abebc6;">
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">Beneficiario (contabilidad electronica)</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">Persona o empresa que recibe el pago.</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">Juan Pérez</td>
</tr>

<tr style="background-color:#d5f5e3;">
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">Tipo de cambio</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">Valor de conversión entre monedas.</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">18.50</td>
</tr>

<tr style="background-color:#abebc6;">
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">Tipo de cambio MXN</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">Equivalente en pesos mexicanos.</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">$231,250.00</td>
</tr>

<tr style="background-color:#d5f5e3;">
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">Banco(contabilidad electronica)</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">Banco desde el cual se hizo el pago.</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">BBVA</td>
</tr>

<tr style="background-color:#abebc6;">
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">No. cheque</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">Número identificador del cheque.</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">000123</td>
</tr>

<tr style="background-color:#d5f5e3;">
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">Banco Receptor</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">Banco donde se depositó el pago.</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">Santander</td>
</tr>

</table>

<h3 style="text-align: justify;>🔍 Selección de facturas</h3>

*Da clic en la <strong>cruz verde</strong> “Agregar Factura” (abajo a la izquierda).

*Se abre la lista de facturas pendientes.

*Marca las casillas de las facturas que quieras pagar.

*Da clic en la <strong>cruz verde</strong> “Agregar Factura” (arriba a la derecha).

[[Image:wikis9.jpg|frame|link=|center| Figura 5. Agregar facturas al pago]]

<p style="text-align: justify; background-color: #d0ebff; padding: 12px; border-left: 6px solid #007bff; border-radius: 6px; color: #003566;">
📌 <strong>Nota importante:</strong> En la ventana de <strong>Pago de Factura,</strong> la cantidad registrada en el campo <strong>PAGO</strong> debe coincidir con la suma que aparece en la parte inferior derecha de la pantalla (como se muestra en la imagen). Esto asegura que el registro sea correcto y no queden diferencias en el sistema.
</p>

[[Image:wikis10.jpg‎|frame|link=|center | Figura 6. Captura de pagos de facturas.]]

<h3 style="text-align: justify;>💾 Guarda el registro </h3>

<p style="text-align: justify; >Cuando todo esté correcto, presiona Guardar.</p>

[[Image:wikis11.jpg‎|frame|link=|center |Figura 7. Confirmación y guardado del pago de factura.]]

<h3 style="text-align: justify;>💵 Complemento de pago </h3>

<p style="text-align: justify; >Dirígete al menú principal y selecciona <strong>Cobranza > Comp de pagos 2.0</strong></p>

[[Image:wpc7.jpg|frame|link=|center|Figura 8. Ubicacion del modulo "Comp Pagos 2.0" en Cobranza]]

<h3 style="text-align: justify;>🧾 Generar Complemento de Pago</h3>
<p style="text-align: justify; >Una vez que hayas <strong>guardado el registro de cobro</strong> dentro de <strong>Comp de pagos 2.0</strong>, es importante <strong>actualizar la página</strong> para que aparezca el registro con el cual deseas generar el complemento.</p>

[[Image:wikis12.jpg|frame|link=|center | Figura 9.Listado de movimientos contables recientes]]

<p style="text-align: justify; background-color: #d0ebff; padding: 12px; border-left: 6px solid #007bff; border-radius: 6px; color: #003566;">
📌 <strong>Nota:</strong> En esta opción podrás consultar y trabajar únicamente con los pagos registrados bajo el método PPD – Pago en parcialidades o diferido. Si la factura fue emitida con PUE – Pago en una sola exhibición, no aparecerá aquí porque ya quedó pagada de contado.
</p>

<h3 style="text-align: justify;>✔️ Validación en Comprobante de Pago 2.0</h3>

*Haz clic en la cruz verde que aparece a la izquierda de la lupa.

*Se abrirá una ventana que confirmará que todos los campos están correctos.

*Con esa validación, podrás continuar con el proceso de sellado de manera segura.

<p style="text-align: justify;>📋 Campos del Complemento de Pago</p>
<table style="width:100%; border-collapse: collapse; font-family: Arial, sans-serif; background-color:#e7f1ff;">

<tr style="background-color:#0d6efd; color:white;">
<th style="padding:10px; border:1px solid #0a58ca;">Tipo de campo</th>
<th style="padding:10px; border:1px solid #0a58ca;">Información requerida</th>
</tr>

<tr>
<td style="padding:10px; border:1px solid #0d6efd;">
✅ Obligatorios
</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #0d6efd;">
- Régimen fiscal del emisor y receptor<br>
- Razón social del cliente (editable)<br>
- Pago (no editable, si está mal hay que eliminarlo)<br>
- Código postal (actualizar si el cliente cambió domicilio)<br>
- Forma de pago<br>
- Moneda<br>
- Fecha de pago<br>
- Objeto de impuestos (igual al de la factura)
</td>
</tr>

<tr>
<td style="padding:10px; border:1px solid #0d6efd;">
👉 Opcionales
</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #0d6efd;">
- Tipo de cambio (si el pago es en otra moneda distinta a MXN)<br>
- Número de operación<br>
- Cuenta beneficiaria y datos del banco <br>
- Cuenta ordenante y datos del banco <br>
</td>
</tr>

</table>

<p style="text-align: justify;>Confirma que todo esté bien:</p>

*Fecha de pago

*Forma de pago

*Datos bancarios (si quieres incluirlos)

<p style="text-align: justify; background-color: #d0ebff; padding: 12px; border-left: 6px solid #007bff; border-radius: 6px; color: #003566;">
📌 <strong>Nota importante:</strong> Si el importe está mal, deberas ingresar a la opcion reporte de cobros ubicada en la carpeta de cobranza y eliminar el pago con el boton rojo que esta en el lado derecho , para posteriormente ingrear a facttura sin cobrar y comenzar con el registro de pago.
</p>

[[Image:wikis13.jpg|frame|link=|center|Figura 10. Selección de pagos y generación de complemento de pagos.]]

<h3 style="text-align: justify;>✅ Finalizar con tranquilidad</h3>

*Una vez seleccionadas las facturas y aplicado el pago, da clic en <strong>sellar.</strong>
*El sistema actualizará automáticamente el saldo de cada factura.
*Podrás ver con claridad cuáles quedaron liquidadas y cuál mantiene adeudo.

[[Image:wikis14.jpg|frame|link=|center|Figura 11. Ejemplo de registro de pago multifactura en el sistema.]]

