SiFacturo - Contribuciones del usuario [es]

Facturación Electrónica CFDI 4.0

2026-08-12T23:51:47Z

Brandon: /* Complemento comercio exterior */

==Facturación electrónica CFDI 4.0==

Para emitir una factura en la versión '''CFDI 4.0''', ingrese a '''http://www.sifacturo.mx'''. Posteriormente, seleccione la opción '''SISTEMA''' e inicie sesión con el usuario y la contraseña de su cuenta. Si las credenciales son correctas, accederá a su cuenta de facturación.

[[Image:Wikio4.jpg|center|frame|link=|Inicio de Sesión.]]

=== Crear Factura ===

Después de haber ingresado a la cuenta, del lado izquierdo encontrará el menú principal donde encontrará varias carpetas con diferentes funciones dentro de ellas.
[[Image:wikis200.jpg|center|frame|link=|Fig. Pantalla de inicio]]

La carpeta que abrirá primero será Facturación y dé un clic sobre [[Archivo:Crear Factura-3.3.jpg|link=|frame=Crear factura]] y se abrirá del lado derecho el formato de llenado de la factura. El sistema muestra una ventana con el registro de los clientes dados de alta en el sistema desde la opción [[Clientes#Agregar_Cliente| Agregar cliente]] seleccione a su cliente dando clic sobre la información de su cliente.

[[Image:wikis201.jpg|center|frame|link=|Fig. Formato de factura]]

=== Agregar Cliente ===
La información de su cliente la puede agregar ingresando parte del RFC o Razón social en el campo de texto y dar clic en el icono de la lupa para que el sistema realice la búsqueda y le muestre las coincidencias en una ventana nueva que será abierta, a continuación solo dé clic sobre el registro de su cliente para agregarlo al formato de la factura.

[[Image:Wikio6.jpg|center|frame|link=|Fig. Agregar cliente]]

También puede utilizar el botón '''Cargar CSF''' para seleccionar la constancia fiscal de su cliente. El formato PDF debe ser el original descargado del SAT, porque si carga un PDF de una constancia que fue escaneada o una imagen en formato PDF, el sistema no podrá leer la información y marcará error.

[[Image:Wikio7.jpg|center|frame|link=|Fig. Agregar cliente]]

===Datos de receptor o cliente===

Antes de emitir una factura, valide la información fiscal del cliente mediante su '''Constancia de Situación Fiscal''' actualizada. Verifique los siguientes datos:

* '''Razón social'''

* '''RFC'''

* '''Régimen fiscal'''

* '''Código postal'''

[[Archivo:wikis202.jpg|frame|link=|center|Seleccione la versión 4.0]]

La razón social debe registrarse en '''mayúsculas''', exactamente como aparece en la '''Constancia de Situación Fiscal'''.

''' +++ NOMBRE PARA PERSONAS FÍSICAS +++ '''

-El nombre debe capturarse en '''mayúsculas''', respetando el siguiente orden: '''nombre(s), primer apellido y segundo apellido''', tal como aparece en la '''Constancia de Situación Fiscal'''. Se encuentra del lado derecho del '''QR''' de la constancia fiscal.

{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; border-collapse:collapse; font-family:Arial;"
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Campo
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Descripción
! style="background-color:#C0504D; color:white; padding:8px;" | Incorrecto
! style="background-color:#70AD47; color:white; padding:8px;" | Correcto
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Nombre, denominación o razón social
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px; text-align:justify;" | El nombre debe capturarse exactamente como aparece en la '''Constancia de Situación Fiscal (CSF)'''. No se debe modificar el orden de las palabras, agregar o quitar caracteres, cambiar acentos u omitir información registrada ante el SAT.
| style="padding:8px;" | [[Archivo:Incorrecto1.jpg|link=]] GONZALEZ ALVAREZ CARLOS ELIAS
| style="padding:8px;" | [[Archivo:Correcto.jpg|link=]] CARLOS ELIAS GONZALEZ ALVAREZ
|}

<p style="text-align: justify; background-color: #d0ebff; padding: 12px; border-left: 6px solid #007bff; border-radius: 6px; color: #003566;">
📌 <b>Nota importante:</b> El nombre capturado debe coincidir exactamente con la información registrada ante el SAT. Cualquier diferencia puede provocar errores durante el timbrado de la factura.
</p>

[[Archivo:ConstanciaCedulaPersonaFisicaSIF.jpg|frame|center|link=|Razón social "persona física"]]

'''+++ NOMBRE PARA PERSONAS MORALES +++'''

-La denominación o razón social debe capturarse en mayúsculas, respetando los signos de puntuación y caracteres registrados en la '''Constancia de Situación Fiscal''', esta información se encuentra junto al código '''QR''' de la '''Constancia de Situación Fiscal'''.

ejemplo:

{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; border-collapse:collapse; font-family:Arial;"
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Campo
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Descripción
! style="background-color:#C0504D; color:white; padding:8px;" | Incorrecto
! style="background-color:#70AD47; color:white; padding:8px;" | Correcto
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Denominación o razón social
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" | La denominación o razón social debe capturarse exactamente como aparece en la '''Constancia de Situación Fiscal (CSF)'''. No se deben agregar abreviaturas, información adicional, caracteres o acentos diferentes a los registrados en la Constancia de Situación Fiscal (CSF)
| style="padding:8px;" |
[[Archivo:Incorrecto1.jpg|link=]] SIFACTURO FACTURACION ELECTRONICA SA DE CV <br>
<i>(Se agregó una abreviatura no registrada en la CSF)</i><br><br>
[[Archivo:Incorrecto1.jpg|link=]] SIFACTURO FACTURACION ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE<br>
<i>(Se agregó información adicional que no aparece en la CSF)</i><br><br>
[[Archivo:Incorrecto1.jpg|link=]] SIFACTURO FACTURACIÓN ELECTRÓNICA<br>
<i>(Se agregaron acentos que no aparecen en la CSF)</i>
| style="padding:8px;" |
[[Archivo:Correcto.jpg|link=]] SIFACTURO FACTURACION ELECTRONICA
|}

[[Archivo:PersonaMoralCFDI4.0.jpg|frame|center|link=|Razón social "persona moral"]]

En la segunda hoja de la '''Constancia de Situación Fiscal''' encontrará el campo '''Régimen Fiscal'''.

[[Archivo:wikis203_1.jpg|frame|link=|center|Régimen fiscal]]

Para registrar el régimen de su cliente ingrese a la carpeta CLIENTES y en la opción MODIFICAR CLIENTE, dé clic sobre el icono del lápiz para editar la información, al final del formato encontrará el menú desplegable de régimen fiscal.

[[Archivo:Wikio9.jpg|frame|center|link=|Régimen fiscal Receptor]]

Por último, verifique que el código postal que tiene dado de alta en el sistema con la cédula que le envió su cliente, ya que este dato también lo valida el SAT.
[[Archivo:CODIGOPOSTAL_V4.jpg|frame|link=|center|Código postal del receptor]]

=== Cambio de serie ===

El sistema coloca la serie y folio de la factura en automático, si tiene más de una Serie dada de alta en su cuenta y quiere seleccionar una diferente a la que agregó el sistema, es necesario dar clic en el botón '''FOLIO''', donde mostrará una ventana con la serie y folios disponibles, cada serie puede tener un régimen fiscal asignado de acuerdo a la actividad a facturar.

[[Image:Wikio11.jpg|center|frame|link=|Fig. Cambiar Folio]]

=== Uso de CFDI ===

El campo Uso de CFDI que aparece debajo de la información de su cliente, es para indicar la clave que corresponda al uso que le dará al comprobante fiscal el receptor (su cliente). Puede utilizar el campo para escribir la clave o descripción del concepto que desea agregar y el sistema buscará las coincidencias.

[[Image:UsoCFDI_V4.jpg|center|frame|link=| Uso CFDI]]

Este campo es validado por el SAT, y podrá ser utilizado de acuerdo al régimen fiscal del cliente, por ejemplo el régimen fiscal '''"605 - Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios"''' no puede utilizar el uso de CFDI '''"G03 - Gastos en general"''', sin embargo sí puede utilizar el uso de CFDI '''"D10 - Pago de servicios educativos (colegiaturas)"''', esto de acuerdo a la siguiente tabla que muestra los usos de CFDI y las claves de régimen fiscal que lo pueden utilizar.

[[Image:RégimenFiscalUsoCFDI.jpg|center|frame|link=| Uso CFDI]]

===Relacionar CFDI ===

Si requiere relacionar su factura con otro documento, seleccione la casilla Relacionar CFDI, se habilitará el menú desplegable TIPO DE RELACION, donde elegirá el motivo de la relación. Posteriormente debe seleccionar el documento con el que se relaciona utilizando el botón Relacionar CFDI para seleccionar la factura que se encuentra en el sistema, de lo contrario dé clic sobre el botón agregar manualmente para registrar la información.

[[Archivo:Wikio12.jpg|frame|center|link=| Relacionar CFDI]]

[[Archivo:Wikio13.jpg|center|frame|link=|Relacionar CFDI Manual]]

=== Agregar concepto ===
Los conceptos los podrá agregar dando un clic sobre el botón [[Archivo:Wikio13_1.jpg|link=]], se agregará una fila donde podrá registrar su concepto con toda la información que requiere el SAT. Los campos a llenar son los siguientes:

{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; border-collapse:collapse; font-family:Arial;"
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Campo
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Descripción
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |DESCRIPCIÓN
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Ingresa la información detallada del producto o servicio que deseas facturar, incluyendo características o especificaciones relevantes. Si previamente has registrado el concepto en el sistema, este buscará coincidencias con los productos existentes para facilitar su selección.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |CLAVE SAT
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Selecciona la clave correspondiente al producto o servicio según el catálogo del SAT. Este dato es obligatorio y garantiza que la factura cumpla con los estándares fiscales. Puedes consultar el catálogo del SAT para encontrar la clave adecuada en el siguiente enlace: [http://pys.sat.gob.mx/PyS/catPyS.aspx CLAVE SAT]
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |UNIDAD SAT
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Selecciona la unidad de medida aplicable al producto o servicio, conforme al catálogo del SAT. Para facilitar tu búsqueda, puedes utilizar el siguiente enlace: http://200.57.3.46:443/PyS/catUnidades.aspx
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |CLAVE
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Este campo corresponde a la clave interna que usas para identificar el producto o servicio en tu sistema. Si no tienes una clave interna, puedes dejar este campo vacío.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |CANTIDAD
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Registra la cantidad específica del producto o servicio que deseas facturar.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |UNIDAD
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Selecciona el tipo de unidad que mejor describa la medida del producto o servicio, como "pieza", "litro", "hora", entre otros.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |PRECIO UNITARIO
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Especifica el precio individual (antes de impuestos) del producto o servicio que estás facturando.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |IMPUESTOS
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Asigna los impuestos aplicables a cada concepto de manera individual. Esto se realiza desde un menú desplegable, donde podrás seleccionar los impuestos requeridos según las normativas fiscales.
|}

[[Image:Wikio14.jpg|center|frame|link=|Fig. Impuestos]]

'''OBJETO DE IMPUESTOS - ''Para versión 4.0 de CFDI'' ''' Del menú desplegable, elija entre las opciones:
*01 No objeto de impuestos. -> No se desglosan Impuestos a nivel Concepto
*02 Si objeto de impuestos. -> Se deben desglosar los Impuestos a nivel de Concepto.
*03 Si objeto del impuesto y no obligado al desglose. -> No se desglosan Impuestos a nivel Concepto
*04 Si objeto del impuesto y no causa impuesto.
*05 Si objeto del impuesto, IVA crédito PODEBI.
*06 Si objeto del IVA, No traslado IVA.
*07 No traslado del IVA, Sí desglose IEPS.
*08 No traslado del IVA, No desglose IEPS.

[[Archivo:Wikio15.jpg|frame|center|link=|Objeto de impuestos]]

'''DESCUENTO:''' Si su producto aplica algún descuento, dé clic en la opción [[Archivo:Descuento.JPG|link=]] para habilitar las columnas '''%''' y '''Descuento''' ingresar el porcentaje a descontar en la columna '''%''' o registrar el importe a descontar en la columna '''Descuento.'''

[[Image:wikio16.jpg|center|frame|link=|Fig. Descuento]]

'''IMPORTE:''' El importe lo calcula el sistema en automático de acuerdo a la información ingresada en el campo cantidad y precio unitario.

====OTRAS FACTURAS====

Este botón permite importar conceptos de facturas previamente emitidas al documento actual para agilizar su llenado. Al hacer clic, se abrirá una ventana con las facturas disponibles. Al seleccionar una factura, se mostrarán sus conceptos; para agregarlos, simplemente haz clic en el botón "Agregar conceptos".

[[Image:prueba1_2.gif|center|frame|link=|Fig. Impuesto Local Retenido]]

<div style="text-align:center;">''Fig. Impuesto Local Retenido''</div>

====IMPUESTOS LOCALES====

En la sección de botones de la tabla de conceptos también encontrará 2 botones I.L. Traslado e I.L Retenido, estos sirven para agregar un impuesto local a su factura en caso de ser necesario.

[[Image:Wikio17.jpg|center|frame|link=|Fig. Concepto]]

'''I.L.Tras:''' Al presionar este botón, el sistema le muestra un mensaje donde sugiere que seleccione la opción ILT en el menú impuestos para que se indique a cual concepto aplicará el impuesto local, dé clic en Aceptar.

En la tabla agregada, dé doble clic sobre el renglón vacío para habilitar los campos y pueda agregar la descripción de su concepto y el porcentaje, el importe lo calcula el sistema. Si desea agregar otro concepto de impuesto de traslado, repita el proceso dando clic en el botón '''ILTras'''.

[[Image:pueba5.gif|center|frame|link=|Fig. Impuesto Local Traslado]]

'''I.L.Ret:''' Al igual que el botón de I.L. Traslado se agrega una tabla donde podrá ingresar el nombre de su impuesto retenido y el porcentaje a retener, el importe calculado por el sistema afectará al campo '''Total de impuestos retenidos''', haciendo que disminuya el importe total de la factura. Si requiere agregar otro concepto de retencion solo presione el botón '''I.L. Retenido''' nuevamente.

[[Image:Pruebac_1.gif|center|frame|link=|Fig. Impuesto Local Retenido]]

====Guardar conceptos====
El sistema cuenta con la opción de registrar sus productos y en caso que tenga que dejarlo pendiente, puede guardar los conceptos ingresados para después terminar la factura. Esto es posible utilizando el botón Guardar que esta en la parte superior derecha de la tabla conceptos y a la derecha el botón Cargar.

[[Image:Wikio18.jpg|center|frame|link=|Fig. Guardar conceptos y cargarlos]]

Para que el sistema pueda guardar los conceptos, es necesario que tenga un cliente registrado en la factura de lo contrarió el sistema le arrojará el siguiente error "'''Error: Necesita agregar un Cliente para guardarle los conceptos"'''.

Cuando desee continuar con el registro de sus conceptos, primero agregue al cliente a la factura posteriormente de clic en el botón '''Cargar''' y el sistema mostrará los conceptos guardados.

=== Cálculos ===
Después de haber realizado el registro de sus conceptos, en la parte da abajo se mostrarán los totales de sus productos Subtotal, Descuentos, Total de impuestos retenidos, total de impuestos de traslados y total.

[[Image:Wikio19.jpg ‎|center|frame|link=|Fig. Cálculos]]

=== Datos de Pago ===
En la sección datos de Pago, se encuentran 2 opciones '''CFDI Pagado''' y '''CFDI por pagar''', si su factura se la han pagado en el día que la están realizado su recibo o en días anteriores deberá seleccionar CFDI pagado y puede ingresar la fecha de pago. Si su factura aún no se la ha pagado seleccione la segunda opción '''CFDI por Pagar''' y registre una '''fecha de vencimiento''' para darle seguimiento, en caso de aplicar algún adelanto de pago registre en el campo '''Pagado''' el importe que su cliente le adelanto de la factura.
[[Image:Wikio20.jpg|center|frame|link=|Fig. Datos de pago]]

=== Otros datos ===
El apartado de '''Otros Datos''', se muestran los campos '''Nota''', donde podrá registrar alguna observación general de la factura. '''No. de Proveedor''', se registra si su cliente le asigna alguno. '''Orden de compra''', en caso de manejar sus ventas por medio de este documento. '''Condiciones''', se registra el número de días limite para cubrir el pago de la factura y '''código SAT''',se debe registrar la clave de confirmación única e irrepetible que entrega el proveedor de certificación de CFDI o el SAT a los emisores (usuarios) para expedir el comprobante con importes o tipo de cambio fuera del rango establecido o en ambos casos. '''Todos estos campos son opcionales.'''

[[Image:WIkio22.jpg|center|frame|link=|Fig. Otros Pagos]]

=== Datos del Comprobante ===
En la última sección de la factura '''Datos del Comprobante''' encontrará el campo '''Moneda''' con la opción MXN y del lado izquierdo el '''Tipo de Cambio''' donde deberá ingresar la información si se trata de una moneda extranjera.
[[Image:Wikio23.jpg|center|frame|link=|Figura 1. Moneda y tipo de cambio]]

Del menú método de pago seleccione '''Pago en una sola exhibición''' si se pago en ese momento la factura o dentro de los primeros 10 días del siguiente mes, posteriormente seleccione del menú forma de pago '''EFECTIVO, CHEQUE, TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA entre otra opciones''' como liquidará su cliente la factura .
Si su cliente no paga la factura en ese momento, y tampoco dentro de los primeros 10 días del siguiente mes, seleccione la opción '''Pago en parcialidades o diferido''' y en el campo '''Forma de pago''' el sistema registra en automático '''POR DEFINIR''' ya que de esta forma lo establece el SAT.

[[Image:Wikio24.jpg|center|frame|link=|Figura 2. Forma de Pago y Método de Pago]]

En la factura deberá seleccionar del menú desplegable el régimen fiscal en el que se encuentra registrado ante el SAT.
En caso de elegir un régimen en el que no esté inscrito, el sistema no realizará el timbrado de la factura, ya que el SAT valida esta información.

[[Image:Wikio25.jpg|center|frame|link=|Figura 3. Régimen Fiscal]]

Para finalizar la factura, este campo se utiliza únicamente cuando la operación lo requiere. En la mayoría de los casos, deberá dejarse sin seleccionar.
Solo deberá elegir un complemento si su operación lo solicita (por ejemplo, pagos, comercio exterior, entre otros).

[[Image:Wikio59.jpg|center|frame|link=|Figura 4. Campo de complemento.]]

Para que el sistema timbre la factura, dé clic en el botón

[[Image:WIkio60.jpg|center|frame|link=]]

=== Complemento (opcional) ===

La opción definida como '''Complemento''' permite incluir información adicional de uso regulado por la autoridad para un sector o actividad específica, permitiendo que la información adicional sea protegida por el sello digital de la Factura.

[[Image:Wikio26.jpg|center|frame|link=|Fig. Complemento de lado izquierdo]]

[[Image:Wikio31.jpg|center|frame|link=|Fig. Complemento de lado derecho]]

==== Complemento INE ====

'''INE:''' Este complemento será utilizado por todos los contribuyentes que vendan, enajenen, arrenden o proporcionen bienes o servicios de manera onerosa a los Partidos Políticos y Asociaciones Civiles (tratándose de aspirantes y candidatos independientes), el mismo deberá incorporarse en todos las facturas que emitan a favor de dichos partidos y asociaciones, derivadas de gastos realizados de la operación ordinaria, precampañas y campaña.
[[Image:Wikio27.jpg|center|frame|link=|Fig. INE]]

==== Complemento Parciales de Construcción ====
'''SERVICIOS PARCIALES DE CONSTRUCCIÓN:''' Será utilizado por el prestador de servicios parciales de construcción, de conformidad con el decreto por el que se otorgan medidas de apoyo a la vivienda y otras medidas fiscales.

[[Image: Wikio32.jpg|center|frame|link=|Fig. Servicios Parciales de Construcción]]

==== Complemento Donatarias ====
'''DONATARIAS:''' Este complemento contempla la información requerida por el Servicio de Administración Tributaria a las organizaciones civiles o fideicomisos autorizados para recibir donativos.
[[Image:Wikio33.jpg|center|frame|link=|Fig. Donatarias]]

====Complemento Vehículo Usado ====
'''VEHÍCULO USADO:''' Complemento opcional que permite incorporar información a los contribuyentes que enajenen vehículos nuevos a personas físicas que no tributen en los términos de las Secciones I y II del Capítulo II del Título IV de la ley del ISR, y que reciban en contraprestación como resultados de esa enajenación un vehículo usado y dinero.

{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; border-collapse:collapse; font-family:Arial;"
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Campo
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Descripción
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Ejemplo
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Monto de Adquisición (obligatorio)
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Captura el monto por el cual fue adquirido el vehículo usado.
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |150,000.00
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Monto de enajenación (obligatorio)
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Registre el importe acordado para el vehículo usado dentro de la operación de compra-venta.
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |180,000.00.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Clave vehicular (obligatorio)
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Registre la clave vehicular correspondiente al vehículo usado.
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |ABC123456.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Marca (obligatorio)
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Capture la marca comercial del vehículo.
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Nissan, Chevrolet, Volkswagen, Toyota o Ford.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Tipo
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Capture el tipo o versión del vehículo.
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Sentra Advance, Jetta Comfortline o Corolla LE.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Modelo (obligatorio)
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Capture el año modelo del vehículo.
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |2020.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Número de motor
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Registre el número de motor del vehículo usado.
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |MR20DE123456.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Número de serie
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Captura el número de serie del vehículo
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |3N1AB7AD5LY123456.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Número de identificación vehicular
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Capture el número de identificación vehicular NIV (Número de Identificación Vehicular) del vehículo.
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |1HGCM82633A123456
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Valor del vehiculo (libro azul) (obligatorio)
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | para expresar el valor del vehículo, establecido en la Guía EBC o Libro Azul (Guía de Información a Comerciantes de Automóviles y Camiones y Aseguradores de la República Mexicana) vigente, emitida por la Asociación Nacional de Comerciantes en Automóviles y Camiones nuevos y usados A.C. '''A continuación la página donde lo puede consultar [https://www.libroazul.com/]
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |165,000.00.
|}

'''INFORMACIÓN ADUANERA (opcional)'''
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; border-collapse:collapse; font-family:Arial;"
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Campo
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Descripción
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Ejemplos
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Número
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |para expresar el número del documento aduanero que ampara la importación del bien.
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |24 16 3725 4001234
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Fecha
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |para expresar la fecha de expedición del documento aduanero que ampara la importación del bien.
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |15/05/2024
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Aduana
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |para precisar la aduana por la que se efectuó la importación del bien.
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Aduana de Nuevo Laredo
|}

[[Image:Wikio35.jpg|center|frame|link=|Fig. Vehículo usado]]

==== Complemento Instituciones Educativas Privadas ====

El complemento de '''Instituciones Educativas Privadas''' se utiliza para incluir la información requerida por las instituciones educativas particulares. Este complemento permite cumplir con las disposiciones fiscales aplicables a los pagos por servicios educativos.

En el sistema SIF es posible registrar alumnos de una manera más sencilla. Para ello, siga los siguientes pasos:

Primero, en el apartado '''Complemento''', como se muestra en la siguiente imagen, seleccione la opción '''Instituciones Educativas Privadas'''.

[[Image:wikis210.jpg|center|frame|link=|Figura 1. Selección del complemento Instituciones Educativas Privadas.]]

Posteriormente, al desplazarse hacia la parte inferior de la pantalla , se mostrará una sección con el nombre del complemento, como se observa en la siguiente imagen.

[[Image:wikis65.jpg|center|frame|link=|Figura 2. Visualización de la sección del complemento Instituciones Educativas Privadas.]]

Para agregar un nuevo alumno, seleccione el botón '''Nuevo alumno'''. Al hacerlo, se desplegará una ventana con los campos que deberán capturarse para registrar al alumno.

[[Image:wikis66.jpg|center|frame|link=|Figura 3. Ventana para el registro de un nuevo alumno. ]]

{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; border-collapse:collapse; font-family:Arial;"
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Campo
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Descripción
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Ejemplo
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Nombre
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Nombre completo del alumno que recibe el servicio educativo.
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Juan Pérez García
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |CURP
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Clave Única de Registro de Población del alumno.
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |AABC010101HDFRRS01
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Nivel
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Nivel educativo que cursa el alumno. Este valor se selecciona de la lista desplegable.
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Primaria
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |RVOE
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Número de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios del programa educativo.
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |2024P12345
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Colegiatura
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Importe correspondiente al pago de la colegiatura.
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |$ 3,500.00
|}

Una vez capturada la información, seleccione el botón '''Guardar'''. Si no desea registrar al alumno en ese momento, puede seleccionar el botón '''Cancelar'''.

Después de guardar la información, el alumno se mostrará en la lista de registros ubicada en la parte inferior de la pantalla, como se muestra en la siguiente imagen.

[[Image:wikis67.jpg|center|frame|link=|Figura 4. Listado de alumnos registrados en el complemento.]]

Si desea modificar la información de un alumno registrado, localice el ícono de '''lápiz verde''' que se encuentra al lado derecho del registro. Al seleccionarlo, se abrirá una ventana con los datos del alumno para realizar las modificaciones necesarias. Una vez realizados los cambios seleccione '''Guardar'''. Si no desea realizar cambios, seleccione '''Cancelar'''.

Para eliminar un alumno, seleccione el ícono de '''círculo rojo''' que se encuentra junto al lápiz verde. Esta opción eliminará el registro del alumno.

[[Image:wikis68.jpg|center|frame|link=|Figura 5. Modificación de la información de un alumno registrado.]]

[[Image:wikis69.jpg|center|frame|link=|Figura 6. Eliminación de un alumno registrado.]]

Si registra un nuevo alumno y este no aparece reflejado en la lista, puede actualizar la información seleccionando el ícono de actualización que se encuentra junto al botón '''Nuevo alumno'''.

[[Image:wikis70.jpg|center|frame|link=|Figura 7. Actualización de la lista de alumnos registrados.]]

Para agregar un alumno al apartado de conceptos, primero selecciónelo dentro de la lista de alumnos registrados. Posteriormente, seleccione el botón '''Agregar seleccionado como concepto'''.

El sistema mostrará un mensaje indicando que el alumno fue agregado correctamente. Después de ello, el alumno se incorporará automáticamente al apartado de conceptos y podrá continuar con el proceso de emisión de la factura.

[[Image:wikis71.jpg|center|frame|link=|Figura 8. Selección del alumno que será agregado al apartado de conceptos.]]

[[Image:wikis72.jpg|center|frame|link=|Figura 9. Confirmación de alumno agregado correctamente como concepto.]]

[[Image:wikis73.jpg|center|frame|link=|Figura 10. Visualización del alumno agregado en el apartado de conceptos.]]

====Registro de Pedrial en el campo de Conceptos ====

<p> Primero seleccionaremos el botón que dice “Concepto Nuevo”; posteriormente, llenaremos los campos mencionados en el sistema.</p>

[[Image:Wikio337.jpg|center|frame|link=|Figura 1. Selección del botón “Concepto Nuevo”.]]

<p>Para poder ingresar el número de predial, en la parte derecha del botón “Facturas por RFC” encontraremos la opción para habilitar el campo “Predial”. Al seleccionarla, se habilitará dicho campo para que podamos capturar el número de predial correspondiente.</p>

[[Image:wikis74.jpg|center|frame|link=|Figura 2. Selección del botón "Pedrial"]]

<p>Finalmente, verificaremos que la información ingresada sea correcta y continuaremos con el proceso.</p>

[[Image:wikis75.jpg|center|frame|link=|Figura 3. Captura de información del concepto]]

<p style="text-align: justify; background-color: #d0ebff; padding: 12px; border-left: 6px solid #007bff; border-radius: 6px; color: #003566;">
📌 Nota importante: Si el campo “Predial” no se habilita, valide que la opción haya sido seleccionada correctamente antes de continuar.
</p>

====Número de Pedimento en el campo de Conceptos====

<p>En cada concepto de la factura es posible capturar el '''Número de Pedimento''' cuando la mercancía facturada proviene de una importación. Este dato se agrega en la columna “Pedimento” del concepto.</p>

[[Image:wikis213.jpg|center|frame|link=|Figura 1. Captura del campo Pedimento en la sección de conceptos de la factura.]]

{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; border-collapse:collapse; font-family:Arial;"
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Campo
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Descripción
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Ejemplo
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Pedimento
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Capture el número de pedimento con '''15 dígitos consecutivos''', sin espacios ni guiones. Al guardar o sellar la factura, el sistema aplicará automáticamente el formato requerido por el SAT.
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |261635736003801
|}

<p style="text-align: justify; background-color: #d0ebff; padding: 12px; border-left: 6px solid #007bff; border-radius: 6px; color: #003566;">
📌 '''Nota importante''': El número de pedimento debe contener '''exactamente 15 dígitos'''. Si captura menos o más dígitos, o incluye caracteres distintos de números, el sistema mostrará un mensaje de validación antes de sellar la factura para que pueda corregir la información.
</p>

<p>Cuando un mismo concepto corresponda a mercancía amparada por más de un pedimento, puede capturar varios números de pedimento separados por una coma (,). El sistema aplicará automáticamente el formato requerido por el SAT para cada uno de ellos.</p>

[[Image:wikis214.jpg|center|frame|link=|Figura 2. Ejemplo de captura de múltiples números de pedimento separados por una coma (,).]]

====Complemento comercio exterior====

Este complemento se utiliza al generar una factura para un cliente extranjero utilizando el RFC genérico '''XEXX010101000'''.

Al dar de alta al cliente, debe ingresar a la pestaña '''Otros''' y capturar el '''ID Tributario''' correspondiente. Este campo es obligatorio para poder utilizar el '''Complemento de Comercio Exterior''', como se muestra en la siguiente imagen.

[[Image:wikis129.jpg|center|frame|link=|Figura 1. Captura del ID Tributario del cliente extranjero.]]

En el campo '''No. de identificación''', capture el identificador fiscal del cliente extranjero emitido por su país de residencia. Por ejemplo, para un cliente de Estados Unidos puede registrar el identificador '''123456789'''. Una vez capturada esta información y completados los demás datos del cliente, haga clic en el botón '''Guardar''' para finalizar el registro.

[[Image:wikis130.jpg|center|frame|link=|Figura 2. Registro de los datos del cliente extranjero.]]

Una vez dado de alta el cliente, al generar la factura deberá seleccionar en el campo '''Exportación''' la opción '''02 - Definitiva con clave A1'''. Posteriormente, podrá habilitar el '''Complemento de Comercio Exterior''', como se muestra en la siguiente imagen.
[[Image:wikis131.jpg|center|frame|link=|Figura 3. Selección del tipo de exportación en la factura.]]

En el apartado '''Datos del Comprobante''', seleccione en el campo '''Moneda''' la divisa correspondiente a la operación. En este ejemplo se utilizará '''USD (Dólar estadounidense)'''.

Posteriormente, capture el valor en el campo '''Tipo de cambio'''. Para este campo, utilice el tipo de cambio publicado correspondiente al '''día hábil anterior''' a la fecha de emisión de la factura, '''no el del mismo día''', como se muestra en la siguiente imagen.

<p style="text-align: justify; background-color: #d0ebff; padding: 12px; border-left: 6px solid #007bff; border-radius: 6px; color: #003566;">
📌 '''Nota importante''': El tipo de cambio debe corresponder al publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del día hábil anterior a la fecha de emisión del CFDI; de lo contrario, el sistema no permitirá sellar la factura.
</p>

[[Image:wikis132.jpg|center|frame|link=|Figura 4. Captura de la moneda y el tipo de cambio.]]

En la parte inferior izquierda, dentro del apartado '''Datos de pago''', se encuentra la sección '''Complementos'''. Seleccione la opción '''Comercio Exterior''' marcando la casilla correspondiente. Una vez seleccionada, haga clic en la '''Flecha hacia abajo''' para guardar el complemento.

Al realizar esta acción, se habilitará el apartado '''Comercio Exterior''', permitiendo capturar la información requerida para este complemento, como se muestra en la siguiente imagen.

[[Image:wikis133.jpg|center|frame|link=|Figura 5. Activación del Complemento de Comercio Exterior.]]

Para agregar un destinatario, haga clic en el botón '''Agregar destinatario'''. El sistema abrirá una ventana donde podrá seleccionar al cliente extranjero registrado.
La búsqueda del destinatario puede realizarse mediante los diferentes filtros disponibles. En este ejemplo, se seleccionará utilizando la opción de búsqueda por '''Lista''', como se muestra en la siguiente imagen.

[[Image:wikis134.jpg|center|frame|link=|Figura 6. Selección del destinatario extranjero.]]

{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; border-collapse:collapse; font-family:Arial;"
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Concepto
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Descripción
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |MOTIVO DE TRASLADO
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Indica el motivo del traslado de las mercancías cuando la operación no corresponde a una venta o ésta se realiza a título gratuito.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |TIPO DE OPERACIÓN
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Seleccione el tipo de operación de Comercio Exterior que corresponda a la factura.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |CLAVE DE PEDIMENTO
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Seleccione la clave de pedimento correspondiente a la operación de exportación.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |CERTIFICADO ORIGEN
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Indique si el CFDI funge como certificado de origen. Seleccione <b>0</b> cuando no aplique o <b>1</b> cuando el CFDI funja como certificado de origen.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |INCOTERM
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Seleccione el INCOTERM correspondiente a la operación de Comercio Exterior.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |OBSERVACIÓN
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Capture información adicional o alguna leyenda que desee incluir en el CFDI.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Tipo de cambio USD
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Capture el tipo de cambio aplicable a la operación.
|}

Una vez capturada la información correspondiente, el siguiente paso será agregar los conceptos de la factura al apartado de mercancías. Para ello, seleccione el botón '''ADD Conceptos'''. El sistema cargará los conceptos previamente registrados en la factura.

Posteriormente, haga doble clic sobre el concepto que desea completar. El sistema habilitará los campos '''No.ID Tributario''','''Fracción Arancelaria''', '''Unidad Aduana''', '''Valor Unitario Aduana''' y '''Valor en Dólares''', donde deberá capturar la información correspondiente a la mercancía.

[[Image:wikis135.jpg|center|frame|link=|Figura 7. Captura de los datos aduaneros de la mercancía.]]

En el campo '''Fracción Arancelaria''', capture la correspondiente a la mercancía que se está registrando. Este dato permite identificar y clasificar la mercancía de acuerdo con su clasificación arancelaria.

[[Image:wikis218.jpg|center|frame|link=|Figura 8. Captura de la Fracción Arancelaria.]]

En la parte inferior, dentro del apartado '''Agregar Mercancía''', una vez agregados los conceptos, seleccione el ícono del '''lápiz verde''' ubicado en el campo '''Descripción''' del concepto correspondiente. Esta opción permite capturar información adicional para identificar la mercancía de manera específica.

Posteriormente, se abrirá la ventana '''Descripciones Específicas de la Mercancía''', donde deberá seleccionar el botón '''Añadir''' para comenzar con la captura de la información correspondiente, como se muestra en la siguiente imagen.

[[Image:wikis137.jpg|center|frame|link=|Figura 9. Ventana de Descripciones Específicas de la Mercancía.]]

Después de seleccionar el botón '''Añadir''', capture la información específica de la mercancía. Para este ejemplo se registraron los siguientes datos: '''Marca: Lenovo''', '''Modelo: ThinkPad E14''', '''Submodelo: Gen 5''' y '''Número de Serie: PF4X1234'''. Una vez capturada la información, seleccione el botón '''Guardar y Cerrar''' para conservar los datos registrados.

Si desea agregar otra descripción específica de la mercancía, seleccione nuevamente el botón '''Añadir''' y capture la información correspondiente.

[[Image:wikis138.jpg|center|frame|link=|Figura 10. Captura de la descripción específica de la mercancía.]]

Posteriormente, seleccione el botón '''Sellar''' para generar el comprobante. Una vez realizado el proceso correctamente, podrá visualizar la factura con la información correspondiente al '''Complemento de Comercio Exterior''', como se muestra en la siguiente imagen.

[[Image:wikis139.jpg|center|frame|link=|Figura 11. Factura generada con el Complemento de Comercio Exterior.]]

En el PDF generado también podrá visualizar el apartado '''Descripciones Específicas de la Mercancía''', donde se mostrarán los datos capturados previamente, como la '''Marca''', el '''Modelo''', el '''Submodelo''' y el '''Número de Serie'''. Esto permite verificar que la información específica de la mercancía fue incorporada correctamente al '''Complemento de Comercio Exterior'''.

Con este último paso concluye el proceso para generar una factura con el '''Complemento de Comercio Exterior'''.

[[Image:wikis140.jpg|center|frame|link=|Figura 12. Descripciones específicas de la mercancía en el PDF.]]

===CASOS PRACTICOS===

===='''FACTURA GLOBAL CFDI V4.0'''====

En caso de requerir realizar una factura a PUBLICO GENERAL, deberá seleccionar la casilla '''Factura global'''.
Registre en el campo RFC '''XAXX010101000''' y en razón social '''PUBLICO GENERAL''', de lo contrario el sistema marcará error en el RFC o razón social. El campo régimen fiscal de este tipo de venta debe ser '''616 - Sin efectos fiscales'''.

Los datos a llenar en esta sección son:

- '''Periodicidad: ''' Indique el periodo al que corresponde la factura global, puede ser diario, semanal, quincenal, mensual y bimestral. ''Si elige la opción '''05 - Bimestral''', el régimen fiscal debe ser '''621 - Incorporación fiscal'''.''

- '''Meses ''' Seleccione el mes al que corresponde la factura global.

- '''Año ''' Indique el año al que corresponde la factura global.

[[Archivo:Wikio40.jpg|center|frame|link=|Factura global]]

===='''FACTURA NO GLOBAL CFDI V4.0'''====
En caso de requerir realizar una factura a un cliente en especial y no saber el RFC del mismo, puede hacer uso del RFC genérico.
Registre en el campo RFC '''XAXX010101000''' y en razón social el nombre de su cliente, de lo contrario el sistema marcará error en el RFC o razón social. El campo régimen fiscal de este tipo de venta debe ser '''616 - Sin efectos fiscales'''.

[[Archivo:Wikio41.jpg|center|frame|link=|Factura NO global]]

===='''FACTURA DE ANTICIPO'''====
De acuerdo al SAT (Servicio de Administración Tributaria) este proceso se utiliza cuando una persona o empresa recibe un pago por adelantado de un cliente, antes de entregar un bien o prestar un servicio. Este procedimiento es importante para cumplir con las obligaciones fiscales y garantizar que tanto el pago anticipado como la posterior entrega del producto o servicio queden correctamente registrados.

Para emitir las facturas correspondientes consta de los siguientes 3 Pasos:

'''1. Emitir la factura por el anticipo recibido'''

Cuando recibes el anticipo (dinero adelantado), debes emitir una factura electrónica que indique que has recibido el dinero, los datos por llenar serían los siguientes...

*Tipo de comprobante: Factura de "Ingreso" (porque estás recibiendo dinero).
*Uso del CFDI: Este dato lo debes revisar con tu cliente, ya que depende de qué tipo de operación estás realizando.
*Concepto: Especifica que es un "Anticipo del bien o servicio". Solo debe ser un concepto, y debes desglosar los impuestos (es decir, mostrar cuánto corresponde a impuestos).

[[Archivo:Wikio42.jpg|frame|center|link=| Concepto]]

*Pagos: Indica que el "CFDI Pagado" (esto significa que ya se pagó el anticipo).
*Forma de pago: Registra cómo te pagaron el anticipo (por ejemplo, transferencia, efectivo, etc.).
*Método de pago: Elige la opción "PUE" (Pago en una sola exhibición).

'''2. Emitir la factura por el valor total de la operación'''

Una vez que se haya concretado la venta, debes emitir una factura por el monto total de la operación (el valor del bien o servicio que vendiste).

*Concepto: Describe el bien o servicio que vendiste y su precio.
*Relacionar CFDI: Aquí debes poner el folio de la factura del anticipo que emitiste anteriormente. Esto sirve para vincular ambas operaciones.
-Tipo de relación: Selecciona "07 CFDI por aplicación de anticipo".

[[Image:pruba_d_1.gif|center|frame|link=|Fig. Relacionar CFDI]]

*Pagos: Indica que si es "CFDI Pagado" o “CFDI por Pagar”.
*Forma de pago: Es el medio (efectivo, tarjeta, transferencia, etc.).
*Método de pago: Indica si el pago es único (PUE) o en parcialidades (PPD).

'''3. Emitir la factura de tipo "Egreso" (Nota de Crédito)'''

Finalmente, debes emitir una factura que indique que ya se aplicó el anticipo recibido a la operación total.

*Tipo de comprobante: Nota de Crédito o mejor conocido como "Egreso" (esto indica que se restó el anticipo de lo que se debía pagar).
*Concepto: Escribe "Aplicación de anticipo". Esto significa que ya se descontó el monto que se pagó por adelantado.
*Relacionar CFDI: Debes poner el folio de la factura que emitiste por el valor total de la operación.
-Tipo de relación: Selecciona "07 CFDI por aplicación de anticipo".

[[Image:pruebae_3.gif|center|frame|link=|Fig. Relacionar CFDI y Restar]]

*Resta: Aquí debes colocar el importe del anticipo recibido (por ejemplo, los $10,000.00 que te pagaron al principio).
*El método de pago en automático te aparece pago único (PUE).
*Forma de pago: Es el medio (efectivo, tarjeta, transferencia, etc.).

===ADENDAS===

Las Adendas son complementos a la información y opcionalmente se pueden adjuntar a la Factura Tributaria Digital por Internet (CFDI) para incluir información adicional.

Las adendas pueden contener información de carácter comercial, logístico y operativo que normalmente es solicitada por las empresas (destinatarias) a sus proveedores de productos y servicios. Estas empresas suelen ser grandes cadenas comerciales y pertenecen a la industria minorista, manufacturera, aseguradora, etc.

Incluye datos importantes de la empresa, como el nombre del vendedor, el código de stock y el número de compra.

La información contenida en el anexo es netamente comercial y no forma parte de los requisitos del SAT para facturación electrónica o CFDI, sin embargo, el contenido del anexo tiene como objetivo capturar automáticamente datos que son importantes en la recepción de mercancías y para automatizar el procesamiento del pago a proveedores.

[[Archivo:Wikio113-4.jpg|center|frame|link=| Figura 1.Pantalla de configuración de Adendas Corporativas.]]

===PREFACTURA XML Y PDF===

Al finalizar el llenado de la factura podrá obtener una vista previa del PDF que se generará y el XML. Si requiere solo el XML de la factura, seleccione la casilla "Obtener XML sin sellar? (Prefactura XML)" posteriormente dé clic en SELLAR, y el sistema descargará en su computadora el XML sin sellar.
[[Archivo:Wikio43.jpg|center|frame|link=|Figura 1. Datos del comprobante con XML sin sellar activado.]]

[[Archivo:Wikio44.jpg|center|frame|link=|Figura 2. Descarga de archivo XML completada correctamente.]]

En caso de requerir el PDF de la factura, dé clic en el botón “Prefactura” ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla. Se abrirá una nueva ventana con el PDF de su factura sin los sellos del SAT.
[[Archivo:Wikio45.jpg|center|frame|link=| Figura 3.Botón “Prefactura” para ver el PDF sin sellos.]]

[[Archivo:Wikio46.jpg|center|frame|link=| Figura 4.Vista previa del PDF de la prefactura sin sellos del SAT. ]]

== Crear Nota de Crédito ==
Para realizar una nota de crédito, la carpeta que abrirá primero será facturación y dé clic sobre [[Archivo:Crearnota.JPG|link=|frame=Crear nota de crédito]] y del lado derecho se abrirá el formato para llenar la Nota de Crédito.

[[Image:Wikio47.jpg|center|frame|link=|Figura 1. Formato de Nota de Crédito]]

Como verá, el sistema coloca la serie y el folio de la Nota de Crédito en automático.

[[Image:Wikio48.jpg|center|frame|link=|Figura 2. Serie y folio asignados al comprobante.]]

=== Agregar Cliente ===
La información del cliente la agregará de igual manera como en una factura, ingresando el RFC o la Razón Social en el campo de texto dando clic en el icono de la lupa para que el sistema realice la búsqueda y le muestre la información en una nueva ventana, y después dé clic sobre la información para agregar los datos del cliente a la NC.

[[Image:wikis56.jpg|center|frame|link=|Figura 1. Selección de cliente desde el buscador.]]

En el campo uso del CFDI al igual que en una factura, es para indicar la clave que corresponda al uso que le dará su cliente al comprobante fiscal, indicando también el tipo de relación por la cual se va a emitir la Nota de Crédito.

[[Image:Wikio50.jpg|center|frame|link=|Figura 2. Selección de uso de CFDI y tipo de relación.]]

=== Tipo Relación ===

Se debe registrar la clave de la relación que existe entre éste comprobante que se está generando y el de los CFDI previos.
Las diferentes claves de Tipo de relación se encuentran incluidas en el catálogo ''' c_TipoRelacion ''' publicado en el Portal del SAT.

{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; border-collapse:collapse; font-family:Arial;"
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Tipo de relación/Clave
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Descripcion
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |01 o 02
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |No se deben registrar notas de crédito y débito con comprobante de tipo T (Traslado), P ( Pago), N (Nómina).
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |03
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |No se deben registrar devoluciones de mercancías sobre comprobantes de tipo E (Egreso), P (Pago), N (Nómina).
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |04
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Si este tipo de documento que se está generando es de tipo I (Ingreso) o E (Egreso), puede sustituir a un comprobante de tipo I (Ingreso) o E (Egreso), en otro caso debe de sustituir un comprobante del mismo tipo.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |05
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Este documento que se está generando debe de ser de tipo T (Traslado), y los documentos relacionados deben ser un comprobante de tipo I (Ingreso) o E (Egreso).
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |06
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Este documento que se está generando debe de ser de tipo I (Ingreso) o E (Egreso) y los documentos relacionados deben de ser de tipo T (Traslado).
|}

[[Image:Tiporelacion.JPG|center|frame|link=|Fig. Tipo Relación]]

En la parte de Facturas Relacionadas, se va a agregar la factura con la que se relacionará la Nota de Credito, la puede agregar dando clic en [[Archivo:wikio52.jpg|link=|frame=Relacionar CFDI]] y se abrirá una nueva ventana en donde mostrará las facturas de su cliente y selecciona la que vaya a relacionar con la NC, o la puede agregar manualmente dando clic en [[Archivo:wikio53.jpg|link=|frame=Relacionar CFDI]]

[[Image:Wikio51.jpg|center|frame|link=|Fig. Selección de CFDI relacionados desde la lista.]]

[[Image:Wikio54.jpg|center|frame|link=|Fig. Factura Relacionada]]

====Relacionar varias facturas ====
Relacionar varias facturas a una nota de crédito se utiliza cuando se desea realizar un ajuste en el monto de varias facturas a la vez, generalmente debido acuerdos comerciales con el cliente.

[[Image:PRUEBA1B.gif|center|frame|link=|Fig. Relacionar varias facturas]]

=== Agregar Concepto ===
Para agregar un concepto es necesario dar clic en el botón [[Archivo:Wikio55.jpg|link=]], al igual que en una factura se agregará una fila para ingresar la información que se requiere en los siguientes campos:

{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; border-collapse:collapse; font-family:Arial;"
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Campo
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Concepto
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |DESCRIPCIÓN
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Coloque la información de su concepto o servicio que va a facturar con las características o especificaciones que usted considere necesarias en su concepto. En caso de facturar un concepto utilizado anteriormente o manejar existencias de productos, el sistema buscará las coincidencias de productos utilizados, cuando encuentre el concepto a utilizar dé un clic para agregarlo a la factura.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |CLAVE SAT
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |En la clave del producto y servicio menciona que se le debe poner la clave 84111506 (servicios de facturación), esto de acuerdo con la Guía del Anexo 20 publicada en la página del SAT.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |UNIDAD SAT
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |En la unidad SAT menciona que se le debe poner la unidad ACT (Actividad), esto de acuerdo con el SAT.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |CLAVE
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Es la clave interna que siempre ha manejado de su producto, en caso de no aplicar dejar vacío.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |CANTIDAD
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Se registra la cantidad de producto o servicio.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |UNIDAD
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Es el tipo de unidad de medida de su producto o servicio.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |PRECIO UNITARIO
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Es el precio de su producto o servicio antes de IVA.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |IMPUESTOS
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Por cada concepto que se agregue a su factura debe llevar sus impuestos calculados individualmente.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |DESCUENTO
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Si su producto o servicio aplica un descuento, registre la cantidad que se va a descontar de su concepto.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |IMPORTE
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | El importe lo calcula el sistema automáticamente de acuerdo a la información ingresada en el campo cantidad y precio unitario.
|}

[[Image:Wikio56.jpg|center|frame|link=|Figura 1 . Agregación de conceptos.]]

=== Datos del Comprobante ===
En la última sección de la factura '''Datos del Comprobante''' encontrará el campo '''Moneda''' con la opción MXN y del lado izquierdo el '''Tipo de Cambio''' donde deberá ingresar la información si se trata de una moneda extranjera.
[[Image:Wikio23.jpg|center|frame|link=|Figura 1. Moneda y tipo de cambio]]

Del menú método de pago seleccione '''Pago en una sola exhibición''' si se pago en ese momento la factura o dentro de los primeros 10 días del siguiente mes, posteriormente seleccione del menú forma de pago '''EFECTIVO, CHEQUE, TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA entre otra opciones''' como liquidará su cliente la factura .
Si su cliente no paga la factura en ese momento, y tampoco dentro de los primeros 10 días del siguiente mes, seleccione la opción '''Pago en parcialidades o diferido''' y en el campo '''Forma de pago''' el sistema registra en automático '''POR DEFINIR''' ya que de esta forma lo establece el SAT.

[[Image:Wikio24.jpg|center|frame|link=|Figura 2. Forma de Pago y Método de Pago]]

En la factura deberá seleccionar del menú desplegable el régimen fiscal en el que se encuentra registrado ante el SAT.
En caso de elegir un régimen en el que no esté inscrito, el sistema no realizará el timbrado de la factura, ya que el SAT valida esta información.

[[Image:Wikio25.jpg|center|frame|link=|Figura 3. Régimen Fiscal]]

Para finalizar la Nota de Crédito, este campo se utiliza únicamente cuando la operación lo requiere. En la mayoría de los casos, deberá dejarse sin seleccionar.
Solo deberá elegir un complemento si su operación lo solicita (por ejemplo, pagos, comercio exterior, entre otros).

[[Image:Wikio59.jpg|center|frame|link=|Figura 4. Campo de complemento.]]

Para que el sistema timbre la Nota de Crédito, dé clic en el botón

[[Image:WIkio60.jpg|center|frame|link=]]

==Consulta Facturas==
'''Acceso: Clic en Facturación -> Clic en Consultas Facturas'''.
El reporte de consulta de facturas contiene varios filtros de búsqueda para encontrar los registros que necesite, lo puede realizar por cantidad, por rango de fechas, por serie, folio y por razón social o RFC.

[[Image:Wikio61.jpg|center|frame|link=|Figura 1. Consulta de facturas con opciones de descarga.]]
=== BOTONES ===

{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; border-collapse:collapse; font-family:Arial;"
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Icono
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Descripción
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" | [[Archivo:BtnDescargaXMLPDF.jpg|link=]]
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Descarga un archivo comprimido con los XML y PDF que ha consultado.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | [[Archivo:BtnExcel.jpg|link=]]
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Exporta los datos consultados a un archivo de Excel para un mejor manejo.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" | [[Archivo:BtnPDF.jpg|link=]]
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Exporta únicamente los archivos PDF que se están consultando.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | [[Archivo:BtnXML.jpg|link=]]
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Permite obtener únicamente los archivos XML que se están consultando.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" | [[Archivo:BtnActualizar.jpg|link=]]
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Actualiza el reporte para mostrar los nuevos registros agregados.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | [[Archivo:BtnGuardarConfig.jpg|link=]]
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Guarda la configuración personalizada del reporte (como columnas visibles). '''Nota:''' Esta configuración se mantendrá mientras no borre la memoria caché de su navegador.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" | [[Archivo:BtnBuscar.jpg|link=]]
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Permite realizar la búsqueda de la información.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | [[Archivo:BtnInformacion.jpg|link=]]
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Redirige a los manuales del reporte en el que se encuentra.
|}

===Consultar por Cantidad total de la factura===

Esta opción le permite buscar por el importe total de la factura, de esta forma puede saber a qué cliente(s) le facturó por la misma cantidad.

[[Image:Wikio62.jpg|center|frame|link=|Figura 2. Consulta por cantidad de la factura]]

===Consulta Por RFC o Por Razón Social===

Para realizar la búsqueda por RFC o razón social, introducimos el RFC o razón social del cliente, damos clic en el botón de búsqueda y a continuación se mostrará en pantalla la factura o facturas de la consulta.
[[Image:Wikio63.jpg|center|frame|link=|Figura 3. Consulta por Razón social o RFC]]

===Consulta Por Folio===
Para la consulta por folio, ingresemos el folio de la factura que deseamos buscar y damos clic en el botón de búsqueda y se nos mostrará la factura con el folio ingresado.
[[Image:Wikio64.jpg|center|frame|link=|Figura 4.Consulta Por Folio]]

===Consulta Por Serie===
Si tenemos una o más series asignadas, ingresamos en el campo de búsqueda la serie que deseamos consultar de la facturas realizadas.

[[Image:Wikio65.jpg|center|frame|link=|Figura 5. Consulta Por Serie]]

===Consulta Por fecha===
En la consulta por fecha, ingresamos un rango de días, mes o año en que se haya realizado facturas y damos clic en el botón de búsqueda, enseguida nos mostrará las facturas realizadas en dicho rango de la fecha que se ingresó.
[[Image:Wikio66.jpg|center|frame|link=|Figura 6. Consulta Por Fecha]]

==Estatus SAT==

En esta sección podrás consultar toda la información relacionada con los CFDIs emitidos desde nuestro portal.

✅ Columna “Estatus”
Aquí puedes revisar el estado actual de tus facturas comparado con el estatus proporcionado por el SAT.
Para actualizar la información y validarla directamente con el SAT solo es necesario seguir con las siguientes instrucciones:
* La función del ícono '''→'''[[Archivo:Actualizar.jpg|link=|frame=Actualizar]]
* Te muestra uno de los siguientes estatus:
** Factura '''Vigente''' [[Archivo:Vigente.jpg|link=|frame=Vigente]]
** Factura '''Cancelada''' [[Archivo:Cancelado.jpg|link=|frame=Cancelada]]

🌐 Botón de acceso directo al SAT '''→'''[[Archivo:SAt.jpg|link=|frame=SAT]]
* Serás dirigido automáticamente a la página Oficial del SAT (Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet).
* Los campos necesarios ya estarán prellenados.
* Solo deberás completar el captcha para consultar el estatus de manera rápida y sencilla.

[[Image:Wikio67.jpg|center|frame|link=|Figura 1.Verificación de CFDI en el portal del SAT.]]

🔄 Columna “Es Cancelable”
Aquí se indica si la factura requiere o no la aceptación del cliente:
* '''CON ACEPTACIÓN:'''
** El cliente debe aceptar la cancelación en el portal del SAT.
** Tiene un plazo de 72 horas para responder.
** Si no hay respuesta, la cancelación se efectúa automáticamente.
* '''SIN ACEPTACIÓN:'''
** La cancelación se realiza automáticamente, sin necesidad de aceptación del cliente.

🚫 Columna “Estado cancelación”
* Muestra si la factura ya fue cancelada, tanto con aceptación como sin ella.
* Las facturas canceladas aparecerán en letras rojas para facilitar su identificación.

📥 Descarga de documentos.

1. Descarga del '''PDF''' de la Factura Cancelada desde el Portal.

*Sigue estos pasos para obtener el archivo PDF de una factura ya cancelada desde nuestro sistema:
**Ingresa al portal y dirígete a la sección "Facturación".
**Dentro de esa sección, selecciona la opción "Consulta de facturas".
**Ubica la factura cancelada que deseas descargar (puedes usar filtros por fecha, RFC, etc.).
**Da clic sobre la factura para ver los detalles.
**En la parte superior, verás varios íconos u opciones para descarga.
**Haz clic en el ícono con el marco [[Archivo:PDF.jpg|link=|frame=PDF]]. para descargar el archivo de la factura cancelada.

2. Generar y Descargar el '''Acuse de Cancelación''' desde el Portal del SAT.

El Acuse de Cancelación es un documento oficial que emite el SAT para confirmar que una factura fue cancelada exitosamente. Para descargarlo:
*Ingresa al portal oficial del SAT: https://www.sat.gob.mx
**Ve a la sección "Factura electrónica" y luego selecciona "Consultar y cancelar facturas emitidas".
**Accede con tu e.firma o RFC y contraseña.
**Busca la factura cancelada usando filtros (por fecha, folio, RFC del receptor, etc.).
**Una vez confirmada la cancelación, podrás ver el ícono o botón para descargar el Acuse de Cancelación.
**Haz clic en la opción correspondiente para descargar el archivo en formato PDF.
'''⚠️ Recuerda: El Acuse solo estará disponible si la factura ya fue cancelada correctamente.'''

[[Image:wikis96.jpg|center|frame|link=|Figura 2.Estatus CFDIs]]

==Cancelar Facturas 2022==

A partir del 1 de enero de 2022 entró en vigor el nuevo esquema de cancelación, donde se garantiza que el receptor de la factura se entere del motivo por el que se está tratando de cancelar una factura que le fue emitida.