<h3 style="text-align: justify;>✅ Después del timbrado del complemento</h3>
<p style="text-align: justify; >Cuando tu complemento de pago esté <strong>listo y timbrado</strong>, el sistema cambiará el registro del cobro y mostrará un <strong>ícono especial</strong> (una hoja con una flecha roja hacia abajo).</p>

<p style="text-align: justify; >Al dar clic en ese ícono podrás:</p>

*Ver el <strong>resumen del complemento</strong>

*<strong>Imprimir el documento</strong>

*<strong>Enviar el comprobante por correo electrónico</strong>
[[Image:wikis15.jpg|frame|link=|center|Figura 12. Comprobante de pago debidamente timbrado con sus facturas relacionadas aplicadas.]]

== Como hacer un complemento con varias facturas con dos tipos de monedas (MXN Y USD) ==

<h3 style="text-align: justify;>🏁 Inicia el proceso</h3>

<p style="text-align: justify; >Dirígete al menú principal y selecciona <strong> Cobranza > Facturas sin cobrar</strong></p>

[[Image:wpc1.PNG|frame|link=|center | Figura 1. Ubicacion del modulo " Factura sin cobrar" en cobranza]]

<h3 style="text-align: justify;>📂 Facturas sin Cobrar</h3>
<p style="text-align: justify; >En esta sección puedes revisar las facturas que tus clientes aún no han pagado y saber cuánto se adeuda.</p>
<p style="text-align: justify; >🔖 <strong>Al crear una factura</strong></p>

*Marca si está Pagada o Por pagar.

*Si es Por pagar, puedes registrar pagos parciales si ya recibiste una parte.

<p style="text-align: justify; > Al ingresar a la opción seleccionada, podrás filtrar tus facturas con los siguientes criterios:

[[Image:wpc2.jpg|frame|link=|center|Figura 2. Reporte de Facturas Sin Cobrar con el listado de facturas pendientes y su estado de vencimiento]]

<p style="text-align: justify; background-color: #d0ebff; padding: 12px; border-left: 6px solid #007bff; border-radius: 6px; color: #003566;">
📌 Nota importante: En el reporte generado, algunos registros aparecerán en color rojo. Esto significa que la fecha de pago ya venció. En la columna “Días”, los números negativos representan los días excedentes después de la fecha límite de vencimiento.
</p>

<h3 style="text-align: justify;>👁️ Visualizar Factura (Sin Cobro)</h3>
<p style="text-align: justify; >Si necesitas revisar una factura antes de registrar el pago:</p>

*Haz clic en el <strong>icono de la lupa</strong> ubicado del lado izquierdo del registro.
*Se abrirá el documento para que confirmes que el folio corresponde al que deseas liquidar.

[[Image:wikis17.jpg|frame|link=|center| Figura 3. Visualizacion de la factura seleccionada desde el reporte de Facturas Sin Cobrar]]

<h3 style="text-align: justify;>🧾 Registro de Cobro </h3>
<p style="text-align: justify; >Para registrar el pago de una factura:</p>

*Selecciona el icono del lápiz verde (junto a la lupa).

*Se abrirá la ventana de Pago de Factura, donde podrás capturar los siguientes campos:

[[Image:wikis23.jpg|frame|link=|center | Figura 4.Selección de factura para realizar el pago.]]

<p style="text-align: justify; >⚠️ Campos obligatorios</p>

<p style="text-align: justify; >Estos son los datos que el cliente <strong>siempre</strong> debe enviar. Con ellos aseguras que el pago quede registrado sin contratiempos.</p>

<table style="width:100%; border-collapse: collapse; font-family: Arial, sans-serif;">

<tr style="background-color:#2e86c1; color:white;">
<th style="padding:10px; border:1px solid #1b4f72;">Campo</th>
<th style="padding:10px; border:1px solid #1b4f72;">Definición de uso</th>
<th style="padding:10px; border:1px solid #1b4f72;">Ejemplo (cómo lo manda el cliente)</th>
</tr>

<tr style="background-color:#d6eaf8;">
<td style="padding:10px; border:1px solid #1b4f72;">Fecha de pago</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1b4f72;">Día exacto en que se realizó el pago.</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1b4f72;">08/05/2026 12:00</td>
</tr>

<tr style="background-color:#aed6f1;">
<td style="padding:10px; border:1px solid #1b4f72;">Forma de pago</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1b4f72;">Método utilizado: efectivo, transferencia, cheque o tarjeta.</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1b4f72;">Transferencia electrónica de fondos</td>
</tr>

<tr style="background-color:#d6eaf8;">
<td style="padding:10px; border:1px solid #1b4f72;">Moneda</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1b4f72;">Moneda en la que se efectuó el pago.</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1b4f72;">MXN</td>
</tr>

<tr style="background-color:#aed6f1;">
<td style="padding:10px; border:1px solid #1b4f72;">Pago</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1b4f72;">Monto total del pago realizado.</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1b4f72;">$19,720.00</td>
</tr>

</table>

<p style="text-align: justify; >ℹ️ Campos opcionales</p>

<p style="text-align: justify; >El cliente puede enviarlos si los tiene a la mano. No son indispensables, pero ayudan a que el registro sea más completo y transparente.</p>
<table style="width:100%; border-collapse: collapse; font-family: Arial, sans-serif;">

<tr style="background-color:#27ae60; color:white;">
<th style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">Campo</th>
<th style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">Definición de uso</th>
<th style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">Ejemplo (cómo lo manda el cliente)</th>
</tr>

<tr style="background-color:#d5f5e3;">
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">Moneda Original</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">Moneda en la que se pactó originalmente la operación.</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">MXN</td>
</tr>

<tr style="background-color:#abebc6;">
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">No. cuenta</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">Número de la cuenta desde la que salió el pago.</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">1234567890</td>
</tr>

<tr style="background-color:#d5f5e3;">
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">Fecha cheque</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">Día en que se expidió el cheque.</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">07/05/2026</td>
</tr>

<tr style="background-color:#abebc6;">
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">Beneficiario (contabilidad electronica)</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">Persona o empresa que recibe el pago.</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">GATA841219U51</td>
</tr>

<tr style="background-color:#d5f5e3;">
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">Tipo de cambio</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">Valor de conversión entre monedas.</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">17.24</td>
</tr>

<tr style="background-color:#d5f5e3;">
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">Banco(contabilidad electronica)</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">Banco desde el cual se hizo el pago.</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">BBVA</td>
</tr>

<tr style="background-color:#abebc6;">
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">No. cheque</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">Número identificador del cheque.</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">000123</td>
</tr>

<tr style="background-color:#d5f5e3;">
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">Banco Receptor</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">Banco donde se depositó el pago.</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #1e8449;">BBVA</td>
</tr>