El emisor de la factura podrá realizar la cancelación SIN ACEPTACIÓN del cliente si:

*La factura no tiene más de 3 días de haberse emitido.
*El total de la factura es menor a $5,000.00.
*La factura se emitió al RFC genérico XAXX010101000 público en general.
*Se utilizó el RFC de venta al extranjero XEXX010101000.
*Son recibos de nómina.

=== MOTIVOS DE CANCELACIÓN ===
Los motivos de cancelación que se estarán utilizando son los siguientes:

{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; border-collapse:collapse; font-family:Arial;"
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Clave
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Descripción
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | 01
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Comprobantes emitidos con errores con relación.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" | 02
| style="padding:8px;" | Comprobantes emitidos con errores sin relación.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | 03
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | No se llevó a cabo la operación.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" | 04
| style="padding:8px;" | Operación nominativa relacionada en una factura global.
|}

=== "01" Comprobantes emitidos con errores con relación===

Aplica cuando la factura generada contiene un error en la clave del producto, valor unitario, descuento o cualquier otro dato, por lo que se debe reexpedir. En este caso, primero se sustituye la factura relacionando el folio fiscal de la factura a cancelar, y cuando se solicita la cancelación, se incorpora el folio de la factura que sustituye a la cancelada.

A continuación se explica el proceso de cancelación:
*Se emite la factura "A" el día 10 de enero 2022.
*El día 21 de enero 2022, el cliente se da cuenta que tiene un error en la factura "A".
*Procede a emitir la factura "B" con los datos correctos relacionando la factura "A" con el tipo de relación 04, Sustitución de los CFDI previos.
*Ahora se realiza el proceso de cancelación de la factura "A" indicando el motivo de cancelación '''01 Documento emitido con errores con relación''', y se relaciona la factura "B".
*Se envía la solicitud de cancelación de la factura, y es aprobada o rechazada por el cliente.
[[Archivo:Cancelacion-01.jpg|frame|link=|center| Proceso de cancelación '''01 Comprobantes emitidos con errores con relación''']]

A continuación se muestra el proceso en el sistema.

*Se emitió la factura SIF-150, y se detectó un error en el precio unitario del producto, por lo que se debe refacturar.
[[Archivo:Sif150.jpg|frame|link=|center|]]
*Se emite la factura SIF-151, donde se elige la casilla Relacionar CFDI, en el tipo de relación se selecciona la opción “04”
Sustitución de CFDI previos. Se relaciona la factura que se sustituye con el botón Relacionar CFDI; en este caso se selecciona la factura 150.
*Se realiza la corrección de la factura y se timbra.

[[Archivo:Wikio69.jpg|frame|center|link=|]]

*Ingrese a la opción cancelar facturas, busque la factura con el filtro FOLIO y pulse la tecla ENTER, se muestra solo el registro buscado, de clic sobre el botón rojo con el signo menos, en la ventana que se muestra se indica el folio que se cancelará y debajo el menú desplegable donde selecciona el motivo de cancelación, en este caso '''01 Comprobantes emitidos con errores con relación,''' al final del formato se agrega una tabla donde elige la factura que se emitió correctamente. Por último dé clic en cancelar CFDI.

[[Archivo:Wikio416_2.jpg|frame|center|link=|Figura 1.Cancelación de facturas con relación]]

[[Archivo:Wikio77.jpg|frame|center|link=|Figura 2.Dar clic en “Relacionar CFDIs”.]]

[[Archivo:Wikio78.jpg|frame|center|link=|Figura 3.Dar clic en “Cancelar CFDI” para finalizar el proceso.]]

Al finalizar el proceso, podrá darle seguimiento a la cancelación de la factura desde el reporte [[Facturación_Electrónica_CFDI_4.0#Estatus_CFDIs | Estatus CFDI]] donde en la columna Estado de cancelación se muestra CANCELABLE CON ACEPTACIÓN o CANCELABLE SIN ACEPTACIÓN.

=== "02" Comprobantes emitidos con errores sin relación.===

Cuando la factura generada contiene un error en la clave del producto, valor unitario, descuento o cualquier otro dato y no se requiera relacionar con otra factura generada.

[[Archivo:Motivo2.JPG|frame|center|link=| Proceso de cancelación '''02 Comprobantes emitidos con errores sin relación''']]

*Se emite la factura A, sin embargo esta se realizó a un cliente equivocado.
*Procede a cancelar la factura A, con el motivo de cancelación '''02 Comprobantes emitidos con errores sin relación'''
**Si la factura es cancelable sin aceptación, la factura se cancelará en 1 hora hasta 24hrs.
**si la factura es CANCELABLE CON ACEPTACIÓN, el receptor de la factura debe aceptar o rechazar la factura desde el buzón tributario, tiene 3 días para responder la solicitud.

*Ahora se realiza la factura al cliente correcto.

'''A continuación el proceso en el sistema'''
*Se emitió la factura SIF-150, al cliente EL BUEN ZAPATO, sin embargo la factura se debía emitir al cliente JUAN PEREZ.
*Procedemos a cancelar la factura SIF 150 desde la opción cancelar facturas, seleccionando el motivo de cancelación '''02 Comprobantes emitidos con errores sin relación.'''
*Ahora se emite la factura correcta al cliente JUAN PEREZ

==="03" No se llevó a cabo la operación===
Cuando se facturó una operación que no se concreta.

[[Archivo:Motivo3.JPG|frame|center|link=|Proceso de cancelación '''03 No se llevó a cabo la operación''']]

*Se emite la factura A con el presupuesto de un proyecto solicitado por el cliente.
*No se lleva a cabo el proyecto por el tiempo limitado para realizarlo.
*Se realiza la cancelación de la factura con el motivo de cancelación '''03 No se llevó a cabo la operación'''

'''Proceso en el sistema'''
*Se emite la factura A-150 por el proyecto pactado con el cliente.
*El cliente no acepta el proyecto

==="04" Operación nominativa relacionada en la factura global===
Cuando se incluye una venta en la factura global de operaciones con el público en general y posterior a ello, el cliente solicita su factura nominativa, lo que conlleva a cancelar la factura global y reexpedirla, así como generar la factura nominativa al cliente.

[[Archivo:Motivo4_2.JPG|frame|center|link=|Proceso de cancelación '''04 Operación nominativa relacionada en la factura global''']]

*Se realiza la factura GLOBAL '''A''' del día 4 de marzo.
*El día 5 de marzo el cliente solicita la factura de la compra que realizó el 4 de marzo.
*La factura '''A''' se procede a cancelar con el motivo de cancelación '''04 Operación nominativa relacionada en la factura global
'''
*Se realiza la emisión de la factura '''B''' global sin considerar el importe del cliente que solicitó la factura.
*Al cliente se le emite la factura '''C''' por la compra que realizó el día 4 de marzo.

===Estatus CFDIs===
A partir del 1 de noviembre del 2018 los servicios de cancelación de facturas se actualizan. Las facturas en algunos casos, solo podrán cancelarse cuando la persona a favor de quien se expidan acepte su cancelación. Ésto de acuerdo a la Reglas 2.7.1.38 y 2.7.1.39 de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente.

'''SI-FACTURO''' se encargará de realizar el proceso de cancelación, los usuarios realizarán la cancelación de manera normal y de acuerdo a las excepciones le aparecerá un mensaje indicando si la cancelación es inmediata, requiere permiso del Receptor o no se puede cancelar porque tiene documentos relacionados. '''Estatus de los CFDI´s'''

[[Image:Estatus-de-los-CFDI.jpg|center|frame|link=|Fig. Estatus de los CFDI´s]]

Para esto se habilitará a partir del día 1 de noviembre un nuevo reporte en el sistema donde podrá monitorear los estatus a la hora de enviar a cancelar un CFDI.

[[Image:Wikio70.jpg|center|frame|link=|Fig. Estatus CFDIs]]

===Relacionar una factura cancelada por SUSTITUCION===

El proceso de relacionar una factura por sustitución se realiza cuando una factura es cancelada y se realiza una nueva factura relacionando la factura CANCELADA anteriormente indicando el tipo de relación '''04 - Sustitución de los CFDI previos.'''

El proceso correcto para hacer la relación, es asegurarse que su factura a relacionar tenga la leyenda '''CANCELADA''' y tener el acuse de cancelación que emite el SAT, esto lo puede verificar en la opción Estatus CFDI y el acuse de cancelación lo puede consultar abriendo la factura desde Consulta de facturas.

[[Image:Wikio71.jpg|center|frame|link=|Figura 1. Verificar que la factura se encuentre cancelada]]

Después de asegurarse que su factura está CANCELADA, ingrese a Crear Factura y seleccione su cliente, debajo de USO CFDI se encuentra la casilla '''Relacionar CFDI ''' seleccione la casilla y se mostrará el campo '''Tipo de Relación''' donde debe seleccionar la opción "Sustitución de los CFDI previos", enseguida verá una tabla con 2 botones '''Relacionar CFDI''' y '''Agregar manualmente. ''' Si la factura a relacionar fue emitida en el sistema de '''SiFacturo''' de clic sobre el botón Relacionar CFDI para que se muestre una ventana con las facturas emitidas a su cliente y solo tenga que seleccionar el registro de la factura a relacionar.

[[Image:Wikio72.jpg|center|frame|link=|Figura 2. Verificar que la factura se encuentre cancelada]]

Si su factura fue emitida con otro proveedor de clic en '''Agregar manualmente''' para registrar los datos de la factura Serie, Folio, UUID (FOLIO FISCAL) y Total. El sistema valida el campo UUID con el formato que debe llevar, si está incorrecto lo marcará en color azul y con un icono en rojo.

[[Image:Wikio73.jpg|center|frame|link=|Figura 3. Relacionar una factura de manera manual]]

Si se realiza la factura, relacionando la factura sin estar CANCELADA o con el estatus '''EN PROCESO''', tendrá que realizar 2 cancelaciones, la primera es la factura que tiene la relación de su factura y la segunda la factura que debió cancelar primero. Esto pasa porque el SAT no permite la cancelación de una factura cuando tiene un documento relacionado y arroja el siguiente error '''"El comprobante tiene estatus de NO CANCELABLE en el SAT. Ya que es posible que tenga documentos relacionados que tiene que cancelar primero, o su cliente no acepto que el CFDI se cancele"'''

==Facturas canceladas==
Para consultar las facturas canceladas, entramos a la carpeta de facturación y damos clic en facturas canceladas, nos mostrará en pantalla todas las facturas que hemos cancelado y las podremos consultar por RFC o razón social, serie, folio y fecha.

[[Image:Wikio75.jpg|center|frame|link=|Figura 1. Facturas Canceladas]]

==Solicitud de cancelación rechazada==
<p style="text-align: justify;">En este módulo podrás consultar las solicitudes de cancelación que fueron rechazadas, ya sea por el cliente o por el SAT.</p>
<h3 style="text-align: justify;">🏁 Inicia el proceso</h3>
<p style="text-align: justify;">Dirígete al menú principal y selecciona <strong>Facturación > Rechazadas Cancelación</strong></p>

[[Image:Wp1.jpg|frame|link=|center|Figura 1. Menú de Facturación y opción de Rechazadas.]]

<p style="text-align: justify;">Primero se mostrará una lista con los clientes, el estatus, el estado en el SAT, si el CFDI es cancelable o no, la fecha en que se envió la solicitud de cancelación y la última vez que se revisó, tal como se aprecia en la siguiente imagen.</p>

[[Image:903.jpg|frame|link=|center|Figura 2. Consulta de comprobantes con estatus de cancelación en el sistema.]]

<h3 style="text-align: justify;">🔗 Acceso al portal del SAT</h3>

<p style="text-align: justify;">Al seleccionar los puntos azules (ícono en forma de cuadrado), se abrirá directamente la página del SAT para consultar el comprobante</p>

[[Image:900.jpg|frame|link=|center|Figura 3. El ícono de puntos azules permite acceder directamente al portal del SAT.]]

<h3 style="text-align: justify;">🔍 Validación del CFDI en el SAT</h3>

<p style="text-align: justify;">Al seleccionar las flechas azules, se realizará la validación en el portal del SAT y se mostrará un recuadro verde indicando si el CFDI vigente es cancelable o no</p>

[[Image:901.jpg|frame|link=|center|Figura 4. Botones de acción para consultar y verificar la cancelabilidad del CFDI.]]

<h3 style="text-align: justify;">ℹ️ Consulta del motivo de cancelación</h3>

<p style="text-align: justify;">El ícono azul con una ‘i’ permite consultar la nota de cancelación y conocer el motivo por el cual se emite la factura. Al seleccionarlo, se mostrará en el centro de la pantalla un recuadro con el ‘motivo de cancelación’, como se observa en la siguiente imagen.
Para cerrarlo, puede hacerlo desde la ‘X’ ubicada en la esquina superior izquierda o presionando el botón ‘Aceptar’ dentro del recuadro.</p>

<p style="text-align: justify; background-color: #d0ebff; padding: 12px; border-left: 6px solid #007bff; border-radius: 6px; color: #003566;">
📌 Nota importante: Si no se captura una nota de cancelación, se desplegará el mensaje correspondiente, como se muestra en la imagen.
</p>

[[Image:902.jpg|frame|link=|center|Figura 5. Consulta del motivo de cancelación a través del ícono de información.]]

==Gráfica de ingresos==

En este apartado se basa en lo que se ha facturado durante el mes o en el año, en la parte superior derecha encontrará un menú desplegable en donde podrá seleccionar el año en que se realizaron las facturas y damos clic en el botón generar para así obtener la gráfica.

[[Image:GraficaIngresos.jpg|center|frame|link=|Fig. Gráfica Ingresos]]

[[Image:GraficaAnual.JPG|center|frame|link=|Fig. Gráfica Ingresos]]

==Pre-Facturas==
En este apartado se muestran todas las prefacturas generadas. Cabe mencionar que una prefactura es un documento preliminar que detalla los productos o servicios que una empresa va a proporcionar a un cliente, pero que no tiene valor legal como una factura oficial. Su propósito es servir como una propuesta o presupuesto que permite al cliente ver y verificar los detalles de la transacción antes de emitir la factura final.

La emisión de una prefactura es similar a la de una factura; simplemente es necesario hacer clic en el botón [[Archivo:X-Prefactura.jpg|link=|frame=X-Prefactura]] para generar la prefactura y mostrarla en este apartado.

En caso de que posteriormente necesites timbrar la factura, solo será necesario hacer clic en el botón [[Archivo:Facturar.jpg|link=|frame=Facturar]].

Es importante destacar que estas opciones se activan una vez que adquieres el módulo de cotización, el cual tiene un costo adicional. Si deseas obtener más detalles sobre el costo de este módulo, no dudes en consultarnos.

[[Image:wikis57.jpg|center|frame|link=|Fig. Pre-Facturas]]

[[Image:Pre-facturaG.jpg|center|frame|link=|Fig. Pre-Factura Guardada]]

[[Image:Pre-facturaPDF.jpg|center|frame|link=|Fig. Pre-Factura PDF]]

2026-07-31T17:06:33Z

Brandon:

Facturación Electrónica CFDI 4.0

2026-07-31T17:05:55Z

Brandon: /* Número de Pedimento en el campo de Conceptos */

==Facturación electrónica CFDI 4.0==

Para emitir una factura en la versión '''CFDI 4.0''', ingrese a '''http://www.sifacturo.mx'''. Posteriormente, seleccione la opción '''SISTEMA''' e inicie sesión con el usuario y la contraseña de su cuenta. Si las credenciales son correctas, accederá a su cuenta de facturación.

[[Image:Wikio4.jpg|center|frame|link=|Inicio de Sesión.]]

=== Crear Factura ===

Después de haber ingresado a la cuenta, del lado izquierdo encontrará el menú principal donde encontrará varias carpetas con diferentes funciones dentro de ellas.
[[Image:wikis200.jpg|center|frame|link=|Fig. Pantalla de inicio]]

La carpeta que abrirá primero será Facturación y dé un clic sobre [[Archivo:Crear Factura-3.3.jpg|link=|frame=Crear factura]] y se abrirá del lado derecho el formato de llenado de la factura. El sistema muestra una ventana con el registro de los clientes dados de alta en el sistema desde la opción [[Clientes#Agregar_Cliente| Agregar cliente]] seleccione a su cliente dando clic sobre la información de su cliente.

[[Image:wikis201.jpg|center|frame|link=|Fig. Formato de factura]]

=== Agregar Cliente ===
La información de su cliente la puede agregar ingresando parte del RFC o Razón social en el campo de texto y dar clic en el icono de la lupa para que el sistema realice la búsqueda y le muestre las coincidencias en una ventana nueva que será abierta, a continuación solo dé clic sobre el registro de su cliente para agregarlo al formato de la factura.

[[Image:Wikio6.jpg|center|frame|link=|Fig. Agregar cliente]]

También puede utilizar el botón '''Cargar CSF''' para seleccionar la constancia fiscal de su cliente. El formato PDF debe ser el original descargado del SAT, porque si carga un PDF de una constancia que fue escaneada o una imagen en formato PDF, el sistema no podrá leer la información y marcará error.

[[Image:Wikio7.jpg|center|frame|link=|Fig. Agregar cliente]]

===Datos de receptor o cliente===

Antes de emitir una factura, valide la información fiscal del cliente mediante su '''Constancia de Situación Fiscal''' actualizada. Verifique los siguientes datos:

* '''Razón social'''

* '''RFC'''

* '''Régimen fiscal'''

* '''Código postal'''

[[Archivo:wikis202.jpg|frame|link=|center|Seleccione la versión 4.0]]

La razón social debe registrarse en '''mayúsculas''', exactamente como aparece en la '''Constancia de Situación Fiscal'''.

''' +++ NOMBRE PARA PERSONAS FÍSICAS +++ '''

-El nombre debe capturarse en '''mayúsculas''', respetando el siguiente orden: '''nombre(s), primer apellido y segundo apellido''', tal como aparece en la '''Constancia de Situación Fiscal'''. Se encuentra del lado derecho del '''QR''' de la constancia fiscal.

{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; border-collapse:collapse; font-family:Arial;"
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Campo
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Descripción
! style="background-color:#C0504D; color:white; padding:8px;" | Incorrecto
! style="background-color:#70AD47; color:white; padding:8px;" | Correcto
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Nombre, denominación o razón social
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px; text-align:justify;" | El nombre debe capturarse exactamente como aparece en la '''Constancia de Situación Fiscal (CSF)'''. No se debe modificar el orden de las palabras, agregar o quitar caracteres, cambiar acentos u omitir información registrada ante el SAT.
| style="padding:8px;" | [[Archivo:Incorrecto1.jpg|link=]] GONZALEZ ALVAREZ CARLOS ELIAS
| style="padding:8px;" | [[Archivo:Correcto.jpg|link=]] CARLOS ELIAS GONZALEZ ALVAREZ
|}

<p style="text-align: justify; background-color: #d0ebff; padding: 12px; border-left: 6px solid #007bff; border-radius: 6px; color: #003566;">
📌 <b>Nota importante:</b> El nombre capturado debe coincidir exactamente con la información registrada ante el SAT. Cualquier diferencia puede provocar errores durante el timbrado de la factura.
</p>

[[Archivo:ConstanciaCedulaPersonaFisicaSIF.jpg|frame|center|link=|Razón social "persona física"]]

'''+++ NOMBRE PARA PERSONAS MORALES +++'''

-La denominación o razón social debe capturarse en mayúsculas, respetando los signos de puntuación y caracteres registrados en la '''Constancia de Situación Fiscal''', esta información se encuentra junto al código '''QR''' de la '''Constancia de Situación Fiscal'''.

ejemplo:

{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; border-collapse:collapse; font-family:Arial;"
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Campo
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Descripción
! style="background-color:#C0504D; color:white; padding:8px;" | Incorrecto
! style="background-color:#70AD47; color:white; padding:8px;" | Correcto
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Denominación o razón social
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" | La denominación o razón social debe capturarse exactamente como aparece en la '''Constancia de Situación Fiscal (CSF)'''. No se deben agregar abreviaturas, información adicional, caracteres o acentos diferentes a los registrados en la Constancia de Situación Fiscal (CSF)
| style="padding:8px;" |
[[Archivo:Incorrecto1.jpg|link=]] SIFACTURO FACTURACION ELECTRONICA SA DE CV <br>
<i>(Se agregó una abreviatura no registrada en la CSF)</i><br><br>
[[Archivo:Incorrecto1.jpg|link=]] SIFACTURO FACTURACION ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE<br>
<i>(Se agregó información adicional que no aparece en la CSF)</i><br><br>
[[Archivo:Incorrecto1.jpg|link=]] SIFACTURO FACTURACIÓN ELECTRÓNICA<br>
<i>(Se agregaron acentos que no aparecen en la CSF)</i>
| style="padding:8px;" |
[[Archivo:Correcto.jpg|link=]] SIFACTURO FACTURACION ELECTRONICA
|}

[[Archivo:PersonaMoralCFDI4.0.jpg|frame|center|link=|Razón social "persona moral"]]

En la segunda hoja de la '''Constancia de Situación Fiscal''' encontrará el campo '''Régimen Fiscal'''.

[[Archivo:wikis203_1.jpg|frame|link=|center|Régimen fiscal]]

Para registrar el régimen de su cliente ingrese a la carpeta CLIENTES y en la opción MODIFICAR CLIENTE, dé clic sobre el icono del lápiz para editar la información, al final del formato encontrará el menú desplegable de régimen fiscal.

[[Archivo:Wikio9.jpg|frame|center|link=|Régimen fiscal Receptor]]

Por último, verifique que el código postal que tiene dado de alta en el sistema con la cédula que le envió su cliente, ya que este dato también lo valida el SAT.
[[Archivo:CODIGOPOSTAL_V4.jpg|frame|link=|center|Código postal del receptor]]

=== Cambio de serie ===

El sistema coloca la serie y folio de la factura en automático, si tiene más de una Serie dada de alta en su cuenta y quiere seleccionar una diferente a la que agregó el sistema, es necesario dar clic en el botón '''FOLIO''', donde mostrará una ventana con la serie y folios disponibles, cada serie puede tener un régimen fiscal asignado de acuerdo a la actividad a facturar.

[[Image:Wikio11.jpg|center|frame|link=|Fig. Cambiar Folio]]

=== Uso de CFDI ===

El campo Uso de CFDI que aparece debajo de la información de su cliente, es para indicar la clave que corresponda al uso que le dará al comprobante fiscal el receptor (su cliente). Puede utilizar el campo para escribir la clave o descripción del concepto que desea agregar y el sistema buscará las coincidencias.

[[Image:UsoCFDI_V4.jpg|center|frame|link=| Uso CFDI]]

Este campo es validado por el SAT, y podrá ser utilizado de acuerdo al régimen fiscal del cliente, por ejemplo el régimen fiscal '''"605 - Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios"''' no puede utilizar el uso de CFDI '''"G03 - Gastos en general"''', sin embargo sí puede utilizar el uso de CFDI '''"D10 - Pago de servicios educativos (colegiaturas)"''', esto de acuerdo a la siguiente tabla que muestra los usos de CFDI y las claves de régimen fiscal que lo pueden utilizar.

[[Image:RégimenFiscalUsoCFDI.jpg|center|frame|link=| Uso CFDI]]

===Relacionar CFDI ===

Si requiere relacionar su factura con otro documento, seleccione la casilla Relacionar CFDI, se habilitará el menú desplegable TIPO DE RELACION, donde elegirá el motivo de la relación. Posteriormente debe seleccionar el documento con el que se relaciona utilizando el botón Relacionar CFDI para seleccionar la factura que se encuentra en el sistema, de lo contrario dé clic sobre el botón agregar manualmente para registrar la información.

[[Archivo:Wikio12.jpg|frame|center|link=| Relacionar CFDI]]

[[Archivo:Wikio13.jpg|center|frame|link=|Relacionar CFDI Manual]]

=== Agregar concepto ===
Los conceptos los podrá agregar dando un clic sobre el botón [[Archivo:Wikio13_1.jpg|link=]], se agregará una fila donde podrá registrar su concepto con toda la información que requiere el SAT. Los campos a llenar son los siguientes:

{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; border-collapse:collapse; font-family:Arial;"
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Campo
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Descripción
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |DESCRIPCIÓN
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Ingresa la información detallada del producto o servicio que deseas facturar, incluyendo características o especificaciones relevantes. Si previamente has registrado el concepto en el sistema, este buscará coincidencias con los productos existentes para facilitar su selección.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |CLAVE SAT
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Selecciona la clave correspondiente al producto o servicio según el catálogo del SAT. Este dato es obligatorio y garantiza que la factura cumpla con los estándares fiscales. Puedes consultar el catálogo del SAT para encontrar la clave adecuada en el siguiente enlace: [http://pys.sat.gob.mx/PyS/catPyS.aspx CLAVE SAT]
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |UNIDAD SAT
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Selecciona la unidad de medida aplicable al producto o servicio, conforme al catálogo del SAT. Para facilitar tu búsqueda, puedes utilizar el siguiente enlace: http://200.57.3.46:443/PyS/catUnidades.aspx
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |CLAVE
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Este campo corresponde a la clave interna que usas para identificar el producto o servicio en tu sistema. Si no tienes una clave interna, puedes dejar este campo vacío.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |CANTIDAD
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Registra la cantidad específica del producto o servicio que deseas facturar.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |UNIDAD
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Selecciona el tipo de unidad que mejor describa la medida del producto o servicio, como "pieza", "litro", "hora", entre otros.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |PRECIO UNITARIO
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Especifica el precio individual (antes de impuestos) del producto o servicio que estás facturando.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |IMPUESTOS
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Asigna los impuestos aplicables a cada concepto de manera individual. Esto se realiza desde un menú desplegable, donde podrás seleccionar los impuestos requeridos según las normativas fiscales.
|}

[[Image:Wikio14.jpg|center|frame|link=|Fig. Impuestos]]

'''OBJETO DE IMPUESTOS - ''Para versión 4.0 de CFDI'' ''' Del menú desplegable, elija entre las opciones:
*01 No objeto de impuestos. -> No se desglosan Impuestos a nivel Concepto
*02 Si objeto de impuestos. -> Se deben desglosar los Impuestos a nivel de Concepto.
*03 Si objeto del impuesto y no obligado al desglose. -> No se desglosan Impuestos a nivel Concepto
*04 Si objeto del impuesto y no causa impuesto.
*05 Si objeto del impuesto, IVA crédito PODEBI.
*06 Si objeto del IVA, No traslado IVA.
*07 No traslado del IVA, Sí desglose IEPS.
*08 No traslado del IVA, No desglose IEPS.

[[Archivo:Wikio15.jpg|frame|center|link=|Objeto de impuestos]]

'''DESCUENTO:''' Si su producto aplica algún descuento, dé clic en la opción [[Archivo:Descuento.JPG|link=]] para habilitar las columnas '''%''' y '''Descuento''' ingresar el porcentaje a descontar en la columna '''%''' o registrar el importe a descontar en la columna '''Descuento.'''

[[Image:wikio16.jpg|center|frame|link=|Fig. Descuento]]

'''IMPORTE:''' El importe lo calcula el sistema en automático de acuerdo a la información ingresada en el campo cantidad y precio unitario.

====OTRAS FACTURAS====

Este botón permite importar conceptos de facturas previamente emitidas al documento actual para agilizar su llenado. Al hacer clic, se abrirá una ventana con las facturas disponibles. Al seleccionar una factura, se mostrarán sus conceptos; para agregarlos, simplemente haz clic en el botón "Agregar conceptos".

[[Image:prueba1_2.gif|center|frame|link=|Fig. Impuesto Local Retenido]]

<div style="text-align:center;">''Fig. Impuesto Local Retenido''</div>

====IMPUESTOS LOCALES====

En la sección de botones de la tabla de conceptos también encontrará 2 botones I.L. Traslado e I.L Retenido, estos sirven para agregar un impuesto local a su factura en caso de ser necesario.

[[Image:Wikio17.jpg|center|frame|link=|Fig. Concepto]]

'''I.L.Tras:''' Al presionar este botón, el sistema le muestra un mensaje donde sugiere que seleccione la opción ILT en el menú impuestos para que se indique a cual concepto aplicará el impuesto local, dé clic en Aceptar.

En la tabla agregada, dé doble clic sobre el renglón vacío para habilitar los campos y pueda agregar la descripción de su concepto y el porcentaje, el importe lo calcula el sistema. Si desea agregar otro concepto de impuesto de traslado, repita el proceso dando clic en el botón '''ILTras'''.

[[Image:pueba5.gif|center|frame|link=|Fig. Impuesto Local Traslado]]

'''I.L.Ret:''' Al igual que el botón de I.L. Traslado se agrega una tabla donde podrá ingresar el nombre de su impuesto retenido y el porcentaje a retener, el importe calculado por el sistema afectará al campo '''Total de impuestos retenidos''', haciendo que disminuya el importe total de la factura. Si requiere agregar otro concepto de retencion solo presione el botón '''I.L. Retenido''' nuevamente.