</table>

<p style="text-align: justify; background-color: #d0ebff; padding: 12px; border-left: 6px solid #007bff; border-radius: 6px; color: #003566;">
📌 En este ejemplo, tanto la factura como el pago fueron registrados en MXN, por lo que no es necesario capturar información de tipo de cambio.
</p>

<h3 style="text-align: justify;>🔍 Selección de facturas</h3>

<P> Da clic en la cruz verde “Agregar Factura” ubicada en la parte inferior izquierda de la ventana.</P>

<P> Posteriormente, se abrirá la lista de facturas pendientes de pago. En este apartado, deberá seleccionar la factura que se encuentre en moneda USD, marcando la casilla correspondiente.</P>

<P> Finalmente, da clic nuevamente en la cruz verde “Agregar Factura”, ubicada en la parte superior derecha, para agregar la factura al pago.</P>

[[Image:wikis19.jpg|frame|link=|center| Figura 5. Agregar facturas al pago]]

<p style="text-align: justify; background-color: #d0ebff; padding: 12px; border-left: 6px solid #007bff; border-radius: 6px; color: #003566;">
📌 <strong>Nota importante:</strong> En la ventana de <strong>Pago de Factura,</strong> la cantidad registrada en el campo <strong>PAGO</strong> debe coincidir con la suma que aparece en la parte inferior derecha de la pantalla (como se muestra en la imagen). Esto asegura que el registro sea correcto y no queden diferencias en el sistema.
</p>

[[Image:wikis27.jpg|frame|link=|center | Figura 6. Captura de pagos de facturas.]]

<h3 style="text-align: justify;>💾 Guarda el registro </h3>

<p style="text-align: justify; >Cuando todo esté correcto, presiona Guardar.</p>

[[Image:wikis26.jpg|frame|link=|center |Figura 7. Confirmación y guardado del pago de factura.]]

<h3 style="text-align: justify;>💵 Complemento de pago </h3>

<p style="text-align: justify; >Dirígete al menú principal y selecciona <strong>Cobranza > Comp de pagos 2.0</strong></p>

[[Image:wpc7.jpg|frame|link=|center|Figura 8. Ubicacion del modulo "Comp Pagos 2.0" en Cobranza]]

<h3 style="text-align: justify;>🧾 Generar Complemento de Pago</h3>
<p style="text-align: justify; >Una vez que hayas <strong>guardado el registro de cobro</strong> dentro de <strong>Comp de pagos 2.0</strong>, es importante <strong>actualizar la página</strong> para que aparezca el registro con el cual deseas generar el complemento.</p>

[[Image:wikis22.jpg|frame|link=|center | Figura 9.Listado de movimientos contables recientes]]

<p style="text-align: justify; background-color: #d0ebff; padding: 12px; border-left: 6px solid #007bff; border-radius: 6px; color: #003566;">
📌 <strong>Nota:</strong> En esta opción podrás consultar y trabajar únicamente con los pagos registrados bajo el método PPD – Pago en parcialidades o diferido. Si la factura fue emitida con PUE – Pago en una sola exhibición, no aparecerá aquí porque ya quedó pagada de contado.
</p>

<h3 style="text-align: justify;>✔️ Validación en Comprobante de Pago 2.0</h3>

*Haz clic en la cruz verde que aparece a la izquierda de la lupa.

*Se abrirá una ventana que confirmará que todos los campos están correctos.

*Con esa validación, podrás continuar con el proceso de sellado de manera segura.

<p style="text-align: justify;>📋 Campos del Complemento de Pago</p>
<table style="width:100%; border-collapse: collapse; font-family: Arial, sans-serif; background-color:#e7f1ff;">

<tr style="background-color:#0d6efd; color:white;">
<th style="padding:10px; border:1px solid #0a58ca;">Tipo de campo</th>
<th style="padding:10px; border:1px solid #0a58ca;">Información requerida</th>
</tr>

<tr>
<td style="padding:10px; border:1px solid #0d6efd;">
✅ Obligatorios
</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #0d6efd;">
- Régimen fiscal del emisor y receptor<br>
- Razón social del cliente (editable)<br>
- Pago (no editable, si está mal hay que eliminarlo)<br>
- Código postal (actualizar si el cliente cambió domicilio)<br>
- Forma de pago<br>
- Moneda<br>
- Fecha de pago<br>
- Objeto de impuestos (igual al de la factura)
</td>
</tr>

<tr>
<td style="padding:10px; border:1px solid #0d6efd;">
👉 Opcionales
</td>
<td style="padding:10px; border:1px solid #0d6efd;">
- Tipo de cambio (si el pago es en otra moneda distinta a MXN)<br>
- Número de operación<br>
- Cuenta beneficiaria y datos del banco <br>
- Cuenta ordenante y datos del banco <br>
</td>
</tr>

</table>

<p style="text-align: justify;>Confirma que todo esté bien:</p>

*Fecha de pago

*Forma de pago

*Datos bancarios (si quieres incluirlos)

<p style="text-align: justify; background-color: #d0ebff; padding: 12px; border-left: 6px solid #007bff; border-radius: 6px; color: #003566;">
📌 <strong>Nota importante:</strong> Si el importe está mal, deberas ingresar a la opcion reporte de cobros ubicada en la carpeta de cobranza y eliminar el pago con el boton rojo que esta en el lado derecho , para posteriormente ingrear a facttura sin cobrar y comenzar con el registro de pago.
</p>

[[Image:wikis24.jpg|frame|link=|center|Figura 10. Selección de pagos y generación de complemento de pagos.]]

<h3 style="text-align: justify;>✅ Finalizar con tranquilidad</h3>

*Una vez seleccionadas las facturas y aplicado el pago, da clic en <strong>sellar.</strong>
*El sistema actualizará automáticamente el saldo de cada factura.
*Podrás ver con claridad cuáles quedaron liquidadas y cuál mantiene adeudo.

[[Image:wikis28.jpg|frame|link=|center|Figura 11. Ejemplo de registro de pago multifactura en el sistema.]]

<h3 style="text-align: justify;>✅ Después del timbrado del complemento</h3>
<p style="text-align: justify; >Cuando tu complemento de pago esté <strong>listo y timbrado</strong>, el sistema cambiará el registro del cobro y mostrará un <strong>ícono especial</strong> (una hoja con una flecha roja hacia abajo).</p>

<p style="text-align: justify; >Al dar clic en ese ícono podrás:</p>

*Ver el <strong>resumen del complemento</strong>

*<strong>Imprimir el documento</strong>

*<strong>Enviar el comprobante por correo electrónico</strong>
[[Image:wikis30.jpg|frame|link=|center|Figura 12. Comprobante de pago debidamente timbrado con sus facturas relacionadas aplicadas.]]