[[Image:Pruebac_1.gif|center|frame|link=|Fig. Impuesto Local Retenido]]

====Guardar conceptos====
El sistema cuenta con la opción de registrar sus productos y en caso que tenga que dejarlo pendiente, puede guardar los conceptos ingresados para después terminar la factura. Esto es posible utilizando el botón Guardar que esta en la parte superior derecha de la tabla conceptos y a la derecha el botón Cargar.

[[Image:Wikio18.jpg|center|frame|link=|Fig. Guardar conceptos y cargarlos]]

Para que el sistema pueda guardar los conceptos, es necesario que tenga un cliente registrado en la factura de lo contrarió el sistema le arrojará el siguiente error "'''Error: Necesita agregar un Cliente para guardarle los conceptos"'''.

Cuando desee continuar con el registro de sus conceptos, primero agregue al cliente a la factura posteriormente de clic en el botón '''Cargar''' y el sistema mostrará los conceptos guardados.

=== Cálculos ===
Después de haber realizado el registro de sus conceptos, en la parte da abajo se mostrarán los totales de sus productos Subtotal, Descuentos, Total de impuestos retenidos, total de impuestos de traslados y total.

[[Image:Wikio19.jpg ‎|center|frame|link=|Fig. Cálculos]]

=== Datos de Pago ===
En la sección datos de Pago, se encuentran 2 opciones '''CFDI Pagado''' y '''CFDI por pagar''', si su factura se la han pagado en el día que la están realizado su recibo o en días anteriores deberá seleccionar CFDI pagado y puede ingresar la fecha de pago. Si su factura aún no se la ha pagado seleccione la segunda opción '''CFDI por Pagar''' y registre una '''fecha de vencimiento''' para darle seguimiento, en caso de aplicar algún adelanto de pago registre en el campo '''Pagado''' el importe que su cliente le adelanto de la factura.
[[Image:Wikio20.jpg|center|frame|link=|Fig. Datos de pago]]

=== Otros datos ===
El apartado de '''Otros Datos''', se muestran los campos '''Nota''', donde podrá registrar alguna observación general de la factura. '''No. de Proveedor''', se registra si su cliente le asigna alguno. '''Orden de compra''', en caso de manejar sus ventas por medio de este documento. '''Condiciones''', se registra el número de días limite para cubrir el pago de la factura y '''código SAT''',se debe registrar la clave de confirmación única e irrepetible que entrega el proveedor de certificación de CFDI o el SAT a los emisores (usuarios) para expedir el comprobante con importes o tipo de cambio fuera del rango establecido o en ambos casos. '''Todos estos campos son opcionales.'''

[[Image:WIkio22.jpg|center|frame|link=|Fig. Otros Pagos]]

=== Datos del Comprobante ===
En la última sección de la factura '''Datos del Comprobante''' encontrará el campo '''Moneda''' con la opción MXN y del lado izquierdo el '''Tipo de Cambio''' donde deberá ingresar la información si se trata de una moneda extranjera.
[[Image:Wikio23.jpg|center|frame|link=|Figura 1. Moneda y tipo de cambio]]

Del menú método de pago seleccione '''Pago en una sola exhibición''' si se pago en ese momento la factura o dentro de los primeros 10 días del siguiente mes, posteriormente seleccione del menú forma de pago '''EFECTIVO, CHEQUE, TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA entre otra opciones''' como liquidará su cliente la factura .
Si su cliente no paga la factura en ese momento, y tampoco dentro de los primeros 10 días del siguiente mes, seleccione la opción '''Pago en parcialidades o diferido''' y en el campo '''Forma de pago''' el sistema registra en automático '''POR DEFINIR''' ya que de esta forma lo establece el SAT.

[[Image:Wikio24.jpg|center|frame|link=|Figura 2. Forma de Pago y Método de Pago]]

En la factura deberá seleccionar del menú desplegable el régimen fiscal en el que se encuentra registrado ante el SAT.
En caso de elegir un régimen en el que no esté inscrito, el sistema no realizará el timbrado de la factura, ya que el SAT valida esta información.

[[Image:Wikio25.jpg|center|frame|link=|Figura 3. Régimen Fiscal]]

Para finalizar la factura, este campo se utiliza únicamente cuando la operación lo requiere. En la mayoría de los casos, deberá dejarse sin seleccionar.
Solo deberá elegir un complemento si su operación lo solicita (por ejemplo, pagos, comercio exterior, entre otros).

[[Image:Wikio59.jpg|center|frame|link=|Figura 4. Campo de complemento.]]

Para que el sistema timbre la factura, dé clic en el botón

[[Image:WIkio60.jpg|center|frame|link=]]

=== Complemento (opcional) ===

La opción definida como '''Complemento''' permite incluir información adicional de uso regulado por la autoridad para un sector o actividad específica, permitiendo que la información adicional sea protegida por el sello digital de la Factura.

[[Image:Wikio26.jpg|center|frame|link=|Fig. Complemento de lado izquierdo]]

[[Image:Wikio31.jpg|center|frame|link=|Fig. Complemento de lado derecho]]

==== Complemento INE ====

'''INE:''' Este complemento será utilizado por todos los contribuyentes que vendan, enajenen, arrenden o proporcionen bienes o servicios de manera onerosa a los Partidos Políticos y Asociaciones Civiles (tratándose de aspirantes y candidatos independientes), el mismo deberá incorporarse en todos las facturas que emitan a favor de dichos partidos y asociaciones, derivadas de gastos realizados de la operación ordinaria, precampañas y campaña.
[[Image:Wikio27.jpg|center|frame|link=|Fig. INE]]

==== Complemento Parciales de Construcción ====
'''SERVICIOS PARCIALES DE CONSTRUCCIÓN:''' Será utilizado por el prestador de servicios parciales de construcción, de conformidad con el decreto por el que se otorgan medidas de apoyo a la vivienda y otras medidas fiscales.

[[Image: Wikio32.jpg|center|frame|link=|Fig. Servicios Parciales de Construcción]]

==== Complemento Donatarias ====
'''DONATARIAS:''' Este complemento contempla la información requerida por el Servicio de Administración Tributaria a las organizaciones civiles o fideicomisos autorizados para recibir donativos.
[[Image:Wikio33.jpg|center|frame|link=|Fig. Donatarias]]

====Complemento Vehículo Usado ====
'''VEHÍCULO USADO:''' Complemento opcional que permite incorporar información a los contribuyentes que enajenen vehículos nuevos a personas físicas que no tributen en los términos de las Secciones I y II del Capítulo II del Título IV de la ley del ISR, y que reciban en contraprestación como resultados de esa enajenación un vehículo usado y dinero.

{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; border-collapse:collapse; font-family:Arial;"
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Campo
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Descripción
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Ejemplo
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Monto de Adquisición (obligatorio)
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Captura el monto por el cual fue adquirido el vehículo usado.
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |150,000.00
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Monto de enajenación (obligatorio)
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Registre el importe acordado para el vehículo usado dentro de la operación de compra-venta.
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |180,000.00.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Clave vehicular (obligatorio)
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Registre la clave vehicular correspondiente al vehículo usado.
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |ABC123456.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Marca (obligatorio)
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Capture la marca comercial del vehículo.
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Nissan, Chevrolet, Volkswagen, Toyota o Ford.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Tipo
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Capture el tipo o versión del vehículo.
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Sentra Advance, Jetta Comfortline o Corolla LE.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Modelo (obligatorio)
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Capture el año modelo del vehículo.
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |2020.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Número de motor
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Registre el número de motor del vehículo usado.
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |MR20DE123456.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Número de serie
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Captura el número de serie del vehículo
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |3N1AB7AD5LY123456.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Número de identificación vehicular
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Capture el número de identificación vehicular NIV (Número de Identificación Vehicular) del vehículo.
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |1HGCM82633A123456
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Valor del vehiculo (libro azul) (obligatorio)
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | para expresar el valor del vehículo, establecido en la Guía EBC o Libro Azul (Guía de Información a Comerciantes de Automóviles y Camiones y Aseguradores de la República Mexicana) vigente, emitida por la Asociación Nacional de Comerciantes en Automóviles y Camiones nuevos y usados A.C. '''A continuación la página donde lo puede consultar [https://www.libroazul.com/]
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |165,000.00.
|}

'''INFORMACIÓN ADUANERA (opcional)'''
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; border-collapse:collapse; font-family:Arial;"
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Campo
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Descripción
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Ejemplos
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Número
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |para expresar el número del documento aduanero que ampara la importación del bien.
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |24 16 3725 4001234
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Fecha
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |para expresar la fecha de expedición del documento aduanero que ampara la importación del bien.
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |15/05/2024
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Aduana
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |para precisar la aduana por la que se efectuó la importación del bien.
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Aduana de Nuevo Laredo
|}

[[Image:Wikio35.jpg|center|frame|link=|Fig. Vehículo usado]]

==== Complemento Instituciones Educativas Privadas ====

El complemento de '''Instituciones Educativas Privadas''' se utiliza para incluir la información requerida por las instituciones educativas particulares. Este complemento permite cumplir con las disposiciones fiscales aplicables a los pagos por servicios educativos.

En el sistema SIF es posible registrar alumnos de una manera más sencilla. Para ello, siga los siguientes pasos:

Primero, en el apartado '''Complemento''', como se muestra en la siguiente imagen, seleccione la opción '''Instituciones Educativas Privadas'''.

[[Image:wikis210.jpg|center|frame|link=|Figura 1. Selección del complemento Instituciones Educativas Privadas.]]

Posteriormente, al desplazarse hacia la parte inferior de la pantalla , se mostrará una sección con el nombre del complemento, como se observa en la siguiente imagen.

[[Image:wikis65.jpg|center|frame|link=|Figura 2. Visualización de la sección del complemento Instituciones Educativas Privadas.]]

Para agregar un nuevo alumno, seleccione el botón '''Nuevo alumno'''. Al hacerlo, se desplegará una ventana con los campos que deberán capturarse para registrar al alumno.

[[Image:wikis66.jpg|center|frame|link=|Figura 3. Ventana para el registro de un nuevo alumno. ]]

{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; border-collapse:collapse; font-family:Arial;"
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Campo
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Descripción
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Ejemplo
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Nombre
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Nombre completo del alumno que recibe el servicio educativo.
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Juan Pérez García
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |CURP
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Clave Única de Registro de Población del alumno.
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |AABC010101HDFRRS01
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Nivel
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Nivel educativo que cursa el alumno. Este valor se selecciona de la lista desplegable.
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Primaria
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |RVOE
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Número de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios del programa educativo.
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |2024P12345
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Colegiatura
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Importe correspondiente al pago de la colegiatura.
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |$ 3,500.00
|}

Una vez capturada la información, seleccione el botón '''Guardar'''. Si no desea registrar al alumno en ese momento, puede seleccionar el botón '''Cancelar'''.

Después de guardar la información, el alumno se mostrará en la lista de registros ubicada en la parte inferior de la pantalla, como se muestra en la siguiente imagen.

[[Image:wikis67.jpg|center|frame|link=|Figura 4. Listado de alumnos registrados en el complemento.]]

Si desea modificar la información de un alumno registrado, localice el ícono de '''lápiz verde''' que se encuentra al lado derecho del registro. Al seleccionarlo, se abrirá una ventana con los datos del alumno para realizar las modificaciones necesarias. Una vez realizados los cambios seleccione '''Guardar'''. Si no desea realizar cambios, seleccione '''Cancelar'''.

Para eliminar un alumno, seleccione el ícono de '''círculo rojo''' que se encuentra junto al lápiz verde. Esta opción eliminará el registro del alumno.

[[Image:wikis68.jpg|center|frame|link=|Figura 5. Modificación de la información de un alumno registrado.]]

[[Image:wikis69.jpg|center|frame|link=|Figura 6. Eliminación de un alumno registrado.]]

Si registra un nuevo alumno y este no aparece reflejado en la lista, puede actualizar la información seleccionando el ícono de actualización que se encuentra junto al botón '''Nuevo alumno'''.

[[Image:wikis70.jpg|center|frame|link=|Figura 7. Actualización de la lista de alumnos registrados.]]

Para agregar un alumno al apartado de conceptos, primero selecciónelo dentro de la lista de alumnos registrados. Posteriormente, seleccione el botón '''Agregar seleccionado como concepto'''.

El sistema mostrará un mensaje indicando que el alumno fue agregado correctamente. Después de ello, el alumno se incorporará automáticamente al apartado de conceptos y podrá continuar con el proceso de emisión de la factura.

[[Image:wikis71.jpg|center|frame|link=|Figura 8. Selección del alumno que será agregado al apartado de conceptos.]]

[[Image:wikis72.jpg|center|frame|link=|Figura 9. Confirmación de alumno agregado correctamente como concepto.]]

[[Image:wikis73.jpg|center|frame|link=|Figura 10. Visualización del alumno agregado en el apartado de conceptos.]]

====Registro de Pedrial en el campo de Conceptos ====

<p> Primero seleccionaremos el botón que dice “Concepto Nuevo”; posteriormente, llenaremos los campos mencionados en el sistema.</p>

[[Image:Wikio337.jpg|center|frame|link=|Figura 1. Selección del botón “Concepto Nuevo”.]]

<p>Para poder ingresar el número de predial, en la parte derecha del botón “Facturas por RFC” encontraremos la opción para habilitar el campo “Predial”. Al seleccionarla, se habilitará dicho campo para que podamos capturar el número de predial correspondiente.</p>

[[Image:wikis74.jpg|center|frame|link=|Figura 2. Selección del botón "Pedrial"]]

<p>Finalmente, verificaremos que la información ingresada sea correcta y continuaremos con el proceso.</p>

[[Image:wikis75.jpg|center|frame|link=|Figura 3. Captura de información del concepto]]

<p style="text-align: justify; background-color: #d0ebff; padding: 12px; border-left: 6px solid #007bff; border-radius: 6px; color: #003566;">
📌 Nota importante: Si el campo “Predial” no se habilita, valide que la opción haya sido seleccionada correctamente antes de continuar.
</p>

====Número de Pedimento en el campo de Conceptos====

<p>En cada concepto de la factura es posible capturar el '''Número de Pedimento''' cuando la mercancía facturada proviene de una importación. Este dato se agrega en la columna “Pedimento” del concepto.</p>

[[Image:wikis213.jpg|center|frame|link=|Figura #]]

{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; border-collapse:collapse; font-family:Arial;"
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Campo
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Descripción
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Ejemplo
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Pedimento
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Número del pedimento de importación. Debe capturarse como 15 dígitos; el sistema le da automáticamente el formato que exige el SAT.
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |261635736003801
|}

<p style="text-align: justify; background-color: #d0ebff; padding: 12px; border-left: 6px solid #007bff; border-radius: 6px; color: #003566;">
📌 '''Nota importante''': El número de pedimento debe tener exactamente 15 dígitos. Si captura menos o más dígitos, u otros caracteres, el sistema mostrará un mensaje de error antes de sellar la factura para que corrija el dato.
</p>

[[Image:wikis213.jpg|center|frame|link=|Figura #]]

<p>Si un mismo concepto tiene mercancía de varios pedimentos, puede capturarlos separados por coma (,).</p>

====Complemento comercio exterior====

Este complemento se utiliza al generar una factura para un cliente extranjero utilizando el RFC genérico '''XEXX010101000'''.

Al dar de alta al cliente, debe ingresar a la pestaña '''Otros''' y capturar el '''ID Tributario''' correspondiente. Este campo es obligatorio para poder utilizar el '''Complemento de Comercio Exterior''', como se muestra en la siguiente imagen.

[[Image:wikis129.jpg|center|frame|link=|Figura 1. Captura del ID Tributario del cliente extranjero.]]

En el campo '''No. de identificación''', capture el identificador fiscal del cliente extranjero emitido por su país de residencia. Por ejemplo, para un cliente de Estados Unidos puede registrar el identificador '''123456789'''. Una vez capturada esta información y completados los demás datos del cliente, haga clic en el botón '''Guardar''' para finalizar el registro.

[[Image:wikis130.jpg|center|frame|link=|Figura 2. Registro de los datos del cliente extranjero.]]

Una vez dado de alta el cliente, al generar la factura deberá seleccionar en el campo '''Exportación''' la opción '''02 - Definitiva con clave A1'''. Posteriormente, podrá habilitar el '''Complemento de Comercio Exterior''', como se muestra en la siguiente imagen.
[[Image:wikis131.jpg|center|frame|link=|Figura 3. Selección del tipo de exportación en la factura.]]

En el apartado '''Datos del Comprobante''', seleccione en el campo '''Moneda''' la divisa correspondiente a la operación. En este ejemplo se utilizará '''USD (Dólar estadounidense)'''.

Posteriormente, capture el valor en el campo '''Tipo de cambio'''. Para este campo, utilice el tipo de cambio publicado correspondiente al '''día hábil anterior''' a la fecha de emisión de la factura, '''no el del mismo día''', como se muestra en la siguiente imagen.

<p style="text-align: justify; background-color: #d0ebff; padding: 12px; border-left: 6px solid #007bff; border-radius: 6px; color: #003566;">
📌 '''Nota importante''': El tipo de cambio debe corresponder al publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del día hábil anterior a la fecha de emisión del CFDI; de lo contrario, el sistema no permitirá sellar la factura.
</p>

[[Image:wikis132.jpg|center|frame|link=|Figura 4. Captura de la moneda y el tipo de cambio.]]

En la parte inferior izquierda, dentro del apartado '''Datos de pago''', se encuentra la sección '''Complementos'''. Seleccione la opción '''Comercio Exterior''' marcando la casilla correspondiente. Una vez seleccionada, haga clic en la '''Flecha hacia abajo''' para guardar el complemento.

Al realizar esta acción, se habilitará el apartado '''Comercio Exterior''', permitiendo capturar la información requerida para este complemento, como se muestra en la siguiente imagen.

[[Image:wikis133.jpg|center|frame|link=|Figura 5. Activación del Complemento de Comercio Exterior.]]

Para agregar un destinatario, haga clic en el botón '''Agregar destinatario'''. El sistema abrirá una ventana donde podrá seleccionar al cliente extranjero registrado.
La búsqueda del destinatario puede realizarse mediante los diferentes filtros disponibles. En este ejemplo, se seleccionará utilizando la opción de búsqueda por '''Lista''', como se muestra en la siguiente imagen.

[[Image:wikis134.jpg|center|frame|link=|Figura 6. Selección del destinatario extranjero.]]

{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; border-collapse:collapse; font-family:Arial;"
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Concepto
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Descripción
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |MOTIVO DE TRASLADO
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Indica el motivo del traslado de las mercancías cuando la operación no corresponde a una venta o ésta se realiza a título gratuito.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |TIPO DE OPERACIÓN
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Seleccione el tipo de operación de Comercio Exterior que corresponda a la factura.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |CLAVE DE PEDIMENTO
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Seleccione la clave de pedimento correspondiente a la operación de exportación.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |CERTIFICADO ORIGEN
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Indique si el CFDI funge como certificado de origen. Seleccione <b>0</b> cuando no aplique o <b>1</b> cuando el CFDI funja como certificado de origen.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |INCOTERM
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Seleccione el INCOTERM correspondiente a la operación de Comercio Exterior.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |OBSERVACIÓN
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Capture información adicional o alguna leyenda que desee incluir en el CFDI.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Tipo de cambio USD
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Capture el tipo de cambio aplicable a la operación.
|}

Una vez capturada la información correspondiente, el siguiente paso será agregar los conceptos de la factura al apartado de mercancías. Para ello, seleccione el botón '''ADD Conceptos'''. El sistema cargará los conceptos previamente registrados en la factura.

Posteriormente, haga doble clic sobre el concepto que desea completar. El sistema habilitará los campos '''No.ID Tributario''','''Fracción Arancelaria''', '''Unidad Aduana''', '''Valor Unitario Aduana''' y '''Valor en Dólares''', donde deberá capturar la información correspondiente a la mercancía.

[[Image:wikis135.jpg|center|frame|link=|Figura 7. Captura de los datos aduaneros de la mercancía.]]

En la parte inferior, dentro del apartado '''Agregar Mercancía''', una vez agregados los conceptos, seleccione el ícono del '''lápiz verde''' ubicado en el campo '''Descripción''' del concepto correspondiente. Esta opción permite capturar información adicional para identificar la mercancía de manera específica.

Posteriormente, se abrirá la ventana '''Descripciones Específicas de la Mercancía''', donde deberá seleccionar el botón '''Añadir''' para comenzar con la captura de la información correspondiente, como se muestra en la siguiente imagen.

[[Image:wikis137.jpg|center|frame|link=|Figura 8. Ventana de Descripciones Específicas de la Mercancía.]]

Después de seleccionar el botón '''Añadir''', capture la información específica de la mercancía. Para este ejemplo se registraron los siguientes datos: '''Marca: Lenovo''', '''Modelo: ThinkPad E14''', '''Submodelo: Gen 5''' y '''Número de Serie: PF4X1234'''. Una vez capturada la información, seleccione el botón '''Guardar y Cerrar''' para conservar los datos registrados.

Si desea agregar otra descripción específica de la mercancía, seleccione nuevamente el botón '''Añadir''' y capture la información correspondiente.

[[Image:wikis138.jpg|center|frame|link=|Figura 9. Captura de la descripción específica de la mercancía.]]

Posteriormente, seleccione el botón '''Sellar''' para generar el comprobante. Una vez realizado el proceso correctamente, podrá visualizar la factura con la información correspondiente al '''Complemento de Comercio Exterior''', como se muestra en la siguiente imagen.

[[Image:wikis139.jpg|center|frame|link=|Figura 10. Factura generada con el Complemento de Comercio Exterior.]]

En el PDF generado también podrá visualizar el apartado '''Descripciones Específicas de la Mercancía''', donde se mostrarán los datos capturados previamente, como la '''Marca''', el '''Modelo''', el '''Submodelo''' y el '''Número de Serie'''. Esto permite verificar que la información específica de la mercancía fue incorporada correctamente al '''Complemento de Comercio Exterior'''.

Con este último paso concluye el proceso para generar una factura con el '''Complemento de Comercio Exterior'''.

[[Image:wikis140.jpg|center|frame|link=|Figura 11. Descripciones específicas de la mercancía en el PDF.]]

===CASOS PRACTICOS===

===='''FACTURA GLOBAL CFDI V4.0'''====

En caso de requerir realizar una factura a PUBLICO GENERAL, deberá seleccionar la casilla '''Factura global'''.
Registre en el campo RFC '''XAXX010101000''' y en razón social '''PUBLICO GENERAL''', de lo contrario el sistema marcará error en el RFC o razón social. El campo régimen fiscal de este tipo de venta debe ser '''616 - Sin efectos fiscales'''.

Los datos a llenar en esta sección son:

- '''Periodicidad: ''' Indique el periodo al que corresponde la factura global, puede ser diario, semanal, quincenal, mensual y bimestral. ''Si elige la opción '''05 - Bimestral''', el régimen fiscal debe ser '''621 - Incorporación fiscal'''.''

- '''Meses ''' Seleccione el mes al que corresponde la factura global.

- '''Año ''' Indique el año al que corresponde la factura global.

[[Archivo:Wikio40.jpg|center|frame|link=|Factura global]]

===='''FACTURA NO GLOBAL CFDI V4.0'''====
En caso de requerir realizar una factura a un cliente en especial y no saber el RFC del mismo, puede hacer uso del RFC genérico.
Registre en el campo RFC '''XAXX010101000''' y en razón social el nombre de su cliente, de lo contrario el sistema marcará error en el RFC o razón social. El campo régimen fiscal de este tipo de venta debe ser '''616 - Sin efectos fiscales'''.

[[Archivo:Wikio41.jpg|center|frame|link=|Factura NO global]]

===='''FACTURA DE ANTICIPO'''====
De acuerdo al SAT (Servicio de Administración Tributaria) este proceso se utiliza cuando una persona o empresa recibe un pago por adelantado de un cliente, antes de entregar un bien o prestar un servicio. Este procedimiento es importante para cumplir con las obligaciones fiscales y garantizar que tanto el pago anticipado como la posterior entrega del producto o servicio queden correctamente registrados.

Para emitir las facturas correspondientes consta de los siguientes 3 Pasos:

'''1. Emitir la factura por el anticipo recibido'''

Cuando recibes el anticipo (dinero adelantado), debes emitir una factura electrónica que indique que has recibido el dinero, los datos por llenar serían los siguientes...

*Tipo de comprobante: Factura de "Ingreso" (porque estás recibiendo dinero).
*Uso del CFDI: Este dato lo debes revisar con tu cliente, ya que depende de qué tipo de operación estás realizando.
*Concepto: Especifica que es un "Anticipo del bien o servicio". Solo debe ser un concepto, y debes desglosar los impuestos (es decir, mostrar cuánto corresponde a impuestos).

[[Archivo:Wikio42.jpg|frame|center|link=| Concepto]]

*Pagos: Indica que el "CFDI Pagado" (esto significa que ya se pagó el anticipo).
*Forma de pago: Registra cómo te pagaron el anticipo (por ejemplo, transferencia, efectivo, etc.).
*Método de pago: Elige la opción "PUE" (Pago en una sola exhibición).

'''2. Emitir la factura por el valor total de la operación'''

Una vez que se haya concretado la venta, debes emitir una factura por el monto total de la operación (el valor del bien o servicio que vendiste).

*Concepto: Describe el bien o servicio que vendiste y su precio.
*Relacionar CFDI: Aquí debes poner el folio de la factura del anticipo que emitiste anteriormente. Esto sirve para vincular ambas operaciones.
-Tipo de relación: Selecciona "07 CFDI por aplicación de anticipo".

[[Image:pruba_d_1.gif|center|frame|link=|Fig. Relacionar CFDI]]

*Pagos: Indica que si es "CFDI Pagado" o “CFDI por Pagar”.
*Forma de pago: Es el medio (efectivo, tarjeta, transferencia, etc.).
*Método de pago: Indica si el pago es único (PUE) o en parcialidades (PPD).

'''3. Emitir la factura de tipo "Egreso" (Nota de Crédito)'''

Finalmente, debes emitir una factura que indique que ya se aplicó el anticipo recibido a la operación total.

*Tipo de comprobante: Nota de Crédito o mejor conocido como "Egreso" (esto indica que se restó el anticipo de lo que se debía pagar).
*Concepto: Escribe "Aplicación de anticipo". Esto significa que ya se descontó el monto que se pagó por adelantado.
*Relacionar CFDI: Debes poner el folio de la factura que emitiste por el valor total de la operación.
-Tipo de relación: Selecciona "07 CFDI por aplicación de anticipo".

[[Image:pruebae_3.gif|center|frame|link=|Fig. Relacionar CFDI y Restar]]

*Resta: Aquí debes colocar el importe del anticipo recibido (por ejemplo, los $10,000.00 que te pagaron al principio).
*El método de pago en automático te aparece pago único (PUE).
*Forma de pago: Es el medio (efectivo, tarjeta, transferencia, etc.).

===ADENDAS===

Las Adendas son complementos a la información y opcionalmente se pueden adjuntar a la Factura Tributaria Digital por Internet (CFDI) para incluir información adicional.

Las adendas pueden contener información de carácter comercial, logístico y operativo que normalmente es solicitada por las empresas (destinatarias) a sus proveedores de productos y servicios. Estas empresas suelen ser grandes cadenas comerciales y pertenecen a la industria minorista, manufacturera, aseguradora, etc.

Incluye datos importantes de la empresa, como el nombre del vendedor, el código de stock y el número de compra.

La información contenida en el anexo es netamente comercial y no forma parte de los requisitos del SAT para facturación electrónica o CFDI, sin embargo, el contenido del anexo tiene como objetivo capturar automáticamente datos que son importantes en la recepción de mercancías y para automatizar el procesamiento del pago a proveedores.

[[Archivo:Wikio113-4.jpg|center|frame|link=| Figura 1.Pantalla de configuración de Adendas Corporativas.]]

===PREFACTURA XML Y PDF===

Al finalizar el llenado de la factura podrá obtener una vista previa del PDF que se generará y el XML. Si requiere solo el XML de la factura, seleccione la casilla "Obtener XML sin sellar? (Prefactura XML)" posteriormente dé clic en SELLAR, y el sistema descargará en su computadora el XML sin sellar.
[[Archivo:Wikio43.jpg|center|frame|link=|Figura 1. Datos del comprobante con XML sin sellar activado.]]

[[Archivo:Wikio44.jpg|center|frame|link=|Figura 2. Descarga de archivo XML completada correctamente.]]

En caso de requerir el PDF de la factura, dé clic en el botón “Prefactura” ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla. Se abrirá una nueva ventana con el PDF de su factura sin los sellos del SAT.
[[Archivo:Wikio45.jpg|center|frame|link=| Figura 3.Botón “Prefactura” para ver el PDF sin sellos.]]

[[Archivo:Wikio46.jpg|center|frame|link=| Figura 4.Vista previa del PDF de la prefactura sin sellos del SAT. ]]

== Crear Nota de Crédito ==
Para realizar una nota de crédito, la carpeta que abrirá primero será facturación y dé clic sobre [[Archivo:Crearnota.JPG|link=|frame=Crear nota de crédito]] y del lado derecho se abrirá el formato para llenar la Nota de Crédito.

[[Image:Wikio47.jpg|center|frame|link=|Figura 1. Formato de Nota de Crédito]]

Como verá, el sistema coloca la serie y el folio de la Nota de Crédito en automático.

[[Image:Wikio48.jpg|center|frame|link=|Figura 2. Serie y folio asignados al comprobante.]]

=== Agregar Cliente ===
La información del cliente la agregará de igual manera como en una factura, ingresando el RFC o la Razón Social en el campo de texto dando clic en el icono de la lupa para que el sistema realice la búsqueda y le muestre la información en una nueva ventana, y después dé clic sobre la información para agregar los datos del cliente a la NC.

[[Image:wikis56.jpg|center|frame|link=|Figura 1. Selección de cliente desde el buscador.]]

En el campo uso del CFDI al igual que en una factura, es para indicar la clave que corresponda al uso que le dará su cliente al comprobante fiscal, indicando también el tipo de relación por la cual se va a emitir la Nota de Crédito.

[[Image:Wikio50.jpg|center|frame|link=|Figura 2. Selección de uso de CFDI y tipo de relación.]]

=== Tipo Relación ===

Se debe registrar la clave de la relación que existe entre éste comprobante que se está generando y el de los CFDI previos.
Las diferentes claves de Tipo de relación se encuentran incluidas en el catálogo ''' c_TipoRelacion ''' publicado en el Portal del SAT.

{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; border-collapse:collapse; font-family:Arial;"
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Tipo de relación/Clave
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Descripcion
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |01 o 02
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |No se deben registrar notas de crédito y débito con comprobante de tipo T (Traslado), P ( Pago), N (Nómina).
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |03
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |No se deben registrar devoluciones de mercancías sobre comprobantes de tipo E (Egreso), P (Pago), N (Nómina).
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |04
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Si este tipo de documento que se está generando es de tipo I (Ingreso) o E (Egreso), puede sustituir a un comprobante de tipo I (Ingreso) o E (Egreso), en otro caso debe de sustituir un comprobante del mismo tipo.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |05
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Este documento que se está generando debe de ser de tipo T (Traslado), y los documentos relacionados deben ser un comprobante de tipo I (Ingreso) o E (Egreso).
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |06
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Este documento que se está generando debe de ser de tipo I (Ingreso) o E (Egreso) y los documentos relacionados deben de ser de tipo T (Traslado).
|}

[[Image:Tiporelacion.JPG|center|frame|link=|Fig. Tipo Relación]]

En la parte de Facturas Relacionadas, se va a agregar la factura con la que se relacionará la Nota de Credito, la puede agregar dando clic en [[Archivo:wikio52.jpg|link=|frame=Relacionar CFDI]] y se abrirá una nueva ventana en donde mostrará las facturas de su cliente y selecciona la que vaya a relacionar con la NC, o la puede agregar manualmente dando clic en [[Archivo:wikio53.jpg|link=|frame=Relacionar CFDI]]

[[Image:Wikio51.jpg|center|frame|link=|Fig. Selección de CFDI relacionados desde la lista.]]

[[Image:Wikio54.jpg|center|frame|link=|Fig. Factura Relacionada]]

====Relacionar varias facturas ====
Relacionar varias facturas a una nota de crédito se utiliza cuando se desea realizar un ajuste en el monto de varias facturas a la vez, generalmente debido acuerdos comerciales con el cliente.

[[Image:PRUEBA1B.gif|center|frame|link=|Fig. Relacionar varias facturas]]

=== Agregar Concepto ===
Para agregar un concepto es necesario dar clic en el botón [[Archivo:Wikio55.jpg|link=]], al igual que en una factura se agregará una fila para ingresar la información que se requiere en los siguientes campos:

{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; border-collapse:collapse; font-family:Arial;"
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Campo
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Concepto
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |DESCRIPCIÓN
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Coloque la información de su concepto o servicio que va a facturar con las características o especificaciones que usted considere necesarias en su concepto. En caso de facturar un concepto utilizado anteriormente o manejar existencias de productos, el sistema buscará las coincidencias de productos utilizados, cuando encuentre el concepto a utilizar dé un clic para agregarlo a la factura.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |CLAVE SAT
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |En la clave del producto y servicio menciona que se le debe poner la clave 84111506 (servicios de facturación), esto de acuerdo con la Guía del Anexo 20 publicada en la página del SAT.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |UNIDAD SAT
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |En la unidad SAT menciona que se le debe poner la unidad ACT (Actividad), esto de acuerdo con el SAT.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |CLAVE
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Es la clave interna que siempre ha manejado de su producto, en caso de no aplicar dejar vacío.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |CANTIDAD
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Se registra la cantidad de producto o servicio.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |UNIDAD
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Es el tipo de unidad de medida de su producto o servicio.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |PRECIO UNITARIO
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Es el precio de su producto o servicio antes de IVA.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |IMPUESTOS
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Por cada concepto que se agregue a su factura debe llevar sus impuestos calculados individualmente.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |DESCUENTO
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Si su producto o servicio aplica un descuento, registre la cantidad que se va a descontar de su concepto.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |IMPORTE
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | El importe lo calcula el sistema automáticamente de acuerdo a la información ingresada en el campo cantidad y precio unitario.
|}

[[Image:Wikio56.jpg|center|frame|link=|Figura 1 . Agregación de conceptos.]]

=== Datos del Comprobante ===
En la última sección de la factura '''Datos del Comprobante''' encontrará el campo '''Moneda''' con la opción MXN y del lado izquierdo el '''Tipo de Cambio''' donde deberá ingresar la información si se trata de una moneda extranjera.
[[Image:Wikio23.jpg|center|frame|link=|Figura 1. Moneda y tipo de cambio]]

Del menú método de pago seleccione '''Pago en una sola exhibición''' si se pago en ese momento la factura o dentro de los primeros 10 días del siguiente mes, posteriormente seleccione del menú forma de pago '''EFECTIVO, CHEQUE, TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA entre otra opciones''' como liquidará su cliente la factura .
Si su cliente no paga la factura en ese momento, y tampoco dentro de los primeros 10 días del siguiente mes, seleccione la opción '''Pago en parcialidades o diferido''' y en el campo '''Forma de pago''' el sistema registra en automático '''POR DEFINIR''' ya que de esta forma lo establece el SAT.

[[Image:Wikio24.jpg|center|frame|link=|Figura 2. Forma de Pago y Método de Pago]]

En la factura deberá seleccionar del menú desplegable el régimen fiscal en el que se encuentra registrado ante el SAT.
En caso de elegir un régimen en el que no esté inscrito, el sistema no realizará el timbrado de la factura, ya que el SAT valida esta información.

[[Image:Wikio25.jpg|center|frame|link=|Figura 3. Régimen Fiscal]]

Para finalizar la Nota de Crédito, este campo se utiliza únicamente cuando la operación lo requiere. En la mayoría de los casos, deberá dejarse sin seleccionar.
Solo deberá elegir un complemento si su operación lo solicita (por ejemplo, pagos, comercio exterior, entre otros).

[[Image:Wikio59.jpg|center|frame|link=|Figura 4. Campo de complemento.]]

Para que el sistema timbre la Nota de Crédito, dé clic en el botón

[[Image:WIkio60.jpg|center|frame|link=]]

==Consulta Facturas==
'''Acceso: Clic en Facturación -> Clic en Consultas Facturas'''.
El reporte de consulta de facturas contiene varios filtros de búsqueda para encontrar los registros que necesite, lo puede realizar por cantidad, por rango de fechas, por serie, folio y por razón social o RFC.

[[Image:Wikio61.jpg|center|frame|link=|Figura 1. Consulta de facturas con opciones de descarga.]]
=== BOTONES ===

{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; border-collapse:collapse; font-family:Arial;"
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Icono
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Descripción
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" | [[Archivo:BtnDescargaXMLPDF.jpg|link=]]
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Descarga un archivo comprimido con los XML y PDF que ha consultado.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | [[Archivo:BtnExcel.jpg|link=]]
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Exporta los datos consultados a un archivo de Excel para un mejor manejo.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" | [[Archivo:BtnPDF.jpg|link=]]
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Exporta únicamente los archivos PDF que se están consultando.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | [[Archivo:BtnXML.jpg|link=]]
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Permite obtener únicamente los archivos XML que se están consultando.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" | [[Archivo:BtnActualizar.jpg|link=]]
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Actualiza el reporte para mostrar los nuevos registros agregados.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | [[Archivo:BtnGuardarConfig.jpg|link=]]
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Guarda la configuración personalizada del reporte (como columnas visibles). '''Nota:''' Esta configuración se mantendrá mientras no borre la memoria caché de su navegador.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" | [[Archivo:BtnBuscar.jpg|link=]]
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Permite realizar la búsqueda de la información.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | [[Archivo:BtnInformacion.jpg|link=]]
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Redirige a los manuales del reporte en el que se encuentra.
|}

===Consultar por Cantidad total de la factura===

Esta opción le permite buscar por el importe total de la factura, de esta forma puede saber a qué cliente(s) le facturó por la misma cantidad.

[[Image:Wikio62.jpg|center|frame|link=|Figura 2. Consulta por cantidad de la factura]]

===Consulta Por RFC o Por Razón Social===

Para realizar la búsqueda por RFC o razón social, introducimos el RFC o razón social del cliente, damos clic en el botón de búsqueda y a continuación se mostrará en pantalla la factura o facturas de la consulta.
[[Image:Wikio63.jpg|center|frame|link=|Figura 3. Consulta por Razón social o RFC]]

===Consulta Por Folio===
Para la consulta por folio, ingresemos el folio de la factura que deseamos buscar y damos clic en el botón de búsqueda y se nos mostrará la factura con el folio ingresado.
[[Image:Wikio64.jpg|center|frame|link=|Figura 4.Consulta Por Folio]]

===Consulta Por Serie===
Si tenemos una o más series asignadas, ingresamos en el campo de búsqueda la serie que deseamos consultar de la facturas realizadas.

[[Image:Wikio65.jpg|center|frame|link=|Figura 5. Consulta Por Serie]]

===Consulta Por fecha===
En la consulta por fecha, ingresamos un rango de días, mes o año en que se haya realizado facturas y damos clic en el botón de búsqueda, enseguida nos mostrará las facturas realizadas en dicho rango de la fecha que se ingresó.
[[Image:Wikio66.jpg|center|frame|link=|Figura 6. Consulta Por Fecha]]

==Estatus SAT==

En esta sección podrás consultar toda la información relacionada con los CFDIs emitidos desde nuestro portal.

✅ Columna “Estatus”
Aquí puedes revisar el estado actual de tus facturas comparado con el estatus proporcionado por el SAT.
Para actualizar la información y validarla directamente con el SAT solo es necesario seguir con las siguientes instrucciones:
* La función del ícono '''→'''[[Archivo:Actualizar.jpg|link=|frame=Actualizar]]
* Te muestra uno de los siguientes estatus:
** Factura '''Vigente''' [[Archivo:Vigente.jpg|link=|frame=Vigente]]
** Factura '''Cancelada''' [[Archivo:Cancelado.jpg|link=|frame=Cancelada]]

🌐 Botón de acceso directo al SAT '''→'''[[Archivo:SAt.jpg|link=|frame=SAT]]
* Serás dirigido automáticamente a la página Oficial del SAT (Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet).
* Los campos necesarios ya estarán prellenados.
* Solo deberás completar el captcha para consultar el estatus de manera rápida y sencilla.

[[Image:Wikio67.jpg|center|frame|link=|Figura 1.Verificación de CFDI en el portal del SAT.]]

🔄 Columna “Es Cancelable”
Aquí se indica si la factura requiere o no la aceptación del cliente:
* '''CON ACEPTACIÓN:'''
** El cliente debe aceptar la cancelación en el portal del SAT.
** Tiene un plazo de 72 horas para responder.
** Si no hay respuesta, la cancelación se efectúa automáticamente.
* '''SIN ACEPTACIÓN:'''
** La cancelación se realiza automáticamente, sin necesidad de aceptación del cliente.

🚫 Columna “Estado cancelación”
* Muestra si la factura ya fue cancelada, tanto con aceptación como sin ella.
* Las facturas canceladas aparecerán en letras rojas para facilitar su identificación.

📥 Descarga de documentos.

1. Descarga del '''PDF''' de la Factura Cancelada desde el Portal.

*Sigue estos pasos para obtener el archivo PDF de una factura ya cancelada desde nuestro sistema:
**Ingresa al portal y dirígete a la sección "Facturación".
**Dentro de esa sección, selecciona la opción "Consulta de facturas".
**Ubica la factura cancelada que deseas descargar (puedes usar filtros por fecha, RFC, etc.).
**Da clic sobre la factura para ver los detalles.
**En la parte superior, verás varios íconos u opciones para descarga.
**Haz clic en el ícono con el marco [[Archivo:PDF.jpg|link=|frame=PDF]]. para descargar el archivo de la factura cancelada.

2. Generar y Descargar el '''Acuse de Cancelación''' desde el Portal del SAT.

El Acuse de Cancelación es un documento oficial que emite el SAT para confirmar que una factura fue cancelada exitosamente. Para descargarlo:
*Ingresa al portal oficial del SAT: https://www.sat.gob.mx
**Ve a la sección "Factura electrónica" y luego selecciona "Consultar y cancelar facturas emitidas".
**Accede con tu e.firma o RFC y contraseña.
**Busca la factura cancelada usando filtros (por fecha, folio, RFC del receptor, etc.).
**Una vez confirmada la cancelación, podrás ver el ícono o botón para descargar el Acuse de Cancelación.
**Haz clic en la opción correspondiente para descargar el archivo en formato PDF.
'''⚠️ Recuerda: El Acuse solo estará disponible si la factura ya fue cancelada correctamente.'''

[[Image:wikis96.jpg|center|frame|link=|Figura 2.Estatus CFDIs]]

==Cancelar Facturas 2022==

A partir del 1 de enero de 2022 entró en vigor el nuevo esquema de cancelación, donde se garantiza que el receptor de la factura se entere del motivo por el que se está tratando de cancelar una factura que le fue emitida.

El emisor de la factura podrá realizar la cancelación SIN ACEPTACIÓN del cliente si:

*La factura no tiene más de 3 días de haberse emitido.
*El total de la factura es menor a $5,000.00.
*La factura se emitió al RFC genérico XAXX010101000 público en general.
*Se utilizó el RFC de venta al extranjero XEXX010101000.
*Son recibos de nómina.

=== MOTIVOS DE CANCELACIÓN ===
Los motivos de cancelación que se estarán utilizando son los siguientes:

{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; border-collapse:collapse; font-family:Arial;"
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Clave
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Descripción
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | 01
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Comprobantes emitidos con errores con relación.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" | 02
| style="padding:8px;" | Comprobantes emitidos con errores sin relación.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | 03
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | No se llevó a cabo la operación.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" | 04
| style="padding:8px;" | Operación nominativa relacionada en una factura global.
|}

=== "01" Comprobantes emitidos con errores con relación===

Aplica cuando la factura generada contiene un error en la clave del producto, valor unitario, descuento o cualquier otro dato, por lo que se debe reexpedir. En este caso, primero se sustituye la factura relacionando el folio fiscal de la factura a cancelar, y cuando se solicita la cancelación, se incorpora el folio de la factura que sustituye a la cancelada.

A continuación se explica el proceso de cancelación:
*Se emite la factura "A" el día 10 de enero 2022.
*El día 21 de enero 2022, el cliente se da cuenta que tiene un error en la factura "A".
*Procede a emitir la factura "B" con los datos correctos relacionando la factura "A" con el tipo de relación 04, Sustitución de los CFDI previos.
*Ahora se realiza el proceso de cancelación de la factura "A" indicando el motivo de cancelación '''01 Documento emitido con errores con relación''', y se relaciona la factura "B".
*Se envía la solicitud de cancelación de la factura, y es aprobada o rechazada por el cliente.
[[Archivo:Cancelacion-01.jpg|frame|link=|center| Proceso de cancelación '''01 Comprobantes emitidos con errores con relación''']]

A continuación se muestra el proceso en el sistema.

*Se emitió la factura SIF-150, y se detectó un error en el precio unitario del producto, por lo que se debe refacturar.
[[Archivo:Sif150.jpg|frame|link=|center|]]
*Se emite la factura SIF-151, donde se elige la casilla Relacionar CFDI, en el tipo de relación se selecciona la opción “04”
Sustitución de CFDI previos. Se relaciona la factura que se sustituye con el botón Relacionar CFDI; en este caso se selecciona la factura 150.
*Se realiza la corrección de la factura y se timbra.

[[Archivo:Wikio69.jpg|frame|center|link=|]]

*Ingrese a la opción cancelar facturas, busque la factura con el filtro FOLIO y pulse la tecla ENTER, se muestra solo el registro buscado, de clic sobre el botón rojo con el signo menos, en la ventana que se muestra se indica el folio que se cancelará y debajo el menú desplegable donde selecciona el motivo de cancelación, en este caso '''01 Comprobantes emitidos con errores con relación,''' al final del formato se agrega una tabla donde elige la factura que se emitió correctamente. Por último dé clic en cancelar CFDI.

[[Archivo:Wikio416_2.jpg|frame|center|link=|Figura 1.Cancelación de facturas con relación]]

[[Archivo:Wikio77.jpg|frame|center|link=|Figura 2.Dar clic en “Relacionar CFDIs”.]]

[[Archivo:Wikio78.jpg|frame|center|link=|Figura 3.Dar clic en “Cancelar CFDI” para finalizar el proceso.]]

Al finalizar el proceso, podrá darle seguimiento a la cancelación de la factura desde el reporte [[Facturación_Electrónica_CFDI_4.0#Estatus_CFDIs | Estatus CFDI]] donde en la columna Estado de cancelación se muestra CANCELABLE CON ACEPTACIÓN o CANCELABLE SIN ACEPTACIÓN.

=== "02" Comprobantes emitidos con errores sin relación.===

Cuando la factura generada contiene un error en la clave del producto, valor unitario, descuento o cualquier otro dato y no se requiera relacionar con otra factura generada.

[[Archivo:Motivo2.JPG|frame|center|link=| Proceso de cancelación '''02 Comprobantes emitidos con errores sin relación''']]

*Se emite la factura A, sin embargo esta se realizó a un cliente equivocado.
*Procede a cancelar la factura A, con el motivo de cancelación '''02 Comprobantes emitidos con errores sin relación'''
**Si la factura es cancelable sin aceptación, la factura se cancelará en 1 hora hasta 24hrs.
**si la factura es CANCELABLE CON ACEPTACIÓN, el receptor de la factura debe aceptar o rechazar la factura desde el buzón tributario, tiene 3 días para responder la solicitud.

*Ahora se realiza la factura al cliente correcto.

'''A continuación el proceso en el sistema'''
*Se emitió la factura SIF-150, al cliente EL BUEN ZAPATO, sin embargo la factura se debía emitir al cliente JUAN PEREZ.
*Procedemos a cancelar la factura SIF 150 desde la opción cancelar facturas, seleccionando el motivo de cancelación '''02 Comprobantes emitidos con errores sin relación.'''
*Ahora se emite la factura correcta al cliente JUAN PEREZ

==="03" No se llevó a cabo la operación===
Cuando se facturó una operación que no se concreta.

[[Archivo:Motivo3.JPG|frame|center|link=|Proceso de cancelación '''03 No se llevó a cabo la operación''']]

*Se emite la factura A con el presupuesto de un proyecto solicitado por el cliente.
*No se lleva a cabo el proyecto por el tiempo limitado para realizarlo.
*Se realiza la cancelación de la factura con el motivo de cancelación '''03 No se llevó a cabo la operación'''

'''Proceso en el sistema'''
*Se emite la factura A-150 por el proyecto pactado con el cliente.
*El cliente no acepta el proyecto

==="04" Operación nominativa relacionada en la factura global===
Cuando se incluye una venta en la factura global de operaciones con el público en general y posterior a ello, el cliente solicita su factura nominativa, lo que conlleva a cancelar la factura global y reexpedirla, así como generar la factura nominativa al cliente.

[[Archivo:Motivo4_2.JPG|frame|center|link=|Proceso de cancelación '''04 Operación nominativa relacionada en la factura global''']]

*Se realiza la factura GLOBAL '''A''' del día 4 de marzo.
*El día 5 de marzo el cliente solicita la factura de la compra que realizó el 4 de marzo.
*La factura '''A''' se procede a cancelar con el motivo de cancelación '''04 Operación nominativa relacionada en la factura global
'''
*Se realiza la emisión de la factura '''B''' global sin considerar el importe del cliente que solicitó la factura.
*Al cliente se le emite la factura '''C''' por la compra que realizó el día 4 de marzo.

===Estatus CFDIs===
A partir del 1 de noviembre del 2018 los servicios de cancelación de facturas se actualizan. Las facturas en algunos casos, solo podrán cancelarse cuando la persona a favor de quien se expidan acepte su cancelación. Ésto de acuerdo a la Reglas 2.7.1.38 y 2.7.1.39 de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente.

'''SI-FACTURO''' se encargará de realizar el proceso de cancelación, los usuarios realizarán la cancelación de manera normal y de acuerdo a las excepciones le aparecerá un mensaje indicando si la cancelación es inmediata, requiere permiso del Receptor o no se puede cancelar porque tiene documentos relacionados. '''Estatus de los CFDI´s'''

[[Image:Estatus-de-los-CFDI.jpg|center|frame|link=|Fig. Estatus de los CFDI´s]]

Para esto se habilitará a partir del día 1 de noviembre un nuevo reporte en el sistema donde podrá monitorear los estatus a la hora de enviar a cancelar un CFDI.

[[Image:Wikio70.jpg|center|frame|link=|Fig. Estatus CFDIs]]

===Relacionar una factura cancelada por SUSTITUCION===

El proceso de relacionar una factura por sustitución se realiza cuando una factura es cancelada y se realiza una nueva factura relacionando la factura CANCELADA anteriormente indicando el tipo de relación '''04 - Sustitución de los CFDI previos.'''

El proceso correcto para hacer la relación, es asegurarse que su factura a relacionar tenga la leyenda '''CANCELADA''' y tener el acuse de cancelación que emite el SAT, esto lo puede verificar en la opción Estatus CFDI y el acuse de cancelación lo puede consultar abriendo la factura desde Consulta de facturas.

[[Image:Wikio71.jpg|center|frame|link=|Figura 1. Verificar que la factura se encuentre cancelada]]

Después de asegurarse que su factura está CANCELADA, ingrese a Crear Factura y seleccione su cliente, debajo de USO CFDI se encuentra la casilla '''Relacionar CFDI ''' seleccione la casilla y se mostrará el campo '''Tipo de Relación''' donde debe seleccionar la opción "Sustitución de los CFDI previos", enseguida verá una tabla con 2 botones '''Relacionar CFDI''' y '''Agregar manualmente. ''' Si la factura a relacionar fue emitida en el sistema de '''SiFacturo''' de clic sobre el botón Relacionar CFDI para que se muestre una ventana con las facturas emitidas a su cliente y solo tenga que seleccionar el registro de la factura a relacionar.

[[Image:Wikio72.jpg|center|frame|link=|Figura 2. Verificar que la factura se encuentre cancelada]]

Si su factura fue emitida con otro proveedor de clic en '''Agregar manualmente''' para registrar los datos de la factura Serie, Folio, UUID (FOLIO FISCAL) y Total. El sistema valida el campo UUID con el formato que debe llevar, si está incorrecto lo marcará en color azul y con un icono en rojo.

[[Image:Wikio73.jpg|center|frame|link=|Figura 3. Relacionar una factura de manera manual]]

Si se realiza la factura, relacionando la factura sin estar CANCELADA o con el estatus '''EN PROCESO''', tendrá que realizar 2 cancelaciones, la primera es la factura que tiene la relación de su factura y la segunda la factura que debió cancelar primero. Esto pasa porque el SAT no permite la cancelación de una factura cuando tiene un documento relacionado y arroja el siguiente error '''"El comprobante tiene estatus de NO CANCELABLE en el SAT. Ya que es posible que tenga documentos relacionados que tiene que cancelar primero, o su cliente no acepto que el CFDI se cancele"'''

==Facturas canceladas==
Para consultar las facturas canceladas, entramos a la carpeta de facturación y damos clic en facturas canceladas, nos mostrará en pantalla todas las facturas que hemos cancelado y las podremos consultar por RFC o razón social, serie, folio y fecha.

[[Image:Wikio75.jpg|center|frame|link=|Figura 1. Facturas Canceladas]]

==Solicitud de cancelación rechazada==
<p style="text-align: justify;">En este módulo podrás consultar las solicitudes de cancelación que fueron rechazadas, ya sea por el cliente o por el SAT.</p>
<h3 style="text-align: justify;">🏁 Inicia el proceso</h3>
<p style="text-align: justify;">Dirígete al menú principal y selecciona <strong>Facturación > Rechazadas Cancelación</strong></p>

[[Image:Wp1.jpg|frame|link=|center|Figura 1. Menú de Facturación y opción de Rechazadas.]]

<p style="text-align: justify;">Primero se mostrará una lista con los clientes, el estatus, el estado en el SAT, si el CFDI es cancelable o no, la fecha en que se envió la solicitud de cancelación y la última vez que se revisó, tal como se aprecia en la siguiente imagen.</p>

[[Image:903.jpg|frame|link=|center|Figura 2. Consulta de comprobantes con estatus de cancelación en el sistema.]]

<h3 style="text-align: justify;">🔗 Acceso al portal del SAT</h3>

<p style="text-align: justify;">Al seleccionar los puntos azules (ícono en forma de cuadrado), se abrirá directamente la página del SAT para consultar el comprobante</p>

[[Image:900.jpg|frame|link=|center|Figura 3. El ícono de puntos azules permite acceder directamente al portal del SAT.]]

<h3 style="text-align: justify;">🔍 Validación del CFDI en el SAT</h3>

<p style="text-align: justify;">Al seleccionar las flechas azules, se realizará la validación en el portal del SAT y se mostrará un recuadro verde indicando si el CFDI vigente es cancelable o no</p>

[[Image:901.jpg|frame|link=|center|Figura 4. Botones de acción para consultar y verificar la cancelabilidad del CFDI.]]

<h3 style="text-align: justify;">ℹ️ Consulta del motivo de cancelación</h3>

<p style="text-align: justify;">El ícono azul con una ‘i’ permite consultar la nota de cancelación y conocer el motivo por el cual se emite la factura. Al seleccionarlo, se mostrará en el centro de la pantalla un recuadro con el ‘motivo de cancelación’, como se observa en la siguiente imagen.
Para cerrarlo, puede hacerlo desde la ‘X’ ubicada en la esquina superior izquierda o presionando el botón ‘Aceptar’ dentro del recuadro.</p>

<p style="text-align: justify; background-color: #d0ebff; padding: 12px; border-left: 6px solid #007bff; border-radius: 6px; color: #003566;">
📌 Nota importante: Si no se captura una nota de cancelación, se desplegará el mensaje correspondiente, como se muestra en la imagen.
</p>

[[Image:902.jpg|frame|link=|center|Figura 5. Consulta del motivo de cancelación a través del ícono de información.]]

==Gráfica de ingresos==

En este apartado se basa en lo que se ha facturado durante el mes o en el año, en la parte superior derecha encontrará un menú desplegable en donde podrá seleccionar el año en que se realizaron las facturas y damos clic en el botón generar para así obtener la gráfica.

[[Image:GraficaIngresos.jpg|center|frame|link=|Fig. Gráfica Ingresos]]

[[Image:GraficaAnual.JPG|center|frame|link=|Fig. Gráfica Ingresos]]

==Pre-Facturas==
En este apartado se muestran todas las prefacturas generadas. Cabe mencionar que una prefactura es un documento preliminar que detalla los productos o servicios que una empresa va a proporcionar a un cliente, pero que no tiene valor legal como una factura oficial. Su propósito es servir como una propuesta o presupuesto que permite al cliente ver y verificar los detalles de la transacción antes de emitir la factura final.

La emisión de una prefactura es similar a la de una factura; simplemente es necesario hacer clic en el botón [[Archivo:X-Prefactura.jpg|link=|frame=X-Prefactura]] para generar la prefactura y mostrarla en este apartado.

En caso de que posteriormente necesites timbrar la factura, solo será necesario hacer clic en el botón [[Archivo:Facturar.jpg|link=|frame=Facturar]].

Es importante destacar que estas opciones se activan una vez que adquieres el módulo de cotización, el cual tiene un costo adicional. Si deseas obtener más detalles sobre el costo de este módulo, no dudes en consultarnos.