== Facturas Sin Cobrar ==
En esta sección usted puede verificar los adeudos de sus Clientes llevando un control de las Facturas que aún no le han sido pagadas o en su defecto consultar la cantidad que se adeuda de la misma. Este control usted lo puede llevar desde que crea una nueva factura ya que en el apartado de '''Datos del pago''' usted puede clasificarla como '''CFDI Pagado o CFDI por Pagar''', en ésta última con la opción de poner alguna cantidad a cuenta de la misma si es que ya recibió una parte del pago.

Al ingresar al apartado de '''Facturas sin Pagar''' usted podrá visualizar una pantalla muy similar a la de [[Facturación_Electrónica_CFDI_4.0#Consulta_Facturas|Consulta de Facturas]] porque en esta sección usted tiene también la opción de realizar una búsqueda de acuerdo a los mismos criterios:

* [[#Búsqueda por Fecha|Por Fecha]]
* [[#Búsqueda por Cliente|Por Cliente]]
* [[#Búsqueda por Serie|Por Serie]]
* [[#Búsqueda por Folio|Por Folio]]

También en este reporte podrá visualizar algunos registros en color rojo, estos indican que la fecha de pago ha vencido, y en la columna días se muestra en números negativos los días que pasaron después de la fecha de vencimiento.

[[Image:wikis31.jpg|frame|center|link=|Figura 1. Facturas sin Pagar]]

=== Visualizar Factura Sin Cobrar ===

Para visualizar una Factura antes de pagarla es necesario dar un clic sobre el icono de la lupa que se encuentra del lado izquierdo, inmediatamente le abrirá la factura para que pueda asegurarse que es la factura correcta a pagar.

[[Image:wikis32.jpg|frame|center|link=|Figura 1. Pago de Factura]]

=== Registro de Cobro ===
Si desea registrar el pago de una factura es necesario dar un clic sobre el icono del lápiz color verde que se encuentra del lado izquierdo, para que aparezca una nueva ventana donde ingresará:

*la Forma de pago

*la fecha de pago

*el pago

En el caso de pagar con una moneda diferente a la que se registro:

*la factura

*registrar la moneda

*el tipo de cambio

Posteriormente pulsar el botón Guardar, para registrar el pago de la factura.

[[Image:wikis33.jpg|frame|center|link=|Figura 1. Pago de Factura]]

====Agregar un pago a varias facturas====

La opción de registro de pago se actualizó, ahora puede agregar varias facturas a un pago.

Por ejemplo:
Si su cliente tiene 4 facturas pendientes por un total de $18,841.00, y realiza un pago por $1,600.00, el sistema aplicará el pago de forma parcial, reduciendo el saldo total. Como resultado, quedará un adeudo pendiente de $17,241.00.

'''A continuación el proceso:'''

Para agregar más de una factura al pago, de un clic sobre el botón Agregar factura, posteriormente se mostrará una ventana con todas las facturas pendientes de pago de este cliente, selecciona la casilla de las facturas que vaya a agregar y posteriormente da clic en el botón de agregar facturas.

[[Image:facturas6.gif|center|frame|link=|Figura 1. Registro de pago de facturas]]

En la parte derecha de cada registro se muestra un icono en color rojo que servirá para borrar el registro de una factura. Para terminar con el proceso de registro de pago de un clic en el botón [[Image:Boton_guardar.png|link=]] y se registrará el pago de la(s) factura(s) seleccionada(s).

[[Image:Wikio194.jpg|center|frame|link=|Figura 2. Eliminacion de una factura]]

====Registro de pago de factura emitida en dólares, con pago recibido en pesos====

Para registrar un pago recibido en pesos de una factura que se emitió en dólares, en el campo de '''PAGO''' se debe registrar el monto pagado en moneda pesos (MXN), en el campo '''MONEDA''' se registra '''MXN''' que es la moneda con la que se pagó. En el campo '''MONEDA ORIGINAL''' se queda registrada la moneda de la factura USD.

Para registrar el '''TIPO DE CAMBIO''' se debe colocar el equivalente del PESO MXN a la moneda del USD. El proceso es el siguiente:

*Calcular el tipo de cambio con el que se pagó la factura, esto se hace dividiendo el importe en DÓLARES entre el importe pagado en PESOS, por ejemplo $800.00 (USD) entre $15,700.00 (MXN) = 0.050968 y este será el dato que se colocara en el campo '''TIPO DE CAMBIO.'''

En el sistema se realizó la actualización colocando el campo '''"Tipo de cambio MXN"''', donde el sistema hace el cálculo antes mencionado de forma automática, solo debe registrar el importe pagado en pesos en el campo PAGO, seleccionar la moneda MXN y el tipo de cambio en dólares para que el sistema realice el cálculo.

En el campo FECHA de pago se colocará el día que le pagaron utilizando el icono del calendario. Por último se colocará la forma que le pagaron en el campo FORMA DE PAGO.

[[Archivo:Wikio195.jpg|center|frame|link=|Figura 1.Tipo de cambio]]

==Registro de pago de factura emitida en dólares, con pago recibido en pesos==

<p style="text-align: justify; >Cuando recibas un pago en pesos (MXN) de una factura emitida en dólares (USD), sigue este procedimiento:</p>

<h3 style="text-align: justify;>🏁 Inicia el proceso</h3>

<p style="text-align: justify; >Dirígete al menú principal y selecciona: <strong>Cobranza > Facturas sin cobrar</strong></p>

[[Image:wpc1.PNG|frame|link=|center|Figura 1. Menú de Facturación y opción de Rechazadas.]]

<h3 style="text-align: justify;>✏️ Selecciona el lápiz verde</h3>

<p style="text-align: justify;">En el listado de facturas pendientes, ubica la factura que deseas registrar y da clic en el ícono del <strong>lápiz verde.</strong>

Esto abrirá la ventana de <strong>Pago de Factura,</strong> donde podrás capturar la información del cobro.</p>

[[Image:wikis34.jpg|frame|link=|center|Figura 2. Selección de factura en el sistema para consulta y gestión de pagos.]]

<h3 style="text-align: justify;">💳 Captura del pago</h3>

*En el campo PAGO, registra el monto recibido en dólares (USD).

*En el campo MONEDA, selecciona MXN.

*En el campo MONEDA ORIGINAL, se mostrara USD , correspondiente a la moneda en la que fue emitida la factura.

[[Image:wikis35_2.jpg|frame|link=|center|Figura 3. Registro de pago de factura en USD con tipo de cambio.]]