[[Image:wikis57.jpg|center|frame|link=|Fig. Pre-Facturas]]

[[Image:Pre-facturaG.jpg|center|frame|link=|Fig. Pre-Factura Guardada]]

[[Image:Pre-facturaPDF.jpg|center|frame|link=|Fig. Pre-Factura PDF]]

Facturación Electrónica CFDI 4.0

2026-07-31T16:57:29Z

Brandon: /* Número de Pedimento en el campo de Conceptos */

==Facturación electrónica CFDI 4.0==

Para emitir una factura en la versión '''CFDI 4.0''', ingrese a '''http://www.sifacturo.mx'''. Posteriormente, seleccione la opción '''SISTEMA''' e inicie sesión con el usuario y la contraseña de su cuenta. Si las credenciales son correctas, accederá a su cuenta de facturación.

[[Image:Wikio4.jpg|center|frame|link=|Inicio de Sesión.]]

=== Crear Factura ===

Después de haber ingresado a la cuenta, del lado izquierdo encontrará el menú principal donde encontrará varias carpetas con diferentes funciones dentro de ellas.
[[Image:wikis200.jpg|center|frame|link=|Fig. Pantalla de inicio]]

La carpeta que abrirá primero será Facturación y dé un clic sobre [[Archivo:Crear Factura-3.3.jpg|link=|frame=Crear factura]] y se abrirá del lado derecho el formato de llenado de la factura. El sistema muestra una ventana con el registro de los clientes dados de alta en el sistema desde la opción [[Clientes#Agregar_Cliente| Agregar cliente]] seleccione a su cliente dando clic sobre la información de su cliente.

[[Image:wikis201.jpg|center|frame|link=|Fig. Formato de factura]]

=== Agregar Cliente ===
La información de su cliente la puede agregar ingresando parte del RFC o Razón social en el campo de texto y dar clic en el icono de la lupa para que el sistema realice la búsqueda y le muestre las coincidencias en una ventana nueva que será abierta, a continuación solo dé clic sobre el registro de su cliente para agregarlo al formato de la factura.

[[Image:Wikio6.jpg|center|frame|link=|Fig. Agregar cliente]]

También puede utilizar el botón '''Cargar CSF''' para seleccionar la constancia fiscal de su cliente. El formato PDF debe ser el original descargado del SAT, porque si carga un PDF de una constancia que fue escaneada o una imagen en formato PDF, el sistema no podrá leer la información y marcará error.

[[Image:Wikio7.jpg|center|frame|link=|Fig. Agregar cliente]]

===Datos de receptor o cliente===

Antes de emitir una factura, valide la información fiscal del cliente mediante su '''Constancia de Situación Fiscal''' actualizada. Verifique los siguientes datos:

* '''Razón social'''

* '''RFC'''

* '''Régimen fiscal'''

* '''Código postal'''

[[Archivo:wikis202.jpg|frame|link=|center|Seleccione la versión 4.0]]

La razón social debe registrarse en '''mayúsculas''', exactamente como aparece en la '''Constancia de Situación Fiscal'''.

''' +++ NOMBRE PARA PERSONAS FÍSICAS +++ '''

-El nombre debe capturarse en '''mayúsculas''', respetando el siguiente orden: '''nombre(s), primer apellido y segundo apellido''', tal como aparece en la '''Constancia de Situación Fiscal'''. Se encuentra del lado derecho del '''QR''' de la constancia fiscal.

{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; border-collapse:collapse; font-family:Arial;"
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Campo
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Descripción
! style="background-color:#C0504D; color:white; padding:8px;" | Incorrecto
! style="background-color:#70AD47; color:white; padding:8px;" | Correcto
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Nombre, denominación o razón social
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px; text-align:justify;" | El nombre debe capturarse exactamente como aparece en la '''Constancia de Situación Fiscal (CSF)'''. No se debe modificar el orden de las palabras, agregar o quitar caracteres, cambiar acentos u omitir información registrada ante el SAT.
| style="padding:8px;" | [[Archivo:Incorrecto1.jpg|link=]] GONZALEZ ALVAREZ CARLOS ELIAS
| style="padding:8px;" | [[Archivo:Correcto.jpg|link=]] CARLOS ELIAS GONZALEZ ALVAREZ
|}

<p style="text-align: justify; background-color: #d0ebff; padding: 12px; border-left: 6px solid #007bff; border-radius: 6px; color: #003566;">
📌 <b>Nota importante:</b> El nombre capturado debe coincidir exactamente con la información registrada ante el SAT. Cualquier diferencia puede provocar errores durante el timbrado de la factura.
</p>

[[Archivo:ConstanciaCedulaPersonaFisicaSIF.jpg|frame|center|link=|Razón social "persona física"]]

'''+++ NOMBRE PARA PERSONAS MORALES +++'''

-La denominación o razón social debe capturarse en mayúsculas, respetando los signos de puntuación y caracteres registrados en la '''Constancia de Situación Fiscal''', esta información se encuentra junto al código '''QR''' de la '''Constancia de Situación Fiscal'''.

ejemplo:

{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; border-collapse:collapse; font-family:Arial;"
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Campo
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Descripción
! style="background-color:#C0504D; color:white; padding:8px;" | Incorrecto
! style="background-color:#70AD47; color:white; padding:8px;" | Correcto
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Denominación o razón social
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" | La denominación o razón social debe capturarse exactamente como aparece en la '''Constancia de Situación Fiscal (CSF)'''. No se deben agregar abreviaturas, información adicional, caracteres o acentos diferentes a los registrados en la Constancia de Situación Fiscal (CSF)
| style="padding:8px;" |
[[Archivo:Incorrecto1.jpg|link=]] SIFACTURO FACTURACION ELECTRONICA SA DE CV <br>
<i>(Se agregó una abreviatura no registrada en la CSF)</i><br><br>
[[Archivo:Incorrecto1.jpg|link=]] SIFACTURO FACTURACION ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE<br>
<i>(Se agregó información adicional que no aparece en la CSF)</i><br><br>
[[Archivo:Incorrecto1.jpg|link=]] SIFACTURO FACTURACIÓN ELECTRÓNICA<br>
<i>(Se agregaron acentos que no aparecen en la CSF)</i>
| style="padding:8px;" |
[[Archivo:Correcto.jpg|link=]] SIFACTURO FACTURACION ELECTRONICA
|}

[[Archivo:PersonaMoralCFDI4.0.jpg|frame|center|link=|Razón social "persona moral"]]

En la segunda hoja de la '''Constancia de Situación Fiscal''' encontrará el campo '''Régimen Fiscal'''.

[[Archivo:wikis203_1.jpg|frame|link=|center|Régimen fiscal]]

Para registrar el régimen de su cliente ingrese a la carpeta CLIENTES y en la opción MODIFICAR CLIENTE, dé clic sobre el icono del lápiz para editar la información, al final del formato encontrará el menú desplegable de régimen fiscal.

[[Archivo:Wikio9.jpg|frame|center|link=|Régimen fiscal Receptor]]

Por último, verifique que el código postal que tiene dado de alta en el sistema con la cédula que le envió su cliente, ya que este dato también lo valida el SAT.
[[Archivo:CODIGOPOSTAL_V4.jpg|frame|link=|center|Código postal del receptor]]

=== Cambio de serie ===

El sistema coloca la serie y folio de la factura en automático, si tiene más de una Serie dada de alta en su cuenta y quiere seleccionar una diferente a la que agregó el sistema, es necesario dar clic en el botón '''FOLIO''', donde mostrará una ventana con la serie y folios disponibles, cada serie puede tener un régimen fiscal asignado de acuerdo a la actividad a facturar.

[[Image:Wikio11.jpg|center|frame|link=|Fig. Cambiar Folio]]

=== Uso de CFDI ===

El campo Uso de CFDI que aparece debajo de la información de su cliente, es para indicar la clave que corresponda al uso que le dará al comprobante fiscal el receptor (su cliente). Puede utilizar el campo para escribir la clave o descripción del concepto que desea agregar y el sistema buscará las coincidencias.

[[Image:UsoCFDI_V4.jpg|center|frame|link=| Uso CFDI]]

Este campo es validado por el SAT, y podrá ser utilizado de acuerdo al régimen fiscal del cliente, por ejemplo el régimen fiscal '''"605 - Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios"''' no puede utilizar el uso de CFDI '''"G03 - Gastos en general"''', sin embargo sí puede utilizar el uso de CFDI '''"D10 - Pago de servicios educativos (colegiaturas)"''', esto de acuerdo a la siguiente tabla que muestra los usos de CFDI y las claves de régimen fiscal que lo pueden utilizar.

[[Image:RégimenFiscalUsoCFDI.jpg|center|frame|link=| Uso CFDI]]

===Relacionar CFDI ===

Si requiere relacionar su factura con otro documento, seleccione la casilla Relacionar CFDI, se habilitará el menú desplegable TIPO DE RELACION, donde elegirá el motivo de la relación. Posteriormente debe seleccionar el documento con el que se relaciona utilizando el botón Relacionar CFDI para seleccionar la factura que se encuentra en el sistema, de lo contrario dé clic sobre el botón agregar manualmente para registrar la información.

[[Archivo:Wikio12.jpg|frame|center|link=| Relacionar CFDI]]

[[Archivo:Wikio13.jpg|center|frame|link=|Relacionar CFDI Manual]]

=== Agregar concepto ===
Los conceptos los podrá agregar dando un clic sobre el botón [[Archivo:Wikio13_1.jpg|link=]], se agregará una fila donde podrá registrar su concepto con toda la información que requiere el SAT. Los campos a llenar son los siguientes:

{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; border-collapse:collapse; font-family:Arial;"
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Campo
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Descripción
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |DESCRIPCIÓN
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Ingresa la información detallada del producto o servicio que deseas facturar, incluyendo características o especificaciones relevantes. Si previamente has registrado el concepto en el sistema, este buscará coincidencias con los productos existentes para facilitar su selección.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |CLAVE SAT
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Selecciona la clave correspondiente al producto o servicio según el catálogo del SAT. Este dato es obligatorio y garantiza que la factura cumpla con los estándares fiscales. Puedes consultar el catálogo del SAT para encontrar la clave adecuada en el siguiente enlace: [http://pys.sat.gob.mx/PyS/catPyS.aspx CLAVE SAT]
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |UNIDAD SAT
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Selecciona la unidad de medida aplicable al producto o servicio, conforme al catálogo del SAT. Para facilitar tu búsqueda, puedes utilizar el siguiente enlace: http://200.57.3.46:443/PyS/catUnidades.aspx
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |CLAVE
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Este campo corresponde a la clave interna que usas para identificar el producto o servicio en tu sistema. Si no tienes una clave interna, puedes dejar este campo vacío.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |CANTIDAD
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Registra la cantidad específica del producto o servicio que deseas facturar.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |UNIDAD
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Selecciona el tipo de unidad que mejor describa la medida del producto o servicio, como "pieza", "litro", "hora", entre otros.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |PRECIO UNITARIO
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Especifica el precio individual (antes de impuestos) del producto o servicio que estás facturando.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |IMPUESTOS
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Asigna los impuestos aplicables a cada concepto de manera individual. Esto se realiza desde un menú desplegable, donde podrás seleccionar los impuestos requeridos según las normativas fiscales.
|}

[[Image:Wikio14.jpg|center|frame|link=|Fig. Impuestos]]

'''OBJETO DE IMPUESTOS - ''Para versión 4.0 de CFDI'' ''' Del menú desplegable, elija entre las opciones:
*01 No objeto de impuestos. -> No se desglosan Impuestos a nivel Concepto
*02 Si objeto de impuestos. -> Se deben desglosar los Impuestos a nivel de Concepto.
*03 Si objeto del impuesto y no obligado al desglose. -> No se desglosan Impuestos a nivel Concepto
*04 Si objeto del impuesto y no causa impuesto.
*05 Si objeto del impuesto, IVA crédito PODEBI.
*06 Si objeto del IVA, No traslado IVA.
*07 No traslado del IVA, Sí desglose IEPS.
*08 No traslado del IVA, No desglose IEPS.

[[Archivo:Wikio15.jpg|frame|center|link=|Objeto de impuestos]]

'''DESCUENTO:''' Si su producto aplica algún descuento, dé clic en la opción [[Archivo:Descuento.JPG|link=]] para habilitar las columnas '''%''' y '''Descuento''' ingresar el porcentaje a descontar en la columna '''%''' o registrar el importe a descontar en la columna '''Descuento.'''

[[Image:wikio16.jpg|center|frame|link=|Fig. Descuento]]

'''IMPORTE:''' El importe lo calcula el sistema en automático de acuerdo a la información ingresada en el campo cantidad y precio unitario.

====OTRAS FACTURAS====

Este botón permite importar conceptos de facturas previamente emitidas al documento actual para agilizar su llenado. Al hacer clic, se abrirá una ventana con las facturas disponibles. Al seleccionar una factura, se mostrarán sus conceptos; para agregarlos, simplemente haz clic en el botón "Agregar conceptos".

[[Image:prueba1_2.gif|center|frame|link=|Fig. Impuesto Local Retenido]]

<div style="text-align:center;">''Fig. Impuesto Local Retenido''</div>

====IMPUESTOS LOCALES====

En la sección de botones de la tabla de conceptos también encontrará 2 botones I.L. Traslado e I.L Retenido, estos sirven para agregar un impuesto local a su factura en caso de ser necesario.

[[Image:Wikio17.jpg|center|frame|link=|Fig. Concepto]]

'''I.L.Tras:''' Al presionar este botón, el sistema le muestra un mensaje donde sugiere que seleccione la opción ILT en el menú impuestos para que se indique a cual concepto aplicará el impuesto local, dé clic en Aceptar.

En la tabla agregada, dé doble clic sobre el renglón vacío para habilitar los campos y pueda agregar la descripción de su concepto y el porcentaje, el importe lo calcula el sistema. Si desea agregar otro concepto de impuesto de traslado, repita el proceso dando clic en el botón '''ILTras'''.

[[Image:pueba5.gif|center|frame|link=|Fig. Impuesto Local Traslado]]

'''I.L.Ret:''' Al igual que el botón de I.L. Traslado se agrega una tabla donde podrá ingresar el nombre de su impuesto retenido y el porcentaje a retener, el importe calculado por el sistema afectará al campo '''Total de impuestos retenidos''', haciendo que disminuya el importe total de la factura. Si requiere agregar otro concepto de retencion solo presione el botón '''I.L. Retenido''' nuevamente.

[[Image:Pruebac_1.gif|center|frame|link=|Fig. Impuesto Local Retenido]]

====Guardar conceptos====
El sistema cuenta con la opción de registrar sus productos y en caso que tenga que dejarlo pendiente, puede guardar los conceptos ingresados para después terminar la factura. Esto es posible utilizando el botón Guardar que esta en la parte superior derecha de la tabla conceptos y a la derecha el botón Cargar.

[[Image:Wikio18.jpg|center|frame|link=|Fig. Guardar conceptos y cargarlos]]

Para que el sistema pueda guardar los conceptos, es necesario que tenga un cliente registrado en la factura de lo contrarió el sistema le arrojará el siguiente error "'''Error: Necesita agregar un Cliente para guardarle los conceptos"'''.

Cuando desee continuar con el registro de sus conceptos, primero agregue al cliente a la factura posteriormente de clic en el botón '''Cargar''' y el sistema mostrará los conceptos guardados.

=== Cálculos ===
Después de haber realizado el registro de sus conceptos, en la parte da abajo se mostrarán los totales de sus productos Subtotal, Descuentos, Total de impuestos retenidos, total de impuestos de traslados y total.

[[Image:Wikio19.jpg ‎|center|frame|link=|Fig. Cálculos]]

=== Datos de Pago ===
En la sección datos de Pago, se encuentran 2 opciones '''CFDI Pagado''' y '''CFDI por pagar''', si su factura se la han pagado en el día que la están realizado su recibo o en días anteriores deberá seleccionar CFDI pagado y puede ingresar la fecha de pago. Si su factura aún no se la ha pagado seleccione la segunda opción '''CFDI por Pagar''' y registre una '''fecha de vencimiento''' para darle seguimiento, en caso de aplicar algún adelanto de pago registre en el campo '''Pagado''' el importe que su cliente le adelanto de la factura.
[[Image:Wikio20.jpg|center|frame|link=|Fig. Datos de pago]]

=== Otros datos ===
El apartado de '''Otros Datos''', se muestran los campos '''Nota''', donde podrá registrar alguna observación general de la factura. '''No. de Proveedor''', se registra si su cliente le asigna alguno. '''Orden de compra''', en caso de manejar sus ventas por medio de este documento. '''Condiciones''', se registra el número de días limite para cubrir el pago de la factura y '''código SAT''',se debe registrar la clave de confirmación única e irrepetible que entrega el proveedor de certificación de CFDI o el SAT a los emisores (usuarios) para expedir el comprobante con importes o tipo de cambio fuera del rango establecido o en ambos casos. '''Todos estos campos son opcionales.'''

[[Image:WIkio22.jpg|center|frame|link=|Fig. Otros Pagos]]

=== Datos del Comprobante ===
En la última sección de la factura '''Datos del Comprobante''' encontrará el campo '''Moneda''' con la opción MXN y del lado izquierdo el '''Tipo de Cambio''' donde deberá ingresar la información si se trata de una moneda extranjera.
[[Image:Wikio23.jpg|center|frame|link=|Figura 1. Moneda y tipo de cambio]]

Del menú método de pago seleccione '''Pago en una sola exhibición''' si se pago en ese momento la factura o dentro de los primeros 10 días del siguiente mes, posteriormente seleccione del menú forma de pago '''EFECTIVO, CHEQUE, TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA entre otra opciones''' como liquidará su cliente la factura .
Si su cliente no paga la factura en ese momento, y tampoco dentro de los primeros 10 días del siguiente mes, seleccione la opción '''Pago en parcialidades o diferido''' y en el campo '''Forma de pago''' el sistema registra en automático '''POR DEFINIR''' ya que de esta forma lo establece el SAT.

[[Image:Wikio24.jpg|center|frame|link=|Figura 2. Forma de Pago y Método de Pago]]

En la factura deberá seleccionar del menú desplegable el régimen fiscal en el que se encuentra registrado ante el SAT.
En caso de elegir un régimen en el que no esté inscrito, el sistema no realizará el timbrado de la factura, ya que el SAT valida esta información.

[[Image:Wikio25.jpg|center|frame|link=|Figura 3. Régimen Fiscal]]

Para finalizar la factura, este campo se utiliza únicamente cuando la operación lo requiere. En la mayoría de los casos, deberá dejarse sin seleccionar.
Solo deberá elegir un complemento si su operación lo solicita (por ejemplo, pagos, comercio exterior, entre otros).

[[Image:Wikio59.jpg|center|frame|link=|Figura 4. Campo de complemento.]]

Para que el sistema timbre la factura, dé clic en el botón

[[Image:WIkio60.jpg|center|frame|link=]]

=== Complemento (opcional) ===

La opción definida como '''Complemento''' permite incluir información adicional de uso regulado por la autoridad para un sector o actividad específica, permitiendo que la información adicional sea protegida por el sello digital de la Factura.

[[Image:Wikio26.jpg|center|frame|link=|Fig. Complemento de lado izquierdo]]

[[Image:Wikio31.jpg|center|frame|link=|Fig. Complemento de lado derecho]]

==== Complemento INE ====

'''INE:''' Este complemento será utilizado por todos los contribuyentes que vendan, enajenen, arrenden o proporcionen bienes o servicios de manera onerosa a los Partidos Políticos y Asociaciones Civiles (tratándose de aspirantes y candidatos independientes), el mismo deberá incorporarse en todos las facturas que emitan a favor de dichos partidos y asociaciones, derivadas de gastos realizados de la operación ordinaria, precampañas y campaña.
[[Image:Wikio27.jpg|center|frame|link=|Fig. INE]]

==== Complemento Parciales de Construcción ====
'''SERVICIOS PARCIALES DE CONSTRUCCIÓN:''' Será utilizado por el prestador de servicios parciales de construcción, de conformidad con el decreto por el que se otorgan medidas de apoyo a la vivienda y otras medidas fiscales.

[[Image: Wikio32.jpg|center|frame|link=|Fig. Servicios Parciales de Construcción]]

==== Complemento Donatarias ====
'''DONATARIAS:''' Este complemento contempla la información requerida por el Servicio de Administración Tributaria a las organizaciones civiles o fideicomisos autorizados para recibir donativos.
[[Image:Wikio33.jpg|center|frame|link=|Fig. Donatarias]]

====Complemento Vehículo Usado ====
'''VEHÍCULO USADO:''' Complemento opcional que permite incorporar información a los contribuyentes que enajenen vehículos nuevos a personas físicas que no tributen en los términos de las Secciones I y II del Capítulo II del Título IV de la ley del ISR, y que reciban en contraprestación como resultados de esa enajenación un vehículo usado y dinero.

{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; border-collapse:collapse; font-family:Arial;"
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Campo
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Descripción
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Ejemplo
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Monto de Adquisición (obligatorio)
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Captura el monto por el cual fue adquirido el vehículo usado.
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |150,000.00
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Monto de enajenación (obligatorio)
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Registre el importe acordado para el vehículo usado dentro de la operación de compra-venta.
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |180,000.00.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Clave vehicular (obligatorio)
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Registre la clave vehicular correspondiente al vehículo usado.
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |ABC123456.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Marca (obligatorio)
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Capture la marca comercial del vehículo.
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Nissan, Chevrolet, Volkswagen, Toyota o Ford.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Tipo
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Capture el tipo o versión del vehículo.
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Sentra Advance, Jetta Comfortline o Corolla LE.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Modelo (obligatorio)
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Capture el año modelo del vehículo.
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |2020.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Número de motor
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Registre el número de motor del vehículo usado.
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |MR20DE123456.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Número de serie
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Captura el número de serie del vehículo
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |3N1AB7AD5LY123456.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Número de identificación vehicular
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Capture el número de identificación vehicular NIV (Número de Identificación Vehicular) del vehículo.
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |1HGCM82633A123456
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Valor del vehiculo (libro azul) (obligatorio)
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | para expresar el valor del vehículo, establecido en la Guía EBC o Libro Azul (Guía de Información a Comerciantes de Automóviles y Camiones y Aseguradores de la República Mexicana) vigente, emitida por la Asociación Nacional de Comerciantes en Automóviles y Camiones nuevos y usados A.C. '''A continuación la página donde lo puede consultar [https://www.libroazul.com/]
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |165,000.00.
|}

'''INFORMACIÓN ADUANERA (opcional)'''
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; border-collapse:collapse; font-family:Arial;"
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Campo
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Descripción
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Ejemplos
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Número
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |para expresar el número del documento aduanero que ampara la importación del bien.
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |24 16 3725 4001234
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Fecha
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |para expresar la fecha de expedición del documento aduanero que ampara la importación del bien.
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |15/05/2024
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Aduana
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |para precisar la aduana por la que se efectuó la importación del bien.
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Aduana de Nuevo Laredo
|}

[[Image:Wikio35.jpg|center|frame|link=|Fig. Vehículo usado]]

==== Complemento Instituciones Educativas Privadas ====

El complemento de '''Instituciones Educativas Privadas''' se utiliza para incluir la información requerida por las instituciones educativas particulares. Este complemento permite cumplir con las disposiciones fiscales aplicables a los pagos por servicios educativos.

En el sistema SIF es posible registrar alumnos de una manera más sencilla. Para ello, siga los siguientes pasos:

Primero, en el apartado '''Complemento''', como se muestra en la siguiente imagen, seleccione la opción '''Instituciones Educativas Privadas'''.

[[Image:wikis210.jpg|center|frame|link=|Figura 1. Selección del complemento Instituciones Educativas Privadas.]]

Posteriormente, al desplazarse hacia la parte inferior de la pantalla , se mostrará una sección con el nombre del complemento, como se observa en la siguiente imagen.

[[Image:wikis65.jpg|center|frame|link=|Figura 2. Visualización de la sección del complemento Instituciones Educativas Privadas.]]

Para agregar un nuevo alumno, seleccione el botón '''Nuevo alumno'''. Al hacerlo, se desplegará una ventana con los campos que deberán capturarse para registrar al alumno.

[[Image:wikis66.jpg|center|frame|link=|Figura 3. Ventana para el registro de un nuevo alumno. ]]

{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; border-collapse:collapse; font-family:Arial;"
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Campo
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Descripción
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Ejemplo
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Nombre
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Nombre completo del alumno que recibe el servicio educativo.
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Juan Pérez García
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |CURP
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Clave Única de Registro de Población del alumno.
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |AABC010101HDFRRS01
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Nivel
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Nivel educativo que cursa el alumno. Este valor se selecciona de la lista desplegable.
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Primaria
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |RVOE
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Número de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios del programa educativo.
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |2024P12345
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Colegiatura
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Importe correspondiente al pago de la colegiatura.
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |$ 3,500.00
|}

Una vez capturada la información, seleccione el botón '''Guardar'''. Si no desea registrar al alumno en ese momento, puede seleccionar el botón '''Cancelar'''.

Después de guardar la información, el alumno se mostrará en la lista de registros ubicada en la parte inferior de la pantalla, como se muestra en la siguiente imagen.

[[Image:wikis67.jpg|center|frame|link=|Figura 4. Listado de alumnos registrados en el complemento.]]

Si desea modificar la información de un alumno registrado, localice el ícono de '''lápiz verde''' que se encuentra al lado derecho del registro. Al seleccionarlo, se abrirá una ventana con los datos del alumno para realizar las modificaciones necesarias. Una vez realizados los cambios seleccione '''Guardar'''. Si no desea realizar cambios, seleccione '''Cancelar'''.

Para eliminar un alumno, seleccione el ícono de '''círculo rojo''' que se encuentra junto al lápiz verde. Esta opción eliminará el registro del alumno.

[[Image:wikis68.jpg|center|frame|link=|Figura 5. Modificación de la información de un alumno registrado.]]

[[Image:wikis69.jpg|center|frame|link=|Figura 6. Eliminación de un alumno registrado.]]

Si registra un nuevo alumno y este no aparece reflejado en la lista, puede actualizar la información seleccionando el ícono de actualización que se encuentra junto al botón '''Nuevo alumno'''.

[[Image:wikis70.jpg|center|frame|link=|Figura 7. Actualización de la lista de alumnos registrados.]]

Para agregar un alumno al apartado de conceptos, primero selecciónelo dentro de la lista de alumnos registrados. Posteriormente, seleccione el botón '''Agregar seleccionado como concepto'''.

El sistema mostrará un mensaje indicando que el alumno fue agregado correctamente. Después de ello, el alumno se incorporará automáticamente al apartado de conceptos y podrá continuar con el proceso de emisión de la factura.

[[Image:wikis71.jpg|center|frame|link=|Figura 8. Selección del alumno que será agregado al apartado de conceptos.]]

[[Image:wikis72.jpg|center|frame|link=|Figura 9. Confirmación de alumno agregado correctamente como concepto.]]

[[Image:wikis73.jpg|center|frame|link=|Figura 10. Visualización del alumno agregado en el apartado de conceptos.]]

====Registro de Pedrial en el campo de Conceptos ====

<p> Primero seleccionaremos el botón que dice “Concepto Nuevo”; posteriormente, llenaremos los campos mencionados en el sistema.</p>

[[Image:Wikio337.jpg|center|frame|link=|Figura 1. Selección del botón “Concepto Nuevo”.]]

<p>Para poder ingresar el número de predial, en la parte derecha del botón “Facturas por RFC” encontraremos la opción para habilitar el campo “Predial”. Al seleccionarla, se habilitará dicho campo para que podamos capturar el número de predial correspondiente.</p>

[[Image:wikis74.jpg|center|frame|link=|Figura 2. Selección del botón "Pedrial"]]

<p>Finalmente, verificaremos que la información ingresada sea correcta y continuaremos con el proceso.</p>

[[Image:wikis75.jpg|center|frame|link=|Figura 3. Captura de información del concepto]]

<p style="text-align: justify; background-color: #d0ebff; padding: 12px; border-left: 6px solid #007bff; border-radius: 6px; color: #003566;">
📌 Nota importante: Si el campo “Predial” no se habilita, valide que la opción haya sido seleccionada correctamente antes de continuar.
</p>

====Número de Pedimento en el campo de Conceptos====

<p>En cada concepto de la factura es posible capturar el '''Número de Pedimento''' cuando la mercancía facturada proviene de una importación. Este dato se agrega en la columna “Pedimento” del concepto.</p>

[[Image:wikis213.jpg|center|frame|link=|Figura #]]

{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; border-collapse:collapse; font-family:Arial;"
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Campo
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Descripción
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Ejemplo
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Pedimento
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Número del pedimento de importación. Debe capturarse como 15 dígitos; el sistema le da automáticamente el formato que exige el SAT.
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |261635736003801
|}

<p style="text-align: justify; background-color: #d0ebff; padding: 12px; border-left: 6px solid #007bff; border-radius: 6px; color: #003566;">
📌 '''Nota importante''': El número de pedimento debe tener exactamente 15 dígitos. Si captura menos o más dígitos, u otros caracteres, el sistema mostrará un mensaje de error antes de sellar la factura para que corrija el dato.
</p>

<p>Si un mismo concepto tiene mercancía de varios pedimentos, puede capturarlos separados por coma (,).</p>

====Complemento comercio exterior====

Este complemento se utiliza al generar una factura para un cliente extranjero utilizando el RFC genérico '''XEXX010101000'''.

Al dar de alta al cliente, debe ingresar a la pestaña '''Otros''' y capturar el '''ID Tributario''' correspondiente. Este campo es obligatorio para poder utilizar el '''Complemento de Comercio Exterior''', como se muestra en la siguiente imagen.

[[Image:wikis129.jpg|center|frame|link=|Figura 1. Captura del ID Tributario del cliente extranjero.]]

En el campo '''No. de identificación''', capture el identificador fiscal del cliente extranjero emitido por su país de residencia. Por ejemplo, para un cliente de Estados Unidos puede registrar el identificador '''123456789'''. Una vez capturada esta información y completados los demás datos del cliente, haga clic en el botón '''Guardar''' para finalizar el registro.

[[Image:wikis130.jpg|center|frame|link=|Figura 2. Registro de los datos del cliente extranjero.]]

Una vez dado de alta el cliente, al generar la factura deberá seleccionar en el campo '''Exportación''' la opción '''02 - Definitiva con clave A1'''. Posteriormente, podrá habilitar el '''Complemento de Comercio Exterior''', como se muestra en la siguiente imagen.
[[Image:wikis131.jpg|center|frame|link=|Figura 3. Selección del tipo de exportación en la factura.]]

En el apartado '''Datos del Comprobante''', seleccione en el campo '''Moneda''' la divisa correspondiente a la operación. En este ejemplo se utilizará '''USD (Dólar estadounidense)'''.

Posteriormente, capture el valor en el campo '''Tipo de cambio'''. Para este campo, utilice el tipo de cambio publicado correspondiente al '''día hábil anterior''' a la fecha de emisión de la factura, '''no el del mismo día''', como se muestra en la siguiente imagen.

<p style="text-align: justify; background-color: #d0ebff; padding: 12px; border-left: 6px solid #007bff; border-radius: 6px; color: #003566;">
📌 '''Nota importante''': El tipo de cambio debe corresponder al publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del día hábil anterior a la fecha de emisión del CFDI; de lo contrario, el sistema no permitirá sellar la factura.
</p>

[[Image:wikis132.jpg|center|frame|link=|Figura 4. Captura de la moneda y el tipo de cambio.]]

En la parte inferior izquierda, dentro del apartado '''Datos de pago''', se encuentra la sección '''Complementos'''. Seleccione la opción '''Comercio Exterior''' marcando la casilla correspondiente. Una vez seleccionada, haga clic en la '''Flecha hacia abajo''' para guardar el complemento.

Al realizar esta acción, se habilitará el apartado '''Comercio Exterior''', permitiendo capturar la información requerida para este complemento, como se muestra en la siguiente imagen.

[[Image:wikis133.jpg|center|frame|link=|Figura 5. Activación del Complemento de Comercio Exterior.]]

Para agregar un destinatario, haga clic en el botón '''Agregar destinatario'''. El sistema abrirá una ventana donde podrá seleccionar al cliente extranjero registrado.
La búsqueda del destinatario puede realizarse mediante los diferentes filtros disponibles. En este ejemplo, se seleccionará utilizando la opción de búsqueda por '''Lista''', como se muestra en la siguiente imagen.

[[Image:wikis134.jpg|center|frame|link=|Figura 6. Selección del destinatario extranjero.]]

{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; border-collapse:collapse; font-family:Arial;"
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Concepto
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Descripción
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |MOTIVO DE TRASLADO
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Indica el motivo del traslado de las mercancías cuando la operación no corresponde a una venta o ésta se realiza a título gratuito.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |TIPO DE OPERACIÓN
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Seleccione el tipo de operación de Comercio Exterior que corresponda a la factura.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |CLAVE DE PEDIMENTO
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Seleccione la clave de pedimento correspondiente a la operación de exportación.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |CERTIFICADO ORIGEN
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Indique si el CFDI funge como certificado de origen. Seleccione <b>0</b> cuando no aplique o <b>1</b> cuando el CFDI funja como certificado de origen.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |INCOTERM
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Seleccione el INCOTERM correspondiente a la operación de Comercio Exterior.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |OBSERVACIÓN
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Capture información adicional o alguna leyenda que desee incluir en el CFDI.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Tipo de cambio USD
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Capture el tipo de cambio aplicable a la operación.
|}

Una vez capturada la información correspondiente, el siguiente paso será agregar los conceptos de la factura al apartado de mercancías. Para ello, seleccione el botón '''ADD Conceptos'''. El sistema cargará los conceptos previamente registrados en la factura.

Posteriormente, haga doble clic sobre el concepto que desea completar. El sistema habilitará los campos '''No.ID Tributario''','''Fracción Arancelaria''', '''Unidad Aduana''', '''Valor Unitario Aduana''' y '''Valor en Dólares''', donde deberá capturar la información correspondiente a la mercancía.

[[Image:wikis135.jpg|center|frame|link=|Figura 7. Captura de los datos aduaneros de la mercancía.]]

En la parte inferior, dentro del apartado '''Agregar Mercancía''', una vez agregados los conceptos, seleccione el ícono del '''lápiz verde''' ubicado en el campo '''Descripción''' del concepto correspondiente. Esta opción permite capturar información adicional para identificar la mercancía de manera específica.

Posteriormente, se abrirá la ventana '''Descripciones Específicas de la Mercancía''', donde deberá seleccionar el botón '''Añadir''' para comenzar con la captura de la información correspondiente, como se muestra en la siguiente imagen.

[[Image:wikis137.jpg|center|frame|link=|Figura 8. Ventana de Descripciones Específicas de la Mercancía.]]

Después de seleccionar el botón '''Añadir''', capture la información específica de la mercancía. Para este ejemplo se registraron los siguientes datos: '''Marca: Lenovo''', '''Modelo: ThinkPad E14''', '''Submodelo: Gen 5''' y '''Número de Serie: PF4X1234'''. Una vez capturada la información, seleccione el botón '''Guardar y Cerrar''' para conservar los datos registrados.

Si desea agregar otra descripción específica de la mercancía, seleccione nuevamente el botón '''Añadir''' y capture la información correspondiente.

[[Image:wikis138.jpg|center|frame|link=|Figura 9. Captura de la descripción específica de la mercancía.]]

Posteriormente, seleccione el botón '''Sellar''' para generar el comprobante. Una vez realizado el proceso correctamente, podrá visualizar la factura con la información correspondiente al '''Complemento de Comercio Exterior''', como se muestra en la siguiente imagen.

[[Image:wikis139.jpg|center|frame|link=|Figura 10. Factura generada con el Complemento de Comercio Exterior.]]

En el PDF generado también podrá visualizar el apartado '''Descripciones Específicas de la Mercancía''', donde se mostrarán los datos capturados previamente, como la '''Marca''', el '''Modelo''', el '''Submodelo''' y el '''Número de Serie'''. Esto permite verificar que la información específica de la mercancía fue incorporada correctamente al '''Complemento de Comercio Exterior'''.

Con este último paso concluye el proceso para generar una factura con el '''Complemento de Comercio Exterior'''.

[[Image:wikis140.jpg|center|frame|link=|Figura 11. Descripciones específicas de la mercancía en el PDF.]]

===CASOS PRACTICOS===

===='''FACTURA GLOBAL CFDI V4.0'''====

En caso de requerir realizar una factura a PUBLICO GENERAL, deberá seleccionar la casilla '''Factura global'''.
Registre en el campo RFC '''XAXX010101000''' y en razón social '''PUBLICO GENERAL''', de lo contrario el sistema marcará error en el RFC o razón social. El campo régimen fiscal de este tipo de venta debe ser '''616 - Sin efectos fiscales'''.

Los datos a llenar en esta sección son:

- '''Periodicidad: ''' Indique el periodo al que corresponde la factura global, puede ser diario, semanal, quincenal, mensual y bimestral. ''Si elige la opción '''05 - Bimestral''', el régimen fiscal debe ser '''621 - Incorporación fiscal'''.''

- '''Meses ''' Seleccione el mes al que corresponde la factura global.

- '''Año ''' Indique el año al que corresponde la factura global.

[[Archivo:Wikio40.jpg|center|frame|link=|Factura global]]

===='''FACTURA NO GLOBAL CFDI V4.0'''====
En caso de requerir realizar una factura a un cliente en especial y no saber el RFC del mismo, puede hacer uso del RFC genérico.
Registre en el campo RFC '''XAXX010101000''' y en razón social el nombre de su cliente, de lo contrario el sistema marcará error en el RFC o razón social. El campo régimen fiscal de este tipo de venta debe ser '''616 - Sin efectos fiscales'''.

[[Archivo:Wikio41.jpg|center|frame|link=|Factura NO global]]

===='''FACTURA DE ANTICIPO'''====
De acuerdo al SAT (Servicio de Administración Tributaria) este proceso se utiliza cuando una persona o empresa recibe un pago por adelantado de un cliente, antes de entregar un bien o prestar un servicio. Este procedimiento es importante para cumplir con las obligaciones fiscales y garantizar que tanto el pago anticipado como la posterior entrega del producto o servicio queden correctamente registrados.

Para emitir las facturas correspondientes consta de los siguientes 3 Pasos:

'''1. Emitir la factura por el anticipo recibido'''

Cuando recibes el anticipo (dinero adelantado), debes emitir una factura electrónica que indique que has recibido el dinero, los datos por llenar serían los siguientes...

*Tipo de comprobante: Factura de "Ingreso" (porque estás recibiendo dinero).
*Uso del CFDI: Este dato lo debes revisar con tu cliente, ya que depende de qué tipo de operación estás realizando.
*Concepto: Especifica que es un "Anticipo del bien o servicio". Solo debe ser un concepto, y debes desglosar los impuestos (es decir, mostrar cuánto corresponde a impuestos).

[[Archivo:Wikio42.jpg|frame|center|link=| Concepto]]

*Pagos: Indica que el "CFDI Pagado" (esto significa que ya se pagó el anticipo).
*Forma de pago: Registra cómo te pagaron el anticipo (por ejemplo, transferencia, efectivo, etc.).
*Método de pago: Elige la opción "PUE" (Pago en una sola exhibición).

'''2. Emitir la factura por el valor total de la operación'''

Una vez que se haya concretado la venta, debes emitir una factura por el monto total de la operación (el valor del bien o servicio que vendiste).

*Concepto: Describe el bien o servicio que vendiste y su precio.
*Relacionar CFDI: Aquí debes poner el folio de la factura del anticipo que emitiste anteriormente. Esto sirve para vincular ambas operaciones.
-Tipo de relación: Selecciona "07 CFDI por aplicación de anticipo".

[[Image:pruba_d_1.gif|center|frame|link=|Fig. Relacionar CFDI]]

*Pagos: Indica que si es "CFDI Pagado" o “CFDI por Pagar”.
*Forma de pago: Es el medio (efectivo, tarjeta, transferencia, etc.).
*Método de pago: Indica si el pago es único (PUE) o en parcialidades (PPD).

'''3. Emitir la factura de tipo "Egreso" (Nota de Crédito)'''

Finalmente, debes emitir una factura que indique que ya se aplicó el anticipo recibido a la operación total.

*Tipo de comprobante: Nota de Crédito o mejor conocido como "Egreso" (esto indica que se restó el anticipo de lo que se debía pagar).
*Concepto: Escribe "Aplicación de anticipo". Esto significa que ya se descontó el monto que se pagó por adelantado.
*Relacionar CFDI: Debes poner el folio de la factura que emitiste por el valor total de la operación.
-Tipo de relación: Selecciona "07 CFDI por aplicación de anticipo".

[[Image:pruebae_3.gif|center|frame|link=|Fig. Relacionar CFDI y Restar]]

*Resta: Aquí debes colocar el importe del anticipo recibido (por ejemplo, los $10,000.00 que te pagaron al principio).
*El método de pago en automático te aparece pago único (PUE).
*Forma de pago: Es el medio (efectivo, tarjeta, transferencia, etc.).

===ADENDAS===

Las Adendas son complementos a la información y opcionalmente se pueden adjuntar a la Factura Tributaria Digital por Internet (CFDI) para incluir información adicional.

Las adendas pueden contener información de carácter comercial, logístico y operativo que normalmente es solicitada por las empresas (destinatarias) a sus proveedores de productos y servicios. Estas empresas suelen ser grandes cadenas comerciales y pertenecen a la industria minorista, manufacturera, aseguradora, etc.

Incluye datos importantes de la empresa, como el nombre del vendedor, el código de stock y el número de compra.

La información contenida en el anexo es netamente comercial y no forma parte de los requisitos del SAT para facturación electrónica o CFDI, sin embargo, el contenido del anexo tiene como objetivo capturar automáticamente datos que son importantes en la recepción de mercancías y para automatizar el procesamiento del pago a proveedores.

[[Archivo:Wikio113-4.jpg|center|frame|link=| Figura 1.Pantalla de configuración de Adendas Corporativas.]]

===PREFACTURA XML Y PDF===

Al finalizar el llenado de la factura podrá obtener una vista previa del PDF que se generará y el XML. Si requiere solo el XML de la factura, seleccione la casilla "Obtener XML sin sellar? (Prefactura XML)" posteriormente dé clic en SELLAR, y el sistema descargará en su computadora el XML sin sellar.
[[Archivo:Wikio43.jpg|center|frame|link=|Figura 1. Datos del comprobante con XML sin sellar activado.]]

[[Archivo:Wikio44.jpg|center|frame|link=|Figura 2. Descarga de archivo XML completada correctamente.]]

En caso de requerir el PDF de la factura, dé clic en el botón “Prefactura” ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla. Se abrirá una nueva ventana con el PDF de su factura sin los sellos del SAT.
[[Archivo:Wikio45.jpg|center|frame|link=| Figura 3.Botón “Prefactura” para ver el PDF sin sellos.]]

[[Archivo:Wikio46.jpg|center|frame|link=| Figura 4.Vista previa del PDF de la prefactura sin sellos del SAT. ]]

== Crear Nota de Crédito ==
Para realizar una nota de crédito, la carpeta que abrirá primero será facturación y dé clic sobre [[Archivo:Crearnota.JPG|link=|frame=Crear nota de crédito]] y del lado derecho se abrirá el formato para llenar la Nota de Crédito.

[[Image:Wikio47.jpg|center|frame|link=|Figura 1. Formato de Nota de Crédito]]

Como verá, el sistema coloca la serie y el folio de la Nota de Crédito en automático.

[[Image:Wikio48.jpg|center|frame|link=|Figura 2. Serie y folio asignados al comprobante.]]

=== Agregar Cliente ===
La información del cliente la agregará de igual manera como en una factura, ingresando el RFC o la Razón Social en el campo de texto dando clic en el icono de la lupa para que el sistema realice la búsqueda y le muestre la información en una nueva ventana, y después dé clic sobre la información para agregar los datos del cliente a la NC.

[[Image:wikis56.jpg|center|frame|link=|Figura 1. Selección de cliente desde el buscador.]]

En el campo uso del CFDI al igual que en una factura, es para indicar la clave que corresponda al uso que le dará su cliente al comprobante fiscal, indicando también el tipo de relación por la cual se va a emitir la Nota de Crédito.

[[Image:Wikio50.jpg|center|frame|link=|Figura 2. Selección de uso de CFDI y tipo de relación.]]

=== Tipo Relación ===

Se debe registrar la clave de la relación que existe entre éste comprobante que se está generando y el de los CFDI previos.
Las diferentes claves de Tipo de relación se encuentran incluidas en el catálogo ''' c_TipoRelacion ''' publicado en el Portal del SAT.

{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; border-collapse:collapse; font-family:Arial;"
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Tipo de relación/Clave
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Descripcion
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |01 o 02
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |No se deben registrar notas de crédito y débito con comprobante de tipo T (Traslado), P ( Pago), N (Nómina).
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |03
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |No se deben registrar devoluciones de mercancías sobre comprobantes de tipo E (Egreso), P (Pago), N (Nómina).
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |04
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Si este tipo de documento que se está generando es de tipo I (Ingreso) o E (Egreso), puede sustituir a un comprobante de tipo I (Ingreso) o E (Egreso), en otro caso debe de sustituir un comprobante del mismo tipo.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |05
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Este documento que se está generando debe de ser de tipo T (Traslado), y los documentos relacionados deben ser un comprobante de tipo I (Ingreso) o E (Egreso).
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |06
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Este documento que se está generando debe de ser de tipo I (Ingreso) o E (Egreso) y los documentos relacionados deben de ser de tipo T (Traslado).
|}

[[Image:Tiporelacion.JPG|center|frame|link=|Fig. Tipo Relación]]

En la parte de Facturas Relacionadas, se va a agregar la factura con la que se relacionará la Nota de Credito, la puede agregar dando clic en [[Archivo:wikio52.jpg|link=|frame=Relacionar CFDI]] y se abrirá una nueva ventana en donde mostrará las facturas de su cliente y selecciona la que vaya a relacionar con la NC, o la puede agregar manualmente dando clic en [[Archivo:wikio53.jpg|link=|frame=Relacionar CFDI]]

[[Image:Wikio51.jpg|center|frame|link=|Fig. Selección de CFDI relacionados desde la lista.]]

[[Image:Wikio54.jpg|center|frame|link=|Fig. Factura Relacionada]]

====Relacionar varias facturas ====
Relacionar varias facturas a una nota de crédito se utiliza cuando se desea realizar un ajuste en el monto de varias facturas a la vez, generalmente debido acuerdos comerciales con el cliente.

[[Image:PRUEBA1B.gif|center|frame|link=|Fig. Relacionar varias facturas]]

=== Agregar Concepto ===
Para agregar un concepto es necesario dar clic en el botón [[Archivo:Wikio55.jpg|link=]], al igual que en una factura se agregará una fila para ingresar la información que se requiere en los siguientes campos:

{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; border-collapse:collapse; font-family:Arial;"
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Campo
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Concepto
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |DESCRIPCIÓN
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Coloque la información de su concepto o servicio que va a facturar con las características o especificaciones que usted considere necesarias en su concepto. En caso de facturar un concepto utilizado anteriormente o manejar existencias de productos, el sistema buscará las coincidencias de productos utilizados, cuando encuentre el concepto a utilizar dé un clic para agregarlo a la factura.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |CLAVE SAT
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |En la clave del producto y servicio menciona que se le debe poner la clave 84111506 (servicios de facturación), esto de acuerdo con la Guía del Anexo 20 publicada en la página del SAT.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |UNIDAD SAT
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |En la unidad SAT menciona que se le debe poner la unidad ACT (Actividad), esto de acuerdo con el SAT.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |CLAVE
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Es la clave interna que siempre ha manejado de su producto, en caso de no aplicar dejar vacío.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |CANTIDAD
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Se registra la cantidad de producto o servicio.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |UNIDAD
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Es el tipo de unidad de medida de su producto o servicio.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |PRECIO UNITARIO
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Es el precio de su producto o servicio antes de IVA.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |IMPUESTOS
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Por cada concepto que se agregue a su factura debe llevar sus impuestos calculados individualmente.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |DESCUENTO
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Si su producto o servicio aplica un descuento, registre la cantidad que se va a descontar de su concepto.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |IMPORTE
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | El importe lo calcula el sistema automáticamente de acuerdo a la información ingresada en el campo cantidad y precio unitario.
|}

[[Image:Wikio56.jpg|center|frame|link=|Figura 1 . Agregación de conceptos.]]

=== Datos del Comprobante ===
En la última sección de la factura '''Datos del Comprobante''' encontrará el campo '''Moneda''' con la opción MXN y del lado izquierdo el '''Tipo de Cambio''' donde deberá ingresar la información si se trata de una moneda extranjera.
[[Image:Wikio23.jpg|center|frame|link=|Figura 1. Moneda y tipo de cambio]]

Del menú método de pago seleccione '''Pago en una sola exhibición''' si se pago en ese momento la factura o dentro de los primeros 10 días del siguiente mes, posteriormente seleccione del menú forma de pago '''EFECTIVO, CHEQUE, TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA entre otra opciones''' como liquidará su cliente la factura .
Si su cliente no paga la factura en ese momento, y tampoco dentro de los primeros 10 días del siguiente mes, seleccione la opción '''Pago en parcialidades o diferido''' y en el campo '''Forma de pago''' el sistema registra en automático '''POR DEFINIR''' ya que de esta forma lo establece el SAT.

[[Image:Wikio24.jpg|center|frame|link=|Figura 2. Forma de Pago y Método de Pago]]

En la factura deberá seleccionar del menú desplegable el régimen fiscal en el que se encuentra registrado ante el SAT.
En caso de elegir un régimen en el que no esté inscrito, el sistema no realizará el timbrado de la factura, ya que el SAT valida esta información.

[[Image:Wikio25.jpg|center|frame|link=|Figura 3. Régimen Fiscal]]

Para finalizar la Nota de Crédito, este campo se utiliza únicamente cuando la operación lo requiere. En la mayoría de los casos, deberá dejarse sin seleccionar.
Solo deberá elegir un complemento si su operación lo solicita (por ejemplo, pagos, comercio exterior, entre otros).

[[Image:Wikio59.jpg|center|frame|link=|Figura 4. Campo de complemento.]]

Para que el sistema timbre la Nota de Crédito, dé clic en el botón

[[Image:WIkio60.jpg|center|frame|link=]]

==Consulta Facturas==
'''Acceso: Clic en Facturación -> Clic en Consultas Facturas'''.
El reporte de consulta de facturas contiene varios filtros de búsqueda para encontrar los registros que necesite, lo puede realizar por cantidad, por rango de fechas, por serie, folio y por razón social o RFC.

[[Image:Wikio61.jpg|center|frame|link=|Figura 1. Consulta de facturas con opciones de descarga.]]
=== BOTONES ===

{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; border-collapse:collapse; font-family:Arial;"
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Icono
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Descripción
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" | [[Archivo:BtnDescargaXMLPDF.jpg|link=]]
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Descarga un archivo comprimido con los XML y PDF que ha consultado.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | [[Archivo:BtnExcel.jpg|link=]]
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Exporta los datos consultados a un archivo de Excel para un mejor manejo.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" | [[Archivo:BtnPDF.jpg|link=]]
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Exporta únicamente los archivos PDF que se están consultando.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | [[Archivo:BtnXML.jpg|link=]]
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Permite obtener únicamente los archivos XML que se están consultando.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" | [[Archivo:BtnActualizar.jpg|link=]]
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Actualiza el reporte para mostrar los nuevos registros agregados.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | [[Archivo:BtnGuardarConfig.jpg|link=]]
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Guarda la configuración personalizada del reporte (como columnas visibles). '''Nota:''' Esta configuración se mantendrá mientras no borre la memoria caché de su navegador.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" | [[Archivo:BtnBuscar.jpg|link=]]
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Permite realizar la búsqueda de la información.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | [[Archivo:BtnInformacion.jpg|link=]]
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Redirige a los manuales del reporte en el que se encuentra.
|}

===Consultar por Cantidad total de la factura===

Esta opción le permite buscar por el importe total de la factura, de esta forma puede saber a qué cliente(s) le facturó por la misma cantidad.

[[Image:Wikio62.jpg|center|frame|link=|Figura 2. Consulta por cantidad de la factura]]

===Consulta Por RFC o Por Razón Social===

Para realizar la búsqueda por RFC o razón social, introducimos el RFC o razón social del cliente, damos clic en el botón de búsqueda y a continuación se mostrará en pantalla la factura o facturas de la consulta.
[[Image:Wikio63.jpg|center|frame|link=|Figura 3. Consulta por Razón social o RFC]]

===Consulta Por Folio===
Para la consulta por folio, ingresemos el folio de la factura que deseamos buscar y damos clic en el botón de búsqueda y se nos mostrará la factura con el folio ingresado.
[[Image:Wikio64.jpg|center|frame|link=|Figura 4.Consulta Por Folio]]

===Consulta Por Serie===
Si tenemos una o más series asignadas, ingresamos en el campo de búsqueda la serie que deseamos consultar de la facturas realizadas.

[[Image:Wikio65.jpg|center|frame|link=|Figura 5. Consulta Por Serie]]

===Consulta Por fecha===
En la consulta por fecha, ingresamos un rango de días, mes o año en que se haya realizado facturas y damos clic en el botón de búsqueda, enseguida nos mostrará las facturas realizadas en dicho rango de la fecha que se ingresó.
[[Image:Wikio66.jpg|center|frame|link=|Figura 6. Consulta Por Fecha]]

==Estatus SAT==

En esta sección podrás consultar toda la información relacionada con los CFDIs emitidos desde nuestro portal.

✅ Columna “Estatus”
Aquí puedes revisar el estado actual de tus facturas comparado con el estatus proporcionado por el SAT.
Para actualizar la información y validarla directamente con el SAT solo es necesario seguir con las siguientes instrucciones:
* La función del ícono '''→'''[[Archivo:Actualizar.jpg|link=|frame=Actualizar]]
* Te muestra uno de los siguientes estatus:
** Factura '''Vigente''' [[Archivo:Vigente.jpg|link=|frame=Vigente]]
** Factura '''Cancelada''' [[Archivo:Cancelado.jpg|link=|frame=Cancelada]]

🌐 Botón de acceso directo al SAT '''→'''[[Archivo:SAt.jpg|link=|frame=SAT]]
* Serás dirigido automáticamente a la página Oficial del SAT (Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet).
* Los campos necesarios ya estarán prellenados.
* Solo deberás completar el captcha para consultar el estatus de manera rápida y sencilla.

[[Image:Wikio67.jpg|center|frame|link=|Figura 1.Verificación de CFDI en el portal del SAT.]]

🔄 Columna “Es Cancelable”
Aquí se indica si la factura requiere o no la aceptación del cliente:
* '''CON ACEPTACIÓN:'''
** El cliente debe aceptar la cancelación en el portal del SAT.
** Tiene un plazo de 72 horas para responder.
** Si no hay respuesta, la cancelación se efectúa automáticamente.
* '''SIN ACEPTACIÓN:'''
** La cancelación se realiza automáticamente, sin necesidad de aceptación del cliente.

🚫 Columna “Estado cancelación”
* Muestra si la factura ya fue cancelada, tanto con aceptación como sin ella.
* Las facturas canceladas aparecerán en letras rojas para facilitar su identificación.

📥 Descarga de documentos.

1. Descarga del '''PDF''' de la Factura Cancelada desde el Portal.

*Sigue estos pasos para obtener el archivo PDF de una factura ya cancelada desde nuestro sistema:
**Ingresa al portal y dirígete a la sección "Facturación".
**Dentro de esa sección, selecciona la opción "Consulta de facturas".
**Ubica la factura cancelada que deseas descargar (puedes usar filtros por fecha, RFC, etc.).
**Da clic sobre la factura para ver los detalles.
**En la parte superior, verás varios íconos u opciones para descarga.
**Haz clic en el ícono con el marco [[Archivo:PDF.jpg|link=|frame=PDF]]. para descargar el archivo de la factura cancelada.

2. Generar y Descargar el '''Acuse de Cancelación''' desde el Portal del SAT.

El Acuse de Cancelación es un documento oficial que emite el SAT para confirmar que una factura fue cancelada exitosamente. Para descargarlo:
*Ingresa al portal oficial del SAT: https://www.sat.gob.mx
**Ve a la sección "Factura electrónica" y luego selecciona "Consultar y cancelar facturas emitidas".
**Accede con tu e.firma o RFC y contraseña.
**Busca la factura cancelada usando filtros (por fecha, folio, RFC del receptor, etc.).
**Una vez confirmada la cancelación, podrás ver el ícono o botón para descargar el Acuse de Cancelación.
**Haz clic en la opción correspondiente para descargar el archivo en formato PDF.
'''⚠️ Recuerda: El Acuse solo estará disponible si la factura ya fue cancelada correctamente.'''

[[Image:wikis96.jpg|center|frame|link=|Figura 2.Estatus CFDIs]]

==Cancelar Facturas 2022==

A partir del 1 de enero de 2022 entró en vigor el nuevo esquema de cancelación, donde se garantiza que el receptor de la factura se entere del motivo por el que se está tratando de cancelar una factura que le fue emitida.

El emisor de la factura podrá realizar la cancelación SIN ACEPTACIÓN del cliente si:

*La factura no tiene más de 3 días de haberse emitido.
*El total de la factura es menor a $5,000.00.
*La factura se emitió al RFC genérico XAXX010101000 público en general.
*Se utilizó el RFC de venta al extranjero XEXX010101000.
*Son recibos de nómina.