<p style="text-align: justify; background-color: #d0ebff; padding: 12px; border-left: 6px solid #007bff; border-radius: 6px; color: #003566;">
📌 <strong>Nota importante:</strong> Este paso asegura que el sistema reconozca correctamente la moneda en la que se emitió la factura (USD) y la moneda en la que se recibió el pago (MXN). Así se mantiene la equivalencia y el control claro de los cobros.</p>

<h3 style="text-align: justify;">💱 Tipo de cambio</h3>

<p style="text-align: justify;">Calcula el tipo de cambio dividiendo el importe en dólares entre el importe pagado en pesos.</p>

<strong>Ejemplo práctico:</strong>

<p style="text-align: justify;">800.00 USD÷15,700.00 MXN=0.050968
<strong>Este valor se coloca en el campo TIPO DE CAMBIO MXN.</strong> </p>

<p style="text-align: justify; background-color: #d0ebff; padding: 12px; border-left: 6px solid #007bff; border-radius: 6px; color: #003566;">
📌 <strong>Nota importante:</strong> El sistema realiza este cálculo de manera automática en el campo<strong>Tipo de cambio MXN.</strong></p>

<strong>Registrar el importe pagado en dólares en el campo Tipo de Cambio.</strong>

[[Image:wikis36_2.jpg|frame|link=|center|Figura 4.Pago de factura en USD con tipo de cambio aplicado]]

<h3 style="text-align: justify;">📅 Fecha de pago</h3>

<p style="text-align: justify;"> En el campo <strong>FECHA</strong>, selecciona la fecha en que se recibió el pago utilizando el ícono del calendario.</p>

[[Image:wikis37.jpg|frame|link=|center|Figura 5.Selección de la fecha de pago en el sistema.]]

<h3 style="text-align: justify;">💳 Forma de pago</h3>

{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; border-collapse:collapse; font-family:Arial;"
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Campo
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Descripcion
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Fecha de pago
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Indica la fecha exacta en que se recibio el pago.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Forma de pago
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Seleciona el método utilizado para realizar el pago : efectivo, transferencia, cheque o tarjeta.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Moneda
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Selecciona MXN , correspondiente a la moneda en la que se recibio el pago.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Pago
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Captura el importe total recibido del cliente
|}

<p style="text-align: justify; >De esta manera, el sistema registra correctamente pagos en pesos de facturas emitidas en dólares, manteniendo la equivalencia y el control claro de tus cobros.</p>

[[Image:wikis38_1.jpg|frame|link=|center|Figura 6.Captura de cuenta y banco receptor en el pago.]]

=== Modificar la Fecha de Vencimiento ===

En el reporte de Facturas sin Pagar se encuentra la fecha de vencimiento, este campo lo puede editar, dando doble clic sobre la celda de la fecha de vencimiento que desea modificar, al hacerlo se habilitara el icono del calendario para elegir una nueva fecha.

[[Image:wikis39.jpg|frame|center|link=|Figura 1. Cambiar fecha de vencimiento]]

[[#top|Menú]]

==Complemento Pagos==

El complemento de pago aplica en las facturas donde se utilizó la opción '''PPD - Pago en Parcialidades o diferido''' de lo contrario no podrá aplicar un complemento de pago, ya que la opción '''PUE - Pago en una sola exhibición''' se utiliza cuando el pago fue de contado.

Para poder realizar el complemento de pago, primero tiene que registrar el pago desde la opción '''[[Cobranza#Facturas_Sin_Cobrar|Facturas Sin Cobrar]]''' que se encuentra en la carpeta COBRANZA, después de realizar el registro ingrese a la opción complemento de pagos que se encuentra en la misma carpeta y encontrará los pagos registrados y que contienen el método de pago PPD - Pago en parcialidades o diferido, de lo contrario no se mostrarán en el reporte.

[[Image:wikis40.jpg|center|frame|link=|Figura 1. Complemento de Pago]]

El botón verde con el signo [[Archivo:BtnGenerarComplemento.jpg|link=]]es para generar el complemento de pago donde al dar clic se mostrará una ventana como la que se muestra a continuación:

[[Image:wikis41.jpg|center|frame|link=|Figura 2. Complemento de Pago]]

'''CAMPOS OBLIGATORIOS'''

{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; border-collapse:collapse; font-family:Arial;"
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Campo
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Descripcion
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |REGIMEN FISCAL EMISOR Y RECEPTOR
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Indica el régimen fiscal del emisor y del receptor según su registro ante el SAT; es obligatorio para emitir el complemento de pago.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |RAZÓN SOCIAL
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |(Este campo corresponde al cliente, se puede modificar en caso de ser necesario)
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Pago
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" | (esta información no se puede editar, en caso de estar mal, es necesario eliminar el pago).
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Código postal
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |(Si el cliente actualizo su domicilio, es necesario actualizarlo en la información del cliente y en el formato del complemento de pago).
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Forma de pago
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Indica el método mediante el cual se realizó el pago (transferencia, efectivo, cheque, etc.)
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Moneda
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Especifica la moneda en la que se efectuó el pago (MXN, USD, etc.)
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Fecha de pago
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Corresponde a la fecha en la que se recibió el pago.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Objeto de impuestos
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |(Se debe colocar el mismo que generó la factura).
|}
[[Archivo:wikis42.jpg|frame|center|linnk=|Figura 3.Objeto de impuestos complemento de pago]]

'''CAMPOS OPCIONALES'''

{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; border-collapse:collapse; font-family:Arial;"
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Campo
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Descripcion
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Tipo de cambio
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |(aplica cuando se realiza el pago en una moneda diferente a MXN).
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |No. de operación
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Número de referencia o folio que identifica la transacción del pago.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Cta. Beneficiaria
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Número de cuenta del beneficiario que recibe el pago.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |RFC Banco Cta. Beneficiaria
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |RFC de la institución bancaria donde se encuentra la cuenta del beneficiario.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Nombre del banco Cta Ordenante
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Nombre del banco desde el cual se realiza el pago.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Cta Ordenante
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Número de cuenta del ordenante, es decir, de quien realiza el pago.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |RFC del banco Cta Ordenante.
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |RFC de la institución bancaria del ordenante.
|}

'''''Después de haber llenado los campos necesarios de clic en el botón [[Archivo:BtnSellar3.3.jpg|link=]] que viene en la parte inferior izquierda'''''

Una vez que se ha realizado el timbrado de su complemento de pago, el registro de su cobro tendrá un icono de una hoja con una flecha roja apuntando hacia abajo [[Archivo:BtnComplentoSell3.3.jpg|link=]], al dar clic sobre ella se abrirá el resumen de su complemento donde podrá imprimir el documento y enviarlo por correo electrónico.

[[Image:wikis44.jpg|center|frame|link=|Figura 4. Complemento de Pago]]

===Facturas relacionadas con el cobro===

Del lado izquierdo de cada registro de cobro se muestra el icono de una lupa[[Archivo:Icnlupa.jpg|link=]], este tiene la función de mostrar la(s) factura(s) relacionada(s) con el cobro, ya que un cobro puede estar relacionado con 1 o muchas facturas, como se muestra a continuación. Esta acción se explica en [[#Agregar_un_pago_a_varias_facturas| Agregar un cobro con varias Facturas]]

[[Image:wikis45.jpg|center|frame|link=|Figura 1. Información de Cobro con varias facturas]]

[[Image: wikis46.jpg|center|frame|link=|Figura 2. Información de Cobro con una factura]]

===Cancelar Complemento de Pago SIN RELACION===

Esta opción aplica cuando solo se va a realizar la cancelación de un complemento de pago que fue aplicado a una factura a la que no se debía aplicar.

Para cancelar un complemento de pago, ingrese a la carpeta de cobranza y da clic en CFDI PAGOS. Posteriormente da clic en el icono rojo con el signo menos del complemento que desea cancelar, el sistema le indicará el nombre de la empresa o persona a la que pertenece el complemento, elija el motivo de cancelación, en este caso seleccione 02 Documento emitido con errores SIN relación, puede agregar una nota de cancelación esta es para control interno, por último confirme que desea cancelar el complemento dando clic en el botón CANCELAR CFDI.

[[Archivo:wikis47.jpg|frame|center|link=|Figura 1.Cancelar complemento de una factura equivocada]]

[[Archivo:wikis48.jpg|frame|center|link=|Figura 2. Selección del motivo de cancelación sin relación.]]

[[Archivo:wikis49.jpg|frame|center|link=|Figura 3. Selección del botón "Cancelar CFDI".]]

Después de realizar este proceso, el registro del pago se quedará en complemento de pagos. Es recomendable eliminar el cobro desde reporte de cobros ubicado en la carpeta cobranza para que la factura este disponible en [[Cobranza#Facturas_Sin_Cobrar|Facturas sin cobrar]] y poder registrar el pago con los datos correctos cuando se necesite.

[[Archivo:wikis50.jpg|frame|link=|center|Figura 4. Eliminación de cobro.]]

=== Cancelar Complemento de Pago CON RELACIÓN ===

<p> (Motivo de cancelación 01 – Comprobante emitido con errores con relación)</p>

<p>Este proceso se utiliza cuando un complemento de pago tiene algún error y es necesario corregirlo mediante la emisión de un nuevo comprobante correctamente relacionado.</p>

✅ Pasos a seguir:

<p>1️⃣ Emisión del complemento de pago

Primero, se genera el complemento de pago; es decir, cuando el comprobante contiene algún dato incorrecto, como el monto, la fecha, la forma de pago o la información bancaria.</p>

<p>2️⃣ Identificación del error

Una vez identificado el error en el complemento de pago, será necesario reemplazarlo por uno nuevo con la información correcta.</p>

<p>3️⃣ Desasociar el pago en el sistema

Antes de realizar la cancelación, es importante desvincular el pago:</p>

*Ingresa al módulo "Comp Pagos 2.0".

*Busca el complmento pago correspondiente

*Haz clic en el icono rojo que aparece del lado drecho con el signo “[[Archivo:Cancela.png|link=|frame=Cancela]]” en el lado derecho.

*Se abrirá la ventana "Eliminar pago" (como se muestra en la imagen)

*Dale clic en "Eliminar" para confirma (como se muestra en la segunda imagen)

[[Archivo:wikis51.jpg|frame|center|link=|Figura 1. Desasociar pago]]

🔧 <strong>En este paso puedes realizar las siguientes acciones :</strong>

*Modificar datos como: fecha de pago, forma de pago o información bancaria.

<strong>⚠️ IMPORTANTE: </strong>

Si el error se encuentra en el <strong>Importe pagado</strong>, será necesario realizar lo siguiente:

a. Ingresa al módulo <strong>Cobranza</strong>

b. Elimina el pago incorrecto y selecciona <strong>Actualizar</strong>

c. Registra nuevamente el pago con el importe correcto

<p>4️⃣ <strong>Generacion del nuevo complemnto de pago</strong>

Una vez realizado correctamente el pago, se deberá generar un nuevo complemento de pago con la información actualizada.

Al momento de emitirlo:

*Selecciona el <strong> Tipo de relación:</strong>
**<strong>04-Sustitucion de los CFDI previos</strong>
*Agrega el <strong>UUID del CFDI anterior (el comprobante con error)

<p>5️⃣ <strong>Cancelación del complemento de pago anterior</strong>

Para finalizar el proceso:

*Dirígete a la sección de <strong>CFDI Pagos</strong>
*Selecciona el comprobante que contiene el error
*Elige el motivo de cancelación:
**<strong>01-Comprobante emitido con errores con relación</strong>
*Relaciona el nuevo CFDI generado como sustituto del anterior

</p>

[[Archivo:wikis52.jpg|frame|center|link=|Figura 2. Cancelación de complemento de pago con relación.]]

[[Archivo:wikis53.jpg|link=|frame|50px|center|Figura 3. Listado de complementos de pago registrados en el sistema.]]

===CFDIs Pagos===
Para consultar los complementos de pago realizados, ingrese a la opción CFDIs Pagos y nos mostrará en pantalla los complementos que se han realizado en el sistema, donde si requiere ver la información completa del complemento de clic sobre el icono [[Archivo:btnLupa.jpg]] para abrir la vista general del complemento.

[[Image:wikis58.jpg|center|frame|link=|Figura 1. CFDIs Pagos]]

===CASOS PRACTICOS===
====MÉTODO FACTORAJE====

El factoraje es una operación financiera en la que una empresa puede obtener dinero de forma anticipada al ceder sus cuentas por cobrar a una institución financiera, sin necesidad de esperar a la fecha de pago de sus clientes.

Dicho de una manera más sencilla, es como “cambiar una cuenta por cobrar por efectivo antes de tiempo”. En lugar de esperar a que su cliente realice el pago, la institución financiera le adelanta el dinero y posteriormente se encarga de gestionar su cobro.

===== Ejemplo 1 =====

Para comprender mejor cómo funciona este proceso, realizaremos un breve ejemplo como el que se muestra a continuación:

La empresa DOOR UP MX, con RFC XEXX010101000, tiene una cuenta por cobrar derivada de una factura emitida al Sr. Antonio Banda Cano el día 05 de junio de 2026, por un importe de $175,000.00 más IVA de $28,000.00, dando un total de $203,000.00. El pago de esta factura fue acordado para realizarse el 30 de septiembre de 2026.

Debido a una necesidad de liquidez, DOOR UP MX presenta el 10 de julio de 2026 su cartera de cuentas por cobrar ante la empresa de factoraje TGAMLCP LLC, cuyo valor nominal asciende a $203,000.00. Para esta operación se establece un contrato de factoraje con cobranza delegada, lo que significa que DOOR UP MX continuará realizando la cobranza al deudor.

Para comprender mejor este ejemplo, identificaremos a las partes involucradas en la operación:

{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; border-collapse:collapse; font-family:Arial;"
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Campo
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Descripción
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Ejemplo
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Proveedor cedente
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Es la empresa que cede o vende los derechos de cobro de su factura.
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |DOOR UP MX
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Factor
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Es la empresa que adquiere los derechos de cobro de la factura.
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |TGAMLCP LLC
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Deudor
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Es el cliente que debe realizar el pago de la factura.
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Antonio Banda Cano
|}

Una vez identificadas las partes involucradas, procederemos a generar la factura correspondiente al primer pago realizado por Antonio Banda Cano, la cual quedará registrada en favor de DOOR UP MX para reflejar correctamente la operación en el sistema.

En el campo Precio Unitario se capturará el importe correspondiente, tal como se muestra en la siguiente imagen:

[[Image:MTF1_1.gif|frame|link=|center|Figura 1. Ingrese el cliente al que se emitirá la factura]]

Una vez sellada la factura, podrá visualizarla en el apartado Facturas sin cobrar, seleccionando el ícono de la lupa. La información se mostrará de la siguiente manera:

[[Image:wikis59.jpg|frame|link=|center|Figura 2. Visualización de la factura.]]

A continuación, realizaremos la factura correspondiente a los honorarios que la empresa DOOR UP MX pagará a TGAMLCP LLC por la operación de factoraje.

Debido a que el pago de los honorarios se realiza en una sola exhibición, se deberá seleccionar el método de pago PUE (Pago en una sola exhibición), tal como se muestra en la siguiente imagen:

[[Image:MTF2_1.gif|frame|link=|center|Figura 3. Capture los datos correspondientes a los honorarios por factoraje financiero.]]

Una vez sellada la factura, si desea consultarla, diríjase al apartado Consulta de Facturas y busque el comprobante que acaba de generar. Al seleccionarlo, se abrirá una nueva ventana donde podrá visualizar la información de la factura, incluyendo el método de pago registrado.

Como se mencionó anteriormente, esta factura fue emitida con el método de pago PUE (Pago en una sola exhibición). Por este motivo, no aparecerá en el apartado Comp Pagos 2.0, ya que este módulo únicamente muestra comprobantes emitidos con el método PPD (Pago en parcialidades o diferido)

[[Image:wikis60.jpg|frame|link=|center|Figura 4. Visualización del comprobante fiscal generado]]

Este proceso se realiza nuevamente el 30 de septiembre de 2026, fecha en la que el Sr. Antonio Banda Cano liquida completamente la deuda pendiente

A continuación, generaremos el comprobante correspondiente al último pago realizado por Antonio Banda Cano. Esta factura se emitirá con el método de pago PPD (Pago en parcialidades o diferido), lo que permitirá posteriormente generar los complementos de pago correspondientes.

Capture la información como se muestra en la siguiente imagen:

[[Image:MTF3_1.gif|frame|link=|center|Figura 5. Factura del último pago.]]

Con las facturas registradas correctamente, ya contamos con la información necesaria para generar el complemento de pago de esta operación.

Para ello, diríjase al apartado Facturas sin cobrar y registre el pago correspondiente. Durante este proceso deberá relacionar las dos facturas previamente generadas para DOOR UP MX.

Una vez relacionadas las facturas, haga clic en Guardar para registrar la información.

Posteriormente, ingrese al apartado Comp Pagos 2.0, donde podrá visualizar el complemento de pago que acaba de generar.

Revise que los datos mostrados sean correctos, especialmente las facturas relacionadas, los importes y la fecha de pago. Si toda la información es correcta, haga clic en Sellar para finalizar el proceso.

A continuación, se muestra un ejemplo del procedimiento:

[[Image:MTF_5.gif|frame|link=|center|Figura 6. Relación de facturas y generación del complemento de pago.]]

Una vez sellado el complemento de pago, este quedará registrado en el sistema y podrá consultarlo cuando lo necesite. En él se mostrarán las facturas relacionadas y la información correspondiente a los pagos realizados durante la operación de factoraje.

Con esto, hemos concluido correctamente el registro de la operación de factoraje, lo que permite mantener un mejor control de la información dentro del sistema. Tanto las facturas como los complementos de pago quedarán relacionados dentro del sistema, lo que permitirá llevar un mejor control de la operación y de los pagos realizados.

===== Ejemplo 2 =====

La empresa “Nueva Factura, S.A. de C.V.”, con RFC NUF1509030AAAA tiene una cuenta por cobrar de una factura por un valor de $175,000.00 más IVA de $28,000.00 con el Sr. Victor López de fecha 01 de julio, la cual pactó que se pagaría el 30 de septiembre de 2017. Por requerimiento de liquidez, “Nueva Factura, S.A. de C.V.” (proveedorcedente), presenta el 10 de julio ante la empresa de factoraje “BAANN S.A.” (factor) con RFC BAN010101000 su cartera de cuenta por cobrar, cuyo valor nominal es de $203,000.00 estableciéndose un contrato de factoraje con cobranza delegada (el proveedor cobra al deudor).

{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; border-collapse:collapse; font-family:Arial;"
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" |Campo
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" |Descripción
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" |Ejemplo
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Proveedor cedente
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |La empresa que emitió la factura y necesita dinero dinero antes de que su cliente pague.
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |DOOR UP MX
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Factor
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |La empresa de factorje que le adelanta el dinero al proveedor.
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |TGAMLCP
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Deudor
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |El cliente que debe pagar la factura.
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Antonio Banda Cano
|}

Cuando identifiquemos las partes, involucradas generaremos la primera factura correspondiente al pago realziod por Antonio Banda Cano , el cual quedaria regsitrada a la empresa TGAMLCP par que se refleje correctamente la operacion en el sistema.

Primero realizaremos el concepto el cual regsitrareos que se adquirio y por el cual se va a realizar la factura ais como el precio y como queadria finalmente incluyendo el precio , asi bien una vez realizado esa parte del concepto se colocora en la parte del datos del pago en la opcion de pagos se seleccionara la opcion de CFDI por pagara colocamos las fechas tanto la de pago como la de vencimientos y por ultimo en datos del comprobante en me todo de pago no aseguraremos que dija pago en parcialidades o diferido, una vez verificados estos datos lo sellamos como se muestra en la siguiente imagen:

==Reporte de Cobros==
'''Acceso:''' '''''Cuentas X Cobrar -> Reporte de Cobros'''''

En esta sección usted podrá hacer un reporte de las facturas que han sido pagadas o de la cantidad que se ha abonado a la misma, usted puede crear su propio reporte usando los campos de texto que se encuentran en la parte superior, puede consultar las facturas pagadas entre un Rango de Fechas, Serie, Folio, Razón social o RFC.

En este reporte aparecen todas las facturas que han sido pagadas o de las que se ha abonado alguna cantidad.

En la primera columna se muestra el ID que asigna el sistema al pago, la segunda y tercer columna muestra la Serie y el Folio de la factura, también podrá visualizar el RFC y Razón social de la factura que se está pagando, por último visualizará la Fecha en que se realizó el pago, el tipo de pago (EFECTIVO, CHEQUE, TRANSFERENCIA, ETC.) y el pago que se realizó.

[[Image:CReporteCobros.jpg|frame|link=|center|Figura 1. Reporte de Pago de Facturas]]

En caso de haber relacionado un pago con varias facturas, podrá ver el detalle de las facturas que cubre el pago dando clic en el icono de la lupa[[Archivo:Lupa.jpg|link=|]] que se muestra del lado izquierdo de la columna ID.

[[Image:Wikio211.jpg|frame|link=|center|Figura 2. Facturas relacionadas con un pago]]
[[#top|Menú]]

===Buscador===
====Buscar por Fecha====
'''SIF''' permite hacer un reporte mediante una búsqueda por '''Rango de Fechas''', al hacer clic sobre el botón [[Image:Calendario.jpg|link=|Calendario]] que se encuentra al lado derecho de los campos de fecha, se desplegará un calendario en donde usted puede elegir las fechas de las que desea visualizar la información. En el primer campo se debe especificar una fecha inicial y el segundo campo la fecha final, se debe tener en cuenta que la fecha que considera el sistema en esta sección, es la fecha en la que fue pagada la factura, mas no la fecha en la que se emitió la misma. Para realizar la búsqueda haga clic sobre el botón [[Image:BtnBuscar.jpg|link=|Buscar]].

[[Image: CReporteCobrosFecha.jpg|center|link=|frame|Fig. Buscar Pagos por Fecha]]

[[#top|Menú]]

====Buscar por Cliente====
La factura puede ser buscada por el nombre del '''Cliente''', no es necesario escribir todo el nombre pero entre mas completo sea el dato el sistema le proporcionará registros más exactos, si escribe una parte del nombre el sistema le mostrará todos los registros que coincidan con las palabras clave que usted escribió. Ya que se han escrito los criterios de búsqueda haga clic sobre el botón [[Image:BtnBuscar.jpg|link=|Buscar]]

[[Image:CReportePagosRazonSoc.jpg|frame|link=|center|Fig. Buscar Pagos por Cliente]]

[[#top|Menú]]

===Borrar Registro===

El sistema le permite borrar el registro de un pago, para realizar el borrado, dé un clic sobre el botón de la equis en color rojo que se muestra del lado derecho del registro de pago, posteriormente se mostrara una ventana notificándole que eliminara el pago de su cliente, seleccione el botón [[Image:Eliminar.jpg|link=|Eliminar]] para confirmar que desea eliminar el pago.

[[Image:CBorrarPago.gif|frame|center|link=|Fig. Borrar Registro]]

[[#top|Menú]]

===Exportar Reporte a Excel===

Dentro del reporte de pagos se encuentra la opción de [[Image:Excel.jpg|link=|Imprimir]], esta opción se encuentra en la parte inferior izquierda de su reporte. La exportación a Excel la podrá realizar a partir de los criterios de búsqueda: '''Fecha Inicial y Final, Serie, Folio, Razón Social''' o '''RFC.'''

[[Image:CExportarExcel.jpg|center|frame|link=| Figura 1. Exportar a Excel]]

El documento de Excel que obtendrá le mostrará el ID del pago, RFC, Razon Social, Fecha del Pago, Tipo de Pago, No. de cuenta, No de póliza, Folio, Cantidad, el Pago realizado. Si un pago está relacionado con varias facturas se mostraran los folios en la parte de abajo del registro junto con los totales de cada factura. Fig.

[[Image:Wikio212.jpg|center|frame|link=| Figura 2. Reporte de Pagos Excel]]

[[#top|Menú]]

==Concentrado de Cobros==

En esta sección usted puede consultar todo lo que ha comprado un cliente desde sus inicios o incluso puede hacer un reporte que solo contemple cierto periodo de tiempo. Al igual que en la sección anterior, en esta usted puede crear sus propios reportes a partir de la '''Fecha Inicial y Final, Serie, Razón social o RFC'''. La información que el sistema le mostrará en este apartado es la Razón Social de Cliente, RFC, la suma del IVA de todo lo que ha adquirido, suma de los Subtotales y suma de los Totales de todas sus compras.

[[Image:CConcentradoCobros.jpg|center|frame|link=| Fig. Concentrado de Cobros]]

[[#top|Menú]]

===Imprimir Reporte===
Ya que ha hecho su reporte a partir de la búsqueda de de las facturas o incluso si desea imprimir todas las facturas que aparecen en esta sección debe hacer clic en el botón [[Image:Imprimir-reporte.jpg|link=|Imprimir]] que se encuentra en la parte inferior de la ventana y el sistema le mostrará el reporte en formato PDF, en donde tiene la opción de imprimir su información si hace clic sobre el icono [[Image:Impresoraico-concentradocobros.jpg|link=|Imprimir]]

[[Image:Wikio213.jpg|frame|link=|center| Figura 1. Reporte de Concentrado de Clientes]]

[[Image:IMPRIMIRpdf-concentradoCobros-cobranza.jpg|frame|link=|center| Figura 2. Imprimir Reporte de Concentrado de Clientes]]

[[#top|Menú]]

== Gráfica cobrado ==

Esta gráfica se basa en el [[#Reporte de Cobros|Reporte de Cobros]] que se han realizado de las facturas que se tienen pendientes por cobrar. En la parte superior derecha encontrará un menú desplegable donde puede seleccionar el año que se realizaron los cobros y posteriormente dar clic sobre el botón Generar para obtener el resultado de ese año.

[[Image:Grafica-concentradocobros.jpg|frame|link=|center| Fig. Gráfica Cobrado]]