=== MOTIVOS DE CANCELACIÓN ===
Los motivos de cancelación que se estarán utilizando son los siguientes:

{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; border-collapse:collapse; font-family:Arial;"
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Clave
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Descripción
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | 01
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Comprobantes emitidos con errores con relación.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" | 02
| style="padding:8px;" | Comprobantes emitidos con errores sin relación.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | 03
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | No se llevó a cabo la operación.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" | 04
| style="padding:8px;" | Operación nominativa relacionada en una factura global.
|}

=== "01" Comprobantes emitidos con errores con relación===

Aplica cuando la factura generada contiene un error en la clave del producto, valor unitario, descuento o cualquier otro dato, por lo que se debe reexpedir. En este caso, primero se sustituye la factura relacionando el folio fiscal de la factura a cancelar, y cuando se solicita la cancelación, se incorpora el folio de la factura que sustituye a la cancelada.

A continuación se explica el proceso de cancelación:
*Se emite la factura "A" el día 10 de enero 2022.
*El día 21 de enero 2022, el cliente se da cuenta que tiene un error en la factura "A".
*Procede a emitir la factura "B" con los datos correctos relacionando la factura "A" con el tipo de relación 04, Sustitución de los CFDI previos.
*Ahora se realiza el proceso de cancelación de la factura "A" indicando el motivo de cancelación '''01 Documento emitido con errores con relación''', y se relaciona la factura "B".
*Se envía la solicitud de cancelación de la factura, y es aprobada o rechazada por el cliente.
[[Archivo:Cancelacion-01.jpg|frame|link=|center| Proceso de cancelación '''01 Comprobantes emitidos con errores con relación''']]

A continuación se muestra el proceso en el sistema.

*Se emitió la factura SIF-150, y se detectó un error en el precio unitario del producto, por lo que se debe refacturar.
[[Archivo:Sif150.jpg|frame|link=|center|]]
*Se emite la factura SIF-151, donde se elige la casilla Relacionar CFDI, en el tipo de relación se selecciona la opción “04”
Sustitución de CFDI previos. Se relaciona la factura que se sustituye con el botón Relacionar CFDI; en este caso se selecciona la factura 150.
*Se realiza la corrección de la factura y se timbra.

[[Archivo:Wikio69.jpg|frame|center|link=|]]

*Ingrese a la opción cancelar facturas, busque la factura con el filtro FOLIO y pulse la tecla ENTER, se muestra solo el registro buscado, de clic sobre el botón rojo con el signo menos, en la ventana que se muestra se indica el folio que se cancelará y debajo el menú desplegable donde selecciona el motivo de cancelación, en este caso '''01 Comprobantes emitidos con errores con relación,''' al final del formato se agrega una tabla donde elige la factura que se emitió correctamente. Por último dé clic en cancelar CFDI.

[[Archivo:Wikio416_2.jpg|frame|center|link=|Figura 1.Cancelación de facturas con relación]]

[[Archivo:Wikio77.jpg|frame|center|link=|Figura 2.Dar clic en “Relacionar CFDIs”.]]

[[Archivo:Wikio78.jpg|frame|center|link=|Figura 3.Dar clic en “Cancelar CFDI” para finalizar el proceso.]]

Al finalizar el proceso, podrá darle seguimiento a la cancelación de la factura desde el reporte [[Facturación_Electrónica_CFDI_4.0#Estatus_CFDIs | Estatus CFDI]] donde en la columna Estado de cancelación se muestra CANCELABLE CON ACEPTACIÓN o CANCELABLE SIN ACEPTACIÓN.

=== "02" Comprobantes emitidos con errores sin relación.===

Cuando la factura generada contiene un error en la clave del producto, valor unitario, descuento o cualquier otro dato y no se requiera relacionar con otra factura generada.

[[Archivo:Motivo2.JPG|frame|center|link=| Proceso de cancelación '''02 Comprobantes emitidos con errores sin relación''']]

*Se emite la factura A, sin embargo esta se realizó a un cliente equivocado.
*Procede a cancelar la factura A, con el motivo de cancelación '''02 Comprobantes emitidos con errores sin relación'''
**Si la factura es cancelable sin aceptación, la factura se cancelará en 1 hora hasta 24hrs.
**si la factura es CANCELABLE CON ACEPTACIÓN, el receptor de la factura debe aceptar o rechazar la factura desde el buzón tributario, tiene 3 días para responder la solicitud.

*Ahora se realiza la factura al cliente correcto.

'''A continuación el proceso en el sistema'''
*Se emitió la factura SIF-150, al cliente EL BUEN ZAPATO, sin embargo la factura se debía emitir al cliente JUAN PEREZ.
*Procedemos a cancelar la factura SIF 150 desde la opción cancelar facturas, seleccionando el motivo de cancelación '''02 Comprobantes emitidos con errores sin relación.'''
*Ahora se emite la factura correcta al cliente JUAN PEREZ

==="03" No se llevó a cabo la operación===
Cuando se facturó una operación que no se concreta.

[[Archivo:Motivo3.JPG|frame|center|link=|Proceso de cancelación '''03 No se llevó a cabo la operación''']]

*Se emite la factura A con el presupuesto de un proyecto solicitado por el cliente.
*No se lleva a cabo el proyecto por el tiempo limitado para realizarlo.
*Se realiza la cancelación de la factura con el motivo de cancelación '''03 No se llevó a cabo la operación'''

'''Proceso en el sistema'''
*Se emite la factura A-150 por el proyecto pactado con el cliente.
*El cliente no acepta el proyecto

==="04" Operación nominativa relacionada en la factura global===
Cuando se incluye una venta en la factura global de operaciones con el público en general y posterior a ello, el cliente solicita su factura nominativa, lo que conlleva a cancelar la factura global y reexpedirla, así como generar la factura nominativa al cliente.

[[Archivo:Motivo4_2.JPG|frame|center|link=|Proceso de cancelación '''04 Operación nominativa relacionada en la factura global''']]

*Se realiza la factura GLOBAL '''A''' del día 4 de marzo.
*El día 5 de marzo el cliente solicita la factura de la compra que realizó el 4 de marzo.
*La factura '''A''' se procede a cancelar con el motivo de cancelación '''04 Operación nominativa relacionada en la factura global
'''
*Se realiza la emisión de la factura '''B''' global sin considerar el importe del cliente que solicitó la factura.
*Al cliente se le emite la factura '''C''' por la compra que realizó el día 4 de marzo.

===Estatus CFDIs===
A partir del 1 de noviembre del 2018 los servicios de cancelación de facturas se actualizan. Las facturas en algunos casos, solo podrán cancelarse cuando la persona a favor de quien se expidan acepte su cancelación. Ésto de acuerdo a la Reglas 2.7.1.38 y 2.7.1.39 de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente.

'''SI-FACTURO''' se encargará de realizar el proceso de cancelación, los usuarios realizarán la cancelación de manera normal y de acuerdo a las excepciones le aparecerá un mensaje indicando si la cancelación es inmediata, requiere permiso del Receptor o no se puede cancelar porque tiene documentos relacionados. '''Estatus de los CFDI´s'''

[[Image:Estatus-de-los-CFDI.jpg|center|frame|link=|Fig. Estatus de los CFDI´s]]

Para esto se habilitará a partir del día 1 de noviembre un nuevo reporte en el sistema donde podrá monitorear los estatus a la hora de enviar a cancelar un CFDI.

[[Image:Wikio70.jpg|center|frame|link=|Fig. Estatus CFDIs]]

===Relacionar una factura cancelada por SUSTITUCION===

El proceso de relacionar una factura por sustitución se realiza cuando una factura es cancelada y se realiza una nueva factura relacionando la factura CANCELADA anteriormente indicando el tipo de relación '''04 - Sustitución de los CFDI previos.'''

El proceso correcto para hacer la relación, es asegurarse que su factura a relacionar tenga la leyenda '''CANCELADA''' y tener el acuse de cancelación que emite el SAT, esto lo puede verificar en la opción Estatus CFDI y el acuse de cancelación lo puede consultar abriendo la factura desde Consulta de facturas.

[[Image:Wikio71.jpg|center|frame|link=|Figura 1. Verificar que la factura se encuentre cancelada]]

Después de asegurarse que su factura está CANCELADA, ingrese a Crear Factura y seleccione su cliente, debajo de USO CFDI se encuentra la casilla '''Relacionar CFDI ''' seleccione la casilla y se mostrará el campo '''Tipo de Relación''' donde debe seleccionar la opción "Sustitución de los CFDI previos", enseguida verá una tabla con 2 botones '''Relacionar CFDI''' y '''Agregar manualmente. ''' Si la factura a relacionar fue emitida en el sistema de '''SiFacturo''' de clic sobre el botón Relacionar CFDI para que se muestre una ventana con las facturas emitidas a su cliente y solo tenga que seleccionar el registro de la factura a relacionar.

[[Image:Wikio72.jpg|center|frame|link=|Figura 2. Verificar que la factura se encuentre cancelada]]

Si su factura fue emitida con otro proveedor de clic en '''Agregar manualmente''' para registrar los datos de la factura Serie, Folio, UUID (FOLIO FISCAL) y Total. El sistema valida el campo UUID con el formato que debe llevar, si está incorrecto lo marcará en color azul y con un icono en rojo.

[[Image:Wikio73.jpg|center|frame|link=|Figura 3. Relacionar una factura de manera manual]]

Si se realiza la factura, relacionando la factura sin estar CANCELADA o con el estatus '''EN PROCESO''', tendrá que realizar 2 cancelaciones, la primera es la factura que tiene la relación de su factura y la segunda la factura que debió cancelar primero. Esto pasa porque el SAT no permite la cancelación de una factura cuando tiene un documento relacionado y arroja el siguiente error '''"El comprobante tiene estatus de NO CANCELABLE en el SAT. Ya que es posible que tenga documentos relacionados que tiene que cancelar primero, o su cliente no acepto que el CFDI se cancele"'''

==Facturas canceladas==
Para consultar las facturas canceladas, entramos a la carpeta de facturación y damos clic en facturas canceladas, nos mostrará en pantalla todas las facturas que hemos cancelado y las podremos consultar por RFC o razón social, serie, folio y fecha.

[[Image:Wikio75.jpg|center|frame|link=|Figura 1. Facturas Canceladas]]

==Solicitud de cancelación rechazada==
<p style="text-align: justify;">En este módulo podrás consultar las solicitudes de cancelación que fueron rechazadas, ya sea por el cliente o por el SAT.</p>
<h3 style="text-align: justify;">🏁 Inicia el proceso</h3>
<p style="text-align: justify;">Dirígete al menú principal y selecciona <strong>Facturación > Rechazadas Cancelación</strong></p>

[[Image:Wp1.jpg|frame|link=|center|Figura 1. Menú de Facturación y opción de Rechazadas.]]

<p style="text-align: justify;">Primero se mostrará una lista con los clientes, el estatus, el estado en el SAT, si el CFDI es cancelable o no, la fecha en que se envió la solicitud de cancelación y la última vez que se revisó, tal como se aprecia en la siguiente imagen.</p>

[[Image:903.jpg|frame|link=|center|Figura 2. Consulta de comprobantes con estatus de cancelación en el sistema.]]

<h3 style="text-align: justify;">🔗 Acceso al portal del SAT</h3>

<p style="text-align: justify;">Al seleccionar los puntos azules (ícono en forma de cuadrado), se abrirá directamente la página del SAT para consultar el comprobante</p>

[[Image:900.jpg|frame|link=|center|Figura 3. El ícono de puntos azules permite acceder directamente al portal del SAT.]]

<h3 style="text-align: justify;">🔍 Validación del CFDI en el SAT</h3>

<p style="text-align: justify;">Al seleccionar las flechas azules, se realizará la validación en el portal del SAT y se mostrará un recuadro verde indicando si el CFDI vigente es cancelable o no</p>

[[Image:901.jpg|frame|link=|center|Figura 4. Botones de acción para consultar y verificar la cancelabilidad del CFDI.]]

<h3 style="text-align: justify;">ℹ️ Consulta del motivo de cancelación</h3>

<p style="text-align: justify;">El ícono azul con una ‘i’ permite consultar la nota de cancelación y conocer el motivo por el cual se emite la factura. Al seleccionarlo, se mostrará en el centro de la pantalla un recuadro con el ‘motivo de cancelación’, como se observa en la siguiente imagen.
Para cerrarlo, puede hacerlo desde la ‘X’ ubicada en la esquina superior izquierda o presionando el botón ‘Aceptar’ dentro del recuadro.</p>

<p style="text-align: justify; background-color: #d0ebff; padding: 12px; border-left: 6px solid #007bff; border-radius: 6px; color: #003566;">
📌 Nota importante: Si no se captura una nota de cancelación, se desplegará el mensaje correspondiente, como se muestra en la imagen.
</p>

[[Image:902.jpg|frame|link=|center|Figura 5. Consulta del motivo de cancelación a través del ícono de información.]]

==Gráfica de ingresos==

En este apartado se basa en lo que se ha facturado durante el mes o en el año, en la parte superior derecha encontrará un menú desplegable en donde podrá seleccionar el año en que se realizaron las facturas y damos clic en el botón generar para así obtener la gráfica.

[[Image:GraficaIngresos.jpg|center|frame|link=|Fig. Gráfica Ingresos]]

[[Image:GraficaAnual.JPG|center|frame|link=|Fig. Gráfica Ingresos]]

==Pre-Facturas==
En este apartado se muestran todas las prefacturas generadas. Cabe mencionar que una prefactura es un documento preliminar que detalla los productos o servicios que una empresa va a proporcionar a un cliente, pero que no tiene valor legal como una factura oficial. Su propósito es servir como una propuesta o presupuesto que permite al cliente ver y verificar los detalles de la transacción antes de emitir la factura final.

La emisión de una prefactura es similar a la de una factura; simplemente es necesario hacer clic en el botón [[Archivo:X-Prefactura.jpg|link=|frame=X-Prefactura]] para generar la prefactura y mostrarla en este apartado.

En caso de que posteriormente necesites timbrar la factura, solo será necesario hacer clic en el botón [[Archivo:Facturar.jpg|link=|frame=Facturar]].

Es importante destacar que estas opciones se activan una vez que adquieres el módulo de cotización, el cual tiene un costo adicional. Si deseas obtener más detalles sobre el costo de este módulo, no dudes en consultarnos.

[[Image:wikis57.jpg|center|frame|link=|Fig. Pre-Facturas]]

[[Image:Pre-facturaG.jpg|center|frame|link=|Fig. Pre-Factura Guardada]]

[[Image:Pre-facturaPDF.jpg|center|frame|link=|Fig. Pre-Factura PDF]]

Archivo:Wikis213.jpg

2026-07-31T16:56:21Z

Brandon:

Facturación Electrónica CFDI 4.0

2026-07-31T16:54:57Z

Archivo:Provedores blo.png

2026-07-28T16:58:42Z

Brandon:

Página principal

2026-07-28T00:01:00Z

Brandon: /* Menú principal SiFacturo */

== Introducción del sistema SIF. ==
<p style="text-align: justify;">
'''SIF (SiFacturo)''' es un sistema informático y administrativo diseñado para simplificar y optimizar la gestión de Facturas Electrónicas. Este sistema integral permite llevar un control eficiente de proveedores, clientes, inventarios, pagos y cuentas por cobrar, consolidando toda la administración en una sola herramienta.</p>

<p style="text-align: justify;">
Con SIF, puedes generar y gestionar Certificados Fiscales Digitales (CFDi), también conocidos como facturas electrónicas. Además de crear, consultar e imprimir tus CFDi, el sistema facilita su envío por correo electrónico con tan solo un clic. Tus clientes recibirán un resumen del CFDi en el cuerpo del email, junto con los archivos adjuntos en formato XML y PDF.</p>

<p style="text-align: justify;">
El sistema es completamente personalizable, permitiéndote incorporar los datos y logotipo de tu empresa, así como elegir el diseño y foliado de tus facturas según tus preferencias.
</p>
<p style="text-align: justify;">
SIF garantiza el cumplimiento total de las normas y estándares establecidos por el SAT (Servicio de Administración Tributaria), brindándote la seguridad de operar bajo un marco fiscal confiable y actualizado.
</p>

=== Pantalla Inicial ===
<p style="text-align: justify;">Esta es la pantalla de Bienvenida al sistema de facturación electrónica SIF. En la parte izquierda de la pantalla de inicio de SIF, usted notará el menú del sistema clasificado por carpetas. </p>
[[Archivo:Wikio1.jpg|center|frame|link=|Figura 1.Pantalla de inicio]]
<br>

===Menú principal SiFacturo ===
{| cellspacing=35 cellpadding=0 style="width:80%"



| width="20%" valign="top" style="color:#1f2937;background-color:#ffffff;border:2px solid #f59e0b;padding:15px;margin:12px;border-radius:10px;" colspan=2 |

<div style="background:#ffffff; color:#1e3a8a; border-bottom:3px solid #f59e0b; padding:8px; text-align:center; font-weight:bold;">[[Archivo:factura_1b.png|85px|middle]]'''[[Facturación_Electrónica_CFDI_4.0|Facturación 4.0 CFDI]]'''</div>

*[[Facturación_Electrónica_CFDI_4.0#Crear_Factura|Crear Factura]]
*[[Facturación_Electrónica_CFDI_4.0#Crear_Nota_de_Credito|Nota de Crédito]]
*[[Facturación_Electrónica_CFDI_4.0#Consulta_Facturas|Consulta Facturas]]
*[[Facturación_Electrónica_CFDI_4.0#Facturas_canceladas|Cancelar facturas]]
*[[Facturación_Electrónica_CFDI_4.0#Estatus_SAT|Estatus SAT]]
*[[Facturación_Electrónica_CFDI_4.0#Cancelar_Facturas_2022|Facturas Canceladas]]
*[[Facturación_Electrónica_CFDI_4.0#Solicitud_de_cancelación_rechazada|Rechazadas Cancelación]]
*[[Facturación_Electrónica_CFDI_4.0#CFDIs Relacionados|CFDIs Relacionados]]
*[[Facturación_Electrónica_CFDI_4.0#Gr.C3.A1fica_de_ingresos|Grafica Ingresos]]
*[[Facturación_Electrónica_CFDI_4.0#Gr.C3.A1fica_de_ingresos|Pre-Facturas]]
*[[Facturación_Electrónica_CFDI_4.0#ADENDAS|Addendas Disponibles]]
*[[Facturación_Electrónica_CFDI_4.0#Registro_de_Pedrial_en_el_campo_de_Conceptos|Pedrial]]

| width="20%" valign="top" style="color:#1f2937;background-color:#ffffff;border:2px solid #f59e0b;padding:15px;margin:12px;border-radius:10px;" colspan=2 |

<div style="background:#ffffff; color:#1e3a8a; border-bottom:3px solid #f59e0b; padding:8px; text-align:center; font-weight:bold;">[[Archivo:factura_cpb.png|85px|middle]]'''[[Complemento_carta_porte|Carta Porte V3.1]]'''</div>

*[[Carta_Porte#CP_Traslado|Carta porte traslado 3]]
*[[Carta_Porte#CP_Ingreso|Carta porte ingreso 3]]
*[[Carta_Porte#Agregar_ubicación|Agregar ubicación 3]]
*[[Carta_Porte#Modificar_ubicación|Modificar ubicación 3]]
*[[Carta_Porte#Agregar_figura|Agregar figura 3]]
*[[Carta_Porte#Modificar_figura|Modifcar figura 3]]
*[[Carta_Porte#Agregar_dirección|Agregar domicilio 3]]
*[[Carta_Porte#Modificar_dirección|Consultar domicilio 3]]

| width="20%" valign="top" style="color:#1f2937;background-color:#ffffff;border:2px solid #f59e0b;padding:15px;margin:12px;border-radius:10px;" colspan=2 |

<div style="background:#ffffff; color:#1e3a8a; border-bottom:3px solid #f59e0b; padding:8px; text-align:center; font-weight:bold;">[[Archivo:factura_ctb.png|85px|middle]]'''[[Cotización]]'''</div>

*[[Cotización#Crear_cotización|Crear Cotización]]
*[[Cotización#Consultar_cotización|Consultar cotización]]
*[[Cotización#Consultar_cotización|Cotizaciones Facturadas]]

|-



| width="20%" valign="top" style="color:#1f2937;background-color:#ffffff;border:2px solid #f59e0b;padding:15px;margin:12px;border-radius:10px;" colspan=2 |

<div style="background:#ffffff; color:#1e3a8a; border-bottom:3px solid #f59e0b; padding:8px; text-align:center; font-weight:bold;">[[Archivo:imagen nvb.png|85px|middle]]'''[[Notas_de_Venta| Notas de Venta]]'''</div>

*[[Notas_de_Venta#Crear_Nota_de_Venta|Crear Nota venta]]
*[[Notas_de_Venta#Historial_de_Notas|Historial de Notas]]

| width="20%" valign="top" style="color:#1f2937;background-color:#ffffff;border:2px solid #f59e0b;padding:15px;margin:12px;border-radius:10px;" colspan=2 |

<div style="background:#ffffff; color:#1e3a8a; border-bottom:3px solid #f59e0b; padding:8px; text-align:center; font-weight:bold;">[[Archivo:imagen_clb.png|85px|middle]]'''[[Clientes]]'''</div>

*[[Clientes#Agregar_Cliente|Agregar Cliente]]
*[[Clientes#Agregar_Cliente|Cargar CSF]]
*[[Clientes#Consultar_Clientes|Consulta Cliente]]
*[[Clientes#Modificar_Cliente|Modificar Cliente]]

| width="20%" valign="top" style="color:#1f2937;background-color:#ffffff;border:2px solid #f59e0b;padding:15px;margin:12px;border-radius:10px;" colspan=2 |

<div style="background:#ffffff; color:#1e3a8a; border-bottom:3px solid #f59e0b; padding:8px; text-align:center; font-weight:bold;">[[Archivo:imagen cobb.png|85px|middle]]'''[[Cobranza]]'''</div>

*[[Cobranza#Facturas_Sin_Cobrar|Facturas Sin Cobrar]]
*[[Cobranza#Reporte_de_Cobros|Reporte de Cobros]]
*[[Cobranza#Concentrado de Cobros|Concentrado de Cobros]]
*[[Cobranza#Complemento Pagos|Complemento Pagos 2.0]]
*[[Cobranza#CFDIs Pagos|CFDIs Pagos]]
*[[Cobranza#Concentrado_de_Clientes|Gráfica cobrado]]

|-



| width="20%" valign="top" style="color:#1f2937;background-color:#ffffff;border:2px solid #f59e0b;padding:15px;margin:12px;border-radius:10px;" colspan=2 |

<div style="background:#ffffff; color:#1e3a8a; border-bottom:3px solid #f59e0b; padding:8px; text-align:center; font-weight:bold;">[[Archivo:imagen retb.png|85px|middle]]'''[[Retenciones]]'''</div>

*[[Retenciones#Recibo_de_retenciones|Recibo de retenciones]]
*[[Retenciones#Consulta_retenciones|Consulta Retenciones]]
*[[Clientes#Agregar_Cliente|Cancelar Retenciones]]

| width="20%" valign="top" style="color:#1f2937;background-color:#ffffff;border:2px solid #f59e0b;padding:15px;margin:12px;border-radius:10px;" colspan=2 |

<div style="background:#ffffff; color:#1e3a8a; border-bottom:3px solid #f59e0b; padding:8px; text-align:center; font-weight:bold;">[[Archivo:imagen_g_y_e.png|85px|middle]]'''[[Gastos y Entradas]]'''</div>

*[[Gastos y Entradas#Agregar Entrada|Agregar Entrada]]
*[[Gastos y Entradas#Entradas CFDI|Entradas CFDI]]
*[[Gastos y Entradas#Entradas Manuales|Entradas Manuales]]
*[[Gastos y Entradas#Gráfica Egresos|Gráfica Egresos]]

| width="20%" valign="top" style="color:#1f2937;background-color:#ffffff;border:2px solid #f59e0b;padding:15px;margin:12px;border-radius:10px;" colspan=2 |

<div style="background:#ffffff; color:#1e3a8a; border-bottom:3px solid #f59e0b; padding:8px; text-align:center; font-weight:bold;">'''[[Proveedores]]'''</div>

*[[Proveedores#Agregar Proveedor|Agregar Proveedor]]
*[[Proveedores#Consultar Proveedor|Consultar Proveedor]]
*[[Proveedores#Modificar Proveedor|Modificar Proveedor]]

|-



| width="20%" valign="top" style="color:#1f2937;background-color:#ffffff;border:2px solid #f59e0b;padding:15px;margin:12px;border-radius:10px;" colspan=2 |

<div style="background:#ffffff; color:#1e3a8a; border-bottom:3px solid #f59e0b; padding:8px; text-align:center; font-weight:bold;">'''[[Cuentas X Pagar]]'''</div>

*[[Cuentas X Pagar#CFDI Sin Pagar|CFDI Sin Pagar]]
*[[Cuentas X Pagar#CFDI Sin Pagar|Manuales sin Pagar]]
*[[Cuentas X Pagar#Concentrado de proveedores|Concentrado de proveedores]]
*[[Cuentas X Pagar#Reporte Pago a Proveedores|Reporte Pago a Proveedores]]
*[[Cuentas X Pagar#Gráfica Pago a Proveedores|Gráfica Pago a Proveedores]]

| width="20%" valign="top" style="color:#1f2937;background-color:#ffffff;border:2px solid #f59e0b;padding:15px;margin:12px;border-radius:10px;" colspan=2 |

<div style="background:#ffffff; color:#1e3a8a; border-bottom:3px solid #f59e0b; padding:8px; text-align:center; font-weight:bold;">'''[[Otros Reportes]]'''</div>

*[[Otros_Reportes#Movimientos por cliente|Movimientos por cliente]]
*[[Otros_Reportes#Proveedores vs Productos|Proveedores vs Producto]]
*[[Otros_Reportes#Clientes VS Ventas|Clientes VS Ventas]]

| width="20%" valign="top" style="color:#1f2937;background-color:#ffffff;border:2px solid #f59e0b;padding:15px;margin:12px;border-radius:10px;" colspan=2 |

<div style="background:#ffffff; color:#1e3a8a; border-bottom:3px solid #f59e0b; padding:8px; text-align:center; font-weight:bold;">'''[[Almacén]]'''</div>

*[[Almacén#Agregar Productos|Agregar Productos]]
*[[Almacén#Consulta Producto|Consulta Producto]]
*[[Almacén#Cambia Producto|Modificar Producto]]
*[[Almacén#Cambia Producto|Codigo de Barras]]

|-



| width="20%" valign="top" style="color:#1f2937;background-color:#ffffff;border:2px solid #f59e0b;padding:15px;margin:12px;border-radius:10px;" colspan=2 |

<div style="background:#ffffff; color:#1e3a8a; border-bottom:3px solid #f59e0b; padding:8px; text-align:center; font-weight:bold;">'''[[Recepción Facturas]]'''</div>

*[[Recepción Facturas#CFDI Papelera|CFDI Papelera]]
*[[Recepción Facturas#CFDI Entrante|CFDI Entrante]]

| width="20%" valign="top" style="color:#1f2937;background-color:#ffffff;border:2px solid #f59e0b;padding:15px;margin:12px;border-radius:10px;" colspan=2 |

<div style="background:#ffffff; color:#1e3a8a; border-bottom:3px solid #f59e0b; padding:8px; text-align:center; font-weight:bold;">'''[[Certificados]]'''</div>

*[[Certificados#Agregar Certificado|Agregar Certificado]]
*[[Certificados#Consultar Certificado|Consultar Certificado]]

| width="20%" valign="top" style="color:#1f2937;background-color:#ffffff;border:2px solid #f59e0b;padding:15px;margin:12px;border-radius:10px;" colspan=2 |

<div style="background:#ffffff; color:#1e3a8a; border-bottom:3px solid #f59e0b; padding:8px; text-align:center; font-weight:bold;">'''[[Auditoria]]'''</div>

*[[Auditoria#Log de Inventario|Log de Inventario]]

|-



| width="20%" valign="top" style="color:#1f2937;background-color:#ffffff;border:2px solid #f59e0b;padding:15px;margin:12px;border-radius:10px;" colspan=2 |

<div style="background:#ffffff; color:#1e3a8a; border-bottom:3px solid #f59e0b; padding:8px; text-align:center; font-weight:bold;">'''[[Configuraciones]]'''</div>

*[[Configuraciones#Importar XML|Importar XML]]
*[[Configuraciones#Importar XML|Bancos Contables]]
*[[Configuraciones#Importar XML|Activa Modulos]]

|}

=== Cerrar Sesión===
Con este botón que se encuentra en la parte superior derecha usted podrá cerrar su sesión en el sistema SIF.

[[Archivo:Wikio2.jpg|center|frame|link=|Figura 2. Salir del sistema]]

La siguiente imagen se muestra el mensaje al momento en que usted hace clic en cerrar sesión, dando aviso si esta seguro de salir del sistema SIF.

[[Archivo:Wikio3.jpg|center|frame|link=|Figura 3. Mensaje de aviso]]

Archivo:Imagen retb.png

2026-07-28T00:00:08Z

Brandon: