SiFacturo - Contribuciones del usuario [es]

'''Menú'''

== Introducción del sistema SIF. ==
'''SIF''' es un sistema '''Informático-Administrativo''', que le permitirá crear y administrar Facturas Electrónicas, llevando un control de Proveedores, Clientes, Inventarios, Pagos y Cuentas por Cobrar entre otros.

El SIF (Si Facturo) (Sistema de Facturación) le permite crear sus Certificados Fiscales Digitales, (CFDi's) o conocido como factura electrónica. Cualquiera de los 2 nombres es adecuado para este tipo de operación, con el SIF usted puede crear CFDi's, consultarlos, imprimirlos y sobre todo enviarlos por email con solo 1 clic, el SIF le hace llegar a sus clientes en el cuerpo del email un resumen del CFDi, además de que adjunto tendrá el cliente el archivo en formato XML y su factura en formato PDF.

El Sistema es personalizado con sus datos y el logo de su empresa, usted decide también el diseño y el foliado de sus facturas.

El SIF cuenta con el 100% de las reglas y estándares estipulados por el SAT (Servicio de Administración Tributaria).
<br>
[[#top|Menú]]

== Estructura General ==

=== Pantalla Inicial ===
Esta es la pantalla de Bienvenida al sistema de facturación electrónica SIF. En la parte izquierda de la pantalla de inicio de SIF, usted notará un [[#Menú Principal| menú principal]]
[[Archivo:PantallaInicioSF.jpg|center|frame|link=|Fig.Pantalla de inicio]]
<br>
[[#top|Menú]]

=== Menú Principal ===

[[Archivo:MenuSIF22.jpg|left|frame|link=|Menú principal]]

{| cellspacing=4 cellpadding=0 style="width:80%"

| width="25%" valign="top" style="color:#000;background-color:#f5fffa;border:1px solid #a3bfb1;padding:10px;margin:6px;" colspan=2 |

<div style="background-color:#cedff2; font-size:120%; border:1px solid #a3b0bf; color:#000;padding:0.2em 0.4em;">'''[[Facturación_Electrónica_CFDI_4.0|Facturación 4.0 CFDI]]'''</div>

*[[Facturación_Electrónica_CFDI_4.0#Crear_Factura|Crear Factura]]
*[[Facturación_Electrónica_CFDI_4.0#Crear_Nota_de_Credito|Nota de Crédito]]
*[[Facturación_Electrónica_CFDI_4.0#Carta porte|Carta porte]]
*[[Facturación_Electrónica_CFDI_4.0#Consulta_Facturas|Consulta Facturas]]
*[[Facturación_Electrónica_CFDI_4.0#Cancelar_Facturas|Cancelar facturas]]
*[[Facturación_Electrónica_CFDI_4.0#Estatus CFDIs|Estatus CFDIs]]
*[[Facturación_Electrónica_CFDI_4.0#Facturas_canceladas|Facturas Canceladas]]
*[[Facturación_Electrónica_CFDI_4.0#Gr.C3.A1fica_de_ingresos|Grafica Ingresos]]

| width="25%" valign="top" style="color:#000;background-color:#f5fffa;border:1px solid #a3bfb1;padding:10px;margin:6px;" colspan=2 |

<div style="background-color:#cedff2; font-size:120%; border:1px solid #a3b0bf; color:#000;padding:0.2em 0.4em;">'''[[Cotización]]'''</div>

*[[Cotización#Crear_cotización|Crear Cotización]]
*[[Cotización#Consultar_cotización|Consultar cotización]]
*[[Cotización#Cotizaciones_facturadas|Cotizaciones facturadas]]

| width="25%" valign="top" style="color:#000;background-color:#f5fffa;border:1px solid #a3bfb1;padding:10px;margin:6px;" colspan=2 |

<div style="background-color:#cedff2; font-size:120%; border:1px solid #a3b0bf; color:#000;padding:0.2em 0.4em;">'''[[Clientes]]'''</div>

*[[Clientes#Agregar Cliente|Agregar Cliente]]
*[[Clientes#Consultar_Clientes|Consulta Cliente]]
*[[Clientes#Modificar_Cliente|Modificar Cliente]]

| width="25%" valign="top" style="color:#000;background-color:#f5fffa;border:1px solid #a3bfb1;padding:10px;margin:6px;" colspan=2 |

<div style="background-color:#cedff2; font-size:120%; border:1px solid #a3b0bf; color:#000;padding:0.2em 0.4em;">'''[[Cobranza]]'''</div>

*[[Cobranza#Facturas_Sin_Cobrar|Facturas Sin Cobrar]]
*[[Cobranza#Reporte_de_Cobro|Reporte de Cobros]]
*[[Cobranza#Concentrado_de_Clientes|Concentrado de Clientes]]
*[[Cobranza#Concentrado de Cobros|Concentrado de Cobros]]
*[[Cobranza#Complemento Pagos|Complemento Pagos]]
*[[Cobranza#CFDIs Pagos|CFDIs Pagos]]
*[[Cobranza#Gráfica cobrado|Gráfica cobrado]]

| width="25%" valign="top" style="color:#000;background-color:#f5fffa;border:1px solid #a3bfb1;padding:10px;margin:6px;" colspan=2 |

<div style="background-color:#cedff2; font-size:120%; border:1px solid #a3b0bf; color:#000;padding:0.2em 0.4em;">'''[[Retenciones]]'''</div>

*[[Retenciones#Recibo_de_retenciones|Recibo de retenciones]]
*[[Retenciones#Consulta_retenciones|Consulta Retenciones]]

|-

| width="25%" valign="top" style="color:#000;background-color:#f5fffa;border:1px solid #a3bfb1;padding:10px;margin:6px;" colspan=2 |

<div style="background-color:#cedff2; font-size:120%; border:1px solid #a3b0bf; color:#000;padding:0.2em 0.4em;">'''[[Gastos y Entradas]]'''</div>
*[[Gastos y Entradas#Agregar Entrada|Agregar Entrada]]
*[[Gastos y Entradas#Entradas CFDI|Entradas CFDI]]
*[[Gastos y Entradas#Entradas Manuales|Entradas Manuales]]
*[[Gastos y Entradas#Gráfica Egresos|Gráfica Egresos]]

| width="25%" valign="top" style="color:#000;background-color:#f5fffa;border:1px solid #a3bfb1;padding:10px;margin:6px;" colspan=2 |

<div style="background-color:#cedff2; font-size:120%; border:1px solid #a3b0bf; color:#000;padding:0.2em 0.4em;">'''[[Proveedores]]'''</div>

*[[Proveedores#Agregar Proveedor|Agregar Proveedor]]
*[[Proveedores#Consultar Proveedor|Consultar Proveedor]]
*[[Proveedores#Modificar Proveedor|Modificar Proveedor]]

| width="25%" valign="top" style="color:#000;background-color:#f5fffa;border:1px solid #a3bfb1;padding:10px;margin:6px;" colspan=2 |
<div style="background-color:#cedff2; font-size:120%; border:1px solid #a3b0bf; color:#000;padding:0.2em 0.4em;">'''[[Cuentas X Pagar]]'''</div>

*[[Cuentas X Pagar#CFDI Sin Pagar|CFDI Sin Pagar]]
*[[Cuentas X Pagar#Pago Proveedores|Pago Proveedores]]
*[[Cuentas X Pagar#Concentrado de proveedores|Concentrado de proveedores]]
*[[Cuentas X Pagar#Reporte Pago a Proveedores|Reporte Pago a Proveedores]]
*[[Cuentas X Pagar#Gráfica Pago a Proveedores|Gráfica Pago a Proveedores]]

| width="25%" valign="top" style="color:#000;background-color:#f5fffa;border:1px solid #a3bfb1;padding:10px;margin:6px;" colspan=2 |

<div style="background-color:#cedff2; font-size:120%; border:1px solid #a3b0bf; color:#000;padding:0.2em 0.4em;">'''[[Gráficas]]'''</div>

*[[Facturación_Electrónica_CFDI_4.0#Gráfica de ingresos|Gráfica Ingresos]]
*[[Cobranza#Gráfica cobrado|Gráfica Cobrado]]
*[[Gastos y Entradas#Gráfica Egresos|Gráfica Egresos]]
*[[Cuentas X Pagar#Gráfica Pago a Proveedores.|Gráfica Pago a Proveedores]]

| width="25%" valign="top" style="color:#000;background-color:#f5fffa;border:1px solid #a3bfb1;padding:10px;margin:6px;" colspan=2 |

<div style="background-color:#cedff2; font-size:120%; border:1px solid #a3b0bf; color:#000;padding:0.2em 0.4em;">'''[[Otros Reportes]]'''</div>

*[[Otros_Reportes#Movimientos por cliente|Movimientos por cliente]]
*[[Otros_Reportes#Proveedores vs Productos|Proveedores vs Productos]]
*[[Otros_Reportes#Clientes VS Ventas|Clientes VS Ventas]]

| width="25%" valign="top" style="color:#000;background-color:#f5fffa;border:1px solid #a3bfb1;padding:10px;margin:6px;" colspan=2 |

<div style="background-color:#cedff2; font-size:120%; border:1px solid #a3b0bf; color:#000;padding:0.2em 0.4em;">'''[[Almacén]]'''</div>

*[[Almacén#Agregar Productos|Agregar Productos]]
*[[Almacén#Consulta Producto|Consulta Producto]]
*[[Almacén#Cambia Producto|Cambia Producto]]

|-

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<div style="background-color:#cedff2; font-size:120%; border:1px solid #a3b0bf; color:#000;padding:0.2em 0.4em;">'''[[Recepción Facturas]]'''</div>

*[[Recepción Facturas#CFDI Papelera|CFDI Papelera]]
*[[Recepción Facturas#CFDI Entrante|CFDI Entrante]]

| width="25%" valign="top" style="color:#000;background-color:#f5fffa;border:1px solid #a3bfb1;padding:10px;margin:6px;" colspan=2 |

<div style="background-color:#cedff2; font-size:120%; border:1px solid #a3b0bf; color:#000;padding:0.2em 0.4em;">'''[[Transferencia de Producto]]'''</div>

*[[Transferencia de Producto#Transferir producto|Transferir producto]]
*[[Transferencia de Producto#Consultar tranferencia|Consultar transferencia]]

| width="25%" valign="top" style="color:#000;background-color:#f5fffa;border:1px solid #a3bfb1;padding:10px;margin:6px;" colspan=2 |

<div style="background-color:#cedff2; font-size:120%; border:1px solid #a3b0bf; color:#000;padding:0.2em 0.4em;">'''[[Recepción Facturas]]'''</div>

*[[Recepción Facturas#CFDI Papelera|CFDI Papelera]]
*[[Recepción Facturas#CFDI Entrante|CFDI Entrante]]

| width="25%" valign="top" style="color:#000;background-color:#f5fffa;border:1px solid #a3bfb1;padding:10px;margin:6px;" colspan=2 |

<div style="background-color:#cedff2; font-size:120%; border:1px solid #a3b0bf; color:#000;padding:0.2em 0.4em;">'''[[Transferencia de Producto]]'''</div>

*[[Transferencia de Producto#Transferir producto|Transferir producto]]
*[[Transferencia de Producto#Consultar tranferencia|Consultar transferencia]]
| width="25%" valign="top" style="color:#000;background-color:#f5fffa;border:1px solid #a3bfb1;padding:10px;margin:6px;" colspan=2 |

<div style="background-color:#cedff2; font-size:120%; border:1px solid #a3b0bf; color:#000;padding:0.2em 0.4em;">'''[[Certificados]]'''</div>

*[[Certificados#Agregar Certificado|Agregar Certificado]]
*[[Certificados#Consultar Certificado|Consultar Certificado]]

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<div style="background-color:#cedff2; font-size:120%; border:1px solid #a3b0bf; color:#000;padding:0.2em 0.4em;">'''[[Auditoria]]'''</div>

*[[Auditoria#Log de Inventario|Log de Inventario]]

| width="25%" valign="top" style="color:#000;background-color:#f5fffa;border:1px solid #a3bfb1;padding:10px;margin:6px;" colspan=2 |

<div style="background-color:#cedff2; font-size:120%; border:1px solid #a3b0bf; color:#000;padding:0.2em 0.4em;">'''[[Configuraciones]]'''</div>

*[[Configuraciones#Autorización|Autorización]]
*[[Configuraciones#Importar XML|Importar XML]]

|}
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[[#top|Menú]]

=== Cerrar Sesión===
Con este botón que se encuentra en la parte superior derecha usted podrá cerrar su sesión en el sistema SIF.

[[Archivo:Salir-factura.jpg|center|frame|link=|Fig. Salir del sistema]]

La siguiente imagen se muestra el mensaje al momento en que usted hace clic en cerrar sesión, dando aviso si esta seguro de salir del sistema SIF.

[[Archivo:pant-salir2.png|center|frame|link=|Fig. Mensaje de aviso]]

Gráficas

2026-07-24T05:05:48Z

Fromero: Convierte en página índice: el contenido detallado de cada gráfica ya existía (con capturas) dentro de la página de su propio módulo

El sistema cuenta con distintas pantallas de gráficas para visualizar la información de facturación, cobranza, gastos y pagos a proveedores a lo largo del tiempo. Cada una se encuentra documentada dentro de la página de su módulo correspondiente:

* [[Facturación_Electrónica_CFDI_4.0#Gráfica de ingresos|Gráfica Ingresos]] — dentro de Facturación Electrónica CFDI 4.0.
* [[Cobranza#Gráfica cobrado|Gráfica Cobrado]] — dentro de Cobranza.
* [[Gastos y Entradas#Gráfica Egresos|Gráfica Egresos]] — dentro de Gastos y Entradas.
* [[Cuentas X Pagar#Gráfica Pago a Proveedores.|Gráfica Pago a Proveedores]] — dentro de Cuentas X Pagar.

'''Menú'''

== Introducción del sistema SIF. ==
'''SIF''' es un sistema '''Informático-Administrativo''', que le permitirá crear y administrar Facturas Electrónicas, llevando un control de Proveedores, Clientes, Inventarios, Pagos y Cuentas por Cobrar entre otros.

El SIF (Si Facturo) (Sistema de Facturación) le permite crear sus Certificados Fiscales Digitales, (CFDi's) o conocido como factura electrónica. Cualquiera de los 2 nombres es adecuado para este tipo de operación, con el SIF usted puede crear CFDi's, consultarlos, imprimirlos y sobre todo enviarlos por email con solo 1 clic, el SIF le hace llegar a sus clientes en el cuerpo del email un resumen del CFDi, además de que adjunto tendrá el cliente el archivo en formato XML y su factura en formato PDF.

El Sistema es personalizado con sus datos y el logo de su empresa, usted decide también el diseño y el foliado de sus facturas.

El SIF cuenta con el 100% de las reglas y estándares estipulados por el SAT (Servicio de Administración Tributaria).
<br>
[[#top|Menú]]

== Estructura General ==

=== Pantalla Inicial ===
Esta es la pantalla de Bienvenida al sistema de facturación electrónica SIF. En la parte izquierda de la pantalla de inicio de SIF, usted notará un [[#Menú Principal| menú principal]]
[[Archivo:PantallaInicioSF.jpg|center|frame|link=|Fig.Pantalla de inicio]]
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[[#top|Menú]]

=== Menú Principal ===

[[Archivo:MenuSIF22.jpg|left|frame|link=|Menú principal]]

{| cellspacing=4 cellpadding=0 style="width:80%"

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<div style="background-color:#cedff2; font-size:120%; border:1px solid #a3b0bf; color:#000;padding:0.2em 0.4em;">'''[[Facturación_Electrónica_CFDI_4.0|Facturación 4.0 CFDI]]'''</div>

*[[Facturación_Electrónica_CFDI_4.0#Crear_Factura|Crear Factura]]
*[[Facturación_Electrónica_CFDI_4.0#Crear_Nota_de_Credito|Nota de Crédito]]
*[[Facturación_Electrónica_CFDI_4.0#Carta porte|Carta porte]]
*[[Facturación_Electrónica_CFDI_4.0#Consulta_Facturas|Consulta Facturas]]
*[[Facturación_Electrónica_CFDI_4.0#Cancelar_Facturas|Cancelar facturas]]
*[[Facturación_Electrónica_CFDI_4.0#Estatus CFDIs|Estatus CFDIs]]
*[[Facturación_Electrónica_CFDI_4.0#Facturas_canceladas|Facturas Canceladas]]
*[[Facturación_Electrónica_CFDI_4.0#Gr.C3.A1fica_de_ingresos|Grafica Ingresos]]

| width="25%" valign="top" style="color:#000;background-color:#f5fffa;border:1px solid #a3bfb1;padding:10px;margin:6px;" colspan=2 |

<div style="background-color:#cedff2; font-size:120%; border:1px solid #a3b0bf; color:#000;padding:0.2em 0.4em;">'''[[Cotización]]'''</div>

*[[Cotización#Crear_cotización|Crear Cotización]]
*[[Cotización#Consultar_cotización|Consultar cotización]]
*[[Cotización#Cotizaciones_facturadas|Cotizaciones facturadas]]

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<div style="background-color:#cedff2; font-size:120%; border:1px solid #a3b0bf; color:#000;padding:0.2em 0.4em;">'''[[Clientes]]'''</div>

*[[Clientes#Agregar Cliente|Agregar Cliente]]
*[[Clientes#Consultar_Clientes|Consulta Cliente]]
*[[Clientes#Modificar_Cliente|Modificar Cliente]]

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<div style="background-color:#cedff2; font-size:120%; border:1px solid #a3b0bf; color:#000;padding:0.2em 0.4em;">'''[[Cobranza]]'''</div>

*[[Cobranza#Facturas_Sin_Cobrar|Facturas Sin Cobrar]]
*[[Cobranza#Reporte_de_Cobro|Reporte de Cobros]]
*[[Cobranza#Concentrado_de_Clientes|Concentrado de Clientes]]
*[[Cobranza#Concentrado de Cobros|Concentrado de Cobros]]
*[[Cobranza#Complemento Pagos|Complemento Pagos]]
*[[Cobranza#CFDIs Pagos|CFDIs Pagos]]
*[[Cobranza#Concentrado_de_Clientes|Gráfica cobrado]]

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<div style="background-color:#cedff2; font-size:120%; border:1px solid #a3b0bf; color:#000;padding:0.2em 0.4em;">'''[[Retenciones]]'''</div>

*[[Retenciones#Recibo_de_retenciones|Recibo de retenciones]]
*[[Retenciones#Consulta_retenciones|Consulta Retenciones]]

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<div style="background-color:#cedff2; font-size:120%; border:1px solid #a3b0bf; color:#000;padding:0.2em 0.4em;">'''[[Gastos y Entradas]]'''</div>
*[[Gastos y Entradas#Agregar Entrada|Agregar Entrada]]
*[[Gastos y Entradas#Entradas CFDI|Entradas CFDI]]
*[[Gastos y Entradas#Entradas Manuales|Entradas Manuales]]
*[[Gastos y Entradas#Gráfica Egresos|Gráfica Egresos]]

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<div style="background-color:#cedff2; font-size:120%; border:1px solid #a3b0bf; color:#000;padding:0.2em 0.4em;">'''[[Proveedores]]'''</div>

*[[Proveedores#Agregar Proveedor|Agregar Proveedor]]
*[[Proveedores#Consultar Proveedor|Consultar Proveedor]]
*[[Proveedores#Modificar Proveedor|Modificar Proveedor]]

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<div style="background-color:#cedff2; font-size:120%; border:1px solid #a3b0bf; color:#000;padding:0.2em 0.4em;">'''[[Cuentas X Pagar]]'''</div>

*[[Cuentas X Pagar#CFDI Sin Pagar|CFDI Sin Pagar]]
*[[Cuentas X Pagar#Pago Proveedores|Pago Proveedores]]
*[[Cuentas X Pagar#Concentrado de proveedores|Concentrado de proveedores]]
*[[Cuentas X Pagar#Reporte Pago a Proveedores|Reporte Pago a Proveedores]]
*[[Cuentas X Pagar#Gráfica Pago a Proveedores|Gráfica Pago a Proveedores]]

| width="25%" valign="top" style="color:#000;background-color:#f5fffa;border:1px solid #a3bfb1;padding:10px;margin:6px;" colspan=2 |

<div style="background-color:#cedff2; font-size:120%; border:1px solid #a3b0bf; color:#000;padding:0.2em 0.4em;">'''[[Gráficas]]'''</div>

*[[Gráficas#Gráfica Ingresos|Gráfica Ingresos]]
*[[Gráficas#Gráfica Cobrado|Gráfica Cobrado]]
*[[Gráficas#Gráfica Egresos|Gráfica Egresos]]
*[[Gráficas#Gráfica Pago Proveedores|Gráfica Pago Proveedores]]

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<div style="background-color:#cedff2; font-size:120%; border:1px solid #a3b0bf; color:#000;padding:0.2em 0.4em;">'''[[Otros Reportes]]'''</div>

*[[Otros_Reportes#Movimientos por cliente|Movimientos por cliente]]
*[[Otros_Reportes#Proveedores vs Productos|Proveedores vs Productos]]
*[[Otros_Reportes#Clientes VS Ventas|Clientes VS Ventas]]

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<div style="background-color:#cedff2; font-size:120%; border:1px solid #a3b0bf; color:#000;padding:0.2em 0.4em;">'''[[Almacén]]'''</div>

*[[Almacén#Agregar Productos|Agregar Productos]]
*[[Almacén#Consulta Producto|Consulta Producto]]
*[[Almacén#Cambia Producto|Cambia Producto]]

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<div style="background-color:#cedff2; font-size:120%; border:1px solid #a3b0bf; color:#000;padding:0.2em 0.4em;">'''[[Recepción Facturas]]'''</div>

*[[Recepción Facturas#CFDI Papelera|CFDI Papelera]]
*[[Recepción Facturas#CFDI Entrante|CFDI Entrante]]

| width="25%" valign="top" style="color:#000;background-color:#f5fffa;border:1px solid #a3bfb1;padding:10px;margin:6px;" colspan=2 |

<div style="background-color:#cedff2; font-size:120%; border:1px solid #a3b0bf; color:#000;padding:0.2em 0.4em;">'''[[Transferencia de Producto]]'''</div>

*[[Transferencia de Producto#Transferir producto|Transferir producto]]
*[[Transferencia de Producto#Consultar tranferencia|Consultar transferencia]]

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<div style="background-color:#cedff2; font-size:120%; border:1px solid #a3b0bf; color:#000;padding:0.2em 0.4em;">'''[[Recepción Facturas]]'''</div>

*[[Recepción Facturas#CFDI Papelera|CFDI Papelera]]
*[[Recepción Facturas#CFDI Entrante|CFDI Entrante]]

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<div style="background-color:#cedff2; font-size:120%; border:1px solid #a3b0bf; color:#000;padding:0.2em 0.4em;">'''[[Transferencia de Producto]]'''</div>

*[[Transferencia de Producto#Transferir producto|Transferir producto]]
*[[Transferencia de Producto#Consultar tranferencia|Consultar transferencia]]
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<div style="background-color:#cedff2; font-size:120%; border:1px solid #a3b0bf; color:#000;padding:0.2em 0.4em;">'''[[Certificados]]'''</div>

*[[Certificados#Agregar Certificado|Agregar Certificado]]
*[[Certificados#Consultar Certificado|Consultar Certificado]]

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<div style="background-color:#cedff2; font-size:120%; border:1px solid #a3b0bf; color:#000;padding:0.2em 0.4em;">'''[[Auditoria]]'''</div>

*[[Auditoria#Log de Inventario|Log de Inventario]]

| width="25%" valign="top" style="color:#000;background-color:#f5fffa;border:1px solid #a3bfb1;padding:10px;margin:6px;" colspan=2 |

<div style="background-color:#cedff2; font-size:120%; border:1px solid #a3b0bf; color:#000;padding:0.2em 0.4em;">'''[[Configuraciones]]'''</div>

*[[Configuraciones#Autorización|Autorización]]
*[[Configuraciones#Importar XML|Importar XML]]

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[[#top|Menú]]

=== Cerrar Sesión===
Con este botón que se encuentra en la parte superior derecha usted podrá cerrar su sesión en el sistema SIF.

[[Archivo:Salir-factura.jpg|center|frame|link=|Fig. Salir del sistema]]

La siguiente imagen se muestra el mensaje al momento en que usted hace clic en cerrar sesión, dando aviso si esta seguro de salir del sistema SIF.

[[Archivo:pant-salir2.png|center|frame|link=|Fig. Mensaje de aviso]]

Gráficas

2026-07-24T04:42:37Z

Fromero: Nueva página: documenta las 4 pantallas de gráficas orientadas a cliente (Ingresos, Cobrado, Egresos, Pago Proveedores). No incluye Gráfica Facturas Emitidas por ser de uso interno (carpeta Sistemas).

El sistema cuenta con distintas pantallas de gráficas para visualizar la información de facturación, cobranza, gastos y pagos a proveedores a lo largo del tiempo. Cada una se encuentra en la carpeta del menú correspondiente al tema que representa, y en general funcionan seleccionando el '''año''' que desea consultar y dando clic en el botón '''Generar''' para obtener la gráfica.

==Gráfica Ingresos==
'''Acceso: Facturación > Gráfica Ingresos'''

Muestra el total facturado mes con mes durante el año seleccionado, permitiendo identificar los meses con mayor y menor facturación.

==Gráfica Cobrado==
'''Acceso: Cobranza > Gráfica Cobrado'''

Muestra el total cobrado a clientes mes con mes durante el año seleccionado.

==Gráfica Egresos==
'''Acceso: Gastos y Entradas > Gráfica Egresos'''

Muestra el total de gastos (CFDI recibidos de proveedores) registrados mes con mes durante el año seleccionado.

==Gráfica Pago Proveedores==
'''Acceso: Cuentas X Pagar > Gráfica Pago Prov.'''

Muestra el total pagado a proveedores mes con mes durante el año seleccionado.

Facturación Electrónica CFDI 4.0

2026-07-24T00:08:10Z

Fromero: Corrige markup roto (link, HTML sin cerrar), palabra duplicada, fecha inconsistente en ejemplo, y ~50 faltas de ortografía (título de la página, tabla Vehículo Usado completa, secciones Nota de Crédito/Cancelaciones/Consultas)

==Facturación electrónica CFDI 4.0==

Para emitir una factura en la versión '''CFDI 4.0''', ingrese a '''http://www.sifacturo.mx'''. Posteriormente, seleccione la opción '''SISTEMA''' e inicie sesión con el usuario y la contraseña de su cuenta. Si las credenciales son correctas, accederá a su cuenta de facturación.

[[Image:Wikio4.jpg|center|frame|link=|Inicio de Sesión.]]

=== Crear Factura ===

Después de haber ingresado a la cuenta, del lado izquierdo encontrará el menú principal donde encontrará varias carpetas con diferentes funciones dentro de ellas.
[[Image:wikis200.jpg|center|frame|link=|Fig. Pantalla de inicio]]

La carpeta que abrirá primero será Facturación y dé un clic sobre [[Archivo:Crear Factura-3.3.jpg|link=|frame=Crear factura]] y se abrirá del lado derecho el formato de llenado de la factura. El sistema muestra una ventana con el registro de los clientes dados de alta en el sistema desde la opción [[Clientes#Agregar_Cliente| Agregar cliente]] seleccione a su cliente dando clic sobre la información de su cliente.

[[Image:wikis201.jpg|center|frame|link=|Fig. Formato de factura]]

=== Agregar Cliente ===
La información de su cliente la puede agregar ingresando parte del RFC o Razón social en el campo de texto y dar clic en el icono de la lupa para que el sistema realice la búsqueda y le muestre las coincidencias en una ventana nueva que será abierta, a continuación solo dé clic sobre el registro de su cliente para agregarlo al formato de la factura.

[[Image:Wikio6.jpg|center|frame|link=|Fig. Agregar cliente]]

También puede utilizar el botón '''Cargar CSF''' para seleccionar la constancia fiscal de su cliente. El formato PDF debe ser el original descargado del SAT, porque si carga un PDF de una constancia que fue escaneada o una imagen en formato PDF, el sistema no podrá leer la información y marcará error.

[[Image:Wikio7.jpg|center|frame|link=|Fig. Agregar cliente]]

===Datos de receptor o cliente===

Antes de emitir una factura, valide la información fiscal del cliente mediante su '''Constancia de Situación Fiscal''' actualizada. Verifique los siguientes datos:

* '''Razón social'''

* '''RFC'''

* '''Régimen fiscal'''

* '''Código postal'''

[[Archivo:wikis202.jpg|frame|link=|center|Seleccione la versión 4.0]]

La razón social debe registrarse en '''mayúsculas''', exactamente como aparece en la '''Constancia de Situación Fiscal'''.

''' +++ NOMBRE PARA PERSONAS FÍSICAS +++ '''

-El nombre debe capturarse en '''mayúsculas''', respetando el siguiente orden: '''nombre(s), primer apellido y segundo apellido''', tal como aparece en la '''Constancia de Situación Fiscal'''. Se encuentra del lado derecho del '''QR''' de la constancia fiscal.

{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; border-collapse:collapse; font-family:Arial;"
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Campo
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Descripción
! style="background-color:#C0504D; color:white; padding:8px;" | Incorrecto
! style="background-color:#70AD47; color:white; padding:8px;" | Correcto
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Nombre, denominación o razón social
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px; text-align:justify;" | El nombre debe capturarse exactamente como aparece en la '''Constancia de Situación Fiscal (CSF)'''. No se debe modificar el orden de las palabras, agregar o quitar caracteres, cambiar acentos u omitir información registrada ante el SAT.
| style="padding:8px;" | [[Archivo:Incorrecto1.jpg|link=]] GONZALEZ ALVAREZ CARLOS ELIAS
| style="padding:8px;" | [[Archivo:Correcto.jpg|link=]] CARLOS ELIAS GONZALEZ ALVAREZ
|}

<p style="text-align: justify; background-color: #d0ebff; padding: 12px; border-left: 6px solid #007bff; border-radius: 6px; color: #003566;">
📌 <b>Nota importante:</b> El nombre capturado debe coincidir exactamente con la información registrada ante el SAT. Cualquier diferencia puede provocar errores durante el timbrado de la factura.
</p>

[[Archivo:ConstanciaCedulaPersonaFisicaSIF.jpg|frame|center|link=|Razón social "persona física"]]

'''+++ NOMBRE PARA PERSONAS MORALES +++'''

-La denominación o razón social debe capturarse en mayúsculas, respetando los signos de puntuación y caracteres registrados en la '''Constancia de Situación Fiscal''', esta información se encuentra junto al código '''QR''' de la '''Constancia de Situación Fiscal'''.

ejemplo:

{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; border-collapse:collapse; font-family:Arial;"
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Campo
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Descripción
! style="background-color:#C0504D; color:white; padding:8px;" | Incorrecto
! style="background-color:#70AD47; color:white; padding:8px;" | Correcto
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Denominación o razón social
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" | La denominación o razón social debe capturarse exactamente como aparece en la '''Constancia de Situación Fiscal (CSF)'''. No se deben agregar abreviaturas, información adicional, caracteres o acentos diferentes a los registrados en la Constancia de Situación Fiscal (CSF)
| style="padding:8px;" |
[[Archivo:Incorrecto1.jpg|link=]] SIFACTURO FACTURACION ELECTRONICA SA DE CV <br>
<i>(Se agregó una abreviatura no registrada en la CSF)</i><br><br>
[[Archivo:Incorrecto1.jpg|link=]] SIFACTURO FACTURACION ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE<br>
<i>(Se agregó información adicional que no aparece en la CSF)</i><br><br>
[[Archivo:Incorrecto1.jpg|link=]] SIFACTURO FACTURACIÓN ELECTRÓNICA<br>
<i>(Se agregaron acentos que no aparecen en la CSF)</i>
| style="padding:8px;" |
[[Archivo:Correcto.jpg|link=]] SIFACTURO FACTURACION ELECTRONICA
|}

[[Archivo:PersonaMoralCFDI4.0.jpg|frame|center|link=|Razón social "persona moral"]]

En la segunda hoja de la '''Constancia de Situación Fiscal''' encontrará el campo '''Régimen Fiscal'''.

[[Archivo:wikis203_1.jpg|frame|link=|center|Régimen fiscal]]

Para registrar el régimen de su cliente ingrese a la carpeta CLIENTES y en la opción MODIFICAR CLIENTE, dé clic sobre el icono del lápiz para editar la información, al final del formato encontrará el menú desplegable de régimen fiscal.

[[Archivo:Wikio9.jpg|frame|center|link=|Régimen fiscal Receptor]]

Por último, verifique que el código postal que tiene dado de alta en el sistema con la cédula que le envió su cliente, ya que este dato también lo valida el SAT.
[[Archivo:CODIGOPOSTAL_V4.jpg|frame|link=|center|Código postal del receptor]]

=== Cambio de serie ===

El sistema coloca la serie y folio de la factura en automático, si tiene más de una Serie dada de alta en su cuenta y quiere seleccionar una diferente a la que agregó el sistema, es necesario dar clic en el botón '''FOLIO''', donde mostrará una ventana con la serie y folios disponibles, cada serie puede tener un régimen fiscal asignado de acuerdo a la actividad a facturar.

[[Image:Wikio11.jpg|center|frame|link=|Fig. Cambiar Folio]]

=== Uso de CFDI ===

El campo Uso de CFDI que aparece debajo de la información de su cliente, es para indicar la clave que corresponda al uso que le dará al comprobante fiscal el receptor (su cliente). Puede utilizar el campo para escribir la clave o descripción del concepto que desea agregar y el sistema buscará las coincidencias.

[[Image:UsoCFDI_V4.jpg|center|frame|link=| Uso CFDI]]

Este campo es validado por el SAT, y podrá ser utilizado de acuerdo al régimen fiscal del cliente, por ejemplo el régimen fiscal '''"605 - Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios"''' no puede utilizar el uso de CFDI '''"G03 - Gastos en general"''', sin embargo sí puede utilizar el uso de CFDI '''"D10 - Pago de servicios educativos (colegiaturas)"''', esto de acuerdo a la siguiente tabla que muestra los usos de CFDI y las claves de régimen fiscal que lo pueden utilizar.

[[Image:RégimenFiscalUsoCFDI.jpg|center|frame|link=| Uso CFDI]]

===Relacionar CFDI ===

Si requiere relacionar su factura con otro documento, seleccione la casilla Relacionar CFDI, se habilitará el menú desplegable TIPO DE RELACION, donde elegirá el motivo de la relación. Posteriormente debe seleccionar el documento con el que se relaciona utilizando el botón Relacionar CFDI para seleccionar la factura que se encuentra en el sistema, de lo contrario dé clic sobre el botón agregar manualmente para registrar la información.

[[Archivo:Wikio12.jpg|frame|center|link=| Relacionar CFDI]]

[[Archivo:Wikio13.jpg|center|frame|link=|Relacionar CFDI Manual]]

=== Agregar concepto ===
Los conceptos los podrá agregar dando un clic sobre el botón [[Archivo:Wikio13_1.jpg|link=]], se agregará una fila donde podrá registrar su concepto con toda la información que requiere el SAT. Los campos a llenar son los siguientes:

{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; border-collapse:collapse; font-family:Arial;"
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Campo
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Descripción
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |DESCRIPCIÓN
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Ingresa la información detallada del producto o servicio que deseas facturar, incluyendo características o especificaciones relevantes. Si previamente has registrado el concepto en el sistema, este buscará coincidencias con los productos existentes para facilitar su selección.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |CLAVE SAT
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Selecciona la clave correspondiente al producto o servicio según el catálogo del SAT. Este dato es obligatorio y garantiza que la factura cumpla con los estándares fiscales. Puedes consultar el catálogo del SAT para encontrar la clave adecuada en el siguiente enlace: [http://pys.sat.gob.mx/PyS/catPyS.aspx CLAVE SAT]
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |UNIDAD SAT
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Selecciona la unidad de medida aplicable al producto o servicio, conforme al catálogo del SAT. Para facilitar tu búsqueda, puedes utilizar el siguiente enlace: http://200.57.3.46:443/PyS/catUnidades.aspx
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |CLAVE
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Este campo corresponde a la clave interna que usas para identificar el producto o servicio en tu sistema. Si no tienes una clave interna, puedes dejar este campo vacío.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |CANTIDAD
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Registra la cantidad específica del producto o servicio que deseas facturar.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |UNIDAD
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Selecciona el tipo de unidad que mejor describa la medida del producto o servicio, como "pieza", "litro", "hora", entre otros.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |PRECIO UNITARIO
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Especifica el precio individual (antes de impuestos) del producto o servicio que estás facturando.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |IMPUESTOS
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Asigna los impuestos aplicables a cada concepto de manera individual. Esto se realiza desde un menú desplegable, donde podrás seleccionar los impuestos requeridos según las normativas fiscales.
|}

[[Image:Wikio14.jpg|center|frame|link=|Fig. Impuestos]]

'''OBJETO DE IMPUESTOS - ''Para versión 4.0 de CFDI'' ''' Del menú desplegable, elija entre las opciones:
*01 No objeto de impuestos. -> No se desglosan Impuestos a nivel Concepto
*02 Si objeto de impuestos. -> Se deben desglosar los Impuestos a nivel de Concepto.
*03 Si objeto del impuesto y no obligado al desglose. -> No se desglosan Impuestos a nivel Concepto
*04 Si objeto del impuesto y no causa impuesto.
*05 Si objeto del impuesto, IVA crédito PODEBI.
*06 Si objeto del IVA, No traslado IVA.
*07 No traslado del IVA, Sí desglose IEPS.
*08 No traslado del IVA, No desglose IEPS.

[[Archivo:Wikio15.jpg|frame|center|link=|Objeto de impuestos]]

'''DESCUENTO:''' Si su producto aplica algún descuento, dé clic en la opción [[Archivo:Descuento.JPG|link=]] para habilitar las columnas '''%''' y '''Descuento''' ingresar el porcentaje a descontar en la columna '''%''' o registrar el importe a descontar en la columna '''Descuento.'''

[[Image:wikio16.jpg|center|frame|link=|Fig. Descuento]]

'''IMPORTE:''' El importe lo calcula el sistema en automático de acuerdo a la información ingresada en el campo cantidad y precio unitario.

====OTRAS FACTURAS====

Este botón permite importar conceptos de facturas previamente emitidas al documento actual para agilizar su llenado. Al hacer clic, se abrirá una ventana con las facturas disponibles. Al seleccionar una factura, se mostrarán sus conceptos; para agregarlos, simplemente haz clic en el botón "Agregar conceptos".

[[Image:prueba1_2.gif|center|frame|link=|Fig. Impuesto Local Retenido]]

<div style="text-align:center;">''Fig. Impuesto Local Retenido''</div>

====IMPUESTOS LOCALES====

En la sección de botones de la tabla de conceptos también encontrará 2 botones I.L. Traslado e I.L Retenido, estos sirven para agregar un impuesto local a su factura en caso de ser necesario.

[[Image:Wikio17.jpg|center|frame|link=|Fig. Concepto]]

'''I.L.Tras:''' Al presionar este botón, el sistema le muestra un mensaje donde sugiere que seleccione la opción ILT en el menú impuestos para que se indique a cual concepto aplicará el impuesto local, dé clic en Aceptar.

En la tabla agregada, dé doble clic sobre el renglón vacío para habilitar los campos y pueda agregar la descripción de su concepto y el porcentaje, el importe lo calcula el sistema. Si desea agregar otro concepto de impuesto de traslado, repita el proceso dando clic en el botón '''ILTras'''.

[[Image:pueba5.gif|center|frame|link=|Fig. Impuesto Local Traslado]]

'''I.L.Ret:''' Al igual que el botón de I.L. Traslado se agrega una tabla donde podrá ingresar el nombre de su impuesto retenido y el porcentaje a retener, el importe calculado por el sistema afectará al campo '''Total de impuestos retenidos''', haciendo que disminuya el importe total de la factura. Si requiere agregar otro concepto de retencion solo presione el botón '''I.L. Retenido''' nuevamente.

[[Image:Pruebac_1.gif|center|frame|link=|Fig. Impuesto Local Retenido]]

====Guardar conceptos====
El sistema cuenta con la opción de registrar sus productos y en caso que tenga que dejarlo pendiente, puede guardar los conceptos ingresados para después terminar la factura. Esto es posible utilizando el botón Guardar que esta en la parte superior derecha de la tabla conceptos y a la derecha el botón Cargar.

[[Image:Wikio18.jpg|center|frame|link=|Fig. Guardar conceptos y cargarlos]]

Para que el sistema pueda guardar los conceptos, es necesario que tenga un cliente registrado en la factura de lo contrarió el sistema le arrojará el siguiente error "'''Error: Necesita agregar un Cliente para guardarle los conceptos"'''.

Cuando desee continuar con el registro de sus conceptos, primero agregue al cliente a la factura posteriormente de clic en el botón '''Cargar''' y el sistema mostrará los conceptos guardados.

=== Cálculos ===
Después de haber realizado el registro de sus conceptos, en la parte da abajo se mostrarán los totales de sus productos Subtotal, Descuentos, Total de impuestos retenidos, total de impuestos de traslados y total.

[[Image:Wikio19.jpg ‎|center|frame|link=|Fig. Cálculos]]

=== Datos de Pago ===
En la sección datos de Pago, se encuentran 2 opciones '''CFDI Pagado''' y '''CFDI por pagar''', si su factura se la han pagado en el día que la están realizado su recibo o en días anteriores deberá seleccionar CFDI pagado y puede ingresar la fecha de pago. Si su factura aún no se la ha pagado seleccione la segunda opción '''CFDI por Pagar''' y registre una '''fecha de vencimiento''' para darle seguimiento, en caso de aplicar algún adelanto de pago registre en el campo '''Pagado''' el importe que su cliente le adelanto de la factura.
[[Image:Wikio20.jpg|center|frame|link=|Fig. Datos de pago]]

=== Otros datos ===
El apartado de '''Otros Datos''', se muestran los campos '''Nota''', donde podrá registrar alguna observación general de la factura. '''No. de Proveedor''', se registra si su cliente le asigna alguno. '''Orden de compra''', en caso de manejar sus ventas por medio de este documento. '''Condiciones''', se registra el número de días limite para cubrir el pago de la factura y '''código SAT''',se debe registrar la clave de confirmación única e irrepetible que entrega el proveedor de certificación de CFDI o el SAT a los emisores (usuarios) para expedir el comprobante con importes o tipo de cambio fuera del rango establecido o en ambos casos. '''Todos estos campos son opcionales.'''

[[Image:WIkio22.jpg|center|frame|link=|Fig. Otros Pagos]]

=== Datos del Comprobante ===
En la última sección de la factura '''Datos del Comprobante''' encontrará el campo '''Moneda''' con la opción MXN y del lado izquierdo el '''Tipo de Cambio''' donde deberá ingresar la información si se trata de una moneda extranjera.
[[Image:Wikio23.jpg|center|frame|link=|Figura 1. Moneda y tipo de cambio]]

Del menú método de pago seleccione '''Pago en una sola exhibición''' si se pago en ese momento la factura o dentro de los primeros 10 días del siguiente mes, posteriormente seleccione del menú forma de pago '''EFECTIVO, CHEQUE, TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA entre otra opciones''' como liquidará su cliente la factura .
Si su cliente no paga la factura en ese momento, y tampoco dentro de los primeros 10 días del siguiente mes, seleccione la opción '''Pago en parcialidades o diferido''' y en el campo '''Forma de pago''' el sistema registra en automático '''POR DEFINIR''' ya que de esta forma lo establece el SAT.

[[Image:Wikio24.jpg|center|frame|link=|Figura 2. Forma de Pago y Método de Pago]]

En la factura deberá seleccionar del menú desplegable el régimen fiscal en el que se encuentra registrado ante el SAT.
En caso de elegir un régimen en el que no esté inscrito, el sistema no realizará el timbrado de la factura, ya que el SAT valida esta información.

[[Image:Wikio25.jpg|center|frame|link=|Figura 3. Régimen Fiscal]]

Para finalizar la factura, este campo se utiliza únicamente cuando la operación lo requiere. En la mayoría de los casos, deberá dejarse sin seleccionar.
Solo deberá elegir un complemento si su operación lo solicita (por ejemplo, pagos, comercio exterior, entre otros).

[[Image:Wikio59.jpg|center|frame|link=|Figura 4. Campo de complemento.]]

Para que el sistema timbre la factura, dé clic en el botón

[[Image:WIkio60.jpg|center|frame|link=]]

=== Complemento (opcional) ===

La opción definida como '''Complemento''' permite incluir información adicional de uso regulado por la autoridad para un sector o actividad específica, permitiendo que la información adicional sea protegida por el sello digital de la Factura.

[[Image:Wikio26.jpg|center|frame|link=|Fig. Complemento de lado izquierdo]]

[[Image:Wikio31.jpg|center|frame|link=|Fig. Complemento de lado derecho]]

==== Complemento INE ====

'''INE:''' Este complemento será utilizado por todos los contribuyentes que vendan, enajenen, arrenden o proporcionen bienes o servicios de manera onerosa a los Partidos Políticos y Asociaciones Civiles (tratándose de aspirantes y candidatos independientes), el mismo deberá incorporarse en todos las facturas que emitan a favor de dichos partidos y asociaciones, derivadas de gastos realizados de la operación ordinaria, precampañas y campaña.
[[Image:Wikio27.jpg|center|frame|link=|Fig. INE]]

==== Complemento Parciales de Construcción ====
'''SERVICIOS PARCIALES DE CONSTRUCCIÓN:''' Será utilizado por el prestador de servicios parciales de construcción, de conformidad con el decreto por el que se otorgan medidas de apoyo a la vivienda y otras medidas fiscales.

[[Image: Wikio32.jpg|center|frame|link=|Fig. Servicios Parciales de Construcción]]

==== Complemento Donatarias ====
'''DONATARIAS:''' Este complemento contempla la información requerida por el Servicio de Administración Tributaria a las organizaciones civiles o fideicomisos autorizados para recibir donativos.
[[Image:Wikio33.jpg|center|frame|link=|Fig. Donatarias]]

====Complemento Vehículo Usado ====
'''VEHÍCULO USADO:''' Complemento opcional que permite incorporar información a los contribuyentes que enajenen vehículos nuevos a personas físicas que no tributen en los términos de las Secciones I y II del Capítulo II del Título IV de la ley del ISR, y que reciban en contraprestación como resultados de esa enajenación un vehículo usado y dinero.

{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; border-collapse:collapse; font-family:Arial;"
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Campo
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Descripción
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Ejemplo
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Monto de Adquisición (obligatorio)
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Captura el monto por el cual fue adquirido el vehículo usado.
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |150,000.00
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Monto de enajenación (obligatorio)
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Registre el importe acordado para el vehículo usado dentro de la operación de compra-venta.
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |180,000.00.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Clave vehicular (obligatorio)
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Registre la clave vehicular correspondiente al vehículo usado.
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |ABC123456.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Marca (obligatorio)
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Capture la marca comercial del vehículo.
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Nissan, Chevrolet, Volkswagen, Toyota o Ford.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Tipo
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Capture el tipo o versión del vehículo.
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Sentra Advance, Jetta Comfortline o Corolla LE.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Modelo (obligatorio)
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Capture el año modelo del vehículo.
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |2020.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Número de motor
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Registre el número de motor del vehículo usado.
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |MR20DE123456.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Número de serie
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Captura el número de serie del vehículo
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |3N1AB7AD5LY123456.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Número de identificación vehicular
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Capture el número de identificación vehicular NIV (Número de Identificación Vehicular) del vehículo.
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |1HGCM82633A123456
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Valor del vehiculo (libro azul) (obligatorio)
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | para expresar el valor del vehículo, establecido en la Guía EBC o Libro Azul (Guía de Información a Comerciantes de Automóviles y Camiones y Aseguradores de la República Mexicana) vigente, emitida por la Asociación Nacional de Comerciantes en Automóviles y Camiones nuevos y usados A.C. '''A continuación la página donde lo puede consultar [https://www.libroazul.com/]
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |165,000.00.
|}

'''INFORMACIÓN ADUANERA (opcional)'''
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; border-collapse:collapse; font-family:Arial;"
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Campo
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Descripción
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Ejemplos
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Número
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |para expresar el número del documento aduanero que ampara la importación del bien.
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |24 16 3725 4001234
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Fecha
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |para expresar la fecha de expedición del documento aduanero que ampara la importación del bien.
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |15/05/2024
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Aduana
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |para precisar la aduana por la que se efectuó la importación del bien.
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Aduana de Nuevo Laredo
|}

[[Image:Wikio35.jpg|center|frame|link=|Fig. Vehículo usado]]

==== Complemento Instituciones Educativas Privadas ====

El complemento de '''Instituciones Educativas Privadas''' se utiliza para incluir la información requerida por las instituciones educativas particulares. Este complemento permite cumplir con las disposiciones fiscales aplicables a los pagos por servicios educativos.

En el sistema SIF es posible registrar alumnos de una manera más sencilla. Para ello, siga los siguientes pasos:

Primero, en el apartado '''Complemento''', como se muestra en la siguiente imagen, seleccione la opción '''Instituciones Educativas Privadas'''.

[[Image:wikis64_1.jpg|center|frame|link=|Figura 1. Selección del complemento Instituciones Educativas Privadas.]]

Posteriormente, al desplazarse hacia la parte inferior de la pantalla , se mostrará una sección con el nombre del complemento, como se observa en la siguiente imagen.

[[Image:wikis65.jpg|center|frame|link=|Figura 2. Visualización de la sección del complemento Instituciones Educativas Privadas.]]

Para agregar un nuevo alumno, seleccione el botón '''Nuevo alumno'''. Al hacerlo, se desplegará una ventana con los campos que deberán capturarse para registrar al alumno.

[[Image:wikis66.jpg|center|frame|link=|Figura 3. Ventana para el registro de un nuevo alumno. ]]

{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; border-collapse:collapse; font-family:Arial;"
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Campo
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Descripción
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Ejemplo
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Nombre
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Nombre completo del alumno que recibe el servicio educativo.
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Juan Pérez García
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |CURP
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Clave Única de Registro de Población del alumno.
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |AABC010101HDFRRS01
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Nivel
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Nivel educativo que cursa el alumno. Este valor se selecciona de la lista desplegable.
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Primaria
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |RVOE
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Número de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios del programa educativo.
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |2024P12345
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Colegiatura
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Importe correspondiente al pago de la colegiatura.
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |$ 3,500.00
|}

Una vez capturada la información, seleccione el botón '''Guardar'''. Si no desea registrar al alumno en ese momento, puede seleccionar el botón '''Cancelar'''.

Después de guardar la información, el alumno se mostrará en la lista de registros ubicada en la parte inferior de la pantalla, como se muestra en la siguiente imagen.

[[Image:wikis67.jpg|center|frame|link=|Figura 4. Listado de alumnos registrados en el complemento.]]

Si desea modificar la información de un alumno registrado, localice el ícono de '''lápiz verde''' que se encuentra al lado derecho del registro. Al seleccionarlo, se abrirá una ventana con los datos del alumno para realizar las modificaciones necesarias. Una vez realizados los cambios seleccione '''Guardar'''. Si no desea realizar cambios, seleccione '''Cancelar'''.

Para eliminar un alumno, seleccione el ícono de '''círculo rojo''' que se encuentra junto al lápiz verde. Esta opción eliminará el registro del alumno.

[[Image:wikis68.jpg|center|frame|link=|Figura 5. Modificación de la información de un alumno registrado.]]

[[Image:wikis69.jpg|center|frame|link=|Figura 6. Eliminación de un alumno registrado.]]

Si registra un nuevo alumno y este no aparece reflejado en la lista, puede actualizar la información seleccionando el ícono de actualización que se encuentra junto al botón '''Nuevo alumno'''.

[[Image:wikis70.jpg|center|frame|link=|Figura 7. Actualización de la lista de alumnos registrados.]]

Para agregar un alumno al apartado de conceptos, primero selecciónelo dentro de la lista de alumnos registrados. Posteriormente, seleccione el botón '''Agregar seleccionado como concepto'''.

El sistema mostrará un mensaje indicando que el alumno fue agregado correctamente. Después de ello, el alumno se incorporará automáticamente al apartado de conceptos y podrá continuar con el proceso de emisión de la factura.

[[Image:wikis71.jpg|center|frame|link=|Figura 8. Selección del alumno que será agregado al apartado de conceptos.]]

[[Image:wikis72.jpg|center|frame|link=|Figura 9. Confirmación de alumno agregado correctamente como concepto.]]

[[Image:wikis73.jpg|center|frame|link=|Figura 10. Visualización del alumno agregado en el apartado de conceptos.]]

====Registro de Pedrial en el campo de Conceptos ====

<p> Primero seleccionaremos el botón que dice “Concepto Nuevo”; posteriormente, llenaremos los campos mencionados en el sistema.</p>

[[Image:Wikio337.jpg|center|frame|link=|Figura 1. Selección del botón “Concepto Nuevo”.]]

<p>Para poder ingresar el número de predial, en la parte derecha del botón “Facturas por RFC” encontraremos la opción para habilitar el campo “Predial”. Al seleccionarla, se habilitará dicho campo para que podamos capturar el número de predial correspondiente.</p>

[[Image:wikis74.jpg|center|frame|link=|Figura 2. Selección del botón "Pedrial"]]

<p>Finalmente, verificaremos que la información ingresada sea correcta y continuaremos con el proceso.</p>

[[Image:wikis75.jpg|center|frame|link=|Figura 3. Captura de información del concepto]]

<p style="text-align: justify; background-color: #d0ebff; padding: 12px; border-left: 6px solid #007bff; border-radius: 6px; color: #003566;">
📌 Nota importante: Si el campo “Predial” no se habilita, valide que la opción haya sido seleccionada correctamente antes de continuar.
</p>

====Complemento comercio exterior====

Este complemento se utiliza al generar una factura para un cliente extranjero utilizando el RFC genérico '''XEXX010101000'''.

Al dar de alta al cliente, debe ingresar a la pestaña '''Otros''' y capturar el '''ID Tributario''' correspondiente. Este campo es obligatorio para poder utilizar el '''Complemento de Comercio Exterior''', como se muestra en la siguiente imagen.

[[Image:wikis129.jpg|center|frame|link=|Figura 1. Captura del ID Tributario del cliente extranjero.]]

En el campo '''No. de identificación''', capture el identificador fiscal del cliente extranjero emitido por su país de residencia. Por ejemplo, para un cliente de Estados Unidos puede registrar el identificador '''123456789'''. Una vez capturada esta información y completados los demás datos del cliente, haga clic en el botón '''Guardar''' para finalizar el registro.

[[Image:wikis130.jpg|center|frame|link=|Figura 2. Registro de los datos del cliente extranjero.]]

Una vez dado de alta el cliente, al generar la factura deberá seleccionar en el campo '''Exportación''' la opción '''02 - Definitiva con clave A1'''. Posteriormente, podrá habilitar el '''Complemento de Comercio Exterior''', como se muestra en la siguiente imagen.
[[Image:wikis131.jpg|center|frame|link=|Figura 3. Selección del tipo de exportación en la factura.]]

En el apartado '''Datos del Comprobante''', seleccione en el campo '''Moneda''' la divisa correspondiente a la operación. En este ejemplo se utilizará '''USD (Dólar estadounidense)'''.

Posteriormente, capture el valor en el campo '''Tipo de cambio'''. Para este campo, utilice el tipo de cambio publicado correspondiente al '''día hábil anterior''' a la fecha de emisión de la factura, '''no el del mismo día''', como se muestra en la siguiente imagen.

<p style="text-align: justify; background-color: #d0ebff; padding: 12px; border-left: 6px solid #007bff; border-radius: 6px; color: #003566;">
📌 '''Nota importante''': El tipo de cambio debe corresponder al publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del día hábil anterior a la fecha de emisión del CFDI; de lo contrario, el sistema no permitirá sellar la factura.
</p>

[[Image:wikis132.jpg|center|frame|link=|Figura 4. Captura de la moneda y el tipo de cambio.]]

En la parte inferior izquierda, dentro del apartado '''Datos de pago''', se encuentra la sección '''Complementos'''. Seleccione la opción '''Comercio Exterior''' marcando la casilla correspondiente. Una vez seleccionada, haga clic en la '''Flecha hacia abajo''' para guardar el complemento.

Al realizar esta acción, se habilitará el apartado '''Comercio Exterior''', permitiendo capturar la información requerida para este complemento, como se muestra en la siguiente imagen.

[[Image:wikis133.jpg|center|frame|link=|Figura 5. Activación del Complemento de Comercio Exterior.]]

Para agregar un destinatario, haga clic en el botón '''Agregar destinatario'''. El sistema abrirá una ventana donde podrá seleccionar al cliente extranjero registrado.
La búsqueda del destinatario puede realizarse mediante los diferentes filtros disponibles. En este ejemplo, se seleccionará utilizando la opción de búsqueda por '''Lista''', como se muestra en la siguiente imagen.

[[Image:wikis134.jpg|center|frame|link=|Figura 6. Selección del destinatario extranjero.]]

{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; border-collapse:collapse; font-family:Arial;"
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Concepto
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Descripción
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |MOTIVO DE TRASLADO
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Indica el motivo del traslado de las mercancías cuando la operación no corresponde a una venta o ésta se realiza a título gratuito.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |TIPO DE OPERACIÓN
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Seleccione el tipo de operación de Comercio Exterior que corresponda a la factura.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |CLAVE DE PEDIMENTO
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Seleccione la clave de pedimento correspondiente a la operación de exportación.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |CERTIFICADO ORIGEN
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Indique si el CFDI funge como certificado de origen. Seleccione <b>0</b> cuando no aplique o <b>1</b> cuando el CFDI funja como certificado de origen.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |INCOTERM
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Seleccione el INCOTERM correspondiente a la operación de Comercio Exterior.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |OBSERVACIÓN
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Capture información adicional o alguna leyenda que desee incluir en el CFDI.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Tipo de cambio USD
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Capture el tipo de cambio aplicable a la operación.
|}

Una vez capturada la información correspondiente, el siguiente paso será agregar los conceptos de la factura al apartado de mercancías. Para ello, seleccione el botón '''ADD Conceptos'''. El sistema cargará los conceptos previamente registrados en la factura.

Posteriormente, haga doble clic sobre el concepto que desea completar. El sistema habilitará los campos '''No.ID Tributario''','''Fracción Arancelaria''', '''Unidad Aduana''', '''Valor Unitario Aduana''' y '''Valor en Dólares''', donde deberá capturar la información correspondiente a la mercancía.

[[Image:wikis135.jpg|center|frame|link=|Figura 7. Captura de los datos aduaneros de la mercancía.]]

En la parte inferior, dentro del apartado '''Agregar Mercancía''', una vez agregados los conceptos, seleccione el ícono del '''lápiz verde''' ubicado en el campo '''Descripción''' del concepto correspondiente. Esta opción permite capturar información adicional para identificar la mercancía de manera específica.

Posteriormente, se abrirá la ventana '''Descripciones Específicas de la Mercancía''', donde deberá seleccionar el botón '''Añadir''' para comenzar con la captura de la información correspondiente, como se muestra en la siguiente imagen.

[[Image:wikis137.jpg|center|frame|link=|Figura 8. Ventana de Descripciones Específicas de la Mercancía.]]

Después de seleccionar el botón '''Añadir''', capture la información específica de la mercancía. Para este ejemplo se registraron los siguientes datos: '''Marca: Lenovo''', '''Modelo: ThinkPad E14''', '''Submodelo: Gen 5''' y '''Número de Serie: PF4X1234'''. Una vez capturada la información, seleccione el botón '''Guardar y Cerrar''' para conservar los datos registrados.

Si desea agregar otra descripción específica de la mercancía, seleccione nuevamente el botón '''Añadir''' y capture la información correspondiente.

[[Image:wikis138.jpg|center|frame|link=|Figura 9. Captura de la descripción específica de la mercancía.]]

Posteriormente, seleccione el botón '''Sellar''' para generar el comprobante. Una vez realizado el proceso correctamente, podrá visualizar la factura con la información correspondiente al '''Complemento de Comercio Exterior''', como se muestra en la siguiente imagen.

[[Image:wikis139.jpg|center|frame|link=|Figura 10. Factura generada con el Complemento de Comercio Exterior.]]

En el PDF generado también podrá visualizar el apartado '''Descripciones Específicas de la Mercancía''', donde se mostrarán los datos capturados previamente, como la '''Marca''', el '''Modelo''', el '''Submodelo''' y el '''Número de Serie'''. Esto permite verificar que la información específica de la mercancía fue incorporada correctamente al '''Complemento de Comercio Exterior'''.

Con este último paso concluye el proceso para generar una factura con el '''Complemento de Comercio Exterior'''.

[[Image:wikis140.jpg|center|frame|link=|Figura 11. Descripciones específicas de la mercancía en el PDF.]]

===CASOS PRACTICOS===

===='''FACTURA GLOBAL CFDI V4.0'''====

En caso de requerir realizar una factura a PUBLICO GENERAL, deberá seleccionar la casilla '''Factura global'''.
Registre en el campo RFC '''XAXX010101000''' y en razón social '''PUBLICO GENERAL''', de lo contrario el sistema marcará error en el RFC o razón social. El campo régimen fiscal de este tipo de venta debe ser '''616 - Sin efectos fiscales'''.

Los datos a llenar en esta sección son:

- '''Periodicidad: ''' Indique el periodo al que corresponde la factura global, puede ser diario, semanal, quincenal, mensual y bimestral. ''Si elige la opción '''05 - Bimestral''', el régimen fiscal debe ser '''621 - Incorporación fiscal'''.''

- '''Meses ''' Seleccione el mes al que corresponde la factura global.

- '''Año ''' Indique el año al que corresponde la factura global.

[[Archivo:Wikio40.jpg|center|frame|link=|Factura global]]

===='''FACTURA NO GLOBAL CFDI V4.0'''====
En caso de requerir realizar una factura a un cliente en especial y no saber el RFC del mismo, puede hacer uso del RFC genérico.
Registre en el campo RFC '''XAXX010101000''' y en razón social el nombre de su cliente, de lo contrario el sistema marcará error en el RFC o razón social. El campo régimen fiscal de este tipo de venta debe ser '''616 - Sin efectos fiscales'''.

[[Archivo:Wikio41.jpg|center|frame|link=|Factura NO global]]

===='''FACTURA DE ANTICIPO'''====
De acuerdo al SAT (Servicio de Administración Tributaria) este proceso se utiliza cuando una persona o empresa recibe un pago por adelantado de un cliente, antes de entregar un bien o prestar un servicio. Este procedimiento es importante para cumplir con las obligaciones fiscales y garantizar que tanto el pago anticipado como la posterior entrega del producto o servicio queden correctamente registrados.

Para emitir las facturas correspondientes consta de los siguientes 3 Pasos:

'''1. Emitir la factura por el anticipo recibido'''

Cuando recibes el anticipo (dinero adelantado), debes emitir una factura electrónica que indique que has recibido el dinero, los datos por llenar serían los siguientes...

*Tipo de comprobante: Factura de "Ingreso" (porque estás recibiendo dinero).
*Uso del CFDI: Este dato lo debes revisar con tu cliente, ya que depende de qué tipo de operación estás realizando.
*Concepto: Especifica que es un "Anticipo del bien o servicio". Solo debe ser un concepto, y debes desglosar los impuestos (es decir, mostrar cuánto corresponde a impuestos).

[[Archivo:Wikio42.jpg|frame|center|link=| Concepto]]

*Pagos: Indica que el "CFDI Pagado" (esto significa que ya se pagó el anticipo).
*Forma de pago: Registra cómo te pagaron el anticipo (por ejemplo, transferencia, efectivo, etc.).
*Método de pago: Elige la opción "PUE" (Pago en una sola exhibición).

'''2. Emitir la factura por el valor total de la operación'''

Una vez que se haya concretado la venta, debes emitir una factura por el monto total de la operación (el valor del bien o servicio que vendiste).

*Concepto: Describe el bien o servicio que vendiste y su precio.
*Relacionar CFDI: Aquí debes poner el folio de la factura del anticipo que emitiste anteriormente. Esto sirve para vincular ambas operaciones.
-Tipo de relación: Selecciona "07 CFDI por aplicación de anticipo".

[[Image:pruba_d_1.gif|center|frame|link=|Fig. Relacionar CFDI]]

*Pagos: Indica que si es "CFDI Pagado" o “CFDI por Pagar”.
*Forma de pago: Es el medio (efectivo, tarjeta, transferencia, etc.).
*Método de pago: Indica si el pago es único (PUE) o en parcialidades (PPD).

'''3. Emitir la factura de tipo "Egreso" (Nota de Crédito)'''

Finalmente, debes emitir una factura que indique que ya se aplicó el anticipo recibido a la operación total.

*Tipo de comprobante: Nota de Crédito o mejor conocido como "Egreso" (esto indica que se restó el anticipo de lo que se debía pagar).
*Concepto: Escribe "Aplicación de anticipo". Esto significa que ya se descontó el monto que se pagó por adelantado.
*Relacionar CFDI: Debes poner el folio de la factura que emitiste por el valor total de la operación.
-Tipo de relación: Selecciona "07 CFDI por aplicación de anticipo".

[[Image:pruebae_3.gif|center|frame|link=|Fig. Relacionar CFDI y Restar]]

*Resta: Aquí debes colocar el importe del anticipo recibido (por ejemplo, los $10,000.00 que te pagaron al principio).
*El método de pago en automático te aparece pago único (PUE).
*Forma de pago: Es el medio (efectivo, tarjeta, transferencia, etc.).

===ADENDAS===

Las Adendas son complementos a la información y opcionalmente se pueden adjuntar a la Factura Tributaria Digital por Internet (CFDI) para incluir información adicional.

Las adendas pueden contener información de carácter comercial, logístico y operativo que normalmente es solicitada por las empresas (destinatarias) a sus proveedores de productos y servicios. Estas empresas suelen ser grandes cadenas comerciales y pertenecen a la industria minorista, manufacturera, aseguradora, etc.

Incluye datos importantes de la empresa, como el nombre del vendedor, el código de stock y el número de compra.

La información contenida en el anexo es netamente comercial y no forma parte de los requisitos del SAT para facturación electrónica o CFDI, sin embargo, el contenido del anexo tiene como objetivo capturar automáticamente datos que son importantes en la recepción de mercancías y para automatizar el procesamiento del pago a proveedores.

[[Archivo:Wikio113-4.jpg|center|frame|link=| Figura 1.Pantalla de configuración de Adendas Corporativas.]]

===PREFACTURA XML Y PDF===

Al finalizar el llenado de la factura podrá obtener una vista previa del PDF que se generará y el XML. Si requiere solo el XML de la factura, seleccione la casilla "Obtener XML sin sellar? (Prefactura XML)" posteriormente dé clic en SELLAR, y el sistema descargará en su computadora el XML sin sellar.
[[Archivo:Wikio43.jpg|center|frame|link=|Figura 1. Datos del comprobante con XML sin sellar activado.]]

[[Archivo:Wikio44.jpg|center|frame|link=|Figura 2. Descarga de archivo XML completada correctamente.]]

En caso de requerir el PDF de la factura, dé clic en el botón “Prefactura” ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla. Se abrirá una nueva ventana con el PDF de su factura sin los sellos del SAT.
[[Archivo:Wikio45.jpg|center|frame|link=| Figura 3.Botón “Prefactura” para ver el PDF sin sellos.]]

[[Archivo:Wikio46.jpg|center|frame|link=| Figura 4.Vista previa del PDF de la prefactura sin sellos del SAT. ]]

== Crear Nota de Crédito ==
Para realizar una nota de crédito, la carpeta que abrirá primero será facturación y dé clic sobre [[Archivo:Crearnota.JPG|link=|frame=Crear nota de crédito]] y del lado derecho se abrirá el formato para llenar la Nota de Crédito.

[[Image:Wikio47.jpg|center|frame|link=|Figura 1. Formato de Nota de Crédito]]

Como verá, el sistema coloca la serie y el folio de la Nota de Crédito en automático.

[[Image:Wikio48.jpg|center|frame|link=|Figura 2. Serie y folio asignados al comprobante.]]

=== Agregar Cliente ===
La información del cliente la agregará de igual manera como en una factura, ingresando el RFC o la Razón Social en el campo de texto dando clic en el icono de la lupa para que el sistema realice la búsqueda y le muestre la información en una nueva ventana, y después dé clic sobre la información para agregar los datos del cliente a la NC.

[[Image:wikis56.jpg|center|frame|link=|Figura 1. Selección de cliente desde el buscador.]]

En el campo uso del CFDI al igual que en una factura, es para indicar la clave que corresponda al uso que le dará su cliente al comprobante fiscal, indicando también el tipo de relación por la cual se va a emitir la Nota de Crédito.

[[Image:Wikio50.jpg|center|frame|link=|Figura 2. Selección de uso de CFDI y tipo de relación.]]

=== Tipo Relación ===

Se debe registrar la clave de la relación que existe entre éste comprobante que se está generando y el de los CFDI previos.
Las diferentes claves de Tipo de relación se encuentran incluidas en el catálogo ''' c_TipoRelacion ''' publicado en el Portal del SAT.

{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; border-collapse:collapse; font-family:Arial;"
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Tipo de relación/Clave
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Descripcion
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |01 o 02
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |No se deben registrar notas de crédito y débito con comprobante de tipo T (Traslado), P ( Pago), N (Nómina).
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |03
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |No se deben registrar devoluciones de mercancías sobre comprobantes de tipo E (Egreso), P (Pago), N (Nómina).
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |04
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Si este tipo de documento que se está generando es de tipo I (Ingreso) o E (Egreso), puede sustituir a un comprobante de tipo I (Ingreso) o E (Egreso), en otro caso debe de sustituir un comprobante del mismo tipo.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |05
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Este documento que se está generando debe de ser de tipo T (Traslado), y los documentos relacionados deben ser un comprobante de tipo I (Ingreso) o E (Egreso).
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |06
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Este documento que se está generando debe de ser de tipo I (Ingreso) o E (Egreso) y los documentos relacionados deben de ser de tipo T (Traslado).
|}

[[Image:Tiporelacion.JPG|center|frame|link=|Fig. Tipo Relación]]

En la parte de Facturas Relacionadas, se va a agregar la factura con la que se relacionará la Nota de Credito, la puede agregar dando clic en [[Archivo:wikio52.jpg|link=|frame=Relacionar CFDI]] y se abrirá una nueva ventana en donde mostrará las facturas de su cliente y selecciona la que vaya a relacionar con la NC, o la puede agregar manualmente dando clic en [[Archivo:wikio53.jpg|link=|frame=Relacionar CFDI]]

[[Image:Wikio51.jpg|center|frame|link=|Fig. Selección de CFDI relacionados desde la lista.]]

[[Image:Wikio54.jpg|center|frame|link=|Fig. Factura Relacionada]]

====Relacionar varias facturas ====
Relacionar varias facturas a una nota de crédito se utiliza cuando se desea realizar un ajuste en el monto de varias facturas a la vez, generalmente debido acuerdos comerciales con el cliente.

[[Image:PRUEBA1B.gif|center|frame|link=|Fig. Relacionar varias facturas]]

=== Agregar Concepto ===
Para agregar un concepto es necesario dar clic en el botón [[Archivo:Wikio55.jpg|link=]], al igual que en una factura se agregará una fila para ingresar la información que se requiere en los siguientes campos:

{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; border-collapse:collapse; font-family:Arial;"
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Campo
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Concepto
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |DESCRIPCIÓN
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Coloque la información de su concepto o servicio que va a facturar con las características o especificaciones que usted considere necesarias en su concepto. En caso de facturar un concepto utilizado anteriormente o manejar existencias de productos, el sistema buscará las coincidencias de productos utilizados, cuando encuentre el concepto a utilizar dé un clic para agregarlo a la factura.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |CLAVE SAT
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |En la clave del producto y servicio menciona que se le debe poner la clave 84111506 (servicios de facturación), esto de acuerdo con la Guía del Anexo 20 publicada en la página del SAT.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |UNIDAD SAT
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |En la unidad SAT menciona que se le debe poner la unidad ACT (Actividad), esto de acuerdo con el SAT.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |CLAVE
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Es la clave interna que siempre ha manejado de su producto, en caso de no aplicar dejar vacío.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |CANTIDAD
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Se registra la cantidad de producto o servicio.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |UNIDAD
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Es el tipo de unidad de medida de su producto o servicio.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |PRECIO UNITARIO
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Es el precio de su producto o servicio antes de IVA.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |IMPUESTOS
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Por cada concepto que se agregue a su factura debe llevar sus impuestos calculados individualmente.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |DESCUENTO
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Si su producto o servicio aplica un descuento, registre la cantidad que se va a descontar de su concepto.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |IMPORTE
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | El importe lo calcula el sistema automáticamente de acuerdo a la información ingresada en el campo cantidad y precio unitario.
|}

[[Image:Wikio56.jpg|center|frame|link=|Figura 1 . Agregación de conceptos.]]

=== Datos del Comprobante ===
En la última sección de la factura '''Datos del Comprobante''' encontrará el campo '''Moneda''' con la opción MXN y del lado izquierdo el '''Tipo de Cambio''' donde deberá ingresar la información si se trata de una moneda extranjera.
[[Image:Wikio23.jpg|center|frame|link=|Figura 1. Moneda y tipo de cambio]]

Del menú método de pago seleccione '''Pago en una sola exhibición''' si se pago en ese momento la factura o dentro de los primeros 10 días del siguiente mes, posteriormente seleccione del menú forma de pago '''EFECTIVO, CHEQUE, TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA entre otra opciones''' como liquidará su cliente la factura .
Si su cliente no paga la factura en ese momento, y tampoco dentro de los primeros 10 días del siguiente mes, seleccione la opción '''Pago en parcialidades o diferido''' y en el campo '''Forma de pago''' el sistema registra en automático '''POR DEFINIR''' ya que de esta forma lo establece el SAT.

[[Image:Wikio24.jpg|center|frame|link=|Figura 2. Forma de Pago y Método de Pago]]

En la factura deberá seleccionar del menú desplegable el régimen fiscal en el que se encuentra registrado ante el SAT.
En caso de elegir un régimen en el que no esté inscrito, el sistema no realizará el timbrado de la factura, ya que el SAT valida esta información.

[[Image:Wikio25.jpg|center|frame|link=|Figura 3. Régimen Fiscal]]

Para finalizar la Nota de Crédito, este campo se utiliza únicamente cuando la operación lo requiere. En la mayoría de los casos, deberá dejarse sin seleccionar.
Solo deberá elegir un complemento si su operación lo solicita (por ejemplo, pagos, comercio exterior, entre otros).

[[Image:Wikio59.jpg|center|frame|link=|Figura 4. Campo de complemento.]]

Para que el sistema timbre la Nota de Crédito, dé clic en el botón

[[Image:WIkio60.jpg|center|frame|link=]]

==Consulta Facturas==
'''Acceso: Clic en Facturación -> Clic en Consultas Facturas'''.
El reporte de consulta de facturas contiene varios filtros de búsqueda para encontrar los registros que necesite, lo puede realizar por cantidad, por rango de fechas, por serie, folio y por razón social o RFC.

[[Image:Wikio61.jpg|center|frame|link=|Figura 1. Consulta de facturas con opciones de descarga.]]
=== BOTONES ===

{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; border-collapse:collapse; font-family:Arial;"
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Icono
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Descripción
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" | [[Archivo:BtnDescargaXMLPDF.jpg|link=]]
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Descarga un archivo comprimido con los XML y PDF que ha consultado.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | [[Archivo:BtnExcel.jpg|link=]]
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Exporta los datos consultados a un archivo de Excel para un mejor manejo.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" | [[Archivo:BtnPDF.jpg|link=]]
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Exporta únicamente los archivos PDF que se están consultando.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | [[Archivo:BtnXML.jpg|link=]]
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Permite obtener únicamente los archivos XML que se están consultando.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" | [[Archivo:BtnActualizar.jpg|link=]]
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Actualiza el reporte para mostrar los nuevos registros agregados.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | [[Archivo:BtnGuardarConfig.jpg|link=]]
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Guarda la configuración personalizada del reporte (como columnas visibles). '''Nota:''' Esta configuración se mantendrá mientras no borre la memoria caché de su navegador.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" | [[Archivo:BtnBuscar.jpg|link=]]
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Permite realizar la búsqueda de la información.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | [[Archivo:BtnInformacion.jpg|link=]]
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Redirige a los manuales del reporte en el que se encuentra.
|}

===Consultar por Cantidad total de la factura===

Esta opción le permite buscar por el importe total de la factura, de esta forma puede saber a qué cliente(s) le facturó por la misma cantidad.

[[Image:Wikio62.jpg|center|frame|link=|Figura 2. Consulta por cantidad de la factura]]

===Consulta Por RFC o Por Razón Social===

Para realizar la búsqueda por RFC o razón social, introducimos el RFC o razón social del cliente, damos clic en el botón de búsqueda y a continuación se mostrará en pantalla la factura o facturas de la consulta.
[[Image:Wikio63.jpg|center|frame|link=|Figura 3. Consulta por Razón social o RFC]]

===Consulta Por Folio===
Para la consulta por folio, ingresemos el folio de la factura que deseamos buscar y damos clic en el botón de búsqueda y se nos mostrará la factura con el folio ingresado.
[[Image:Wikio64.jpg|center|frame|link=|Figura 4.Consulta Por Folio]]

===Consulta Por Serie===
Si tenemos una o más series asignadas, ingresamos en el campo de búsqueda la serie que deseamos consultar de la facturas realizadas.

[[Image:Wikio65.jpg|center|frame|link=|Figura 5. Consulta Por Serie]]

===Consulta Por fecha===
En la consulta por fecha, ingresamos un rango de días, mes o año en que se haya realizado facturas y damos clic en el botón de búsqueda, enseguida nos mostrará las facturas realizadas en dicho rango de la fecha que se ingresó.
[[Image:Wikio66.jpg|center|frame|link=|Figura 6. Consulta Por Fecha]]

==Estatus SAT==

En esta sección podrás consultar toda la información relacionada con los CFDIs emitidos desde nuestro portal.

✅ Columna “Estatus”
Aquí puedes revisar el estado actual de tus facturas comparado con el estatus proporcionado por el SAT.
Para actualizar la información y validarla directamente con el SAT solo es necesario seguir con las siguientes instrucciones:
* La función del ícono '''→'''[[Archivo:Actualizar.jpg|link=|frame=Actualizar]]
* Te muestra uno de los siguientes estatus:
** Factura '''Vigente''' [[Archivo:Vigente.jpg|link=|frame=Vigente]]
** Factura '''Cancelada''' [[Archivo:Cancelado.jpg|link=|frame=Cancelada]]

🌐 Botón de acceso directo al SAT '''→'''[[Archivo:SAt.jpg|link=|frame=SAT]]
* Serás dirigido automáticamente a la página Oficial del SAT (Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet).
* Los campos necesarios ya estarán prellenados.
* Solo deberás completar el captcha para consultar el estatus de manera rápida y sencilla.

[[Image:Wikio67.jpg|center|frame|link=|Figura 1.Verificación de CFDI en el portal del SAT.]]

🔄 Columna “Es Cancelable”
Aquí se indica si la factura requiere o no la aceptación del cliente:
* '''CON ACEPTACIÓN:'''
** El cliente debe aceptar la cancelación en el portal del SAT.
** Tiene un plazo de 72 horas para responder.
** Si no hay respuesta, la cancelación se efectúa automáticamente.
* '''SIN ACEPTACIÓN:'''
** La cancelación se realiza automáticamente, sin necesidad de aceptación del cliente.

🚫 Columna “Estado cancelación”
* Muestra si la factura ya fue cancelada, tanto con aceptación como sin ella.
* Las facturas canceladas aparecerán en letras rojas para facilitar su identificación.

📥 Descarga de documentos.

1. Descarga del '''PDF''' de la Factura Cancelada desde el Portal.

*Sigue estos pasos para obtener el archivo PDF de una factura ya cancelada desde nuestro sistema:
**Ingresa al portal y dirígete a la sección "Facturación".
**Dentro de esa sección, selecciona la opción "Consulta de facturas".
**Ubica la factura cancelada que deseas descargar (puedes usar filtros por fecha, RFC, etc.).
**Da clic sobre la factura para ver los detalles.
**En la parte superior, verás varios íconos u opciones para descarga.
**Haz clic en el ícono con el marco [[Archivo:PDF.jpg|link=|frame=PDF]]. para descargar el archivo de la factura cancelada.

2. Generar y Descargar el '''Acuse de Cancelación''' desde el Portal del SAT.

El Acuse de Cancelación es un documento oficial que emite el SAT para confirmar que una factura fue cancelada exitosamente. Para descargarlo:
*Ingresa al portal oficial del SAT: https://www.sat.gob.mx
**Ve a la sección "Factura electrónica" y luego selecciona "Consultar y cancelar facturas emitidas".
**Accede con tu e.firma o RFC y contraseña.
**Busca la factura cancelada usando filtros (por fecha, folio, RFC del receptor, etc.).
**Una vez confirmada la cancelación, podrás ver el ícono o botón para descargar el Acuse de Cancelación.
**Haz clic en la opción correspondiente para descargar el archivo en formato PDF.
'''⚠️ Recuerda: El Acuse solo estará disponible si la factura ya fue cancelada correctamente.'''

[[Image:wikis96.jpg|center|frame|link=|Figura 2.Estatus CFDIs]]

==Cancelar Facturas 2022==

A partir del 1 de enero de 2022 entró en vigor el nuevo esquema de cancelación, donde se garantiza que el receptor de la factura se entere del motivo por el que se está tratando de cancelar una factura que le fue emitida.

El emisor de la factura podrá realizar la cancelación SIN ACEPTACIÓN del cliente si:

*La factura no tiene más de 3 días de haberse emitido.
*El total de la factura es menor a $5,000.00.
*La factura se emitió al RFC genérico XAXX010101000 público en general.
*Se utilizó el RFC de venta al extranjero XEXX010101000.
*Son recibos de nómina.

=== MOTIVOS DE CANCELACIÓN ===
Los motivos de cancelación que se estarán utilizando son los siguientes:

{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; border-collapse:collapse; font-family:Arial;"
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Clave
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Descripción
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | 01
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Comprobantes emitidos con errores con relación.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" | 02
| style="padding:8px;" | Comprobantes emitidos con errores sin relación.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | 03
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | No se llevó a cabo la operación.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" | 04
| style="padding:8px;" | Operación nominativa relacionada en una factura global.
|}

=== "01" Comprobantes emitidos con errores con relación===

Aplica cuando la factura generada contiene un error en la clave del producto, valor unitario, descuento o cualquier otro dato, por lo que se debe reexpedir. En este caso, primero se sustituye la factura relacionando el folio fiscal de la factura a cancelar, y cuando se solicita la cancelación, se incorpora el folio de la factura que sustituye a la cancelada.

A continuación se explica el proceso de cancelación:
*Se emite la factura "A" el día 10 de enero 2022.
*El día 21 de enero 2022, el cliente se da cuenta que tiene un error en la factura "A".
*Procede a emitir la factura "B" con los datos correctos relacionando la factura "A" con el tipo de relación 04, Sustitución de los CFDI previos.
*Ahora se realiza el proceso de cancelación de la factura "A" indicando el motivo de cancelación '''01 Documento emitido con errores con relación''', y se relaciona la factura "B".
*Se envía la solicitud de cancelación de la factura, y es aprobada o rechazada por el cliente.
[[Archivo:Cancelacion-01.jpg|frame|link=|center| Proceso de cancelación '''01 Comprobantes emitidos con errores con relación''']]

A continuación se muestra el proceso en el sistema.

*Se emitió la factura SIF-150, y se detectó un error en el precio unitario del producto, por lo que se debe refacturar.
[[Archivo:Sif150.jpg|frame|link=|center|]]
*Se emite la factura SIF-151, donde se elige la casilla Relacionar CFDI, en el tipo de relación se selecciona la opción “04”
Sustitución de CFDI previos. Se relaciona la factura que se sustituye con el botón Relacionar CFDI; en este caso se selecciona la factura 150.
*Se realiza la corrección de la factura y se timbra.

[[Archivo:Wikio69.jpg|frame|center|link=|]]

*Ingrese a la opción cancelar facturas, busque la factura con el filtro FOLIO y pulse la tecla ENTER, se muestra solo el registro buscado, de clic sobre el botón rojo con el signo menos, en la ventana que se muestra se indica el folio que se cancelará y debajo el menú desplegable donde selecciona el motivo de cancelación, en este caso '''01 Comprobantes emitidos con errores con relación,''' al final del formato se agrega una tabla donde elige la factura que se emitió correctamente. Por último dé clic en cancelar CFDI.

[[Archivo:Wikio416_2.jpg|frame|center|link=|Figura 1.Cancelación de facturas con relación]]

[[Archivo:Wikio77.jpg|frame|center|link=|Figura 2.Dar clic en “Relacionar CFDIs”.]]

[[Archivo:Wikio78.jpg|frame|center|link=|Figura 3.Dar clic en “Cancelar CFDI” para finalizar el proceso.]]

Al finalizar el proceso, podrá darle seguimiento a la cancelación de la factura desde el reporte [[Facturación_Electrónica_CFDI_4.0#Estatus_CFDIs | Estatus CFDI]] donde en la columna Estado de cancelación se muestra CANCELABLE CON ACEPTACIÓN o CANCELABLE SIN ACEPTACIÓN.

=== "02" Comprobantes emitidos con errores sin relación.===

Cuando la factura generada contiene un error en la clave del producto, valor unitario, descuento o cualquier otro dato y no se requiera relacionar con otra factura generada.

[[Archivo:Motivo2.JPG|frame|center|link=| Proceso de cancelación '''02 Comprobantes emitidos con errores sin relación''']]

*Se emite la factura A, sin embargo esta se realizó a un cliente equivocado.
*Procede a cancelar la factura A, con el motivo de cancelación '''02 Comprobantes emitidos con errores sin relación'''
**Si la factura es cancelable sin aceptación, la factura se cancelará en 1 hora hasta 24hrs.
**si la factura es CANCELABLE CON ACEPTACIÓN, el receptor de la factura debe aceptar o rechazar la factura desde el buzón tributario, tiene 3 días para responder la solicitud.

*Ahora se realiza la factura al cliente correcto.

'''A continuación el proceso en el sistema'''
*Se emitió la factura SIF-150, al cliente EL BUEN ZAPATO, sin embargo la factura se debía emitir al cliente JUAN PEREZ.
*Procedemos a cancelar la factura SIF 150 desde la opción cancelar facturas, seleccionando el motivo de cancelación '''02 Comprobantes emitidos con errores sin relación.'''
*Ahora se emite la factura correcta al cliente JUAN PEREZ

==="03" No se llevó a cabo la operación===
Cuando se facturó una operación que no se concreta.

[[Archivo:Motivo3.JPG|frame|center|link=|Proceso de cancelación '''03 No se llevó a cabo la operación''']]

*Se emite la factura A con el presupuesto de un proyecto solicitado por el cliente.
*No se lleva a cabo el proyecto por el tiempo limitado para realizarlo.
*Se realiza la cancelación de la factura con el motivo de cancelación '''03 No se llevó a cabo la operación'''

'''Proceso en el sistema'''
*Se emite la factura A-150 por el proyecto pactado con el cliente.
*El cliente no acepta el proyecto

==="04" Operación nominativa relacionada en la factura global===
Cuando se incluye una venta en la factura global de operaciones con el público en general y posterior a ello, el cliente solicita su factura nominativa, lo que conlleva a cancelar la factura global y reexpedirla, así como generar la factura nominativa al cliente.

[[Archivo:Motivo4_2.JPG|frame|center|link=|Proceso de cancelación '''04 Operación nominativa relacionada en la factura global''']]

*Se realiza la factura GLOBAL '''A''' del día 4 de marzo.
*El día 5 de marzo el cliente solicita la factura de la compra que realizó el 4 de marzo.
*La factura '''A''' se procede a cancelar con el motivo de cancelación '''04 Operación nominativa relacionada en la factura global
'''
*Se realiza la emisión de la factura '''B''' global sin considerar el importe del cliente que solicitó la factura.
*Al cliente se le emite la factura '''C''' por la compra que realizó el día 4 de marzo.

===Estatus CFDIs===
A partir del 1 de noviembre del 2018 los servicios de cancelación de facturas se actualizan. Las facturas en algunos casos, solo podrán cancelarse cuando la persona a favor de quien se expidan acepte su cancelación. Ésto de acuerdo a la Reglas 2.7.1.38 y 2.7.1.39 de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente.

'''SI-FACTURO''' se encargará de realizar el proceso de cancelación, los usuarios realizarán la cancelación de manera normal y de acuerdo a las excepciones le aparecerá un mensaje indicando si la cancelación es inmediata, requiere permiso del Receptor o no se puede cancelar porque tiene documentos relacionados. '''Estatus de los CFDI´s'''

[[Image:Estatus-de-los-CFDI.jpg|center|frame|link=|Fig. Estatus de los CFDI´s]]

Para esto se habilitará a partir del día 1 de noviembre un nuevo reporte en el sistema donde podrá monitorear los estatus a la hora de enviar a cancelar un CFDI.

[[Image:Wikio70.jpg|center|frame|link=|Fig. Estatus CFDIs]]

===Relacionar una factura cancelada por SUSTITUCION===

El proceso de relacionar una factura por sustitución se realiza cuando una factura es cancelada y se realiza una nueva factura relacionando la factura CANCELADA anteriormente indicando el tipo de relación '''04 - Sustitución de los CFDI previos.'''

El proceso correcto para hacer la relación, es asegurarse que su factura a relacionar tenga la leyenda '''CANCELADA''' y tener el acuse de cancelación que emite el SAT, esto lo puede verificar en la opción Estatus CFDI y el acuse de cancelación lo puede consultar abriendo la factura desde Consulta de facturas.

[[Image:Wikio71.jpg|center|frame|link=|Figura 1. Verificar que la factura se encuentre cancelada]]

Después de asegurarse que su factura está CANCELADA, ingrese a Crear Factura y seleccione su cliente, debajo de USO CFDI se encuentra la casilla '''Relacionar CFDI ''' seleccione la casilla y se mostrará el campo '''Tipo de Relación''' donde debe seleccionar la opción "Sustitución de los CFDI previos", enseguida verá una tabla con 2 botones '''Relacionar CFDI''' y '''Agregar manualmente. ''' Si la factura a relacionar fue emitida en el sistema de '''SiFacturo''' de clic sobre el botón Relacionar CFDI para que se muestre una ventana con las facturas emitidas a su cliente y solo tenga que seleccionar el registro de la factura a relacionar.

[[Image:Wikio72.jpg|center|frame|link=|Figura 2. Verificar que la factura se encuentre cancelada]]

Si su factura fue emitida con otro proveedor de clic en '''Agregar manualmente''' para registrar los datos de la factura Serie, Folio, UUID (FOLIO FISCAL) y Total. El sistema valida el campo UUID con el formato que debe llevar, si está incorrecto lo marcará en color azul y con un icono en rojo.

[[Image:Wikio73.jpg|center|frame|link=|Figura 3. Relacionar una factura de manera manual]]

Si se realiza la factura, relacionando la factura sin estar CANCELADA o con el estatus '''EN PROCESO''', tendrá que realizar 2 cancelaciones, la primera es la factura que tiene la relación de su factura y la segunda la factura que debió cancelar primero. Esto pasa porque el SAT no permite la cancelación de una factura cuando tiene un documento relacionado y arroja el siguiente error '''"El comprobante tiene estatus de NO CANCELABLE en el SAT. Ya que es posible que tenga documentos relacionados que tiene que cancelar primero, o su cliente no acepto que el CFDI se cancele"'''

==Facturas canceladas==
Para consultar las facturas canceladas, entramos a la carpeta de facturación y damos clic en facturas canceladas, nos mostrará en pantalla todas las facturas que hemos cancelado y las podremos consultar por RFC o razón social, serie, folio y fecha.

[[Image:Wikio75.jpg|center|frame|link=|Figura 1. Facturas Canceladas]]

==Solicitud de cancelación rechazada==
<p style="text-align: justify;">En este módulo podrás consultar las solicitudes de cancelación que fueron rechazadas, ya sea por el cliente o por el SAT.</p>
<h3 style="text-align: justify;">🏁 Inicia el proceso</h3>
<p style="text-align: justify;">Dirígete al menú principal y selecciona <strong>Facturación > Rechazadas Cancelación</strong></p>

[[Image:Wp1.jpg|frame|link=|center|Figura 1. Menú de Facturación y opción de Rechazadas.]]

<p style="text-align: justify;">Primero se mostrará una lista con los clientes, el estatus, el estado en el SAT, si el CFDI es cancelable o no, la fecha en que se envió la solicitud de cancelación y la última vez que se revisó, tal como se aprecia en la siguiente imagen.</p>

[[Image:903.jpg|frame|link=|center|Figura 2. Consulta de comprobantes con estatus de cancelación en el sistema.]]

<h3 style="text-align: justify;">🔗 Acceso al portal del SAT</h3>

<p style="text-align: justify;">Al seleccionar los puntos azules (ícono en forma de cuadrado), se abrirá directamente la página del SAT para consultar el comprobante</p>

[[Image:900.jpg|frame|link=|center|Figura 3. El ícono de puntos azules permite acceder directamente al portal del SAT.]]

<h3 style="text-align: justify;">🔍 Validación del CFDI en el SAT</h3>

<p style="text-align: justify;">Al seleccionar las flechas azules, se realizará la validación en el portal del SAT y se mostrará un recuadro verde indicando si el CFDI vigente es cancelable o no</p>

[[Image:901.jpg|frame|link=|center|Figura 4. Botones de acción para consultar y verificar la cancelabilidad del CFDI.]]

<h3 style="text-align: justify;">ℹ️ Consulta del motivo de cancelación</h3>

<p style="text-align: justify;">El ícono azul con una ‘i’ permite consultar la nota de cancelación y conocer el motivo por el cual se emite la factura. Al seleccionarlo, se mostrará en el centro de la pantalla un recuadro con el ‘motivo de cancelación’, como se observa en la siguiente imagen.
Para cerrarlo, puede hacerlo desde la ‘X’ ubicada en la esquina superior izquierda o presionando el botón ‘Aceptar’ dentro del recuadro.</p>

<p style="text-align: justify; background-color: #d0ebff; padding: 12px; border-left: 6px solid #007bff; border-radius: 6px; color: #003566;">
📌 Nota importante: Si no se captura una nota de cancelación, se desplegará el mensaje correspondiente, como se muestra en la imagen.
</p>

[[Image:902.jpg|frame|link=|center|Figura 5. Consulta del motivo de cancelación a través del ícono de información.]]

==Gráfica de ingresos==

En este apartado se basa en lo que se ha facturado durante el mes o en el año, en la parte superior derecha encontrará un menú desplegable en donde podrá seleccionar el año en que se realizaron las facturas y damos clic en el botón generar para así obtener la gráfica.

[[Image:GraficaIngresos.jpg|center|frame|link=|Fig. Gráfica Ingresos]]

[[Image:GraficaAnual.JPG|center|frame|link=|Fig. Gráfica Ingresos]]

==Pre-Facturas==
En este apartado se muestran todas las prefacturas generadas. Cabe mencionar que una prefactura es un documento preliminar que detalla los productos o servicios que una empresa va a proporcionar a un cliente, pero que no tiene valor legal como una factura oficial. Su propósito es servir como una propuesta o presupuesto que permite al cliente ver y verificar los detalles de la transacción antes de emitir la factura final.

La emisión de una prefactura es similar a la de una factura; simplemente es necesario hacer clic en el botón [[Archivo:X-Prefactura.jpg|link=|frame=X-Prefactura]] para generar la prefactura y mostrarla en este apartado.

En caso de que posteriormente necesites timbrar la factura, solo será necesario hacer clic en el botón [[Archivo:Facturar.jpg|link=|frame=Facturar]].

Es importante destacar que estas opciones se activan una vez que adquieres el módulo de cotización, el cual tiene un costo adicional. Si deseas obtener más detalles sobre el costo de este módulo, no dudes en consultarnos.

[[Image:wikis57.jpg|center|frame|link=|Fig. Pre-Facturas]]

[[Image:Pre-facturaG.jpg|center|frame|link=|Fig. Pre-Factura Guardada]]

[[Image:Pre-facturaPDF.jpg|center|frame|link=|Fig. Pre-Factura PDF]]

Facturación Electrónica CFDI 4.0

2026-07-23T22:51:43Z

Fromero: Corrige copy-paste: la sección Datos del Comprobante de Crear Factura mencionaba 'Nota de Crédito' por error; typo 'extrangera' (2 veces) y acento/redacción en la sección correcta de Nota de Crédito

==Facturacion electrónica CFDI 4.0==

Para emitir una factura en la versión '''CFDI 4.0''', ingrese a '''http://www.sifacturo.mx'''. Posteriormente, seleccione la opción '''SISTEMA''' e inicie sesión con el usuario y la contraseña de su cuenta. Si las credenciales son correctas, accederá a su cuenta de facturación.

[[Image:Wikio4.jpg|center|frame|link=|Inicio de Sesión.]]

=== Crear Factura ===

Después de haber ingresado a la cuenta, del lado izquierdo encontrará el menú principal donde encontrará varias carpetas con diferentes funciones dentro de ellas.
[[Image:wikis200.jpg|center|frame|link=|Fig. Pantalla de inicio]]

La carpeta que abrirá primero será Facturación y de un clic sobre [[Archivo:Crear Factura-3.3.jpg|link=|frame=Crear factura]] y se abrirá del lado derecho el formato de llenado de la factura. El sistema muestra una ventana con el registro de los clientes dados de alta en el sistema desde la opción [[Clientes#Agregar_Cliente| Agregar cliente]] seleccione a su cliente dando clic sobre la información de su cliente.

[[Image:wikis201.jpg|center|frame|link=|Fig. Formato de factura]]

=== Agregar Cliente ===
La información de su cliente la puede agregar ingresando parte del RFC o Razón social en el campo de texto y dar clic en el icono de la lupa para que el sistema realice la búsqueda y le muestre las coincidencias en una ventana nueva que será abierta, a continuación solo de clic sobre el registro de su cliente para agregarlo al formato de la factura.

[[Image:Wikio6.jpg|center|frame|link=|Fig. Agregar cliente]]

También puede utilizar el botón '''Cargar CSF''' para seleccionar la constancia fiscal de su cliente. El formato PDF debe ser el original descargado del SAT, porque si carga un PDF de una constancia que fue escaneada o una imagen en formato PDF, el sistema no podrá leer la información y marcará error.

[[Image:Wikio7.jpg|center|frame|link=|Fig. Agregar cliente]]

===Datos de receptor o cliente===

Antes de emitir una factura, valide la información fiscal del cliente mediante su '''Constancia de Situación Fiscal''' actualizada. Verifique los siguientes datos:

* '''Razón social'''

* '''RFC'''

* '''Régimen fiscal'''

* '''Código postal'''

[[Archivo:wikis202.jpg|frame|link=|center|Seleccione la versión 4.0]]

La razón social debe registrarse en '''mayúsculas''', exactamente como aparece en la '''Constancia de Situación Fiscal'''.

''' +++ NOMBRE PARA PERSONAS FÍSICAS +++ '''

-El nombre debe capturarse en '''mayúsculas''', respetando el siguiente orden: '''nombre(s), primer apellido y segundo apellido''', tal como aparece en la '''Constancia de Situación Fiscal''. Se encuentra del lado derecho del '''QR''' de la constancia fiscal.

{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; border-collapse:collapse; font-family:Arial;"
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Campo
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Descripción
! style="background-color:#C0504D; color:white; padding:8px;" | Incorrecto
! style="background-color:#70AD47; color:white; padding:8px;" | Correcto
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Nombre, denominación o razón social
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px; text-align:justify;" | El nombre debe capturarse exactamente como aparece en la '''Constancia de Situación Fiscal (CSF)'''. No se debe modificar el orden de las palabras, agregar o quitar caracteres, cambiar acentos u omitir información registrada ante el SAT.
| style="padding:8px;" | [[Archivo:Incorrecto1.jpg|link=]] GONZALEZ ALVAREZ CARLOS ELIAS
| style="padding:8px;" | [[Archivo:Correcto.jpg|link=]] CARLOS ELIAS GONZALEZ ALVAREZ
|}

<p style="text-align: justify; background-color: #d0ebff; padding: 12px; border-left: 6px solid #007bff; border-radius: 6px; color: #003566;">
📌 <b>Nota importante:</b> El nombre capturado debe coincidir exactamente con la información registrada ante el SAT. Cualquier difrencia puede provocar errores durante el timbrado de la factura.
</p>

[[Archivo:ConstanciaCedulaPersonaFisicaSIF.jpg|frame|center|link=|Razón social "persona física"]]

'''+++ NOMBRE PARA PERSONAS MORALES +++'''

-La denominación o razón social debe capturarse en mayúsculas, respetando los signos de puntuación y caracteres regsitrados en la '''Constancia de Situación Fiscal''', esta información se encuentra junto al código '''QR''' de la '''Constancia de Situación Fiscal'''.

ejemplo:

{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; border-collapse:collapse; font-family:Arial;"
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Campo
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Descripción
! style="background-color:#C0504D; color:white; padding:8px;" | Incorrecto
! style="background-color:#70AD47; color:white; padding:8px;" | Correcto
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Denominación o razón social
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" | La denominación o razón social debe capturarse exactamente como aparece en la '''Constancia de Situación Fiscal (CSF)'''. No se deben agregar abreviaturas, información adicional, caracteres o acentos diferentes a los registrados en la Constancia de Situación Fiscal (CSF)
| style="padding:8px;" |
[[Archivo:Incorrecto1.jpg|link=]] SIFACTURO FACTURACION ELECTRONICA SA DE CV <br>
<i>(Se agregó una abreviatura no registrada en la CSF)</i><br><br>
[[Archivo:Incorrecto1.jpg|link=]] SIFACTURO FACTURACION ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE<br>
<i>(Se agregó información adicional que no aparece en la CSF)</i><br><br>
[[Archivo:Incorrecto1.jpg|link=]] SIFACTURO FACTURACIÓN ELECTRÓNICA<br>
<i>(Se agregaron acentos que no aparecen en la CSF)</i>
| style="padding:8px;" |
[[Archivo:Correcto.jpg|link=]] SIFACTURO FACTURACION ELECTRONICA
|}

[[Archivo:PersonaMoralCFDI4.0.jpg|frame|center|link=|Razón social "persona moral"]]

En la segunda hoja de la '''Constancia de Situación Fiscal''' encontrará el campo '''Régimen Fiscal'''.

[[Archivo:wikis203_1.jpg|frame|link=|center|Régimen fiscal]]

Para registra el régimen de su cliente ingrese a la carpeta CLIENTES y en la opción MODIFICAR CLIENTE, de clic sobre el icono del lápiz para editar la información, al final del formato encontrará el menú desplegable de régimen fiscal.

[[Archivo:Wikio9.jpg|frame|center|linnk=|Régimen fiscal Receptor]]

Por último, verifique que el código postal que tiene dado de alta en el sistema con la cédula que le envió su cliente, ya que este dato también lo valida el SAT.
[[Archivo:CODIGOPOSTAL_V4.jpg|frame|link=|center|Código postal del receptor]]

=== Cambio de serie ===

El sistema coloca la serie y folio de la factura en automático, si tiene más de una Serie dada de alta en su cuenta y quiere seleccionar una diferente a la que agrego el sistema, es necesario dar clic en el botón '''FOLIO''', donde mostrará una ventana con la serie y folios disponibles, cada serie puede tener un régimen fiscal asignado de acuerdo a la actividad a facturar.

[[Image:Wikio11.jpg|center|frame|link=|Fig. Cambiar Folio]]

=== Uso de CFDI ===

El campo Uso de CFDI que aparece debajo de la información de su cliente, es para indicar la clave que corresponda al uso que le dará al comprobante fiscal el receptor (su cliente). Puede utilizar el campo para escribir la clave o descripción del concepto que desea agregar y el sistema lo buscara las coincidencias.

[[Image:UsoCFDI_V4.jpg|center|frame|link=| Uso CFDI]]

Este campo es validado por el SAT, y podrá ser utilizado de acuerdo al régimen fiscal del cliente, por ejemplo el régimen fiscal '''"605''' - Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios", no puede hacer uso del uso de CFDI ''''G03'''' - Gastos en general, sin embargo si puede utilizar el uso de CFDI '''"D10 ''' - Pago de servicios educativos (colegiaturas)", esto de acuerdo a la siguiente tabla que muestra los usos de CFDI y las claves de régimen fiscal que lo pueden utilizar.

[[Image:RégimenFiscalUsoCFDI.jpg|center|frame|link=| Uso CFDI]]

===Relacionar CFDI ===

Si requiere relacionar su factura con otro documento, seleccione la casilla Relacionar CFDI, se habilitará el menú desplegable TIPO DE RELACION, donde elegirá el motivo de la relación. Posteriormente debe seleccionar el documento con el que se relaciona utilizando el botón Relacionar CFDI para seleccionar la factura que se encuentra en el sistema, de lo contrario de clic sobre el botón agregar manualmente para registrar la información .

[[Archivo:Wikio12.jpg|frame|center|link=| Relacionar CFDI]]

[[Archivo:Wikio13.jpg|center|frame|link=|Relacionar CFDI Manual]]

=== Agregar concepto ===
Los conceptos los podrá agregar dando un clic sobre el botón [[Archivo:Wikio13_1.jpg|link=]], se agregará una fila donde podrá registrar su concepto con toda la información que requiere el SAT. Los campos a llenar son los siguientes:

{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; border-collapse:collapse; font-family:Arial;"
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Campo
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Descripción
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |DESCRIPCIÓN
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Ingresa la información detallada del producto o servicio que deseas facturar, incluyendo características o especificaciones relevantes. Si previamente has registrado el concepto en el sistema, este buscará coincidencias con los productos existentes para facilitar su selección.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |CLAVE SAT
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Selecciona la clave correspondiente al producto o servicio según el catálogo del SAT. Este dato es obligatorio y garantiza que la factura cumpla con los estándares fiscales. Puedes consultar el catálogo del SAT para encontrar la clave adecuada en el siguiente enlace: [[CLAVE SAT|http://pys.sat.gob.mx/PyS/catPyS.aspx][target="_blank"]
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |UNIDAD SAT
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Selecciona la unidad de medida aplicable al producto o servicio, conforme al catálogo del SAT. Para facilitar tu búsqueda, puedes utilizar el siguiente enlace: http://200.57.3.46:443/PyS/catUnidades.aspx
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |CLAVE
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Este campo corresponde a la clave interna que usas para identificar el producto o servicio en tu sistema. Si no tienes una clave interna, puedes dejar este campo vacío.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |CANTIDAD
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Registra la cantidad específica del producto o servicio que deseas facturar.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |UNIDAD
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Selecciona el tipo de unidad que mejor describa la medida del producto o servicio, como "pieza", "litro", "hora", entre otros.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |PRECIO UNITARIO
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Especifica el precio individual (antes de impuestos) del producto o servicio que estás facturando.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |IMPUESTOS
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Asigna los impuestos aplicables a cada concepto de manera individual. Esto se realiza desde un menú desplegable, donde podrás seleccionar los impuestos requeridos según las normativas fiscales.
|}

[[Image:Wikio14.jpg|center|frame|link=|Fig. Impuestos]]

'''OBJETO DE IMPUESTOS - ''Para versión 4.0 de CFDI'' ''' Del menú desplegable, elija entre las opciones:
*01 No objeto de impuestos. -> No se desglosan Impuestos a nivel Concepto
*02 Si objeto de impuestos. -> Se deben desglosar los Impuestos a nivel de Concepto.
*03 Si objeto del impuesto y no obligado al desglose. -> No se desglosan Impuestos a nivel Concepto
*04 Si objeto del impuesto y no causa impuesto.
*05 Si objeto del impuesto, IVA crédito PODEBI.
*06 Si objeto del IVA, No traslado IVA.
*07 No traslado del IVA, Sí desglose IEPS.
*08 No traslado del IVA, No desglose IEPS.

[[Archivo:Wikio15.jpg|frame|center|link=|Objeto de impuestos]]

'''DESCUENTO:''' Si su producto aplica algún descuento, de clic en la opción [[Archivo:Descuento.JPG|link=]] para habilitar las columnas '''%''' y '''Descuento''' ingresar el porcentaje a descontar en la columna '''%''' o registrar el importe a descontar en la columan '''Descuento.'''

[[Image:wikio16.jpg|center|frame|link=|Fig. Descuento]]

'''IMPORTE:''' El importe lo calcula el sistema en automático de acuerdo a la información ingresada en el campo cantidad y precio unitario.

====OTRAS FACTURAS====

Este botón permite importar conceptos de facturas previamente emitidas al documento actual para agilizar su llenado. Al hacer clic, se abrirá una ventana con las facturas disponibles. Al seleccionar una factura, se mostrarán sus conceptos; para agregarlos, simplemente haz clic en el botón "Agregar conceptos".

[[Image:prueba1_2.gif|center|frame|link=|Fig. Impuesto Local Retenido]]

<div style="text-align:center;">''Fig. Impuesto Local Retenido''</div>

====IMPUESTOS LOCALES====

En la sección de botones de la tabla de conceptos también encontrará 2 botones I.L. Traslado e I.L Retenido, estos sirven para agregar un impuesto local a su factura en caso de ser necesario.

[[Image:Wikio17.jpg|center|frame|link=|Fig. Concepto]]

'''I.L.Tras:''' Al presionar este botón, el sistema le muestra un mensaje donde sugiere que seleccione la opción ILT en el menú impuestos para que se indique a cual concepto aplicará el impuesto local, de clic en Aceptar.

En la tabla agregada, de doble clic sobre el renglón vacío para habilitar los campos y pueda agregar la descripción de su concepto y el porcentaje, el importe lo calcula el sistema. Si desea agregar otro concepto de impuesto de traslado, repita el proceso dando clic en el botón '''ILTras'''.

[[Image:pueba5.gif|center|frame|link=|Fig. Impuesto Local Traslado]]

'''I.L.Ret:''' Al igual que el botón de I.L. Traslado se agrega una tabla donde podrá ingresar el nombre de su impuesto retenido y el porcentaje a retener, el importe calculado por el sistema afectará al campo '''Total de impuestos retenidos''', haciendo que disminuya el importe total de la factura. Si requiere agregar otro concepto de retencion solo presione el botón '''I.L. Retenido''' nuevamente.

[[Image:Pruebac_1.gif|center|frame|link=|Fig. Impuesto Local Retenido]]

====Guardar conceptos====
El sistema cuenta con la opción de registrar sus productos y en caso que tenga que dejarlo pendiente, puede guardar los conceptos ingresados para después terminar la factura. Esto es posible utilizando el botón Guardar que esta en la parte superior derecha de la tabla conceptos y a la derecha el botón Cargar.

[[Image:Wikio18.jpg|center|frame|link=|Fig. Guardar conceptos y cargarlos]]

Para que el sistema pueda guardar los conceptos, es necesario que tenga un cliente registrado en la factura de lo contrarió el sistema le arrojará el siguiente error "'''Error: Necesita agregar un Cliente para guardarle los conceptos"'''.

Cuando desee continuar con el registro de sus conceptos, primero agregue al cliente a la factura posteriormente de clic en el botón '''Cargar''' y el sistema mostrará los conceptos guardados.

=== Calculos ===
Después de haber realizado el registro de sus conceptos, en la parte da abajo se mostrarán los totales de sus productos Subtotal, Descuentos, Total de impuestos retenidos, total de impuestos de traslados y total.

[[Image:Wikio19.jpg ‎|center|frame|link=|Fig. Cálculos]]

=== Datos de Pago ===
En la sección datos de Pago, se encuentran 2 opciones '''CFDI Pagado''' y '''CFDI por pagar''', si su factura se la han pagado en el día que la están realizado su recibo o en días anteriores deberá seleccionar CFDI pagado y puede ingresar la fecha de pago. Si su factura aún no se la ha pagado seleccione la segunda opción '''CFDI por Pagar''' y registre una '''fecha de vencimiento''' para darle seguimiento, en caso de aplicar algún adelanto de pago registre en el campo '''Pagado''' el importe que su cliente le adelanto de la factura.
[[Image:Wikio20.jpg|center|frame|link=|Fig. Datos de pago]]

=== Otros datos ===
El apartado de '''Otros Datos''', se muestran los campos '''Nota''', donde podrá registrar alguna observación general de la factura. '''No. de Proveedor''', se registra si su cliente le asigna alguno. '''Orden de compra''', en caso de manejar sus ventas por medio de este documento. '''Condiciones''', se registra el número de días limite para cubrir el pago de la factura y '''código SAT''',se debe registrar la clave de confirmación única e irrepetible que entrega el proveedor de certificación de CFDI o el SAT a los emisores (usuarios) para expedir el comprobante con importes o tipo de cambio fuera del rango establecido o en ambos casos. '''Todos estos campos son opcionales.'''

[[Image:WIkio22.jpg|center|frame|link=|Fig. Otros Pagos]]

=== Datos del Comprobante ===
En la última sección de la factura '''Datos del Comprobante''' encontrará el campo '''Moneda''' con la opción MXN y del lado izquierdo el '''Tipo de Cambio''' donde deberá ingresar la información si se trata de una moneda extranjera.
[[Image:Wikio23.jpg|center|frame|link=|Figura 1. Moneda y tipo de cambio]]

Del menú método de pago seleccione '''Pago en una sola exhibición''' si se pago en ese momento la factura o dentro de los primeros 10 días del siguiente mes, posteriormente seleccione del menú forma de pago '''EFECTIVO, CHEQUE, TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA entre otra opciones''' como liquidará su cliente la factura .
Si su cliente no paga la factura en ese momento, y tampoco dentro de los primeros 10 días del siguiente mes, seleccione la opción '''Pago en parcialidades o diferido''' y en el campo '''Forma de pago''' el sistema registra en automático '''POR DEFINIR''' ya que de esta forma lo establece el SAT.

[[Image:Wikio24.jpg|center|frame|link=|Figura 2. Forma de Pago y Método de Pago]]

En la factura deberá seleccionar del menú desplegable el régimen fiscal en el que se encuentra registrado ante el SAT.
En caso de elegir un régimen en el que no esté inscrito, el sistema no realizará el timbrado de la factura, ya que el SAT valida esta información.

[[Image:Wikio25.jpg|center|frame|link=|Figura 3. Régimen Fiscal]]

Para finalizar la factura, este campo se utiliza únicamente cuando la operación lo requiere. En la mayoría de los casos, deberá dejarse sin seleccionar.
Solo deberá elegir un complemento si su operación lo solicita (por ejemplo, pagos, comercio exterior, entre otros).

[[Image:Wikio59.jpg|center|frame|link=|Figura 4. Campo de complemento.]]

Para que el sistema timbre la factura, dé clic en el botón

[[Image:WIkio60.jpg|center|frame|link=]]

=== Complemento (opcional) ===

La opción definida como '''Complemento''' permite incluir información adicional de uso regulado por la autoridad para un sector o actividad específica, permitiendo que la información adicional sea protegida por el sello digital de la Factura.

[[Image:Wikio26.jpg|center|frame|link=|Fig. Complemento de lado izquierdo]]

[[Image:Wikio31.jpg|center|frame|link=|Fig. Complemento de lado derecho]]

==== Complemento INE ====

'''INE:''' Este complemento será utilizado por todos los contribuyentes que vendan, enajenen, arrenden o proporcionen bienes o servicios de manera onerosa a los Partidos Políticos y Asociaciones Civiles (tratándose de aspirantes y candidatos independientes), el mismo deberá incorporarse en todos las facturas que emitan a favor de dichos partidos y asociaciones, derivadas de gastos realizados de la operación ordinaria, precampañas y campaña.
[[Image:Wikio27.jpg|center|frame|link=|Fig. INE]]

==== Complemento Parciales de Construcción ====
'''SERVICIOS PARCIALES DE CONSTRUCCIÓN:''' Será utilizado por el prestador de servicios parciales de construcción, de conformidad con el decreto por el que se otorgan medidas de apoyo a la vivienda y otras medidas fiscales.

[[Image: Wikio32.jpg|center|frame|link=|Fig. Servicios Parciales de Construcción]]

==== Complemento Donatarias ====
'''DONATARIAS:''' Este complemento contempla la información requerida por el Servicio de Administración Tributaria a las organizaciones civiles o fideicomisos autorizados para recibir donativos.
[[Image:Wikio33.jpg|center|frame|link=|Fig. Donatarias]]

====Complemento Vehículo Usado ====
'''VEHÍCULO USADO:''' Complemento opcional que permite incorporar información a los contribuyentes que enajenen vehículos nuevos a personas físicas que no tributen en los términos de las Secciones I y II del Capítulo II del Título IV de la ley del ISR, y que reciban en contraprestación como resultados de esa enajenación un vehículo usado y dinero.

{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; border-collapse:collapse; font-family:Arial;"
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Campo
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Descripción
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Ejemplo
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Monto de Adquisición (obligatorio)
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Captura el monto por el cual fue adquirido el vehiculo usado.
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |150,000.00
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Monto de enajenación (obligatorio)
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Registre el importe acordado para el vehiculo usado dentro de la operacion de compra-venta.
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |180,000.00.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Clave vehicular (obligatorio)
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Registre la clave vehicular correspondiente al vehiculo usado.
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |ABC123456.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Marca (obligatorio)
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Capture la marca comercial del vehiculo.
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Nissan, Chevrolet, Volkswagen, Toyota o Ford.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Tipo
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Capture el tipo o version del vehiculo.
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Sentra Advance, Jetta Comfortline o Corolla LE.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Modelo (obligatorio)
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Capture el año modelo del vehiculo.
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |2020.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Número de motor
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Registre el numero de motor del vehiculo usado.
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |MR20DE123456.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Número de serie
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Captura el numero de serie del vehiculo
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |3N1AB7AD5LY123456.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Número de identificación vehicular
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Capture el nuemro de identificacion vehicular NIV(Numero de Identificacion Vehicular) del vehiculo.
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |1HGCM82633A123456
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Valor del vehiculo (libro azul) (obligatorio)
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | para expresar el valor del vehículo, establecido en la Guía EBC o Libro Azul (Guía de Información a Comerciantes de Automóviles y Camiones y Aseguradores de la República Mexicana) vigente, emitida por la Asociación Nacional de Comerciantes en Automóviles y Camiones nuevos y usados A.C. '''A continuación la pagina donde lo puede consultar [https://www.libroazul.com/]
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |165,000.00.
|}

'''INFORMACIÓN ADUANERA (opcional)'''
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; border-collapse:collapse; font-family:Arial;"
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Campo
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Descripción
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Ejemplos
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Número
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |para expresar el número del documento aduanero que ampara la importación del bien.
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |24 16 3725 4001234
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Fecha
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |para expresar la fecha de expedición del documento aduanero que ampara la importación del bien.
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |15/05/2024
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Aduana
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |para precisar la aduana por la que se efectuó la importación del bien.
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Aduana de Nuevo Laredo
|}

[[Image:Wikio35.jpg|center|frame|link=|Fig. Vehículo usado]]

==== Complemento Instituciones Educativas Privadas ====

El complemento de '''Instituciones Educativas Privadas''' se utiliza para incluir la información requerida por las instituciones educativas particulares. Este complemento permite cumplir con las disposiciones fiscales aplicables a los pagos por servicios educativos.

En el sistema SIF es posible registrar alumnos de una manera más sencilla. Para ello, siga los siguientes pasos:

Primero, en el apartado '''Complemento''', como se muestra en la siguiente imagen, seleccione la opción '''Instituciones Educativas Privadas'''.

[[Image:wikis64_1.jpg|center|frame|link=|Figura 1. Selección del complemento Instituciones Educativas Privadas.]]

Posteriormente, al desplazarse hacia la parte inferior de la pantalla , se mostrará una sección con el nombre del complemento, como se observa en la siguiente imagen.

[[Image:wikis65.jpg|center|frame|link=|Figura 2. Visualización de la sección del complemento Instituciones Educativas Privadas.]]

Para agregar un nuevo alumno, seleccione el botón '''Nuevo alumno'''. Al hacerlo, se desplegará una ventana con los campos que deberán capturarse para registrar al alumno.

[[Image:wikis66.jpg|center|frame|link=|Figura 3. Ventana para el registro de un nuevo alumno. ]]

{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; border-collapse:collapse; font-family:Arial;"
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Campo
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Descripción
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Ejemplo
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Nombre
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Nombre completo del alumno que recibe el servicio educativo.
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Juan Pérez García
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |CURP
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Clave Única de Registro de Población del alumno.
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |AABC010101HDFRRS01
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Nivel
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Nivel educativo que cursa el alumno. Este valor se selecciona de la lista desplegable.
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Primaria
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |RVOE
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Número de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios del programa educativo.
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |2024P12345
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Colegiatura
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Importe correspondiente al pago de la colegiatura.
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |$ 3,500.00
|}

Una vez capturada la información, seleccione el botón '''Guardar'''. Si no desea registrar al alumno en ese momento, puede seleccionar el botón '''Cancelar'''.

Después de guardar la información, el alumno se mostrará en la lista de registros ubicada en la parte inferior de la pantalla, como se muestra en la siguiente imagen.

[[Image:wikis67.jpg|center|frame|link=|Figura 4. Listado de alumnos registrados en el complemento.]]

Si desea modificar la información de un alumno registrado, localice el ícono de '''lápiz verde''' que se encuentra al lado derecho del registro. Al seleccionarlo, se abrirá una ventana con los datos del alumno para realizar las modificaciones necesarias. Una vez realizados los cambios seleccione '''Guardar'''. Si no desea realizar cambios, seleccione '''Cancelar'''.

Para eliminar un alumno, seleccione el ícono de '''círculo rojo''' que se encuentra junto al lápiz verde. Esta opción eliminará el registro del alumno.

[[Image:wikis68.jpg|center|frame|link=|Figura 5. Modificación de la información de un alumno registrado.]]

[[Image:wikis69.jpg|center|frame|link=|Figura 6. Eliminación de un alumno registrado.]]

Si registra un nuevo alumno y este no aparece reflejado en la lista, puede actualizar la información seleccionando el ícono de actualización que se encuentra junto al botón '''Nuevo alumno'''.

[[Image:wikis70.jpg|center|frame|link=|Figura 7. Actualización de la lista de alumnos registrados.]]

Para agregar un alumno al apartado de conceptos, primero selecciónelo dentro de la lista de alumnos registrados. Posteriormente, seleccione el botón '''Agregar seleccionado como concepto'''.

El sistema mostrará un mensaje indicando que el alumno fue agregado correctamente. Después de ello, el alumno se incorporará automáticamente al apartado de conceptos y podrá continuar con el proceso de emisión de la factura.

[[Image:wikis71.jpg|center|frame|link=|Figura 8. Selección del alumno que será agregado al apartado de conceptos.]]

[[Image:wikis72.jpg|center|frame|link=|Figura 9. Confirmación de alumno agregado correctamente como concepto.]]

[[Image:wikis73.jpg|center|frame|link=|Figura 10. Visualización del alumno agregado en el apartado de conceptos.]]

====Registro de Pedrial en el campo de Conceptos ====

<p> Primero seleccionaremos el botón que dice “Concepto Nuevo”; posteriormente, llenaremos los campos mencionados en el sistema.</p>

[[Image:Wikio337.jpg|center|frame|link=|Figura 1. Selección del botón “Concepto Nuevo”.]]

<p>Para poder ingresar el número de predial, en la parte derecha del botón “Facturas por RFC” encontraremos la opción para habilitar el campo “Predial”. Al seleccionarla, se habilitará dicho campo para que podamos capturar el número de predial correspondiente.</p>

[[Image:wikis74.jpg|center|frame|link=|Figura 2. Selección del botón "Pedrial"]]

<p>Finalmente, verificaremos que la información ingresada sea correcta y continuaremos con el proceso.</p>

[[Image:wikis75.jpg|center|frame|link=|Figura 3. Captura de información del concepto]]

<p style="text-align: justify; background-color: #d0ebff; padding: 12px; border-left: 6px solid #007bff; border-radius: 6px; color: #003566;">
📌 Nota importante: Si el campo “Predial” no se habilita, valide que la opción haya sido seleccionada correctamente antes de continuar.
</p>

====Complemento comercio exterior====

Este complemento se utiliza al generar una factura para un cliente extranjero utilizando el RFC genérico '''XEXX010101000'''.

Al dar de alta al cliente, debe ingresar a la pestaña '''Otros''' y capturar el '''ID Tributario''' correspondiente. Este campo es obligatorio para poder utilizar el '''Complemento de Comercio Exterior''', como se muestra en la siguiente imagen.

[[Image:wikis129.jpg|center|frame|link=|Figura 1. Captura del ID Tributario del cliente extranjero.]]

En el campo '''No. de identificación''', capture el identificador fiscal del cliente extranjero emitido por su país de residencia. Por ejemplo, para un cliente de Estados Unidos puede registrar el identificador '''123456789'''. Una vez capturada esta información y completados los demás datos del cliente, haga clic en el botón '''Guardar''' para finalizar el registro.

[[Image:wikis130.jpg|center|frame|link=|Figura 2. Registro de los datos del cliente extranjero.]]

Una vez dado de alta el cliente, al generar la factura deberá seleccionar en el campo '''Exportación''' la opción '''02 - Definitiva con clave A1'''. Posteriormente, podrá habilitar el '''Complemento de Comercio Exterior''', como se muestra en la siguiente imagen.
[[Image:wikis131.jpg|center|frame|link=|Figura 3. Selección del tipo de exportación en la factura.]]

En el apartado '''Datos del Comprobante''', seleccione en el campo '''Moneda''' la divisa correspondiente a la operación. En este ejemplo se utilizará '''USD (Dólar estadounidense)'''.

Posteriormente, capture el valor en el campo '''Tipo de cambio'''. Para este campo, utilice el tipo de cambio publicado correspondiente al '''día hábil anterior''' a la fecha de emisión de la factura, '''no el del mismo día''', como se muestra en la siguiente imagen.

<p style="text-align: justify; background-color: #d0ebff; padding: 12px; border-left: 6px solid #007bff; border-radius: 6px; color: #003566;">
📌 '''Nota importante''': El tipo de cambio debe corresponder al publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del día hábil anterior a la fecha de emisión del CFDI; de lo contrario, el sistema no permitirá sellar la factura.
</p>

[[Image:wikis132.jpg|center|frame|link=|Figura 4. Captura de la moneda y el tipo de cambio.]]

En la parte inferior izquierda, dentro del apartado '''Datos de pago''', se encuentra la sección '''Complementos'''. Seleccione la opción '''Comercio Exterior''' marcando la casilla correspondiente. Una vez seleccionada, haga clic en la '''Flecha hacia abajo''' para guardar el complemento.

Al realizar esta acción, se habilitará el apartado '''Comercio Exterior''', permitiendo capturar la información requerida para este complemento, como se muestra en la siguiente imagen.

[[Image:wikis133.jpg|center|frame|link=|Figura 5. Activación del Complemento de Comercio Exterior.]]

Para agregar un destinatario, haga clic en el botón '''Agregar destinatario'''. El sistema abrirá una ventana donde podrá seleccionar al cliente extranjero registrado.
La búsqueda del destinatario puede realizarse mediante los diferentes filtros disponibles. En este ejemplo, se seleccionará utilizando la opción de búsqueda por '''Lista''', como se muestra en la siguiente imagen.

[[Image:wikis134.jpg|center|frame|link=|Figura 6. Selección del destinatario extranjero.]]

{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; border-collapse:collapse; font-family:Arial;"
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Concepto
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Descripción
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |MOTIVO DE TRASLADO
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Indica el motivo del traslado de las mercancías cuando la operación no corresponde a una venta o ésta se realiza a título gratuito.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |TIPO DE OPERACIÓN
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Seleccione el tipo de operación de Comercio Exterior que corresponda a la factura.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |CLAVE DE PEDIMENTO
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Seleccione la clave de pedimento correspondiente a la operación de exportación.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |CERTIFICADO ORIGEN
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Indique si el CFDI funge como certificado de origen. Seleccione <b>0</b> cuando no aplique o <b>1</b> cuando el CFDI funja como certificado de origen.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |INCOTERM
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Seleccione el INCOTERM correspondiente a la operación de Comercio Exterior.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |OBSERVACIÓN
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Capture información adicional o alguna leyenda que desee incluir en el CFDI.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Tipo de cambio USD
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Capture el tipo de cambio aplicable a la operación.
|}

Una vez capturada la información correspondiente, el siguiente paso será agregar los conceptos de la factura al apartado de mercancías. Para ello, seleccione el botón '''ADD Conceptos'''. El sistema cargará los conceptos previamente registrados en la factura.

Posteriormente, haga doble clic sobre el concepto que desea completar. El sistema habilitará los campos '''No.ID Tributario''','''Fracción Arancelaria''', '''Unidad Aduana''', '''Valor Unitario Aduana''' y '''Valor en Dólares''', donde deberá capturar la información correspondiente a la mercancía.

[[Image:wikis135.jpg|center|frame|link=|Figura 7. Captura de los datos aduaneros de la mercancía.]]

En la parte inferior, dentro del apartado '''Agregar Mercancía''', una vez agregados los conceptos, seleccione el ícono del '''lápiz verde''' ubicado en el campo '''Descripción''' del concepto correspondiente. Esta opción permite capturar información adicional para identificar la mercancía de manera específica.

Posteriormente, se abrirá la ventana '''Descripciones Específicas de la Mercancía''', donde deberá seleccionar el botón '''Añadir''' para comenzar con la captura de la información correspondiente, como se muestra en la siguiente imagen.

[[Image:wikis137.jpg|center|frame|link=|Figura 8. Ventana de Descripciones Específicas de la Mercancía.]]

Después de seleccionar el botón '''Añadir''', capture la información específica de la mercancía. Para este ejemplo se registraron los siguientes datos: '''Marca: Lenovo''', '''Modelo: ThinkPad E14''', '''Submodelo: Gen 5''' y '''Número de Serie: PF4X1234'''. Una vez capturada la información, seleccione el botón '''Guardar y Cerrar''' para conservar los datos registrados.

Si desea agregar otra descripción específica de la mercancía, seleccione nuevamente el botón '''Añadir''' y capture la información correspondiente.

[[Image:wikis138.jpg|center|frame|link=|Figura 9. Captura de la descripción específica de la mercancía.]]

Posteriormente, seleccione el botón '''Sellar''' para generar el comprobante. Una vez realizado el proceso correctamente, podrá visualizar la factura con la información correspondiente al '''Complemento de Comercio Exterior''', como se muestra en la siguiente imagen.

[[Image:wikis139.jpg|center|frame|link=|Figura 10. Factura generada con el Complemento de Comercio Exterior.]]

En el PDF generado también podrá visualizar el apartado '''Descripciones Específicas de la Mercancía''', donde se mostrarán los datos capturados previamente, como la '''Marca''', el '''Modelo''', el '''Submodelo''' y el '''Número de Serie'''. Esto permite verificar que la información específica de la mercancía fue incorporada correctamente al '''Complemento de Comercio Exterior'''.

Con este último paso concluye el proceso para generar una factura con el '''Complemento de Comercio Exterior'''.

[[Image:wikis140.jpg|center|frame|link=|Figura 11. Descripciones específicas de la mercancía en el PDF.]]

===CASOS PRACTICOS===

===='''FACTURA GLOBAL CFDI V4.0'''====

En caso de requerir realizar una factura a PUBLICO GENERAL, deberá seleccionar la casilla '''Factura global'''.
Registré en el campo RFC '''XAXX010101000''' y en razón social '''PUBLICO GENERAL''', de lo contrario el sistema marcara error en el RFC o razón social. El campo régimen fiscal de este tipo de venta debe ser '''616 - Sin efectos fiscales'''.

Los datos a llenar en esta sección son:

- '''Periodicidad: ''' Indique el periodo al que corresponde la factura global, puede ser diario, semanal, quincenal, mensual y bimestral. ''Si elige la opción '''05 - Bimestral''', el régimen fiscal debe ser '''621 - Incorporación fiscal'''.''

- '''Meses ''' Seleccione el mes al que corresponde la factura global.

- '''Año ''' Indique el año al que corresponde la factura global.

[[Archivo:Wikio40.jpg|center|frame|link=|Factura global]]

===='''FACTURA NO GLOBAL CFDI V4.0'''====
En caso de requerir realizar una factura a un cliente en especial y no saber el RFC del mismo, puede hacer uso del RFC genérico.
Registré en el campo RFC '''XAXX010101000''' y en razón social el nombre de su cliente, de lo contrario el sistema marcara error en el RFC o razón social. El campo régimen fiscal de este tipo de venta debe ser '''616 - Sin efectos fiscales'''.

[[Archivo:Wikio41.jpg|center|frame|link=|Factura NO global]]

===='''FACTURA DE ANTICIPO'''====
De acuerdo al SAT (Servicio de Administración Tributaria) este proceso se utiliza cuando una persona o empresa recibe un pago por adelantado de un cliente, antes de entregar un bien o prestar un servicio. Este procedimiento es importante para cumplir con las obligaciones fiscales y garantizar que tanto el pago anticipado como la posterior entrega del producto o servicio queden correctamente registrados.

Para emitir las facturas correspondientes consta de los siguientes 3 Pasos:

'''1. Emitir la factura por el anticipo recibido'''

Cuando recibes el anticipo (dinero adelantado), debes emitir una factura electrónica que indique que has recibido el dinero, los datos por llenar serían los siguientes...

*Tipo de comprobante: Factura de "Ingreso" (porque estás recibiendo dinero).
*Uso del CFDI: Este dato lo debes revisar con tu cliente, ya que depende de qué tipo de operación estás realizando.
*Concepto: Especifica que es un "Anticipo del bien o servicio". Solo debe ser un concepto, y debes desglosar los impuestos (es decir, mostrar cuánto corresponde a impuestos).

[[Archivo:Wikio42.jpg|frame|center|link=| Concepto]]

*Pagos: Indica que el "CFDI Pagado" (esto significa que ya se pagó el anticipo).
*Forma de pago: Registra cómo te pagaron el anticipo (por ejemplo, transferencia, efectivo, etc.).
*Método de pago: Elige la opción "PUE" (Pago en una sola exhibición).

'''2. Emitir la factura por el valor total de la operación'''

Una vez que se haya concretado la venta, debes emitir una factura por el monto total de la operación (el valor del bien o servicio que vendiste).

*Concepto: Describe el bien o servicio que vendiste y su precio.
*Relacionar CFDI: Aquí debes poner el folio de la factura del anticipo que emitiste anteriormente. Esto sirve para vincular ambas operaciones.
-Tipo de relación: Selecciona "07 CFDI por aplicación de anticipo".

[[Image:pruba_d_1.gif|center|frame|link=|Fig. Relacionar CFDI]]

*Pagos: Indica que si es "CFDI Pagado" o “CFDI por Pagar”.
*Forma de pago: Es el medio (efectivo, tarjeta, transferencia, etc.).
*Método de pago: Indica si el pago es único (PUE) o en parcialidades (PPD).

'''3. Emitir la factura de tipo "Egreso" (Nota de Crédito)'''

Finalmente, debes emitir una factura que indique que ya se aplicó el anticipo recibido a la operación total.

*Tipo de comprobante: Nota de Crédito o mejor conocido como "Egreso" (esto indica que se restó el anticipo de lo que se debía pagar).
*Concepto: Escribe "Aplicación de anticipo". Esto significa que ya se descontó el monto que se pagó por adelantado.
*Relacionar CFDI: Debes poner el folio de la factura que emitiste por el valor total de la operación.
-Tipo de relación: Selecciona "07 CFDI por aplicación de anticipo".

[[Image:pruebae_3.gif|center|frame|link=|Fig. Relacionar CFDI y Restar]]

*Resta: Aquí debes colocar el importe del anticipo recibido (por ejemplo, los $10,000.00 que te pagaron al principio).
*El método de pago en automático te aparece pago único (PUE).
*Forma de pago: Es el medio (efectivo, tarjeta, transferencia, etc.).

===ADENDAS===

Las Adendas son complementos a la información y opcionalmente se pueden adjuntar a la Factura Tributaria Digital por Internet (CFDI) para incluir información adicional.

Las adendas pueden contener información de carácter comercial, logístico y operativo que normalmente es solicitada por las empresas (destinatarias) a sus proveedores de productos y servicios. Estas empresas suelen ser grandes cadenas comerciales y pertenecen a la industria minorista, manufacturera, aseguradora, etc.

Incluye datos importantes de la empresa, como el nombre del vendedor, el código de stock y el número de compra.

La información contenida en el anexo es netamente comercial y no forma parte de los requisitos del SAT para facturación electrónica o CFDI, sin embargo, el contenido del anexo tiene como objetivo capturar automáticamente datos que son importantes en la recepción de mercancías y para automatizar el procesamiento del pago a proveedores.

[[Archivo:Wikio113-4.jpg|center|frame|link=| Figura 1.Pantalla de configuración de Adendas Corporativas.]]

===PREFACTURA XML Y PDF===

Al finalizar el llenado de la factura podrá obtener una vista previa del PDF que se generará y el XML. Si requiere solo el XML de la factura, seleccione la casilla "Obtener XML sin sellar? (Prefactura XML)" posteriormente de clic en SELLAR , y el sistema descargará en su computadora el XML sin sellar.
[[Archivo:Wikio43.jpg|center|frame|link=|Figura 1. Datos del comprobante con XML sin sellar activado.]]

[[Archivo:Wikio44.jpg|center|frame|link=|Figura 2. Descarga de archivo XML completada correctamente.]]

En caso de requerir el PDF de la factura, dé clic en el botón “Prefactura” ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla. Se abrirá una nueva ventana con el PDF de su factura sin los sellos del SAT.
[[Archivo:Wikio45.jpg|center|frame|link=| Figura 3.Botón “Prefactura” para ver el PDF sin sellos.]]

[[Archivo:Wikio46.jpg|center|frame|link=| Figura 4.Vista previa del PDF de la prefactura sin sellos del SAT. ]]

== Crear Nota de Crédito ==
Para realizar una nota de credito, la carpeta que abrirá primero será facturación y da clic sobre [[Archivo:Crearnota.JPG|link=|frame=Crear nota de credito]] y del lado derecho se abrirá el formato para llenar la Nota de Credito.

[[Image:Wikio47.jpg|center|frame|link=|Figura 1. Formato de Nota de Credito]]

Como verá, el sistema coloca la serie y el folio de la Nota de Credito en automático

[[Image:Wikio48.jpg|center|frame|link=|Figura 2. Serie y folio asignados al comprobante.]]

=== Agregar Cliente ===
La información del cliente la agregará de igual manera como en una factura, ingresando el RFC o la Razón Social en el campo de texto dando clic en el icono de la lupa para que el sistema realice la busqueda y le muestre la información en una nueva ventana, y después da clic sobre la información para agregar los datos del cliente a la NC.

[[Image:wikis56.jpg|center|frame|link=|Figura 1. Selección de cliente desde el buscador.]]

En el campo uso del CFDI al igual que en una factura, es para indicar la clave que corresponda al uso que le dará su cliente al comprobante fiscal, indicando también el tipo de relación por la cual se va a emitir la Nota de Credito.

[[Image:Wikio50.jpg|center|frame|link=|Figura 2. Selección de uso de CFDI y tipo de relación.]]

=== Tipo Relación ===

Se debe registrar la clave de la relación que existe entre éste comprobante que se está generando y el de los CFDI previos.
Las diferentes claves de Tipo de relación se encuentran incluidas en el catálogo ''' c_TipoRelacion ''' publicado en el Portal del SAT.

{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; border-collapse:collapse; font-family:Arial;"
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Tipo de relacion/Clave
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Descripcion
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |01 o 02
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |No se deben registrar notas de crédito y débito con comprobante de tipo T (Traslado), P ( Pago), N (Nómina).
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |03
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |No se deben registrar devoluciones de mercancías sobre comprobantes de tipo E (Egreso), P (Pago), N (Nómina).
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |04
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Si este tipo de documento que se esta generando es de tipo I (Ingreso) o E (Egreso), puede sustituir a un comprobante de tipo I (Ingreso) o E (Egreso), en otro caso debe de sustituir un comprobante del mismo tipo.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |05
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Este documento que se ésta generando debe de ser de tipo T (Traslado), y los documentos relacionados deben ser un comprobante de tipo I (Ingreso) o E (Egreso).
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |06
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Este documento que se está generando debe de ser de tipo I (Ingreso) o E (Egreso) y los documentos relacionados deben de ser de tipo T (Traslado).
|}

[[Image:Tiporelacion.JPG|center|frame|link=|Fig. Tipo Relación]]

En la parte de Facturas Relacionadas, se va a agregar la factura con la que se relacionará la Nota de Credito, la puede agregar dando clic en [[Archivo:wikio52.jpg|link=|frame=Relacionar CFDI]] y se abrirá una nueva ventana en donde mostrará las facturtas de su cliente y selcciona la que vaya a relacionar con la NC, o la puede agregar manualmente dando clic en [[Archivo:wikio53.jpg|link=|frame=Relacionar CFDI]]

[[Image:Wikio51.jpg|center|frame|link=|Fig. Selección de CFDI relacionados desde la lista.]]

[[Image:Wikio54.jpg|center|frame|link=|Fig. Factura Relacionada]]

====Relacionar varias facturas ====
Relacionar varias facturas a una nota de crédito se utiliza cuando se desea realizar un ajuste en el monto de varias facturas a la vez, generalmente debido acuerdos comerciales con el cliente.

[[Image:PRUEBA1B.gif|center|frame|link=|Fig. Relacionar varias facturas]]

=== Agregar Concepto ===
Para agregar un concepto es necesario dar clic en el botón [[Archivo:Wikio55.jpg|link=]], al igual que en una factura se agregará una fila para ingresar la información que se requiere en los siguientes campos:

{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; border-collapse:collapse; font-family:Arial;"
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Campo
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Concepto
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |DESCRIPCIÓN
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Coloque la información de su concepto o servicio que va a facturar con las características o especificaciones que usted considere necesarias en su concepto. En caso de facturar un concepto utilizado anteriormente o manejar existencias de productos, el sistema buscará las coincidencias de productos utilizados, cuando encuentre el concepto a utilizar de un clic para agregarlo a la factura.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |CLAVE SAT
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |En la clave del producto y servicio menciona que se le debe poner la clave 84111506 (servicios de facturación), esto de acuerdo con la Guía del Anexo 20 publicada en la página del SAT.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |UNIDAD SAT
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |En la unidad SAT menciona que se le debe poner la unidad ACT (Actividad), esto de acuerdo con el SAT.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |CLAVE
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Es la clave interna que siempre ha manejado de su producto, en caso de no aplicar dejar vacio.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |CANTIDAD
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Se registra la canitadad de producto o servicio.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |UNIDAD
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Es el tipo de unidad de medida de su producto o servicio.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |PRECIO UNITARIO
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Es el precio de su producto o servicio antes de IVA.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |IMPUESTOS
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Por cada concepto que se agrague a su factura debe llevar sus impuestos calculados individualmente.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |DESCUENTO
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Si su producto o servicio aplica un descuento, regitre la cantidad que se va a descontar de su concepto.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |IMPORTE
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | El importe lo calcula el sistema automaticamente de acuerdo a la información ingresada en el campo cantidad y precio unitario.
|}

[[Image:Wikio56.jpg|center|frame|link=|Figura 1 . Agregación de conceptos.]]

=== Datos del Comprobante ===
En la última sección de la factura '''Datos del Comprobante''' encontrará el campo '''Moneda''' con la opción MXN y del lado izquierdo el '''Tipo de Cambio''' donde deberá ingresar la información si se trata de una moneda extranjera.
[[Image:Wikio23.jpg|center|frame|link=|Figura 1. Moneda y tipo de cambio]]

Del menú método de pago seleccione '''Pago en una sola exhibición''' si se pago en ese momento la factura o dentro de los primeros 10 días del siguiente mes, posteriormente seleccione del menú forma de pago '''EFECTIVO, CHEQUE, TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA entre otra opciones''' como liquidará su cliente la factura .
Si su cliente no paga la factura en ese momento, y tampoco dentro de los primeros 10 días del siguiente mes, seleccione la opción '''Pago en parcialidades o diferido''' y en el campo '''Forma de pago''' el sistema registra en automático '''POR DEFINIR''' ya que de esta forma lo establece el SAT.

[[Image:Wikio24.jpg|center|frame|link=|Figura 2. Forma de Pago y Método de Pago]]

En la factura deberá seleccionar del menú desplegable el régimen fiscal en el que se encuentra registrado ante el SAT.
En caso de elegir un régimen en el que no esté inscrito, el sistema no realizará el timbrado de la factura, ya que el SAT valida esta información.

[[Image:Wikio25.jpg|center|frame|link=|Figura 3. Régimen Fiscal]]

Para finalizar la Nota de Crédito, este campo se utiliza únicamente cuando la operación lo requiere. En la mayoría de los casos, deberá dejarse sin seleccionar.
Solo deberá elegir un complemento si su operación lo solicita (por ejemplo, pagos, comercio exterior, entre otros).

[[Image:Wikio59.jpg|center|frame|link=|Figura 4. Campo de complemento.]]

Para que el sistema timbre la Nota de Crédito, dé clic en el botón

[[Image:WIkio60.jpg|center|frame|link=]]

==Consulta Facturas==
'''Acceso: Clic en Facturación -> Clic en Consultas Facturas'''.
El reporte de consulta de facturas contiene varios filtros de búsqueda para encontrar los registros que necesite, lo puede realizar por cantidad, por rango de fechas, por serie, folio y por razón social o RFC.

[[Image:Wikio61.jpg|center|frame|link=|Figura 1. Consulta de facturas con opciones de descarga.]]
=== BOTONES ===

{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; border-collapse:collapse; font-family:Arial;"
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Icono
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Descripción
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" | [[Archivo:BtnDescargaXMLPDF.jpg|link=]]
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Descarga un archivo comprimido con los XML y PDF que ha consultado.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | [[Archivo:BtnExcel.jpg|link=]]
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Exporta los datos consultados a un archivo de Excel para un mejor manejo.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" | [[Archivo:BtnPDF.jpg|link=]]
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Exporta únicamente los archivos PDF que se están consultando.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | [[Archivo:BtnXML.jpg|link=]]
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Permite obtener únicamente los archivos XML que se están consultando.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" | [[Archivo:BtnActualizar.jpg|link=]]
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Actualiza el reporte para mostrar los nuevos registros agregados.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | [[Archivo:BtnGuardarConfig.jpg|link=]]
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Guarda la configuración personalizada del reporte (como columnas visibles). '''Nota:''' Esta configuración se mantendrá mientras no borre la memoria caché de su navegador.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" | [[Archivo:BtnBuscar.jpg|link=]]
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Permite realizar la búsqueda de la información.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | [[Archivo:BtnInformacion.jpg|link=]]
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Redirige a los manuales del reporte en el que se encuentra.
|}

===Consultar por Cantidad total de la factura===

Esta opción le permite buscar por el importe total de la factura, de esta forma puede saber a que cliente(s) le facturo por la misma cantidad.

[[Image:Wikio62.jpg|center|frame|link=|Figura 2. Consulta por cantidad de la factura]]

===Consulta Por RFC o Por Razón Social===

Para realizar la búsqueda por RFC o razón social, introducimos el RFC o razón social del cliente, damos clic en el botón de búsqueda y a continuación se mostrará en pantalla la factura o facturas de la consulta.
[[Image:Wikio63.jpg|center|frame|link=|Figura 3. Consulta por Razón social o RFC]]

===Consulta Por Folio===
Para la consulta por folio, ingresemaos el folio de la factura que deseamos buscar y damos clic en el botón de búsqueda y se nos mostrará la factura con el folio ingresado.
[[Image:Wikio64.jpg|center|frame|link=|Figura 4.Consulta Por Folio]]

===Consulta Por Serie===
Si tenemos una o más series asignadas, ingresamos en el campo de busqueda la serie que deseamos consultar de la facturas realizadas.

[[Image:Wikio65.jpg|center|frame|link=|Figura 5. Consulta Por Serie]]

===Consulta Por fecha===
En la consulta por fecha, ingresamos un rango de días, mes o año en que se haya realizado facturas y damos clic en el botón de búsqueda, enseguida nos mostrará las facturas realizadas en dicho rango de la fecha que se ingresó.
[[Image:Wikio66.jpg|center|frame|link=|Figura 6. Consulta Por Fecha]]

==Estatus SAT==

En esta sección podrás consultar toda la información relacionada con los CFDIs emitidos desde nuestro portal.

✅ Columna “Estatus”
Aquí puedes revisar el estado actual de tus facturas comparado con el estatus proporcionado por el SAT.
Para actualizar la información y validarla directamente con el SAT solo es necesario seguir con las siguientes instrucciones:
* La función del ícono '''→'''[[Archivo:Actualizar.jpg|link=|frame=Actualizar]]
* Te muestra uno de los siguientes estatus:
** Factura '''Vigente''' [[Archivo:Vigente.jpg|link=|frame=Vigente]]
** Factura '''Cancelada''' [[Archivo:Cancelado.jpg|link=|frame=Cancelada]]

🌐 Botón de acceso directo al SAT '''→'''[[Archivo:SAt.jpg|link=|frame=SAT]]
* Serás dirigido automáticamente a la página Oficial del SAT (Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet).
* Los campos necesarios ya estarán prellenados.
* Solo deberás completar el captcha para consultar el estatus de manera rápida y sencilla.

[[Image:Wikio67.jpg|center|frame|link=|Figura 1.Verificación de CFDI en el portal del SAT.]]

🔄 Columna “Es Cancelable”
Aquí se indica si la factura requiere o no la aceptación del cliente:
* '''CON ACEPTACIÓN:'''
** El cliente debe aceptar la cancelación en el portal del SAT.
** Tiene un plazo de 72 horas para responder.
** Si no hay respuesta, la cancelación se efectúa automáticamente.
* '''SIN ACEPTACIÓN:'''
** La cancelación se realiza automáticamente, sin necesidad de aceptación del cliente.

🚫 Columna “Estado cancelación”
* Muestra si la factura ya fue cancelada, tanto con aceptación como sin ella.
* Las facturas canceladas aparecerán en letras rojas para facilitar su identificación.

📥 Descarga de documentos.

1. Descarga del '''PDF''' de la Factura Cancelada desde el Portal.

*Sigue estos pasos para obtener el archivo PDF de una factura ya cancelada desde nuestro sistema:
**Ingresa al portal y dirígete a la sección "Facturación".
**Dentro de esa sección, selecciona la opción "Consulta de facturas".
**Ubica la factura cancelada que deseas descargar (puedes usar filtros por fecha, RFC, etc.).
**Da clic sobre la factura para ver los detalles.
**En la parte superior, verás varios íconos u opciones para descarga.
**Haz clic en el ícono con el marco [[Archivo:PDF.jpg|link=|frame=PDF]]. para descargar el archivo de la factura cancelada.

2. Generar y Descargar el '''Acuse de Cancelación''' desde el Portal del SAT.

El Acuse de Cancelación es un documento oficial que emite el SAT para confirmar que una factura fue cancelada exitosamente. Para descargarlo:
*Ingresa al portal oficial del SAT: https://www.sat.gob.mx
**Ve a la sección "Factura electrónica" y luego selecciona "Consultar y cancelar facturas emitidas".
**Accede con tu e.firma o RFC y contraseña.
**Busca la factura cancelada usando filtros (por fecha, folio, RFC del receptor, etc.).
**Una vez confirmada la cancelación, podrás ver el ícono o botón para descargar el Acuse de Cancelación.
**Haz clic en la opción correspondiente para descargar el archivo en formato PDF.
'''⚠️ Recuerda: El Acuse solo estará disponible si la factura ya fue cancelada correctamente.'''

[[Image:wikis96.jpg|center|frame|link=|Figura 2.Estatus CFDIs]]

==Cancelar Facturas 2022==

A partir del 1 de enero de 2022 entro en vigor el nuevo esquema de cancelación, donde se garantiza que el receptor de la factura se entere del motivo por el que se esta tratando de cancelar una factura que le fue emitida.

El emisor de la factura podrá realizar la cancelación SIN ACEPTACIÓN del cliente si:

*La factura no tiene más de 3 días de haberse emitido.
*El total de la factura es menor a $5,000.00.
*La factura se emitió al RFC genérico XAXX010101000 publico en general.
*Se utilizó el RFC de venta al extranjero XEXX010101000.
*Son recibos de nómina.

=== MOTIVOS DE CANCELACIÓN ===
Los motivos de cancelación que se estarán utilizando son los siguientes:

{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; border-collapse:collapse; font-family:Arial;"
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Clave
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Descripción
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | 01
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Comprobantes emitidos con errores con relación.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" | 02
| style="padding:8px;" | Comprobantes emitidos con errores sin relación.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | 03
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | No se llevó a cabo la operación.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" | 04
| style="padding:8px;" | Operación nominativa relacionada en una factura global.
|}

=== "01" Comprobantes emitidos con errores con relación===

Aplica cuando la factura generada contiene un error en la clave del producto, valor unitario, descuento o cualquier otro dato, por lo que se debe reexpedir. En este caso, primero se sustituye la factura relacionando el folio fiscal de la factura a cancelar, y cuando se solicita la cancelación, se incorpora el folio de la factura que sustituye a la cancelada.

A continuación se explica el proceso de cancelación:
*Se emite la factura "A" el día 10 de enero 2022.
*El día 21 de enero 2022, el cliente se da cuenta que tiene un error en la factura "A".
*Procede a emitir la factura "B" con los datos correctos relacionando la factura a con el tipo de relación 04, Sustitución de los CFDI previos.
*Ahora se realiza el proceso de cancelación de la factura "A" indicando el motivo de cancelación '''01 Documento emitido con errores con relación''', y se relaciona la factura "B".
*Se envía la solicitud de cancelación de la factura, y es aprobada o rechazada por el cliente.
[[Archivo:Cancelacion-01.jpg|frame|link=|center| Proceso de cancelación '''01 Comprobantes emitidos con errores con relación''']]

A continuación se muestra el proceso en el sistema.

*Se emitió la factura SIF-150, y se detecto un error en el precio unitario del producto, por lo que se debe refacturar.
[[Archivo:Sif150.jpg|frame|link=|center|]]
*Se emite la factura SIF-151, donde se elige la casilla Relacionar CFDI, en el tipo de relación se selecciona la opción “04”
Sustitución de CFDI previos. Se relaciona la factura la factura que se sustituye con el botón Relacionar CFDI, en este caso se relecciona la factura 150.
*Se realiza la corrección de la factura y se timbra.

[[Archivo:Wikio69.jpg|frame|center|link=|]]

*Ingrese a la opción cancelar facturas, busque la factura con el filtro FOLIO y pulse la tecla ENTER, se muestra solo el registro buscado, de clic sobre el botón rojo con el signo menos, en la ventana que se muestra se indica el folio que se cancelará y debajo el menú desplegable donde selecciona el motivo de cancelación, en este caso '''01 Comprobantes emitidos con errores con relación,''' al final del formato se agrega una tabla donde elige la factura que se emitió correctamente. Por último de clic en cancelar CFDI.

[[Archivo:Wikio416_2.jpg|frame|center|link=|Figura 1.Cancelación de facturas con relación]]

[[Archivo:Wikio77.jpg|frame|center|link=|Figura 2.Dar clic en “Relacionar CFDIs”.]]

[[Archivo:Wikio78.jpg|frame|center|link=|Figura 3.Dar clic en “Cancelar CFDI” para finalizar el proceso.]]

Al finalizar el proceso, podrá darle seguimiento a la cancelación de la factura desde el reporte [[Facturación_Electrónica_CFDI_4.0#Estatus_CFDIs | Estatus CFDI]] donde en la columna Estado de cancelación se muestra CANCELABLE CON ACEPTACIÓN o CANCELABLE SIN ACEPTACIÓN.

=== "02" Comprobantes emitidos con errores sin relación.===

Cuando la factura generada contiene un error en la clave del producto, valor unitario, descuento o cualquier otro dato y no se requiera relacionar con otra factura generada.

[[Archivo:Motivo2.JPG|frame|center|link=| Proceso de cancelación '''02 Comprobantes emitidos con errores sin relación''']]

*Se emite la factura A, sin embargo esta se realizó a un cliente equivocado.
*Procede a cancelar la factura A, con el motivo de cancelación '''02 Comprobantes emitidos con errores sin relación'''
**Si la factura es cancelable sin aceptación, la factura se cancelará en 1 hora hasta 24hrs.
**si la factura es CANCELABLE CON ACEPTACIÓN, el receptor de la factura debe aceptar o rechazar la factura desde el buzón tributario, tiene 3 día para responder la solicitud.

*Ahora se realiza la factura al cliente correcto.

'''A continuación el proceso en el sistema'''
*Se emitió la factura SIF-150, al cliente EL BUEN ZAPATO, sin embargo la factura se debía emitir al cliente JUAN PEREZ.
*Procedemos a cancelar la factura SIF 150 desde la opción cancelar facturas, seleccionando el motivo de cancelación '''02 Comprobantes emitidos con errores sin relación.'''
*Ahora se emite la factura correcta al cliente JUAN PEREZ

==="03" No se llevó a cabo la operación===
Cuando se facturó una operación que no se concreta.

[[Archivo:Motivo3.JPG|frame|center|link=|Proceso de cancelación '''03 No se llevó a cabo la operación''']]

*Se emite la factura A con el presupuesto de un proyecto solicitado por el cliente.
*No se lleva acabo el proyecto por el tiempo limitado para ralizarlo.
*Se realiza la cancelación de la factura con el motivo de cancelación '''03 No se llevó a cabo la operación'''

'''Proceso en el sistema'''
*Se emite la factura A-150 por el proyecto pactado con el cliente.
*El cliente no acepta el proyecto

==="04" Operación nominativa relacionada en la factura global===
Cuando se incluye una venta en la factura global de operaciones con el público en general y posterior a ello, el cliente solicita su factura nominativa, lo que conlleva a cancelar la factura global y reexpedirla, así como generar la factura nominativa al cliente.

[[Archivo:Motivo4_2.JPG|frame|center|link=|Proceso de cancelación '''04 Operación nominativa relacionada en la factura global''']]

*Se realiza la factura GLOBAL '''A''' del día 4 de marzo.
*El día 5 de marzo el cliente solicita la factura de la compra que realizó el 4 de marzo.
*La factura '''A''' se procede a cancelar con el motivo de cancelación '''04 Operación nominativa relacionada en la factura global
'''
*Se realiza la emisión de la factura '''B''' global sin considerar el importe del cliente que solicito la factura.
*Al cliente se le emite la factura '''C''' por la compra que realizó el día 4 de noviembre.

===Estatus CFDIs===
A partir del 1 de noviembre del 2018 los servicios de cancelación de facturas se actualizan. Las facturas en algunos casos, solo podrán cancelarse cuando la persona a favor de quien se expidan acepte su cancelación. Ésto de acuerdo a la Reglas 2.7.1.38 y 2.7.1.39 de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente.

'''SI-FACTURO''' se encargará de realizar el proceso de cancelación, los usuarios realizarán la cancelación de manera normal y de acuerdo a las excepciones le aparecerá un mensaje indicando si la cancelación es inmediata, requiere permiso del Receptor o no se puede cancelar por que tiene documentos relacionados. '''Estatus de los CFDI´s'''

[[Image:Estatus-de-los-CFDI.jpg|center|frame|link=|Fig. Estatus de los CFDI´s]]

Para esto se habilitará a partir del día 1 de noviembre un nuevo reporte en el sistema donde podrá monitorear los estatus a la hora de enviar a cancelar un CFDI.

[[Image:Wikio70.jpg|center|frame|link=|Fig. Estatus CFDIs]]

===Relacionar una factura cancelada por SUSTITUCION===

El proceso de relacionar una factura por sustitución se realiza cuando una factura es cancelada y se realiza una nueva factura relacionando la factura CANCELADA anteriormente indicando el tipo de relación '''04 - Sustitución de los CFDI previos.'''

El proceso correcto para hacer la relación, es asegurarse que su factura a relacionar tenga la leyenda '''CANCELADA''' y tener el acuse de cancelación que emite el SAT, esto lo puede verificar en la opción Estatus CFDI y el acuse de cancelación lo puede consultar abriendo la factura desde Consulta de facturas.

[[Image:Wikio71.jpg|center|frame|link=|Figura 1. Verificar que la factura se encuentre cancelada]]

Después de asegurarse que su factura esta CANCELADA, ingrese a Crear Factura y seleccione su cliente, debajo de USO CFDI se encuentra la casilla '''Relacionar CFDI ''' seleccione la casilla y se mostrará el campo '''Tipo de Relación''' donde debe seleccionar la opción "Sustitución de los CFDI previos", enseguida verá una tabla con 2 botones '''Relacionar CFDI''' y '''Agregar manualmente. ''' Si la factura a relacionar fue emitida en el sistema de '''SiFacturo''' de clic sobre el botón Relacionar CFDI para que se muestre una ventana con las facturas emitidas a su cliente y solo tenga que seleccionar el registro de la factura a relacionar.

[[Image:Wikio72.jpg|center|frame|link=|Figura 2. Verificar que la factura se encuentre cancelada]]

Si su factura fue emitida con otro proveedor de clic en '''Agregar manualmente''' para registrar los datos de la factura Serie, Folio, UUID (FOLIO FISCAL) y Total. El sistema valida el campo UUID con el formato que debe llevar, si esta incorrecto lo marcará en color azul y con un icono en rojo.

[[Image:Wikio73.jpg|center|frame|link=|Figura 3. Realacionar una factura de manera manual]]

Si se realiza la factura, relacionando la factura sin estar CANCELADA o con el estatus '''EN PROCESO''', tendrá que realizar 2 cancelaciones, la primera es la factura que tiene la relación de su factura y la segunda la factura que debió cancelar primero. Esto pasa porque el SAT no permite la cancelación de una factura cuando tiene un documento relacionado y arroja el siguiente error '''"El comprobante tiene estatus de NO CANCELABLE en el SAT. Ya que es posible que tenga documentos relacionados que tiene que cancelar primero, o su cliente no acepto que el CFDI se cancele"'''

==Facturas canceladas==
Para consultar las facturas canceladas, entramos a la carpeta de facturación y damos clic en facturas canceladas, nos mostrará en pantalla todas la facturas que hemos cancelado y las podremos consultar por RFC o razón social, serie, folio y fecha.

[[Image:Wikio75.jpg|center|frame|link=|Figura 1. Facturas Canceladas]]

==Solicitud de cancelación rechazada==
<p style="text-align: justify; >En este módulo podrás consultar las solicitudes de cancelación que fueron rechazadas, ya sea por el cliente o por el SAT.</p>
<h3 style="text-align: justify;>🏁 Inicia el proceso</h3>
<p style="text-align: justify; >Dirígete al menú principal y selecciona <strong> Facturacion > Rechzadas Cancelacion</strong></p>

[[Image:Wp1.jpg|frame|link=|center|Figura 1. Menú de Facturación y opción de Rechazadas.]]

<p style="text-align: justify; >Primero se mostrará una lista con los clientes, el estatus, el estado en el SAT, si el CFDI es cancelable o no, la fecha en que se envió la solicitud de cancelación y la última vez que se revisó, tal como se aprecia en la siguiente imagen.</p>

[[Image:903.jpg|frame|link=|center|Figura 2. Consulta de comprobantes con estatus de cancelación en el sistema.]]

<h3 style="text-align: justify;">🔗 Acceso al portal del SAT</h3>

<p style="text-align: justify; >Al seleccionar los puntos azules (ícono en forma de cuadrado), se abrirá directamente la página del SAT para consultar el comprobante</p>

[[Image:900.jpg|frame|link=|center|Figura 3. El ícono de puntos azules permite acceder directamente al portal del SAT.]]

<h3 style="text-align: justify;">🔍 Validación del CFDI en el SAT</h3>

<p style="text-align: justify; >Al seleccionar las flechas azules, se realizará la validación en el portal del SAT y se mostrará un recuadro verde indicando si el CFDI vigente es cancelable o no</p>

[[Image:901.jpg|frame|link=|center|Figura 4. Botones de acción para consultar y verificar la cancelabilidad del CFDI.]]

<h3 style="text-align: justify;">ℹ️ Consulta del motivo de cancelación</h3>

<p style="text-align: justify; >El ícono azul con una ‘i’ permite consultar la nota de cancelación y conocer el motivo por el cual se emite la factura. Al seleccionarlo, se mostrará en el centro de la pantalla un recuadro con el ‘motivo de cancelación’, como se observa en la siguiente imagen.
Para cerrarlo, puede hacerlo desde la ‘X’ ubicada en la esquina superior izquierda o presionando el botón ‘Aceptar’ dentro del recuadro.</p>

<p style="text-align: justify; background-color: #d0ebff; padding: 12px; border-left: 6px solid #007bff; border-radius: 6px; color: #003566;">
📌 Nota importante: Si no se captura una nota de cancelación, se desplegará el mensaje correspondiente, como se muestra en la imagen.
</p>

[[Image:902.jpg|frame|link=|center|Figura 5. Consulta del motivo de cancelación a través del ícono de información.]]

==Gráfica de ingresos==

En este apartado se basa en lo que se ha facturado durante el mes o en el año, en la parte superior derecha encontrará un menú desplegable en donde podrá seleccionar el año en que se realizaron las facturas y damos clic en el botón generar para así obtener la gráfica.

[[Image:GraficaIngresos.jpg|center|frame|link=|Fig. Gráfica Ingresos]]

[[Image:GraficaAnual.JPG|center|frame|link=|Fig. Gráfica Ingresos]]

==Pre-Facturas==
En este apartado se muestran todas las prefacturas generadas. Cabe mencionar que una prefactura es un documento preliminar que detalla los productos o servicios que una empresa va a proporcionar a un cliente, pero que no tiene valor legal como una factura oficial. Su propósito es servir como una propuesta o presupuesto que permite al cliente ver y verificar los detalles de la transacción antes de emitir la factura final.

La emisión de una prefactura es similar a la de una factura; simplemente es necesario hacer clic en el botón [[Archivo:X-Prefactura.jpg|link=|frame=X-Prefactura]] para generar la prefactura y mostrarla en este apartado.

En caso de que posteriormente necesites timbrar la factura, solo será necesario hacer clic en el botón [[Archivo:Facturar.jpg|link=|frame=Facturar]].

Es importante destacar que estas opciones se activan una vez que adquieres el módulo de cotización, el cual tiene un costo adicional. Si deseas obtener más detalles sobre el costo de este módulo, no dudes en consultarnos.

[[Image:wikis57.jpg|center|frame|link=|Fig. Pre-Facturas]]

[[Image:Pre-facturaG.jpg|center|frame|link=|Fig. Pre-Factura Guardada]]

[[Image:Pre-facturaPDF.jpg|center|frame|link=|Fig. Pre-Factura PDF]]

Notas de Venta

2026-07-23T22:20:16Z

Fromero: Corrige 6 faltas de ortografía, negritas rotas y numera las 4 imágenes que tenían 'Figura #' sin rellenar

[[Archivo: wikis141.jpg|frame|link=|Modulo de Nota de Venta]]

__TOC__

=== Crear Nota de Venta ===

'''¿Para qué sirve la Nota de Venta?'''

La '''Nota de Venta''' se utiliza para registrar una operación de venta sin generar una factura fiscal en ese momento. Esto permite llevar un control interno de los productos o servicios vendidos, así como de las '''cantidades''', '''precios''', '''descuentos''' y el importe total de la operación.

'''Los datos que deben considerarse al generar una Nota de Venta son:'''

* La '''Nota de Venta''' permite registrar una operación comercial para control interno, sin generar un CFDI en ese momento.

* Se deben capturar correctamente los datos del cliente, así como los productos o servicios incluidos en la operación.

* Verifique las cantidades, precios, descuentos e importes antes de guardar la '''Nota de Venta'''.

Antes de comenzar con la creación de la '''Nota de Venta''', deberá tener registrado previamente al cliente con el que se realizará la operación. Los productos o servicios pueden seleccionarse desde el catálogo o agregarse directamente durante la creación de la '''Nota de Venta'''.

Ingrese a la opción '''Nota de Venta'''. Una vez seleccionada, el sistema mostrará una ventana en la que podrá buscar al cliente al que se le generará la Nota de Venta. La búsqueda puede realizarse mediante el '''RFC''' o por '''Nombre o Razón Social''', como se muestra en la siguiente imagen.

[[Archivo:wikis142.jpg|frame|center|link=|Figura 1. Búsqueda de cliente para la Nota de Venta.]]

Al realizar la búsqueda mediante el '''RFC''', capture el RFC del cliente y seleccione el ícono de la '''lupa'''. El sistema abrirá una ventana denominada '''Buscar Cliente'''. Para este ejemplo, se capturará el RFC genérico nacional '''XAXX010101000''' y se seleccionará al cliente '''SOLUCIONES TECNOLÓGICAS DEL BAJÍO''', a quien se le generará la Nota de Venta, como se muestra en la siguiente imagen.

[[Archivo:wikis143.jpg|frame|center|link=|Figura 2. Búsqueda de cliente mediante RFC.]]

Para realizar la búsqueda por '''Nombre o Razón Social''', capture en el campo ubicado del lado derecho el nombre del cliente; para este ejemplo, '''SOLUCIONES TECNOLÓGICAS DEL BAJÍO'''. Posteriormente, seleccione el ícono de la '''lupa''' para abrir la ventana '''Buscar Cliente'''.

En la parte inferior izquierda de esta ventana, capture nuevamente '''SOLUCIONES TECNOLÓGICAS DEL BAJÍO'''. El sistema mostrará automáticamente las coincidencias encontradas; seleccione el cliente correspondiente para continuar con la creación de la '''Nota de Venta'''.

[[Archivo:wikis144.jpg|frame|center|link=|Figura 3. Búsqueda de cliente por Nombre o Razón Social.]]

Una vez seleccionado el cliente, en la parte superior de la pantalla se mostrarán automáticamente su '''RFC''' y '''Razón Social''', como se muestra en la siguiente imagen.

[[Archivo:wikis145.jpg|frame|center|link=|Figura 4. Datos del cliente seleccionado en la Nota de Venta.]]

El sistema permite buscar un producto previamente registrado o agregar uno nuevo. Para este ejemplo, se registrará un producto desde cero. Seleccione el botón '''Nuevo''' y capture la información correspondiente, como se describe en la siguiente tabla.

{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; border-collapse:collapse; font-family:Arial;"
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Campo
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Descripción
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Descripción
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Nombre del producto o servicio.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Unidad
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Unidad de medida del producto.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Cantidad
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Número de productos vendidos.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |P. Unitario
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Precio de cada producto.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Descuento
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Descuento aplicado, si corresponde.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Impuesto
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Impuesto aplicado al producto.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Importe
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Total de la partida antes de impuestos.
|}

También puede seleccionar un producto previamente registrado mediante el botón '''Del Catálogo'''. Al seleccionarlo, el sistema abrirá una ventana en la que podrá buscar y elegir el producto que desea agregar a la '''Nota de Venta''', como se muestra en la siguiente imagen.

[[Archivo:wikis146.jpg|frame|center|link=|Figura 5. Selección de productos desde el catálogo.]]

En la barra de búsqueda ubicada en la parte superior, puede buscar el producto por '''Nombre''', '''Clave SAT''' o '''Código de barras'''. Una vez capturado el dato, presione la tecla '''Enter''' o seleccione el ícono de la '''lupa'''. El sistema mostrará automáticamente los productos que coincidan con la búsqueda para que pueda seleccionar el correspondiente.

[[Archivo:wikis147.jpg|frame|center|link=|Figura 6. Búsqueda de productos en el catálogo.]]

Otra opción disponible es agregar el producto mediante el '''escaneo de su código de barras'''. Para ello, escanee el código en el campo correspondiente; el sistema identificará el producto registrado y lo agregará automáticamente a la lista, como se muestra en el recuadro azul de la siguiente imagen.

[[Archivo:wikis148.jpg|frame|center|link=|Figura 7. Producto agregado mediante código de barras.]]

<p style="text-align: justify; background-color: #d0ebff; padding: 12px; border-left: 6px solid #007bff; border-radius: 6px; color: #003566;">
📌 '''Nota importante''': Al lado derecho de cada producto registrado se encuentra un círculo rojo. Al seleccionarlo, el producto será eliminado de la '''Nota de Venta'''.
</p>

Una vez verificada la información de la '''Nota de Venta''', seleccione el botón '''Crear Nota'''. El sistema generará la Nota de Venta y mostrará una ventana con la información registrada, como se muestra en la siguiente imagen.

[[Archivo:wikis149.jpg|frame|center|link=|Figura 8. Nota de Venta generada.]]

En la sección '''Botones''', encontrará las opciones para generar la Nota de Venta en formato '''Ticket''' o '''PDF'''.

En caso de que desee cancelar la Nota de Venta, seleccione el botón identificado con un '''círculo rojo'''. El sistema mostrará un mensaje de confirmación en el que podrá elegir entre '''cancelar la nota''' o '''conservarla''', como se muestra en la siguiente imagen.

[[Archivo:wikis150.jpg|frame|center|link=|Figura 9. Confirmación de cancelación de la Nota de Venta.]]

=== Historial de Notas ===

Para verificar el estado de las Notas de Venta, se consultarán dos registros: una '''Nota de Venta Activa''', creada para este ejemplo, y una '''Nota de Venta Cancelada'''.

La nota activa se mostrará normalmente e incluirá la información del cliente, como su '''Razón Social y RFC'''. Por otro lado, la nota cancelada se visualizará '''tachada''', lo que permite identificar que ya no se encuentra activa, como se muestra en la siguiente imagen.

[[Archivo:wikis151.jpg|frame|center|link=|Figura 9. Notas de Venta activa y cancelada.]]

En la parte superior de la pantalla, puede buscar una Nota de Venta mediante el '''RFC''' o la '''Razón Social''' del cliente. Además, en el campo ubicado del lado derecho, seleccione la '''Flecha''' para mostrar tres opciones de búsqueda, las cuales podrá utilizar de acuerdo con la información que necesite consultar, como se muestra en la siguiente imagen.

[[Archivo:wikis152.jpg|frame|center|link=|Figura 10. Opciones de búsqueda de Notas de Venta.]]

También puede realizar la búsqueda seleccionando un '''rango de fechas''', indicando el '''día, mes y año''' correspondientes. Otra opción es seleccionar el ícono del '''calendario''' para elegir las fechas de forma más sencilla, como se muestra en la siguiente imagen.

[[Archivo:wikis153.jpg|frame|center|link=|Figura 11. Búsqueda por rango de fechas.]]

En la parte superior izquierda del listado se encuentran los botones '''Buscar''', '''Actualizar''' y '''Nueva Nota'''. El botón '''Buscar''' permite consultar las Notas de Venta de acuerdo con los filtros seleccionados , mientras que '''Actualizar''' permite refrescar la información mostrada en el listado.

Por último, al seleccionar el botón '''Nueva Nota''', el sistema lo dirigirá directamente a la pantalla para crear una nueva Nota de Venta, como se muestra en la siguiente imagen.

[[Archivo:wikis154.jpg|frame|center|link=|Figura 12. Botón Nueva Nota.]]

Carta Porte

2026-07-23T18:08:47Z

Fromero: Página abandonada (43/43 imágenes rotas); se consolida como redirect hacia Complemento carta porte, que es la ligada al menú real y está bien mantenida

#REDIRECT [[Complemento carta porte]]

Complemento carta porte

2026-07-23T17:57:26Z

Fromero: Agrega nota sobre validación de formato de RFC en Agregar ubicación (ligado a fix 2026-07-22, ver KAN-93) — esta es la página correcta ligada al menú, no 'Carta Porte'

[[Archivo: Wikio136.jpg|frame|link=|Modulo carta porte]]

==CP Traslado ==
'''¿QUIÉN DEBE EMITIR LA CARTA PORTE DE TRASLADO?'''

''El CFDI (factura) de tipo traslado con complemento Carta Porte lo debe emitir: El propietario, así como los poseedores o tenedores de las mercancías y/o bienes que formen parte de sus activos, cuando estos se trasladen por medios propios; y ''El intermediario o agente de transporte, que preste servicios de logística para el traslado de los bienes y / Ó mercancías, o tenga mandato para actuar por cuenta del cliente, cuando el traslado lo realice por medios propios.''

'''Los datos que deben considerarse en este tipo de CFDI '''traslado''' (factura) son:'''

''• El campo Total debe contener valor cero.''

''• La clave registrada en el campo Clave de producto o servicio (ClaveProdServ) de la sección Conceptos del CFDI (factura) debe ser la misma que se registre en el campo Bienes Transportados (BienesTransp) de la sección Mercancia del complemento Carta Porte.''

Antes de comenzar con el llenado de este formato, debió registrar la información de origen y destino desde la opción [[Complemento_carta_porte#Agregar_ubicaci.C3.B3n|Agregar ubicación]] y agregar por lo menos la figura operador desde la opción [[Complemento_carta_porte#Agregar_figura| Agregar figura]]

Ingresamos a la opción CP Traslado, el sistema nos muestra una ventana con los clientes dados de alta en la cuenta, seleccionamos el cliente al que se le realiza la carta porte.

[[Archivo:Wikio154_4.jpg|frame|center|link=|Figura 1.Selección del cliente carta porte traslado]]

En el campo versión seleccionamos la versión con la que se hará la carta porte, en este ejemplo utilizaremos la versión 4.0.

[[Archivo:Wikio155_2.jpg|frame|link=|center|Figura 2.Versión 4.0 de la carta porte traslado]]

Agregamos los conceptos utilizando el botón "Concepto Nuevo," el importe de los conceptos puede salir en cero y no lleva impuestos. Al no llevar impuestos, seleccionamos la opción '''''01 No objeto de impuestos'''''.

[[Archivo:wikis76.jpg|center|frame|link=| Figura 3.Agregar conceptos en el formato carta porte traslado]]

En el apartado "Otros datos", se muestran los campos nota, no. de proveedor, Orden de compra y condiciones. Estos campos son opcionales, los puede dejar vacíos.

[[Archivo:Wikio157.jpg|frame|center|link=| Figura 4.Otros datos carta porte traslado]]

La sección "Datos del comprobante," en el campo MONEDA debe ir el valor XXX, el régimen fiscal corresponde al EMISOR.

[[Archivo:Wikio158.jpg|frame|center|link=| Figura 5.Datos del comprobante carta porte de traslado]]

==CP Ingreso ==

'''¿QUIÉN DEBE EMITIR EL COMPLEMENTO CARTA PORTE DE INGRESO?'''

''El CFDI (factura) de tipo ingreso con complemento Carta Porte se debe emitir por el prestador del servicio de transporte, cuando haya sido contratado para el traslado de bienes y/o mercancías dentro del territorio nacional.
''

Antes de comenzar con el llenado de este formato, debió registrar la información de origen y destino desde la opción [[Complemento_carta_porte#Agregar_ubicaci.C3.B3n|Agregar ubicación]] y agregar por lo menos la figura operador desde la opción [[Complemento_carta_porte#Agregar_figura| Agregar figura]]

Al ingresar a esta opción el sistema le solicita que seleccione al cliente que solicito la factura con el complemento de carta porte, lo puede seleccionar del listado dando clic sobre el registro, o puede utilizar el buscador que viene del lado derecho para encontrar más rápido a su cliente. Posteriormente seleccione el USO DEL CFDI que solicito su cliente.

[[Archivo:carta1.gif|frame|center|link=|Figura 1.Búsqueda de cliente para Carta Porte Ingreso.]]

Agregue su concepto a la factura dando clic sobre el botón CONCEPTO NUEVO, se agrega un renglón en la parte inferior para que registre el servicio a facturar. En el campo Descripción, escriba el servicio que esta realizando, por ejemplo '''FLETE DE QUERETARO A CIUDAD DE MEXICO'''

Posteriormente registre la clave SAT, esta debe corresponder al servicio que esta proporcionando, en este caso las claves SAT para carta porte de INGRESO solo se pueden utilizar las siguientes:

[[Archivo:ClaveSATCartaPorte.jpg|frame|link|center|Claves SAT cuando el documento es de tipo ingreso con complemento carta porte V3.1]]

El siguiente campo registre la unidad SAT, en este caso puede ser E48 Unidad de servicio. En este documento se deben desglosar los impuestos que genera el transporte de las mercancías, el IVA del 16% y la retención del 4%.

'''''NOTA: La información de retención de este impuesto únicamente aplicará cuando el receptor del servicio de traslado de bienes y/o mercancías sea una persona moral, es decir, que la clave en el RFC del cliente cuente con 12 caracteres, sin importar que el servicio de transporte fue prestado por una persona física (RFC del emisor con 13 caracteres) o una moral (RFC del emisor con 12 caracteres).'''''

Al utilizar la versión 4.0 de CFDI debe indicar el objeto de impuestos, como el servicio genera IVA 16% y la retención del 4%, seleccionamos la opción 02 si objeto de impuesto.

[[Archivo:CPKG_1.gif|frame|center|link=|Figura 2. Agregar concepto carta porte de ingreso]]

==Carta porte versión 3.1==

El proceso de llenado del '''complemento de carta porte''' es el mismo para la factura de INGRESO o de TRASLADO. A continuación se explicarán cada uno de los apartados que corresponden a este formato.

El primer campo a llenar, es indicar si el transporte de la mercancía es internacional, si selecciona la opción '''SI,''' deberá indicar del menú desplegable '''Mercancía es de tipo''' entre la opciones '''INGRESO''' o '''SALIDA''', que corresponde a la forma de ingreso o salida de la mercancía a territorio nacional.

Posteriormente indique el '''tipo de transporte''' que utilizará para trasladar la mercancía, en este caso se utilizará la opción '''''Autotransporte'''''.

También es necesario indicar el '''REGIMEN ADUANERO''', en la versión 3.0 solo se podía elegir uno, ahora con la actualización 3.1 se puede seleccionar 1 o varios dependiendo su caso.

En el campo '''Distancia recorrida TOTAL''', indique la distancia en kilómetros que recorrerá el medio de transporte.

[[Archivo:wikio159.jpg|frame|link=|center|Figura 1.Transporte internacional]]

[[Archivo:Wikio160.jpg|frame|link=|center|Figura 2.Transporte nacional]]

=== AGREGAR UBICACIÓN DE ORIGEN Y DESTINO ===

La carta porte debe llevar al menos un origen y un destino con su dirección completa, estos datos los registra previamente desde la opción '''[[Complemento_carta_porte#Agregar_ubicaci.C3.B3n|Agregar Ubicacion]]'''.

Para agregar un origen o un destino, de clic sobre el botón AGREGAR UBICACIÓN, se agregará un renglón en la parte inferior, donde en el menú desplegable del campo UBICACIÓN podrá elegir el tipo de ubicación, de un clic sobre el registro que necesita, al seleccionarlo se llenarán los campos TIPO, ID UBICACIÓN, COLONIA, PAÍS.

[[Archivo:Wikio161_1.jpg|frame|center|link=|Figura 1.Seleccionar ubicación]]

La fecha y hora de salida o llegada, la registra utilizando el icono del calendario que aparece del lado derecho. El formato de la hora se encuentra en 24hrs. Al terminar el registro, de clic sobre el botón APLICAR.

[[Archivo:Wikio162.jpg|frame|link=|center| Figura 2.Agregar hora y fecha de salida o llegada]]

Cuando el tipo de ubicación corresponde a ORIGEN, la DISTANCIA RECORRIDA debe quedarse vacía, y si corresponde a DESTINO debe indicar los kilómetros recorridos, la suma de la distancia recorrida del DESTINO debe coincidir con el campo DISTANCIA RECORRIDA TOTAL.

[[Archivo:Wikio163.jpg |frame|center|link=|Figura 3.Agregar ubicaciones de origen y destino]]

=== MERCANCÍAS ===
En este apartado registre la información de las mercancías que serán trasladadas, los primeros campos a llenar son para transporte vía terrestre son:

{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; border-collapse:collapse; font-family:Arial;"
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Clave
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Descripción
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | PESO BRUTO TOTAL
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Peso de la mercancía que se traslada.

|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |UNIDAD DE PESO
| style="padding:8px;" | Unidad de medida utilizada para el traslado de mercancías.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | NUMERO TOTAL DE MERCANCÍAS
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Se refiere al tipo de mercancías que se trasladan. El número registrado sera el total de registros que se describan en la tabla mercancías.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |LOGISTICA INVERSA
| style="padding:8px;" | Aplica solo cuando se va a realizar LOGISTICA INVERSA, DEVOLUCIÓN o RECOLECCIÓN.
|}

[[Archivo:Wikio165.jpg|frame|center|link=|Figura 1.Información general de la mercancía]]

Ahora toca describir las mercancías que se trasladan, para realizarlo de clic sobre el botón AGREGAR MERCANCÍAS, se agregará un renglón en la parte inferior donde registrará los campos básicos para una mercancía, como cantidad, descripción, bienes transportados, clave unidad, unidad (opcional), kilos, valor de la mercancía, moneda y número de piezas.

{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; border-collapse:collapse; font-family:Arial;"
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Clave
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Descripción
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | CANTIDAD
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Se registra el la cantidad de mercancía que se traslada.

|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |DESCRIPCIÓN
| style="padding:8px;" | Se debe registrar la descripción de los bienes que se trasladan.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | BIENES TRANSPORTADOS
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Se debe registrar la clave de 8 dígitos del catálogo del SAT que se relacione con el producto que traslada.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |CLAVE UNIDAD
| style="padding:8px;" | se debe registrar la clave de unidad de medida del catálogo del SAT que corresponde al producto transportado.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | UNIDAD
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Campo opcional, se registra en caso de querer detallar la unidad de medida.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |KILOS
| style="padding:8px;" | se debe registrar la clave de unidad de medida del catálogo del SAT que corresponde al producto transportado.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | VALOR DE LA MERCANCÍA
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | campo opcional para indicar el valor del producto transportado.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |MONEDA
| style="padding:8px;" | Se registra si se indicó el valor de la mercancía.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | NUMERO DE PIEZAS
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Campo opcional para indicar el número total de piezas que se trasladan.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |DIMENSIONES
| style="padding:8px;" |Es un campo opcional para especificar las medidas del empaque en el que se lleva la mercancía, se debe ingresar longitud, la altura y la anchura en centímetros o en pulgadas, separados dichos valores con una diagonal, i.e. 30/40/30cm.
|}

[[Archivo:Wikio164.jpg|frame|center|link=| Figura 2.Registro de mercancias]]

Otra forma de agregar mercancías tanto en el apartado de '''CP Traslado 3''' como en '''CP Ingreso 3''' es utilizando la opción '''Facturas por RFC'''.

Para ello, dentro de la ventana '''Agregar Mercancía''', ubicada en la parte derecha de la pantalla, encontrará el botón '''Facturas por RFC''', como se muestra en la siguiente imagen. Selecciónelo para continuar.

[[Archivo:wikis77.jpg|frame|center|link=|Figura 1. Acceso a la opción Facturas por RFC desde la ventana Agregar Mercancía.]]

Posteriormente, se abrirá una ventana en la que deberá capturar el RFC del cliente en el campo correspondiente. Una vez ingresado, seleccione el botón '''Buscar facturas'''. En la sección inferior se mostrarán las facturas registradas para el RFC consultado.

Si desea buscar una factura específica, en la parte derecha encontrará el campo '''Folio'''. Ingrese el número de folio correspondiente y el sistema mostrará únicamente las facturas relacionadas con dicho folio, como se muestra en las siguientes imágenes.

[[Archivo:wikis77_1.jpg|frame|center|link=|Figura 2. Búsqueda y visualización de facturas mediante RFC.]]

[[Archivo:wikis77_2.jpg|frame|center|link=|Figura 3. Búsqueda de facturas mediante el número de folio.]]

Al seleccionar una factura, el sistema mostrará en la parte inferior los productos o conceptos registrados en ella. Posteriormente, seleccione el botón '''Agregar a Carta Porte''' para incorporar la mercancía al comprobante que está elaborando.

[[Archivo:wikis79.jpg|frame|center|link=|Figura 4. Selección de productos de una factura para agregarlos a la Carta Porte.]]

Finalmente, el sistema mostrará un mensaje de confirmación indicando que la mercancía fue agregada correctamente a la Carta Porte. Seleccione el botón '''Aceptar''' para continuar.

[[Archivo:wikis80.jpg|frame|center|link=|Figura 5. Confirmación de mercancía agregada correctamente a la Carta Porte.]]

Una vez confirmado el proceso, los productos seleccionados se mostrarán en el apartado de mercancías del comprobante.

[[Archivo:wikis81.jpg|frame|center|link=|Figura 6. Visualización de las mercancías agregadas en el comprobante.]]

====TRASLADO DE MATERIAL PELIGROSO ====
Una vez registrada la mercancía, si desea indicar que es material peligroso, deberá habilitar el botón “Peligroso”, como se muestra en el recuadro de la imagen. Al seleccionarlo, se desplegarán campos adicionales que deberá completar, tales como:

*Peligroso

*Clave de material peligroso

*Embalaje

*Descripción del embalaje

Si registra una clave de mercancía que contenga los valores 0 o 1 y no completa los campos correspondientes a material peligroso, el sistema mostrará el siguiente mensaje de validación.

[[Archivo:Wikio167.jpg|frame|center|link=|center|Figura 1. Listado de mercancías con opción de material peligroso.]]

[[Archivo:Wikio166.jpg|frame|center|link=|center|Figura 2. Mensaje de validación por campos obligatorios faltantes.]]

La clave de los bienes transportados es validada por el SAT, y dentro del catálogo de claves se encuentra la columna "Material peligroso", donde se indican los valores 0, 0,1 y 1.

{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; border-collapse:collapse; font-family:Arial;"
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Valor
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Descripción
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | 0
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Indica que la mercancía no es peligroso, por lo que no se deben llenar ningún campo del material peligroso.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |0,1
| style="padding:8px;" | La mercancía se puede considerar peligroso o no peligroso.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | 1
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Se considera peligroso y deben llenar los campos para mercancía peligrosa.
|}

Puede consultar el catálogo del SAT desde el siguiente enlace ''' [http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/complemento_carta_porte.htm Catálogo complemento] '''

Cuando descargue el catálogo del complemento y abra el formato de excel, diríjase a la hoja '''c_ClaveProdServCP,''' en esta hoja se encuentran las claves de productos y del lado derecho la columna Material peligroso, donde vienen los valores antes mencionados.

[[Archivo:CatpeligrosoCPV2.jpg|frame|center|link=|Figura 3.Catálogo Material peligroso]]

'''''EJEMPLO CON EL VALOR 0,1'''''

Se utilizó la clave '''50202201''' que corresponde a '''cerveza''', este tiene el valor '''0,1''', entonces se debe indicar si es peligroso o no. En este caso solo se selecciona la opción '''NO''' en el campo peligroso y se omiten los demás campos de material peligroso.

En la segunda mercancía se utilizará la clave '''11141608''' para '''desechos o desperdicios peligrosos''', también tiene la clave '''0,1''', pero en este caso si se considera peligroso el material, entonces se selecciona la opción '''SI''' y se deben llenar los campos que corresponden a material peligroso.

[[Archivo:Wikio168.jpg|frame|center|link=|Figura 4.Productos con el valor 0,1 para material peligroso]]

'''''EJEMPLO CON EL VALOR 1'''''
Ahora se utilizará la clave '''12131600''' que corresponde a Pirotecnia, este producto se considera peligroso y tiene el valor de 1, por lo que se debe indicar que SI es un producto peligroso y llenar los campos para material peligroso.

[[Archivo:Wikio169.jpg|frame|center|link=|Figura 5.Material peligroso]]

====MERCANCÍA INTERNACIONAL ====
Si la mercancía que transporta corresponde a mercancía internacional, debe llenar los campos Régimen aduanero, Entrada/Salida Mercancía (La mercancía es de tipo), pedimento,fracción arancelaria, y el UUID comercio extranjero.

{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; border-collapse:collapse; font-family:Arial;"
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Valor
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Descripción
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | REGIMEN ADUANERO
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Es el tipo de régimen que se encuentra asociado con el traslado de los bienes y/o mercancías de procedencia extranjera.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |ENTRADA / SALIDA
| style="padding:8px;" | Se indica para indicar si los bienes y/o mercancías ingresan o salen del territorio nacional.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | FRACCIÓN ARANCELARIA
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Se deberá registrar la clave de la fracción arancelaria del catálogo del SAT, que corresponda con la descripción de los bienes y/o mercancías que se trasladan.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |TIPO MATERIA
| style="padding:8px;" | Se debe indicar para expresar el estado de la materia o producto al realizar una operación de comercio exterior a través de los distintos medios de transporte.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | UUID COMERCIO EXTRANJERO
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Para registrar el folio fiscal o UUID del comprobante de comercio exterior que se relaciona, este dato se vuelve requerido cuando el campo La mercancia es de tipo contenga el valor “Salida”.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Documentación aduanera
| style="padding:8px;" | En este campo se debe registrar o seleccionar la clave del tipo de documento aduanero asociado al traslado de los bienes y/o mercancías de procedencia extranjera para acreditar la legal estancia o tenencia durante su traslado en territorio nacional, por ejemplo pedimento, autorización de importación temporal, aviso de exportación temporal, entre otros.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | PEDIMENTO
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Aplica cuando en el campo entrada/salida se selecciono la opción ENTRADA y en el tipo de documento registro Pedimento se deberá registrar el número de pedimento correspondiente a la importación del bien o mercancía, el cual se integra de izquierda a derecha de la siguiente manera.
|}

* Últimos 2 dígitos del año de validación seguidos por dos espacios,
* 2 dígitos de la aduana de despacho seguidos por dos espacios,
* 4 dígitos del número de la patente seguidos por dos espacios,
* 1 dígito que corresponde al último dígito del año en curso, salvo que se trate de un pedimento
consolidado iniciado en el año inmediato anterior o del pedimento original de una rectificación,
seguido de 6 dígitos de la numeración progresiva por aduana.

[[Archivo:Wikio170.jpg|frame|link=|center| Figura 1.El UUID se debe registrar cuando la mercancía sea de tipo SALIDA, de lo contrario se puede dejar vacío]]

==== SECTOR COFEPRIS ====

Estos campos se utilizan cuando se trasladada mercancía que necesite autorización por la autoridad correspondiente.

{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; border-collapse:collapse; font-family:Arial;"
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Campo
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Descripción
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Ingrediente Activo
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Nombre común del ingrediente activo de los precursores, químicos de uso dual, plaguicidas o fertilizantes que se trasladan a través de los distintos medios de transporte.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Farmaco
| style="padding:8px;" | Fármaco o la sustancia activa del medicamento, psicotrópico o estupefaciente que se traslada a través de los distintos medios de transporte.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Marca
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Marca con la que se comercializa el producto o nombre que le asigna el laboratorio o fabricante a sus especialidades farmacéuticas con el fin de distinguirlas de otras similares del medicamento, psicotrópico o estupefaciente que se traslada a través de los distintos medios de transporte.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Fabricante
| style="padding:8px;" | Nombre o razón social del establecimiento que realiza la fabricación o manufactura del medicamento, precursor, químico de uso dual, psicotrópico o estupefaciente que se traslada a través de los distintos medios de transporte.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Caducidad
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Para registrar la fecha de caducidad del medicamento, psicotrópico o estupefaciente; o para expresar la fecha de reanálisis del precursor o químico de uso dual que se traslada a través de los distintos medios de transporte. Se expresa en la forma AAAA-MM-DD.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Lote medicamento
| style="padding:8px;" |Para expresar la denominación que identifica y confiere trazabilidad del medicamento, precursor, químico de uso dual, psicotrópico o estupefaciente elaborado en un ciclo de producción, bajo condiciones equivalentes de operación y durante un periodo.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Forma farmaceutica
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Para expresar la forma farmacéutica o mezcla del medicamento, precursor, químico de uso dual, psicotrópico o estupefaciente que presenta ciertas características físicas para su adecuada dosificación, conservación y administración.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Condiciones Especiales de transporte
| style="padding:8px;" | Para expresar el registro sanitario o folio de autorización con el que cuenta la empresa para el traslado del medicamento, psicotrópico o estupefaciente.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Registro Sanitario
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Para expresar el registro sanitario o folio de autorización con el que cuenta la empresa para el traslado del medicamento, psicotrópico o estupefaciente.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Permiso de importación
| style="padding:8px;" |Para registrar el folio del permiso de importación con el que cuenta el medicamento, precursor, químico de uso dual, psicotrópico o estupefaciente
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Folio VUCEM
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Para registrar el número de folio de importación VUCEM para la identificación del documento, para el traslado de medicamentos, precursores o químicos de uso dual, sustancias tóxicas, plaguicidas o fertizantes.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |CAS
| style="padding:8px;" |Para expresar el número Chemical Abstracts Service (CAS) con el que se identifica el compuesto químico de la sustancia tóxica.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | RS Importación de toxinas
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Para expresar el nombre o razón social de la empresa importadora de las sustancias tóxicas.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Num Pag cofepris
| style="padding:8px;" |Para expresar el número de registro sanitario para plaguicidas o fertilizantes cuya importación, comercialización y uso están permitidos en México, mismo que emite la Comisión Intersecretarial para el Control del Proceso y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas (CICLOPLAFEST).
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Fabricante Datos
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Para registrar el país y nombre o razón social de quien produce o fabrica el ingrediente activo del plaguicida o fertilizante.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Formulador Datos
| style="padding:8px;" |Para registrar el país y nombre o razón social de quien formula el ingrediente activo del plaguicida o fertilizante.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Maquilador Datos
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Para registrar el país y nombre o razón social de quien maquila el ingrediente activo del plaguicida o fertilizante.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Uso Autorizado
| style="padding:8px;" | Para registrar el uso autorizado del plaguicida o fertilizante de acuerdo a la regulación del país.
|}

===== Traslado de MEDICAMENTOS =====

Una vez registrada la mercancía, si desea indicar que el material a trasladar corresponde a medicamentos, deberá habilitar el botón “COFEPRIS”, como se muestra en el recuadro de la imagen. Al activarlo, se desplegarán campos adicionales que deberán ser completados.

En el campo Sector COFEPRIS, seleccione la opción “01 - Medicamentos”. Posteriormente, capture la siguiente información:

* Fármaco
* Marca
* Fabricante
* Fecha de caducidad
* Lote del medicamento
* Forma farmacéutica
* Condiciones especiales de transporte
* Registro sanitario

[[Archivo:Wikio171.jpg|frame|center|link=| Figura 1. Traslado de medicamentos con valor 01]]

En caso de seleccionar la opción "02 Precursores y químicos de uso dual" deberá llenar los campos Ingrediente activo, Fabricante, Caducidad, Lote medicamento, Forma farmacéutica y Condiciones especiales de traslado.

[[Archivo:Wikio172_2.jpg|frame|center|link=| Figura 2.Traslado de medicamentos con valor 02]]

Para la opción "03 Psicotrópicos y estupefacientes", debe llenar los campos Fármaco, Marca, Fabricante, Caducidad, Lote medicamento, Forma farmacéutica, condiciones especiales de transporte y registro sanitario.

[[Archivo:Wikio173.jpg|frame|center|link=| Figura 3. Traslado de medicamentos con valor 03]]

En la opción "04 Sustancias tóxicas", debe llenar los campos Nombre químico y Numero CAS
[[Archivo:Wikio174.jpg|frame|center|link=| Figura 4.Traslado de medicamentos con valor 04]]

Por último, en la opción “05 – Plaguicidas y fertilizantes”, deberá llenar los campos correspondientes como NumPlag (Número de registro COFEPRIS), Fabricante, Formulador, Maquilador y Uso autorizado.
[[Archivo:Wikio175.jpg|frame|center|link=| Figura 5.Traslado de medicamentos con valor 05]]

=== AUTOTRANSPORTE ===
En el siguiente apartado de AUTOTRANSPORTE, se registran los datos del medio de transporte donde se llevará la mercancía, se agrega el campo peso bruto vehicular. Los campo marcados en negrita son obligatorios.

Los campos Aseguradora de medio ambiente y número de póliza de seguro, se deberán llenar en caso de que el material que transporta es PELIGROSO.

Subtipo remolque y las placas unicamente se llenan cuando el medio de transporte los puede utilizar.

[[Archivo:Wikio176.jpg|frame|center|link=| Figura 1. Formato para autotransporte]]

En caso de que desees utilizar la información de vehículos que has registrado anteriormente, ahora puedes hacerlo desde el sistema.

En el apartado de Autotransporte Federal, en la parte superior derecha encontrarás un botón llamado “Mis Vehículos”, como se señala en la siguiente imagen.

Después de seleccionarlo, se abrirá una ventana donde podrás ingresar la siguiente información:

[[Archivo:Wikio370.jpg|frame|center|link=| Figura 2. Señalamiento del botón “Mis Vehículos”]]

{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; border-collapse:collapse; font-family:Arial;"
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Campo
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Descripción
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Placa
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Permite capturar la placa correspondiente al vehículo principal.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Configuración
| style="padding:8px;" |Permite seleccionar la configuración vehicular correspondiente al autotransporte.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | PermSCT
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Campo donde se registra el permiso SCT asociado al vehículo.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Aseguradora RC
| style="padding:8px;" | Permite capturar el nombre de la aseguradora de responsabilidad civil del vehículo.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Póliza RC
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Campo destinado para registrar el número de póliza de responsabilidad civil.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Año
| style="padding:8px;" |Permite indicar el año del vehículo registrado.
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Placa Rem 1
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" | Campo para capturar la placa correspondiente al primer remolque.
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Placa Rem 2
| style="padding:8px;" |Campo para capturar la placa correspondiente al segundo remolque.
|}

[[Archivo:Wikio371.jpg|frame|center|link=| Figura 3. Selección del apartado “Mis Vehículos”.]]

En la parte superior izquierda encontrarás un botón llamado “Nuevo Vehículo”. Al seleccionarlo, se abrirá otra ventana donde podrás registrar la información correspondiente, como se muestra en la imagen.

[[Archivo:Wikio372.jpg|frame|center|link=| Figura 4. Selección del botón “Nuevo Vehículo”.]]

Una vez llenados los campos, deberás dar clic en el botón “Guardar”. Posteriormente, el registro se mostrará en la pantalla anterior y, cuando desees volver a utilizar esa información, únicamente deberás seleccionarla para que se carguen automáticamente los datos previamente guardados.

Este registro podrá utilizarse las veces que sea necesario.

[[Archivo:Wikio373.jpg|frame|center|link=| Figura 5. Captura de información del vehículo y selección del botón “Guardar”.]]

Asimismo, en la parte superior de cada columna encontrará espacios en blanco que funcionan como filtros, los cuales le permitirán localizar de manera más rápida la información específica del vehículo previamente registrado.

También, en caso de que desee eliminar un vehículo cuya información ya no necesite con el paso del tiempo, en el lado derecho encontrará un botón rojo; al seleccionarlo, se eliminará posteriormente la información del vehículo que guardó.

[[Archivo:Wikio374.jpg|frame|center|link=| Figura 6. Filtros y botón para eliminar vehículos.]]

Una vez seleccionado el registro del vehículo previamente guardado, los campos del apartado de Autotransporte Federal se llenarán automáticamente y podrá continuar con su proceso sin ningún problema.

[[Archivo:Wikio375.jpg|frame|center|link=| Figura 7.Datos del vehículo cargados automáticamente.]]

=== FIGURAS ===
Para finalizar el llenado del formato del complemento carta porte, se debe registrar la información de la figura OPERADOR, los otros tipos de figura son opcionales.

Para agregar la figura al formato, de clic sobre el botón "Agregar figura", se agrega un renglón donde en el menú desplegable de figura, podrá elegir el tipo de figura que quiere agregar. Las figuras se registran previamente desde la opción '''[[Complemento_carta_porte#Agregar_figura|Agregar figura]]'''

[[Archivo:Wikio177.jpg|frame|center|link=|Figura 1.Agregar figura]]

Las figuras de “02”- Propietario o “03” - Arrendador, se utilizan cuando el emisor del documento complemento carta porte, no es el propietario del medio de transporte.

Al utilizar este tipo de figuras, se debe especificar la clave de la parte de transporte que no es propiedad del emisor del comprobante. La parte se agrega dando un clic en el botón "Agregar parte" y el sistema agrega una fila, y en el campo Parte transporte, se encuentra el menú desplegable que contiene los diferentes tipos de partes del medio de transporte.

[[Archivo:CPING1.gif|frame|link=|center|Figura 2.Agregar figura del arrendador en la sección de transporte. ]]

[[Archivo:CPING2.gif|frame|link=|center|fIGURA 3. Agregar figura del propietario en la seccion de transporte. ]]

==Agregar ubicación==
Como primer paso comenzaremos con el llenado de las direcciones de ubicación de origen y destino, ingrese a la opción Agregar Ubicación3.

[[Archivo:Wikio178.jpg|frame|link=|center| Figura 1. Formulario para agregar ubicación en Carta Porte.]]

El primer campo a llenar es el '''tipo de ubicación''', seleccione la que necesite del menú desplegable
[[Archivo:Tipo_ubicacion.jpg|frame|link=|center|Figura 2. Tipo de ubicación]]

El Id Tributario se refiere al id tributario, y aplica cuando es del extranjero la ubicación. Ahora registre el RFC de la empresa o persona a la que pertenece la dirección origen o destino. El campo Alias, es para que coloque algún nombre clave en caso de tener más de una ubicación con el mismo RFC y nombre. En el siguiente campo coloque el nombre de la ubicación.

[[Archivo:Wikio180.jpg|link=|center|frame| Figura 3.RFC y nombre del origen o destino]]

'''Nota:''' El sistema valida que el RFC tenga el formato correcto (no solo la longitud) al momento de guardar la ubicación. Si el RFC no cumple con el patrón válido, se mostrará un mensaje de error y no se podrá guardar el registro, evitando así que la carta porte sea rechazada hasta la respuesta del PAC/SAT (error 301301).

Los siguientes campos, corresponden a la dirección, en el campo calle registre el nombre de la calle donde está ubicado el origen o destino. Referencia, sirve para indicar alguna referencia geográfica que permita una fácil o precisa ubicación del domicilio, enseguida registre el número exterior e interior si el domicilio los tiene.

[[Archivo:Wikio181.jpg|frame|center|link=|Figura 4.Registro calle, número exterior e interior, referencia(opcional)]]

El campo código postal es requerido para el llenado de la dirección, y este debe existir en la base de datos del SAT. Cuando comience a registrar el código postal, el sistema le muestra las coincidencias, seleccione el que corresponda del menú desplegable.

[[Archivo:Wikio182.jpg|frame|center|link=|Figura 5.Código postal]]

Después de seleccionar el código postal, el sistema relaciona las colonias, localidades, municipio y estado, y en cada uno de los campos solo deberá seleccionar el dato al que corresponde. '''En caso de no aparecer la colonia en el menú desplegable, puede dejar vacío este campo.''' Para terminar el registro de clic en el botón GUARDAR.

[[Archivo:Ubicacion1.gif|frame|link=|center| Figura 6.Registro del domicilio fiscal]]

==Modificar ubicación==
En el reporte modificar ubicación, se visualizan los registros de origen y destino que se hayan registrado. Si requiere modificar algún dato, de clic sobre el botón del lápiz verde que aparece del lado izquierdo, y se muestra el formato con los campos para realizar el cambio, al terminar de clic en el botón guardar.
[[Archivo:Wikio419_3.jpg|frame|center|link=|Figura 1.Modificar ubicación]]

Si desea eliminar algún registro, de clic sobre el botón rojo que aparece del lado derecho, posteriormente confirme que desea eliminar la información.

[[Archivo:Wikio184.jpg|frame|center|link=|Figura 2.Eliminar ubicación]]

==Agregar figura==
Cuando el tipo de transporte sea AUTOTRANSPORTE, es requerido que este registrado al menos 1 vez la figura con la clave 01 que corresponde a Operador. '''La figura ARRENDADOR, NOTIFICADO Y PROPIETARIO son opcionales.'''

Comenzaremos con el llenado de la figura de OPERADOR desde la opción Agregar figura. El primer campo a seleccionar es el tipo de figura, seleccione la opción Operador.

[[Archivo:Wikio185.jpg|frame|link=|center| Figura 1. Seleccione la figura a registrar.]]

Capture el RFC del operador (debe estar dado de alta en el SAT para evitar errores al timbrar).
Ingrese el nombre del operador y su número de licencia.
El campo ID Tributario solo aplica para operadores extranjeros.

Registre el Código Postal y seleccione la opción correcta del catálogo.
Los campos Estado, Municipio, Colonia y Localidad se seleccionan desde los menús desplegables (la colonia es opcional si no aparece).

La residencia fiscal debe ser México.
Finalmente, dé clic en el botón GUARDAR para completar el registro.

[[Archivo:FIGURA3.gif|frame|link=|center| figura 2. RFC, nombre , número de licencia del operador y dirección del operador ]]

==Modificar figura==

En el reporte modificar figura se muestra las figuras que se han registrado. Si desea editar la información de algún registro de clic en el icono del lápiz verde que aparece del lado izquierdo, el sistema le muestra el formato para realizar los cambios, cuando termine de clic en el botón GUARDAR.
[[Archivo:Wikio186_3.jpg|frame|link|center| Figura 1. Modificar figura]]

Para eliminar un registro de clic en el botón rojo que aparece del lado derecho, confirme la eliminación.

[[Archivo:Wikio187.jpg|frame|link=|center|Figura 2. Eliminar figura]]

==Agregar dirección==

[[Archivo: Wikio188.jpg|frame|link=|Figura 1.Modulo Agregar Domicilio3]]

Esta opción se utiliza para registrar las direcciones de las partes del medio de transporte que corresponden a la figura PROPIETARIO o ARRENDADOR.

[[Archivo:figura5.gif|frame|center|link=|Figura 2.Registrar la dirección de la parte de propietario o arrendatario]]

==Modificar dirección ==

Si requiere modificar la dirección de la parte del medio de transporte, ingrese a la opción Consultar domicilio y de clic en el icono del lápiz verde para que el sistema le muestre el formato y editar la información del registro.

[[Archivo:Wikio189.jpg|frame|link=|center|Figura 1.Modificar dirección de la parte del medio de transporte.]]

Para eliminar la dirección, de clic en el botón rojo del lado derecho, y posteriormente confirme dando clic en el botón "Eliminar".

[[Archivo:Wikio190.jpg|frame|link=|center|Figura 2. ELiminar dirección de la parte del medio de transporte.]]

Catálogos

2026-07-23T06:12:36Z

Fromero: Documenta orden mayor/menor y validación de cuenta duplicada al Pegar de Excel

[[Archivo: Wikio150.jpg|frame|link=|Figura 1.Menú catálogos]]

==Catálogo pólizas ==
En esta opción podrá registrar los diferentes tipos de pólizas que se utilizarna en la contabilidad, como:

*Pólizas de ingreso

*Pólizas de egreso

*Pólizas de cheque

*Pólizas de diario

*Pólizas de apertura

*Pólizas de cierre

Cuando requiera registrar un nuevo tipo de póliza, deberá seleccionar el [[Archivo:Wikio358_2.jpg]], ubicado en la parte superior derecha.

Posteriormente, en la parte inferior se habilitará un renglón donde podrá capturar la información correspondiente, como el ID de póliza, tipo SAT, tipo de póliza y descripción.

Asimismo, del lado derecho de cada registro encontrará un botón rojo, el cual permitirá eliminar el tipo de póliza registrado.

[[Archivo:Wikio392.jpg|500px|frame|center|link=| Figura 1. Catálogo pólizas]]

==Catálogo tipos de cuenta ==

En este apartado podrá registrar los tipos de cuentas contables que se utilizarán en el sistema. También podrá configurar el rango de cuentas correspondiente para cada tipo de cuenta.

Si la cuenta corresponde a una cuenta acreedora, deberá seleccionar la casilla correspondiente; de lo contrario, el sistema la considerará automáticamente como deudora.

Asimismo, en la parte derecha de cada registro encontrará un botón de color rojo que le permitirá eliminar los tipos de cuentas que ya no desee tener registrados en el sistema.

[[Image:Wikio360.jpg|frame|center|link=|Figura 1.Catálogo tipos de cuenta]]

Si desea agregar un nuevo tipo de cuenta, deberá seleccionar el botón Nuevo, ubicado en la parte superior derecha de la ventana. Posteriormente, se habilitarán los campos necesarios para capturar la información correspondiente, como se muestra en la siguiente tabla:

{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; border-collapse:collapse; font-family:Arial;"
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Campo
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Descripción
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Ejemplo
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Tipo
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Clave o identificador del tipo de cuenta contable.
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |ACT
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Subtipo
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Número o clasificación secundaria del tipo de cuenta.
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |01
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Descripción
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Nombre o descripción de la cuenta contable
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Activos
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Subtipo
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Abreviatura o clave del subtipo de cuenta.
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |AC
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Cuenta Inicial
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Número inicial del rango de cuentas.
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |1000
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Cuenta Final
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Número final del rango de cuentas.
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |1999
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Acreedora
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Indica si la cuenta es acreedora; si no se selecciona, será deudora.
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Marcado / No marcado
|}

El botón Actualizar permite refrescar la página y visualizar la información recientemente ingresada en el sistema.

[[Image:Wikio361.jpg|frame|center|link=|Figura 2. Botones para agregar y actualizar registros.]]

==Catálogo agrupador SAT ==

En la opción Catálogo Agrupador SAT encontrará una lista de cuentas contables registradas por el SAT, las cuales podrá consultar dentro del sistema.

Si desea saber si una cuenta contable se encuentra disponible, podrá buscarla desde este apartado.

También encontrará en la parte superior de cada columna filtros de búsqueda que le ayudarán a localizar la información de forma más rápida y sencilla.

[[Image:Wikio362.jpg|frame|center|link=|Figura 1. Catálogo agrupador SAT]]

{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; border-collapse:collapse; font-family:Arial;"
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Campo
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Descripción
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Ejemplo
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Nivel
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Permite filtrar el nivel contable de la cuenta SAT.
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Nivel 1: Activo / Nivel 2: Bancos
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Cod. SAT
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Permite buscar una cuenta utilizando el código SAT correspondiente.
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |101.01
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Cuenta SAT
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Permite localizar una cuenta contable por nombre o descripción.
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Bancos / Clientes / Proveedores
|}

==Cuentas contables ==

En este apartado podrá registrar nuevas cuentas dentro del sistema seleccionando el botón '''Nuevo''', ubicado en la parte superior derecha de la pantalla.

Al seleccionarlo, se habilitará un nuevo renglón donde podrá capturar la información correspondiente en cada campo.

Asimismo, junto al botón Nuevo encontrará el botón '''Actualizar''', el cual permite refrescar la pantalla y mostrar la información registrada en el sistema.

[[Image:Wikio393_1.jpg|frame|center|link=|Figura 1.Cuentas contables]]

{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; border-collapse:collapse; font-family:Arial;"
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Campo
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Descripción
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Ejemplo
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Cuenta
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Número o clave de la cuenta contable que se registrará.
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |101
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Descripción
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Nombre o descripción de la cuenta contable.
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Caja
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Tipo
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Tipo de cuenta contable que corresponde dentro del sistema.
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Activo
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Subtipo
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Clasificación adicional de la cuenta contable según su tipo.
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Caja general
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Código agrupador SAT
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Código del catálogo agrupador SAT relacionado con la cuenta contable.
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |101.01
|}

Si cuenta con un archivo de Excel con información previamente registrada, podrá copiarla y pegarla utilizando el botón ubicado en la parte superior derecha, junto al botón '''Actualizar'''.

Al seleccionar este botón, se abrirá una ventana donde podrá copiar y pegar la información directamente desde su archivo de Excel, facilitando así la carga masiva de datos dentro del sistema.

Si pega una cuenta de mayor junto con sus cuentas de menor relacionadas (por ejemplo, 101 junto con 101.01 y 101.02), el sistema las guardará respetando ese orden, registrando primero la cuenta de mayor.

Si alguna de las cuentas pegadas ya existe en el catálogo, el sistema mostrará un mensaje indicando que la cuenta ya está registrada, para que pueda corregir la información antes de continuar.

[[Image:Wikio365.jpg|frame|center|link=|Figura 2.Pegar cuentas contables]]

[[Image:Wikio394.jpg|frame|center|link=|Figura 3. Cuentas contables]]

===Generar XML de cuentas contables ===
Para generar el archivo XML de su catálogo de cuentas contables de clic sobre el botón [[Archivo:BtnSATXML.jpg]] que viene en la parte inferior izquierdo del reporte, y el sistema genera un archivo ZIP como lo solicita el SAT para que sea cargado en el portal SAT.

[[Image:ZIPXMLCuantas.jpg|frame|center|link=|Generar XML cuentas contables]]

==Catálogo bancos SAT ==
En este apartado del sistema de SIF encontrará una lista de bancos registrados junto con sus respectivas claves bancarias.

Si busca un banco o una clave bancaria en específico, en la parte superior de cada columna encontrará filtros de búsqueda que le permitirán localizar la información de forma más rápida y sencilla.

[[Image:Wikio366.jpg|frame|center|link=|Figura 1.Catálogo bancos SAT]]

{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; border-collapse:collapse; font-family:Arial;"
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Campo
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Descripción
! style="background-color:#1F4E79; color:white; padding:8px;" | Ejemplo
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Clave
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Muestra la clave bancaria asignada por el SAT para cada institución bancaria.
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |002
|-
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Banco
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Indica la abreviatura o nombre corto del banco registrado.
| style="background-color:#D9E1F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Banamex
|-
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Nombre
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Muestra el nombre completo de la institución bancaria correspondiente.
| style="background-color:#F2F2F2; font-weight:bold; padding:8px;" |Banco Nacional de México, S.A.
|}

Cambiar Pass

2026-07-23T03:59:25Z

Fromero: Página duplicada de Cambiar Contraseña (contenido idéntico); se convierte en redirección

#REDIRECT [[Cambiar Contraseña]]

Recepción

2026-07-23T03:59:25Z

Fromero: Consolidada en Recepción Facturas (nombre que coincide con el menú real del sistema)

#REDIRECT [[Recepción Facturas]]

Recepción Facturas

2026-07-23T03:59:24Z

Fromero: Reemplaza con el contenido actualizado de la página duplicada Recepción (mejores capturas y redacción); coincide con el nombre real del menú en menu.php

[[Image:Wikio142.jpg|frame|link=|Recepción Facturas]]
==CFDI Entrante==

===Revisar Buzon ===
Este módulo le permite registrar las facturas emitidas por sus proveedores mediante la creación de una cuenta de correo electrónico con la siguiente sintaxis '''[RFC]@sifacturo.com''', por ejemplo '''asdf880913tu3@sifacturo.com.'''

Al enviar sus facturas al correo creado, de un clic sobre el botón [[Image:Wikio263.jpg|Revisar Buzon]], el sistema revisara la bandeja de entrada y cargará en el reporte de CFDI Entrante los correos que contengan un XML, ya que esta es la factura electrónica, si envía un correo solo con el PDF, el sistema no cargará la factura.

[[Image:Wikio264.jpg|center|frame|link=|Figura 1.Revisar Buzon]]

Al terminar la revisión del buzon de correo electrónico cierre la ventana para ver las facturas que se detectaron en su bandeja de entrada.

[[Image:CFDIEntrante.jpg|center|frame|link=|CFDI Entrante]]

'''NOTA:'''
En caso de enviar una factura repetida, el sistema no lo tomará en cuenta y le notificará que la factura ya existe en su buzón de entrada.

===Agregar facturas al sistema===

Las facturas cargadas en este reporte contendrán una casilla del lado izquierdo[[Image:Casilla.jpg|Seleccionar facturas]],el botón [[Image:BtnSignoMas.jpg|Agregar Conceptos]] para registrar los productos y existencias en Almacen, Id del registro, Serie, Folio, RFC, Razon Social, Fecha, Total y el botón de eliminar.

La casilla [[Image:Casilla.jpg|Seleccionar facturas]] que se muestra del lado izquierdo de cada registro de factura, lo podrá utilizar para seleccionar varias facturas y agregarlas al sistema sin registrar los productos en Almacen después de dar clic en el botón [[Image:BtnAgregarSistema.jpg|Agregar al Sistema]] que se encuentra en la parte inferior izquierda del reporte. Las facturas que seleccione y agregue al sistema se mostrarán en '''Entradas CFDI''' y en '''CFDI Sin Pagar'''.

[[Image:SeleccionarCFDI.jpg|center|frame|link=|Seleccionar varios CFDI]]

El sistema le avisará que se agregaron las facturas correctamente.

[[Image:CFDIAgregados.jpg|center|frame|link=|CFDI Agregados]]

===Registrar Productos y Agregar CFDI===

La función del botón [[Image:BtnSignoMas.jpg|Agregar Conceptos]] es registrar un producto nuevo o relacionarlo con un producto existente y sumar las existencias. Para realizar este proceso de un clic sobre el botón [[Image:BtnSignoMas.jpg|Agregar Conceptos]], se mostrará una ventana con los conceptos de la factura.

[[Image:Wikio261.jpg|frame|center|link=|Figura 1.Agregar CFDI y productos]]

Para registrar las existencias de un producto que ya existe en su Base de Datos, seleccione el concepto y dé clic en los '''binoculares'''.

Posteriormente, se abrirá una ventana donde podrá realizar la búsqueda mediante la Línea, Clave o Descripción del producto. Después, dé clic en el botón Buscar; el sistema mostrará las coincidencias de acuerdo con el criterio ingresado.

Seleccione el registro del producto al cual desea agregar existencias. Una vez seleccionado, la ventana se cerrará automáticamente y el concepto quedará relacionado con la clave correspondiente del producto, en caso de manejar alguna.

[[Image:Wikio262.jpg|frame|center|link=| Figura 2. Selección de Producto - Busqueda por clave]]

[[Image:Wikio261.jpg|frame|center|link=|Figura 3.Selección de Producto]]

Si el producto es nuevo en su Almacen, de clic sobre el icono [[Image:BtnSignoMas.jpg|Agregar Conceptos]] que aparece del lado izquierdo de su concepto y se mostrará una ventana con los campos para ingresar la información del nuevo producto, al terminar de ingresar la información de clic en el botón [[Image:Guardar.jpg|Guardar]].

[[Image:Wikio265.jpg|frame|center|link=|Figura 4.Registrar un producto nuevo]]

Al terminar el registro de clic sobre el botón [[Image:AgregarCFDI.jpg|AgregarCFDI]], los conceptos se registran en Almacen y la factura del Proveedor la podrá visualizar en [[Gastos_y_Entradas#Entradas_CFDI|Entradas CFDI]] y [[Cuentas_X_Pagar#CFDIS_Sin_Pagar|CFDI Sin Pagar]].

==CFDI Papelera==

En este reporte se almacenarán las facturas que elimine de sus proveedores, con la opción de ver los conceptos de la factura y restaurar en caso de equivocarse.

[[Image:RestaurarCFDI.jpg |frame|center|link=|Papelera CFDI]]

Del lado izquierdo de cada registro se muestra el icono de una lupa [[Image:BtnLupa.jpg|Lupa]] donde al dar clic sobre este se mostrará una ventana con los conceptos que tiene la factura.

[[Image:VerProductos.jpg|frame|center|link=|Papelera CFDI]]

En caso de haber eliminado por error la factura, tiene la opción de restaurar la factura dando clic en el icono que se muestra del lado derecho de cada registro de factura [[Image:BtnRestaurar.jpg|Restaurar Factura]], posteriormente en la ventana que se abre, de clic sobre el botón [[Image:Restaurar.jpg|Restaurar]] para confirmar.

[[Image:VtnRestaurar.jpg|frame|link=|center|Confirmar restaurar CFDI]]

Carta Porte

2026-07-23T03:48:31Z

Fromero: Corrige versión del complemento (3.0→3.1, 2.0 ya no válida), 14 faltas de ortografía y redacción poco clara

[[Archivo: MenuCartaporte3.jpg|frame|link=|Modulo carta porte]]

==CP Traslado ==
'''¿QUIÉN DEBE EMITIR LA CARTA PORTE DE TRASLADO?'''
<p style="text-align: justify;">
''El CFDI (factura) de tipo traslado con complemento Carta Porte lo debe emitir: El propietario, así como los poseedores o tenedores de las mercancías y/o bienes que formen parte de sus activos, cuando estos se trasladen por medios propios; y ''El intermediario o agente de transporte, que preste servicios de logística para el traslado de los bienes y/o mercancías, o tenga mandato para actuar por cuenta del cliente, cuando el traslado lo realice por medios propios.''
<br><br>
'''Los datos que deben considerarse en este tipo de CFDI '''traslado''' (factura) son:'''
<br><br>
''• El campo Total debe contener valor cero.''
<br><br>
''• La clave registrada en el campo Clave de producto o servicio (ClaveProdServ) de la sección Conceptos del CFDI (factura) debe ser la misma que se registre en el campo Bienes Transportados (BienesTransp) de la sección Mercancía del complemento Carta Porte.''
<br><br>

Antes de comenzar con el llenado de este formato, debió registrar la información de origen y destino desde la opción [[Complemento_carta_porte#Agregar_ubicaci.C3.B3n|Agregar ubicación]] y agregar por lo menos la figura operador desde la opción [[Complemento_carta_porte#Agregar_figura| Agregar figura]]
<br><br>
Ingrese a la opción CP Traslado; el sistema mostrará una ventana con los clientes dados de alta en la cuenta. Seleccione el cliente al que se le realizará la carta porte.
<br>
[[Archivo:CartaporteTrasladoCliente.jpg|frame|center|link=|Selección del cliente carta porte traslado]]
<br>
En el campo versión, seleccione la versión de CFDI con la que se hará la carta porte; en este ejemplo se utiliza la versión 4.0.
<br>
[[Archivo:Version4CartaPorteTraslado.jpg|frame|link=|center|Versión 4.0 de la carta porte traslado]]

Agregue los conceptos utilizando el botón "Agregar concepto". El importe de los conceptos puede ser cero y no lleva impuestos; al no llevar impuestos, seleccione la opción '''''01 No objeto de impuestos'''''.
<br>
[[Archivo:ConceptosCartaPorteTrasladoV2V4.jpg|center|frame|link=| Agregar conceptos en el formato carta porte traslado]]

En el apartado "Otros datos", se muestran los campos nota, no. de proveedor, Orden de compra y condiciones. Estos campos son opcionales, los puede dejar vacíos.

[[Archivo:OtrosDatosCartaPortetrasladoV4V2.jpg|frame|center|link=| Otros datos carta porte traslado]]

La sección "Datos del comprobante," en el campo MONEDA debe ir el valor XXX, el régimen fiscal corresponde al EMISOR.

[[Archivo:DatosComprobanteCPV2V4.jpg|frame|center|link=| Datos del comprobante carta porte de traslado]]
</p>

==CP Ingreso ==

'''¿QUIÉN DEBE EMITIR EL COMPLEMENTO CARTA PORTE DE INGRESO?'''
<p style="text-align: justify;">

''El CFDI (factura) de tipo ingreso con complemento Carta Porte se debe emitir por el prestador del servicio de transporte, cuando haya sido contratado para el traslado de bienes y/o mercancías dentro del territorio nacional.
''

Antes de comenzar con el llenado de este formato, debió registrar la información de origen y destino desde la opción [[Complemento_carta_porte#Agregar_ubicaci.C3.B3n|Agregar ubicación]] y agregar por lo menos la figura operador desde la opción [[Complemento_carta_porte#Agregar_figura| Agregar figura]]

Al ingresar a esta opción, el sistema le solicita que seleccione al cliente que solicitó la factura con el complemento de carta porte. Lo puede seleccionar del listado dando clic sobre el registro, o puede utilizar el buscador del lado derecho para encontrar más rápido a su cliente. Posteriormente, seleccione el USO DEL CFDI que solicitó su cliente.
</p>

[[Archivo:AgregarClienteCartaPorteIngresoV2V40.gif|frame|center|link=|]]

Agregue su concepto a la factura dando clic sobre el botón CONCEPTO NUEVO, se agrega un renglón en la parte inferior para que registre el servicio a facturar. En el campo Descripción, escriba el servicio que está realizando, por ejemplo '''FLETE DE QUERETARO A CIUDAD DE MEXICO'''

Posteriormente registre la clave SAT; esta debe corresponder al servicio que está proporcionando, en este caso las claves SAT para carta porte de INGRESO solo se pueden utilizar las siguientes:

[[Archivo:ClavesSATIngresoCP2.jpg|frame|link=|center|Claves SAT cuando el documento es de tipo ingreso con complemento carta porte V3.1]]
<p style="text-align: justify;">
El siguiente campo registre la unidad SAT, en este caso puede ser E48 Unidad de servicio. En este documento se deben desglosar los impuestos que genera el transporte de las mercancías, el IVA del 16% y la retención del 4%.
<br>
'''''NOTA: La información de retención de este impuesto únicamente aplicará cuando el receptor del servicio de traslado de bienes y/o mercancías sea una persona moral, es decir, que la clave en el RFC del cliente cuente con 12 caracteres, sin importar que el servicio de transporte fue prestado por una persona física (RFC del emisor con 13 caracteres) o una moral (RFC del emisor con 12 caracteres).'''''
<br>
Al utilizar la versión 4.0 de CFDI, debe indicar el objeto de impuestos; como el servicio genera IVA del 16% y la retención del 4%, seleccione la opción "02 Sí objeto de impuesto".</p>

[[Archivo:CartaPorteIngresoConceptoV2V40.gif|frame|center|link=| Agregar concepto carta porte de ingreso]]

==Carta porte versión 3.1==

El proceso de llenado del '''complemento de carta porte''' es el mismo para la factura de INGRESO o de TRASLADO. A continuación se explicarán cada uno de los apartados que corresponden a este formato.

'''Nota:''' La única versión del complemento Carta Porte vigente para timbrar es la '''3.1'''. La versión 2.0 ya no es aceptada por el sistema.

El primer campo a llenar, es indicar si el transporte de la mercancía es internacional, si selecciona la opción '''SÍ,''' deberá indicar del menú desplegable '''Mercancía es de tipo''' entre la opciones '''INGRESO''' o '''SALIDA''', que corresponde a la forma de ingreso o salida de la mercancía a territorio nacional.

Posteriormente indique el '''tipo de transporte''' que utilizará para trasladar la mercancía, en este caso se utilizará la opción '''''Autotransporte'''''.

En el campo '''Distancia recorrida TOTAL''', indique la distancia en kilómetros que recorrerá el medio de transporte.

[[Archivo:TransNacionalInter.jpg|frame|link=|center|Transporte internacional o nacional]]

=== Agregar ubicación de origen y destino ===

La carta porte debe llevar al menos un origen y un destino con su dirección completa, estos datos los registra previamente desde la opción '''[[Complemento_carta_porte#Agregar_ubicaci.C3.B3n|Agregar Ubicacion]]'''.

Para agregar un origen o un destino, dé clic sobre el botón AGREGAR UBICACIÓN, se agregará un renglón en la parte inferior, donde en el menú desplegable del campo UBICACIÓN podrá elegir el tipo de ubicación, dé un clic sobre el registro que necesita, al seleccionarlo se llenarán los campos TIPO, ID UBICACIÓN, COLONIA, PAÍS.

[[Archivo:AgregarUbicacion.jpg|frame|center|link=|Seleccionar ubicación]]

La fecha y hora de salida o llegada, la registra utilizando el icono del calendario que aparece del lado derecho. El formato de la hora se encuentra en 24hrs. Al terminar el registro, dé clic sobre el botón APLICAR.

[[Archivo:UbicacionOrigen.jpg|frame|link=|center|Agregar hora y fecha de salida o llegada]]

Cuando el tipo de ubicación corresponde a ORIGEN, la DISTANCIA RECORRIDA debe quedarse vacía, y si corresponde a DESTINO debe indicar los kilómetros recorridos, la suma de la distancia recorrida del DESTINO debe coincidir con el campo DISTANCIA RECORRIDA TOTAL.

[[Archivo:UbiOrigDesDistancia.jpg |frame|center|link=|Agregar ubicaciones de origen y destino]]

=== Mercancías ===
En este apartado registre la información de las mercancías que serán trasladadas, los primeros campos a llenar son para transporte vía terrestre son:

* '''PESO BRUTO TOTAL: '''Peso de la mercancía que se traslada.
* '''UNIDAD DE PESO:''' Unidad de medida utilizada para el traslado de mercancías.
* '''NUMERO TOTAL DE MERCANCÍAS:''' Se refiere al tipo de mercancías que se trasladan. El número registrado será el total de registros que se describan en la tabla mercancías.
* '''LOGISTICA INVERSA:''' Aplica solo cuando se va a realizar LOGISTICA INVERSA, DEVOLUCIÓN o RECOLECCIÓN.
[[Archivo:MercanciasD.jpg|frame|center|link=|Información general de la mercancía]]

'''+ PESO NETO TOTAL: Aplica para transporte MARÍTIMO.'''

Ahora toca describir las mercancías que se trasladan, para realizarlo dé clic sobre el botón AGREGAR MERCANCÍAS, se agregará un renglón en la parte inferior donde registrará los campos básicos para una mercancía, como cantidad, descripción, bienes transportados, clave unidad, unidad (opcional), kilos, valor de la mercancía, moneda y número de piezas.

* '''CANTIDAD:''' Se registra la cantidad de mercancía que se traslada.
* '''DESCRIPCIÓN:''' Se debe registrar la descripción de los bienes que se trasladan.
* '''BIENES TRANSPORTADOS:''' Se debe registrar la clave de 8 dígitos del catálogo del SAT que se relacione con el producto que traslada.
* '''CLAVE UNIDAD:''' se debe registrar la clave de unidad de medida del catálogo del SAT que corresponde al producto transportado.
* '''UNIDAD:''' Campo opcional, se registra en caso de querer detallar la unidad de medida.
* '''KILOS:''' Se debe registrar el peso de la mercancía. La suma total de las mercancías agregadas debe ser igual al campo PESO BRUTO TOTAL.
* '''VALOR DE LA MERCANCÍA:''' campo opcional para indicar el valor del producto transportado.
* '''MONEDA:''' Se registra si se indicó el valor de la mercancía.
* '''NUMERO DE PIEZAS:''' Campo opcional para indicar el número total de piezas que se trasladan.
*'''DIMENSIONES: ''' Es un campo opcional para especificar las medidas del empaque en el que se lleva la mercancía, se debe ingresar longitud, la altura y la anchura en centímetros o en pulgadas, separados dichos valores con una diagonal, i.e. 30/40/30cm.

[[Archivo:MercanciasDetalle.jpg|frame|center|link=| Registro de mercancias]]

====Traslado de material peligroso ====
Si el producto que traslada se trata de un producto peligroso, deberá llenar los campos:
*Peligroso

*Clave material peligroso

*Embalaje

*Descripción de embalaje.

Cuando registra una clave de mercancía que contenga el valor 0, 1 o 1, y no registra los campos de peligroso, el sistema le marcará el siguiente error.

[[Archivo:ErrorProductoPeligroso.jpg|frame|center|link=|center|Error, El producto se trata de un producto peligroso o tiene el valor 0,1]]

La clave de los bienes transportados es validada por el SAT, y dentro del catálogo de claves se encuentra la columna "Material peligroso", donde se indican los valores 0, 0,1 y 1.

*El valor 0 indica que la mercancía no es peligroso, por lo que no se deben llenar ningún campo del material peligroso.

*0,1 la mercancía se puede considerar peligroso o no peligroso.

*El valor 1 se considera peligroso y deben llenar los campos para mercancía peligrosa.

Puede consultar el catálogo del SAT desde el siguiente enlace ''' [http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/complemento_carta_porte.htm Catálogo complemento] '''

Cuando descargue el catálogo del complemento y abra el formato de excel, diríjase a la hoja '''c_ClaveProdServCP,''' en esta hoja se encuentran las claves de productos y del lado derecho la columna Material peligroso, donde vienen los valores antes mencionados.

[[Archivo:CatpeligrosoCPV2.jpg|frame|center|link=|Catálogo Material peligroso]]

'''''EJEMPLO CON EL VALOR 0,1'''''

Se utilizó la clave '''50202201''' que corresponde a '''cerveza''', esta tiene el valor '''0,1''', entonces se debe indicar si es peligroso o no. En este caso solo se selecciona la opción '''NO''' en el campo peligroso y se omiten los demás campos de material peligroso.

En la segunda mercancía se utilizará la clave '''11141608''' para '''desechos o desperdicios peligrosos''', también tiene la clave '''0,1''', pero en este caso sí se considera peligroso el material, entonces se selecciona la opción '''SÍ''' y se deben llenar los campos que corresponden a material peligroso.

[[Archivo:Mercancia_CP2_valor01.jpg|frame|center|link=|Productos con el valor 0,1 para material peligroso]]

'''''EJEMPLO CON EL VALOR 1'''''
Ahora se utilizará la clave '''12131600''' que corresponde a Pirotecnia, este producto se considera peligroso y tiene el valor de 1, por lo que se debe indicar que SÍ es un producto peligroso y llenar los campos para material peligroso.

[[Archivo:MaterialPeligrosCPV2valor1.jpg|frame|center|link=|Material peligroso]]

====Mercancía internacional ====
Si la mercancía que transporta corresponde a mercancía internacional, debe llenar los campos Régimen aduanero, Entrada/Salida Mercancía (La mercancía es de tipo), pedimento,fracción arancelaria, y el UUID comercio extranjero.

* '''''REGIMEN ADUANERO:''''' Es el tipo de régimen que se encuentra asociado con el traslado de los bienes y/o mercancías de procedencia extranjera.
* '''''ENTRADA / SALIDA :''''' Se indica para indicar si los bienes y/o mercancías ingresan o salen del territorio nacional.
* '''''FRACCIÓN ARANCELARIA:''''' se deberá registrar la clave de la fracción arancelaria del catálogo del SAT, que corresponda con la descripción de los bienes y/o mercancías que se trasladan.
* '''''TIPO MATERIA:''''' Se debe indicar para expresar el estado de la materia o producto al realizar una operación de comercio exterior a través de los distintos medios de transporte.
* '''''UUID COMERCIO EXTRANJERO:''''' para registrar el folio fiscal o UUID del comprobante de comercio exterior que se relaciona, este dato se vuelve requerido cuando el campo '''La mercancía es de tipo''' contenga el valor “'''Salida'''”.

''''Documentación aduanera:'''' En este campo se debe registrar o seleccionar la clave del tipo de documento aduanero asociado al traslado de los bienes y/o mercancías de procedencia extranjera para acreditar la legal estancia o tenencia durante su traslado en territorio nacional, por ejemplo pedimento, autorización de importación temporal, aviso de exportación temporal, entre otros.

* '''''PEDIMENTO:''''' Aplica cuando en el campo Entrada/Salida se seleccionó la opción ENTRADA y en el tipo de documento aduanero se seleccionó Pedimento. En ese caso, deberá registrar el número de pedimento correspondiente a la importación del bien o mercancía, el cual se integra de izquierda a derecha de la siguiente manera:
* Últimos 2 dígitos del año de validación seguidos por dos espacios,
* 2 dígitos de la aduana de despacho seguidos por dos espacios,
* 4 dígitos del número de la patente seguidos por dos espacios,
* 1 dígito que corresponde al último dígito del año en curso, salvo que se trate de un pedimento
consolidado iniciado en el año inmediato anterior o del pedimento original de una rectificación,
seguido de 6 dígitos de la numeración progresiva por aduana.

[[Archivo:TransporteInternacional.jpg|frame|link=|center| El UUID se debe registrar cuando la mercancía sea de tipo SALIDA, de lo contrario se puede dejar vacío]]

==== Sector COFEPRIS ====

Estos campos se utilizan cuando se traslada mercancía que necesite autorización por la autoridad correspondiente.
<p style="text-align: justify;">
*'''''Ingrediente Activo:''''' Nombre común del ingrediente activo de los precursores, químicos de uso dual, plaguicidas o fertilizantes que se trasladan a través de los distintos medios de transporte.
*'''''Farmaco: ''''' Fármaco o la sustancia activa del medicamento, psicotrópico o estupefaciente que se traslada a través de los distintos medios de transporte
*'''''Marca:'''''Marca con la que se comercializa el producto o nombre que le asigna el laboratorio o fabricante a sus especialidades farmacéuticas con el fin de distinguirlas de otras similares del medicamento, psicotrópico o estupefaciente que se traslada a través de los distintos medios de transporte.
*'''''Fabricante''''': Nombre o razón social del establecimiento que realiza la fabricación o manufactura del medicamento, precursor, químico de uso dual, psicotrópico o estupefaciente que se traslada a través de los distintos medios de transporte.
*'''''Caducidad''''' Para registrar la fecha de caducidad del medicamento, psicotrópico o estupefaciente; o para expresar la fecha de reanálisis del precursor o químico de uso dual que se traslada a través de los distintos medios de transporte. Se expresa en la forma AAAA-MM-DD.
*'''''Lote medicamento:''''' Para expresar la denominación que identifica y confiere trazabilidad del medicamento, precursor, químico de uso dual, psicotrópico o estupefaciente elaborado en un ciclo de producción, bajo condiciones equivalentes de operación y durante un periodo.
*'''''Forma farmaceutica:''''' Para expresar la forma farmacéutica o mezcla del medicamento, precursor, químico de uso dual, psicotrópico o estupefaciente que presenta ciertas características físicas para su adecuada dosificación, conservación y administración.
*'''''Condiciones Especiales de transporte:''''' Para expresar la condición en la cual es necesario mantener el medicamento, precursor, químico de uso dual, psicotrópicos o estupefacientes durante el traslado y almacenamiento.
*'''''Registro Sanitario''''' Para expresar el registro sanitario o folio de autorización con el que cuenta la empresa para el traslado del medicamento, psicotrópico o estupefaciente.
*'''''Permiso de importación:''''' Para registrar el folio del permiso de importación con el que cuenta el medicamento, precursor, químico de uso dual, psicotrópico o estupefaciente
*'''''Folio VUCEM:''''' Para registrar el número de folio de importación VUCEM para la identificación del documento, para el traslado de medicamentos, precursores o químicos de uso dual, sustancias tóxicas, plaguicidas o fertizantes.
*'''''CAS: ''''' Para expresar el número Chemical Abstracts Service (CAS) con el que se identifica el compuesto químico de la sustancia tóxica.
*'''''RS Importación de toxinas''''' Para expresar el nombre o razón social de la empresa importadora de las sustancias tóxicas.
*'''''Num Pag cofepris:''''' Para expresar el número de registro sanitario para plaguicidas o fertilizantes cuya importación, comercialización y uso están permitidos en México, mismo que emite la Comisión Intersecretarial para el Control del Proceso y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas (CICLOPLAFEST).
*'''''Fabricante Datos:''''' Para registrar el país y nombre o razón social de quien produce o fabrica el ingrediente activo del plaguicida o fertilizante.
*'''''Formulador Datos: ''''' Para registrar el país y nombre o razón social de quien formula el ingrediente activo del plaguicida o fertilizante.
*'''''Maquilador Datos: ''''' Para registrar el país y nombre o razón social de quien maquila el ingrediente activo del plaguicida o fertilizante.
*'''''Uso Autorizado: ''''' Para registrar el uso autorizado del plaguicida o fertilizante de acuerdo a la regulación del país
</p>
===== Traslado de medicamentos =====

Si en el campo "Sector COFEPRIS" selecciono la opción "01 - Medicamentos", debe llenar los campos Fármaco, Marca, Fabricante, Caducidad, Lote Medicamento, Forma farmacéutica, Condiciones especiales de transporte y Registro sanitario.

[[Archivo:CCPMedicamentos.jpg|frame|center|link=| Traslado de medicamentos]]

En caso de seleccionar la opción "02 Precursores y químicos de uso dual" deberá llenar los campos Ingrediente activo, Fabricante, Caducidad, Lote medicamento, Forma farmacéutica y Condiciones especiales de traslado.

[[Archivo:CCPMedicamentos02.jpg|frame|center|link=| Traslado de medicamentos]]

Para la opción "03 Psicotrópicos y estupefacientes", debe llenar los campos Fármaco, Marca, Fabricante, Caducidad, Lote medicamento, Forma farmacéutica, condiciones especiales de transporte y registro sanitario.

[[Archivo:CCPMedicamentos03.jpg|frame|center|link=| Traslado de medicamentos]]

En la opción "04 Sustancias tóxicas", debe llenar los campos Nombre químico y Numero CAS.
[[Archivo:CCPMedicamentos04.jpg|frame|center|link=| Traslado de medicamentos]]

Por último, en la opción "05 - Plaguicidas y fertilizantes", debe llenar los campos que correspondan, como se muestra a continuación:
[[Archivo:CCPMedicamentos05.jpg|frame|center|link=| Traslado de medicamentos]]

=== Autotransporte ===
En el siguiente apartado de AUTOTRANSPORTE, se registran los datos del medio de transporte donde se llevará la mercancía, se agrega el campo peso bruto vehicular. Los campos marcados en negrita son obligatorios.

Los campos Aseguradora de medio ambiente y número de póliza de seguro, se deberán llenar en caso de que el material que transporta es PELIGROSO.

Subtipo remolque y las placas únicamente se llenan cuando el medio de transporte los puede utilizar.

[[Archivo:Autotransporte.jpg|frame|center|link=| Formato para autotransporte]]

=== Figuras ===
Para finalizar el llenado del formato del complemento carta porte, se debe registrar la información de la figura OPERADOR, los otros tipos de figura son opcionales.

Para agregar la figura al formato, dé clic sobre el botón "Agregar figura", se agrega un renglón donde en el menú desplegable de figura, podrá elegir el tipo de figura que quiere agregar. Las figuras se registran previamente desde la opción '''[[Complemento_carta_porte#Agregar_figura|Agregar figura]]'''

[[Archivo:FiguraOperador.jpg|frame|center|link=|Agregar figura]]

Las figuras de “02” - Propietario o “03” - Arrendador se utilizan cuando el emisor del documento del complemento carta porte no es el propietario del medio de transporte.

Al utilizar este tipo de figuras, se debe especificar la clave de la parte de transporte que no es propiedad del emisor del comprobante. La parte se agrega dando un clic en el botón "Agregar parte" y el sistema agrega una fila, y en el campo Parte transporte, se encuentra el menú desplegable que contiene los diferentes tipos de partes del medio de transporte.

[[Archivo:AgregarParteCPv2.jpg|frame|link=|center|Agregar parte de la figura "propietario" y "arrendador"]]

==== Notificado ====

==Agregar ubicación==
Como primer paso comenzaremos con el llenado de las direcciones de ubicación de origen y destino, ingrese a la opción Agregar ubicación.

El primer campo a llenar es el '''tipo de ubicación''', seleccione la que necesite del menú desplegable
[[Archivo:Tipo_ubicacion.jpg|frame|link=|center| Tipo de ubicación]]

Ahora registre el RFC de la empresa o persona a la que pertenece la dirección origen o destino, y en el siguiente campo registre el nombre.
[[Archivo:Rfc_NOMBRE_UBICACION.jpg|link=|center|frame|RFC y nombre del origen o destino]]

'''Nota:''' El sistema valida que el RFC tenga el formato correcto (no solo la longitud) al momento de guardar la ubicación. Si el RFC no cumple con el patrón válido, se mostrará un mensaje de error y no se podrá guardar el registro, evitando así que la carta porte sea rechazada hasta la respuesta del PAC/SAT (error 301301).

'''Los campos número de estación y nombre de estación, se llenarán en caso de que el tipo de transporte se ferroviario.'''
[[Archivo:Estacion_CP2.jpg|frame|link=|center|Nombre de estación y número de estación, para transporte FERROVIARIO]]

'''El campo navegación tráfico, aplicará cuando el tipo de transporte sea marítima.'''
[[Archivo:NAVEGACION_TRAFICO_CP2.jpg|frame|link=|center|Tipo de navegación para transporte MARÍTIMO]]

Los siguientes campos, corresponden a la dirección, en el campo calle registre el nombre de la calle donde está ubicado el origen o destino. Referencia, sirve para indicar alguna referencia geográfica que permita una fácil o precisa ubicación del domicilio, enseguida registre el número exterior e interior si el domicilio los tiene.

[[Archivo:CALLE_EXT_INT_CP2.jpg|frame|center|link=|Registro calle, número exterior e interior, referencia(opcional)]]

El campo código postal es requerido para el llenado de la dirección, y este debe existir en la base de datos del SAT. Cuando comience a registrar el código postal, el sistema le muestra las coincidencias, seleccione el que corresponda del menú desplegable.

[[Archivo:Codigo postal cp2.jpg|frame|center|link=|Código postal]]

Después de seleccionar el código postal, el sistema relaciona las colonias, localidades, municipio y estado, y en cada uno de los campos solo deberá seleccionar el dato al que corresponde. '''En caso de no aparecer la colonia en el menú desplegable, puede dejar vacío este campo.''' Para terminar el registro, dé clic en el botón GUARDAR.

[[Archivo:UbicaciónCP2.gif|frame|link=|center|Registro del domicilio fiscal]]

==Modificar ubicación==
En el reporte modificar ubicación, se visualizan los registros de origen y destino que se hayan registrado. Si requiere modificar algún dato, dé clic sobre el botón del lápiz verde que aparece del lado izquierdo; se mostrará el formato con los campos para realizar el cambio, y al terminar dé clic en el botón guardar. Si desea eliminar algún registro, dé clic sobre el botón rojo que aparece del lado derecho y confirme que desea eliminar la información.

[[Archivo:MODIFICARUBICACION_CP2.jpg|frame|center|link=|Modificar ubicación]]

==Agregar figura==
Cuando el tipo de transporte sea AUTOTRANSPORTE, es requerido que esté registrado al menos 1 vez la figura con la clave 01 que corresponde a Operador. '''La figura ARRENDADOR, NOTIFICADO Y PROPIETARIO son opcionales.'''

Comenzaremos con el llenado de la figura de OPERADOR desde la opción Agregar figura. El primer campo a seleccionar es el tipo de figura, seleccione la opción Operador.

[[Archivo:Agregarfigura_operadorCP2.jpg|frame|link=|center|Seleccione la figura a registrar.]]

El siguiente campo es el RFC, este debe estar dado de alta en el portal del SAT, de lo contrario al momento de timbrar el complemento marcará error en el RFC del operador.
Continúe con el siguiente campo registrando el nombre del operador, seguido del número de licencia.
El campo ID tributario aplica cuando el operador es extranjero.

[[Archivo:NOMBRERFCLIC_CP2.jpg|frame|link=|center|RFC, nombre y número de licencia del operador]]

Registre el código postal de acuerdo al catálogo del SAT, el sistema le muestra las coincidencias, dé clic sobre el registro correcto.
El campo Estado, Municipio, Colonia, Localidad los puede seleccionar del menú desplegable de cada campo. Si la colonia que necesita no aparece en el catálogo, puede omitir este campo.
La residencia fiscal será México.
Dé clic en el botón GUARDAR para terminar con el registro.
[[Archivo:OPERADO_RREGISTRO.gif|frame|link=|center|Registro de la dirección del operador]]

==Modificar figura==

En el reporte modificar figura se muestra las figuras que se han registrado. Si desea editar la información de algún registro, dé clic en el icono del lápiz verde que aparece del lado izquierdo; el sistema le mostrará el formato para realizar los cambios y, cuando termine, dé clic en el botón GUARDAR.
[[Archivo:Modificar-figuta.jpg|frame|link|center|Modificar figura]]

Para eliminar un registro, dé clic en el botón rojo que aparece del lado derecho y confirme la eliminación.

[[Archivo:Eliminar-figura.jpg|frame|link=|center|Eliminar figura]]

==Agregar dirección==
Esta opción se utiliza para registrar las direcciones de las partes del medio de transporte que corresponden a la figura PROPIETARIO o ARRENDADOR.

[[Archivo:AgregarDireccParteCP2.0.jpg|frame|center|link=|Registrar la dirección de la parte de propietario o arrendatario]]

==Modificar dirección ==

Si requiere modificar la dirección de la parte del medio de transporte, ingrese a la opción Consultar domicilio y dé clic en el icono del lápiz verde para que el sistema le muestre el formato y pueda editar la información del registro.

[[Archivo:ModificardireccionCPV2.jpg|frame|link=|center|Modificar dirección de la parte del medio de transporte.]]

Carta Porte

2026-07-23T03:40:11Z

Fromero: Normaliza mayúsculas de encabezados de sección (consistencia del índice)

[[Archivo: MenuCartaporte3.jpg|frame|link=|Modulo carta porte]]

==CP Traslado ==
'''¿QUIÉN DEBE EMITIR LA CARTA PORTE DE TRASLADO?'''
<p style="text-align: justify;">
''El CFDI (factura) de tipo traslado con complemento Carta Porte lo debe emitir: El propietario, así como los poseedores o tenedores de las mercancías y/o bienes que formen parte de sus activos, cuando estos se trasladen por medios propios; y ''El intermediario o agente de transporte, que preste servicios de logística para el traslado de los bienes y / Ó mercancías, o tenga mandato para actuar por cuenta del cliente, cuando el traslado lo realice por medios propios.''
<br><br>
'''Los datos que deben considerarse en este tipo de CFDI '''traslado''' (factura) son:'''
<br><br>
''• El campo Total debe contener valor cero.''
<br><br>
''• La clave registrada en el campo Clave de producto o servicio (ClaveProdServ) de la sección Conceptos del CFDI (factura) debe ser la misma que se registre en el campo Bienes Transportados (BienesTransp) de la sección Mercancia del complemento Carta Porte.''
<br><br>

Antes de comenzar con el llenado de este formato, debió registrar la información de origen y destino desde la opción [[Complemento_carta_porte#Agregar_ubicaci.C3.B3n|Agregar ubicación]] y agregar por lo menos la figura operador desde la opción [[Complemento_carta_porte#Agregar_figura| Agregar figura]]
<br><br>
Ingresamos a la opción CP Traslado, el sistema nos muestra una ventana con los clientes dados de alta en la cuenta, seleccionamos el cliente al que se le realiza la carta porte.
<br>
[[Archivo:CartaporteTrasladoCliente.jpg|frame|center|link=|Selección del cliente carta porte traslado]]
<br>
En el campo versión seleccionamos la versión con la que se hará la carta porte, en este ejemplo utilizaremos la versión 4.0.
<br>
[[Archivo:Version4CartaPorteTraslado.jpg|frame|link=|center|Versión 4.0 de la carta porte traslado]]

Agregamos los conceptos utilizando el botón "Agregar concepto," el importe de los conceptos puede salir en cero y no lleva impuestos. Al no llevar impuestos, seleccionamos la opción '''''01 No objeto de impuestos'''''.
<br>
[[Archivo:ConceptosCartaPorteTrasladoV2V4.jpg|center|frame|link=| Agregar conceptos en el formato carta porte traslado]]

En el apartado "Otros datos", se muestran los campos nota, no. de proveedor, Orden de compra y condiciones. Estos campos son opcionales, los puede dejar vacíos.

[[Archivo:OtrosDatosCartaPortetrasladoV4V2.jpg|frame|center|link=| Otros datos carta porte traslado]]

La sección "Datos del comprobante," en el campo MONEDA debe ir el valor XXX, el régimen fiscal corresponde al EMISOR.

[[Archivo:DatosComprobanteCPV2V4.jpg|frame|center|link=| Datos del comprobante carta porte de traslado]]
</p>

==CP Ingreso ==

'''¿QUIÉN DEBE EMITIR EL COMPLEMENTO CARTA PORTE DE INGRESO?'''
<p style="text-align: justify;">

''El CFDI (factura) de tipo ingreso con complemento Carta Porte se debe emitir por el prestador del servicio de transporte, cuando haya sido contratado para el traslado de bienes y/o mercancías dentro del territorio nacional.
''

Antes de comenzar con el llenado de este formato, debió registrar la información de origen y destino desde la opción [[Complemento_carta_porte#Agregar_ubicaci.C3.B3n|Agregar ubicación]] y agregar por lo menos la figura operador desde la opción [[Complemento_carta_porte#Agregar_figura| Agregar figura]]

Al ingresar a esta opción el sistema le solicita que seleccione al cliente que solicito la factura con el complemento de carta porte, lo puede seleccionar del listado dando clic sobre el registro, o puede utilizar el buscador que viene del lado derecho para encontrar más rápido a su cliente. Posteriormente seleccione el USO DEL CFDI que solicito su cliente.
</p>

[[Archivo:AgregarClienteCartaPorteIngresoV2V40.gif|frame|center|link=|]]

Agregue su concepto a la factura dando clic sobre el botón CONCEPTO NUEVO, se agrega un renglón en la parte inferior para que registre el servicio a facturar. En el campo Descripción, escriba el servicio que esta realizando, por ejemplo '''FLETE DE QUERETARO A CIUDAD DE MEXICO'''

Posteriormente registre la clave SAT, esta debe corresponder al servicio que esta proporcionando, en este caso las claves SAT para carta porte de INGRESO solo se pueden utilizar las siguientes:

[[Archivo:ClavesSATIngresoCP2.jpg|frame|link=|center|Claves SAT cuando el documento es de tipo ingreso con complemento carta porte V3]]
<p style="text-align: justify;">
El siguiente campo registre la unidad SAT, en este caso puede ser E48 Unidad de servicio. En este documento se deben desglosar los impuestos que genera el transporte de las mercancías, el IVA del 16% y la retención del 4%.
<br>
'''''NOTA: La información de retención de este impuesto únicamente aplicará cuando el receptor del servicio de traslado de bienes y/o mercancías sea una persona moral, es decir, que la clave en el RFC del cliente cuente con 12 caracteres, sin importar que el servicio de transporte fue prestado por una persona física (RFC del emisor con 13 caracteres) o una moral (RFC del emisor con 12 caracteres).'''''
<br>
Al utilizar la versión 4.0 de CFDI debe indicar el objeto de impuestos, como el servicio genera IVA 16% y la retención del 4%, seleccionamos la opción 02 si objeto de impuesto.</p>

[[Archivo:CartaPorteIngresoConceptoV2V40.gif|frame|center|link=| Agregar concepto carta porte de ingreso]]

==Carta porte versión 3.0==

El proceso de llenado del '''complemento de carta porte''' es el mismo para la factura de INGRESO o de TRASLADO. A continuación se explicarán cada uno de los apartados que corresponden a este formato.

El primer campo a llenar, es indicar si el transporte de la mercancía es internacional, si selecciona la opción '''SI,''' deberá indicar del menú desplegable '''Mercancía es de tipo''' entre la opciones '''INGRESO''' o '''SALIDA''', que corresponde a la forma de ingreso o salida de la mercancía a territorio nacional.

Posteriormente indique el '''tipo de transporte''' que utilizará para trasladar la mercancía, en este caso se utilizará la opción '''''Autotransporte'''''.

En el campo '''Distancia recorrida TOTAL''', indique la distancia en kilómetros que recorrerá el medio de transporte.

[[Archivo:TransNacionalInter.jpg|frame|link=|center|Transporte internacional o nacional]]

=== Agregar ubicación de origen y destino ===

La carta porte debe llevar al menos un origen y un destino con su dirección completa, estos datos los registra previamente desde la opción '''[[Complemento_carta_porte#Agregar_ubicaci.C3.B3n|Agregar Ubicacion]]'''.

Para agregar un origen o un destino, de clic sobre el botón AGREGAR UBICACIÓN, se agregará un renglón en la parte inferior, donde en el menú desplegable del campo UBICACIÓN podrá elegir el tipo de ubicación, de un clic sobre el registro que necesita, al seleccionarlo se llenarán los campos TIPO, ID UBICACIÓN, COLONIA, PAÍS.

[[Archivo:AgregarUbicacion.jpg|frame|center|link=|Seleccionar ubicación]]

La fecha y hora de salida o llegada, la registra utilizando el icono del calendario que aparece del lado derecho. El formato de la hora se encuentra en 24hrs. Al terminar el registro, de clic sobre el botón APLICAR.

[[Archivo:UbicacionOrigen.jpg|frame|link=|center|Agregar hora y fecha de salida o llegada]]

Cuando el tipo de ubicación corresponde a ORIGEN, la DISTANCIA RECORRIDA debe quedarse vacía, y si corresponde a DESTINO debe indicar los kilómetros recorridos, la suma de la distancia recorrida del DESTINO debe coincidir con el campo DISTANCIA RECORRIDA TOTAL.

[[Archivo:UbiOrigDesDistancia.jpg |frame|center|link=|Agregar ubicaciones de origen y destino]]

=== Mercancías ===
En este apartado registre la información de las mercancías que serán trasladadas, los primeros campos a llenar son para transporte vía terrestre son:

* '''PESO BRUTO TOTAL: '''Peso de la mercancía que se traslada.
* '''UNIDAD DE PESO:''' Unidad de medida utilizada para el traslado de mercancías.
* '''NUMERO TOTAL DE MERCANCÍAS:''' Se refiere al tipo de mercancías que se trasladan. El número registrado sera el total de registros que se describan en la tabla mercancías.
* '''LOGISTICA INVERSA:''' Aplica solo cuando se va a realizar LOGISTICA INVERSA, DEVOLUCIÓN o RECOLECCIÓN.
[[Archivo:MercanciasD.jpg|frame|center|link=|Información general de la mercancía]]

'''+ PESO NETO TOTAL: Aplica para transporte MARÍTIMO.'''

Ahora toca describir las mercancías que se trasladan, para realizarlo de clic sobre el botón AGREGAR MERCANCÍAS, se agregará un renglón en la parte inferior donde registrará los campos básicos para una mercancía, como cantidad, descripción, bienes transportados, clave unidad, unidad (opcional), kilos, valor de la mercancía, moneda y número de piezas.

* '''CANTIDAD:''' Se registra el la cantidad de mercancía que se traslada.
* '''DESCRIPCIÓN:''' Se debe registrar la descripción de los bienes que se trasladan.
* '''BIENES TRANSPORTADOS:''' Se debe registrar la clave de 8 dígitos del catálogo del SAT que se relacione con el producto que traslada.
* '''CLAVE UNIDAD:''' se debe registrar la clave de unidad de medida del catálogo del SAT que corresponde al producto transportado.
* '''UNIDAD:''' Campo opcional, se registra en caso de querer detallar la unidad de medida.
* '''KILOS:''' Se debe registrar el peso de la mercancía. La suma total de las mercancías agregadas debe ser igual al campo PESO BRUTO TOTAL.
* '''VALOR DE LA MERCANCÍA:''' campo opcional para indicar el valor del producto transportado.
* '''MONEDA:''' Se registra si se indicó el valor de la mercancía.
* '''NUMERO DE PIEZAS:''' Campo opcional para indicar el número total de piezas que se trasladan.
*'''DIMENSIONES: ''' Es un campo opcional para especificar las medidas del empaque en el que se lleva la mercancía, se debe ingresar longitud, la altura y la anchura en centímetros o en pulgadas, separados dichos valores con una diagonal, i.e. 30/40/30cm.

[[Archivo:MercanciasDetalle.jpg|frame|center|link=| Registro de mercancias]]

====Traslado de material peligroso ====
Si el producto que traslada se trata de un producto peligroso, deberá llenar los campos:
*Peligroso

*Clave material peligroso

*Embalaje

*Descripción de embalaje.

Cuando registra una clave de mercancía que contenga el valor 0, 1 o 1, y no registra los campos de peligroso, el sistema le marcará el siguiente error.

[[Archivo:ErrorProductoPeligroso.jpg|frame|center|link=|center|Error, El producto se trata de un producto peligroso o tiene el valor 0,1]]

La clave de los bienes transportados es validada por el SAT, y dentro del catálogo de claves se encuentra la columna "Material peligroso", donde se indican los valores 0, 0,1 y 1.

*El valor 0 indica que la mercancía no es peligroso, por lo que no se deben llenar ningún campo del material peligroso.

*0,1 la mercancía se puede considerar peligroso o no peligroso.

*El valor 1 se considera peligroso y deben llenar los campos para mercancía peligrosa.

Puede consultar el catálogo del SAT desde el siguiente enlace ''' [http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/complemento_carta_porte.htm Catálogo complemento] '''

Cuando descargue el catálogo del complemento y abra el formato de excel, diríjase a la hoja '''c_ClaveProdServCP,''' en esta hoja se encuentran las claves de productos y del lado derecho la columna Material peligroso, donde vienen los valores antes mencionados.

[[Archivo:CatpeligrosoCPV2.jpg|frame|center|link=|Catálogo Material peligroso]]

'''''EJEMPLO CON EL VALOR 0,1'''''

Se utilizó la clave '''50202201''' que corresponde a '''cerveza''', este tiene el valor '''0,1''', entonces se debe indicar si es peligroso o no. En este caso solo se selecciona la opción '''NO''' en el campo peligroso y se omiten los demás campos de material peligroso.

En la segunda mercancía se utilizará la clave '''11141608''' para '''desechos o desperdicios peligrosos''', también tiene la clave '''0,1''', pero en este caso si se considera peligroso el material, entonces se selecciona la opción '''SI''' y se deben llenar los campos que corresponden a material peligroso.

[[Archivo:Mercancia_CP2_valor01.jpg|frame|center|link=|Productos con el valor 0,1 para material peligroso]]

'''''EJEMPLO CON EL VALOR 1'''''
Ahora se utilizará la clave '''12131600''' que corresponde a Pirotecnia, este producto se considera peligroso y tiene el valor de 1, por lo que se debe indicar que SI es un producto peligroso y llenar los campos para material peligroso.

[[Archivo:MaterialPeligrosCPV2valor1.jpg|frame|center|link=|Material peligroso]]

====Mercancía internacional ====
Si la mercancía que transporta corresponde a mercancía internacional, debe llenar los campos Régimen aduanero, Entrada/Salida Mercancía (La mercancía es de tipo), pedimento,fracción arancelaria, y el UUID comercio extranjero.

* '''''REGIMEN ADUANERO:''''' Es el tipo de régimen que se encuentra asociado con el traslado de los bienes y/o mercancías de procedencia extranjera.
* '''''ENTRADA / SALIDA :''''' Se indica para indicar si los bienes y/o mercancías ingresan o salen del territorio nacional.
* '''''FRACCIÓN ARANCELARIA:''''' se deberá registrar la clave de la fracción arancelaria del catálogo del SAT, que corresponda con la descripción de los bienes y/o mercancías que se trasladan.
* '''''TIPO MATERIA:''''' Se debe indicar para expresar el estado de la materia o producto al realizar una operación de comercio exterior a través de los distintos medios de transporte.
* '''''UUID COMERCIO EXTRANJERO:''''' para registrar el folio fiscal o UUID del comprobante de comercio exterior que se relaciona, este dato se vuelve requerido cuando el campo '''La mercancia es de tipo''' contenga el valor “'''Salida'''”.

''''Documentación aduanera:'''' En este campo se debe registrar o seleccionar la clave del tipo de documento aduanero asociado al traslado de los bienes y/o mercancías de procedencia extranjera para acreditar la legal estancia o tenencia durante su traslado en territorio nacional, por ejemplo pedimento, autorización de importación temporal, aviso de exportación temporal, entre otros.

* '''''PEDIMENTO:''''' Aplica cuando en el campo entrada/salida se selecciono la opción ENTRADA y en el tipo de documento registro Pedimento se deberá registrar el número de pedimento correspondiente a la importación del bien o mercancía, el cual se integra de izquierda a derecha de la siguiente manera:
* Últimos 2 dígitos del año de validación seguidos por dos espacios,
* 2 dígitos de la aduana de despacho seguidos por dos espacios,
* 4 dígitos del número de la patente seguidos por dos espacios,
* 1 dígito que corresponde al último dígito del año en curso, salvo que se trate de un pedimento
consolidado iniciado en el año inmediato anterior o del pedimento original de una rectificación,
seguido de 6 dígitos de la numeración progresiva por aduana.

[[Archivo:TransporteInternacional.jpg|frame|link=|center| El UUID se debe registrar cuando la mercancía sea de tipo SALIDA, de lo contrario se puede dejar vacío]]

==== Sector COFEPRIS ====

Estos campos se utilizan cuando se trasladada mercancía que necesite autorización por la autoridad correspondiente.
<p style="text-align: justify;">
*'''''Ingrediente Activo:''''' Nombre común del ingrediente activo de los precursores, químicos de uso dual, plaguicidas o fertilizantes que se trasladan a través de los distintos medios de transporte.
*'''''Farmaco: ''''' Fármaco o la sustancia activa del medicamento, psicotrópico o estupefaciente que se traslada a través de los distintos medios de transporte
*'''''Marca:'''''Marca con la que se comercializa el producto o nombre que le asigna el laboratorio o fabricante a sus especialidades farmacéuticas con el fin de distinguirlas de otras similares del medicamento, psicotrópico o estupefaciente que se traslada a través de los distintos medios de transporte.
*'''''Fabricante''''': Nombre o razón social del establecimiento que realiza la fabricación o manufactura del medicamento, precursor, químico de uso dual, psicotrópico o estupefaciente que se traslada a través de los distintos medios de transporte.
*'''''Caducidad''''' Para registrar la fecha de caducidad del medicamento, psicotrópico o estupefaciente; o para expresar la fecha de reanálisis del precursor o químico de uso dual que se traslada a través de los distintos medios de transporte. Se expresa en la forma AAAA-MM-DD.
*'''''Lote medicamento:''''' Para expresar la denominación que identifica y confiere trazabilidad del medicamento, precursor, químico de uso dual, psicotrópico o estupefaciente elaborado en un ciclo de producción, bajo condiciones equivalentes de operación y durante un periodo.
*'''''Forma farmaceutica:''''' Para expresar la forma farmacéutica o mezcla del medicamento, precursor, químico de uso dual, psicotrópico o estupefaciente que presenta ciertas características físicas para su adecuada dosificación, conservación y administración.
*'''''Condiciones Especiales de transporte:''''' Para expresar la condición en la cual es necesario mantener el medicamento, precursor, químico de uso dual, psicotrópicos o estupefacientes durante el traslado y almacenamiento.
*'''''Registro Sanitario''''' Para expresar el registro sanitario o folio de autorización con el que cuenta la empresa para el traslado del medicamento, psicotrópico o estupefaciente.
*'''''Permiso de importación:''''' Para registrar el folio del permiso de importación con el que cuenta el medicamento, precursor, químico de uso dual, psicotrópico o estupefaciente
*'''''Folio VUCEM:''''' Para registrar el número de folio de importación VUCEM para la identificación del documento, para el traslado de medicamentos, precursores o químicos de uso dual, sustancias tóxicas, plaguicidas o fertizantes.
*'''''CAS: ''''' Para expresar el número Chemical Abstracts Service (CAS) con el que se identifica el compuesto químico de la sustancia tóxica.
*'''''RS Importación de toxinas''''' Para expresar el nombre o razón social de la empresa importadora de las sustancias tóxicas.
*'''''Num Pag cofepris:''''' Para expresar el número de registro sanitario para plaguicidas o fertilizantes cuya importación, comercialización y uso están permitidos en México, mismo que emite la Comisión Intersecretarial para el Control del Proceso y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas (CICLOPLAFEST).
*'''''Fabricante Datos:''''' Para registrar el país y nombre o razón social de quien produce o fabrica el ingrediente activo del plaguicida o fertilizante.
*'''''Formulador Datos: ''''' Para registrar el país y nombre o razón social de quien formula el ingrediente activo del plaguicida o fertilizante.
*'''''Maquilador Datos: ''''' Para registrar el país y nombre o razón social de quien maquila el ingrediente activo del plaguicida o fertilizante.
*'''''Uso Autorizado: ''''' Para registrar el uso autorizado del plaguicida o fertilizante de acuerdo a la regulación del país
</p>
===== Traslado de medicamentos =====

Si en el campo "Sector COFEPRIS" selecciono la opción "01 - Medicamentos", debe llenar los campos Fármaco, Marca, Fabricante, Caducidad, Lote Medicamento, Forma farmacéutica, Condiciones especiales de transporte y Registro sanitario.

[[Archivo:CCPMedicamentos.jpg|frame|center|link=| Traslado de medicamentos]]

En caso de seleccionar la opción "02 Precursores y químicos de uso dual" deberá llenar los campos Ingrediente activo, Fabricante, Caducidad, Lote medicamento, Forma farmacéutica y Condiciones especiales de traslado.

[[Archivo:CCPMedicamentos02.jpg|frame|center|link=| Traslado de medicamentos]]

Para la opción "03 Psicotrópicos y estupefacientes", debe llenar los campos Fármaco, Marca, Fabricante, Caducidad, Lote medicamento, Forma farmacéutica, condiciones especiales de transporte y registro sanitario.

[[Archivo:CCPMedicamentos03.jpg|frame|center|link=| Traslado de medicamentos]]

En la opción "04 Sustancias tóxicas", debe llenar los campos Nombre químico y Numero CAS.
[[Archivo:CCPMedicamentos04.jpg|frame|center|link=| Traslado de medicamentos]]

Por último la opción "05 - Plaguicidas y fertilizantes", debe llenar los campos
[[Archivo:CCPMedicamentos05.jpg|frame|center|link=| Traslado de medicamentos]]

=== Autotransporte ===
En el siguiente apartado de AUTOTRANSPORTE, se registran los datos del medio de transporte donde se llevará la mercancía, se agrega el campo peso bruto vehicular. Los campo marcados en negrita son obligatorios.

Los campos Aseguradora de medio ambiente y número de póliza de seguro, se deberán llenar en caso de que el material que transporta es PELIGROSO.

Subtipo remolque y las placas unicamente se llenan cuando el medio de transporte los puede utilizar.

[[Archivo:Autotransporte.jpg|frame|center|link=| Formato para autotransporte]]

=== Figuras ===
Para finalizar el llenado del formato del complemento carta porte, se debe registrar la información de la figura OPERADOR, los otros tipos de figura son opcionales.

Para agregar la figura al formato, de clic sobre el botón "Agregar figura", se agrega un renglón donde en el menú desplegable de figura, podrá elegir el tipo de figura que quiere agregar. Las figuras se registran previamente desde la opción '''[[Complemento_carta_porte#Agregar_figura|Agregar figura]]'''

[[Archivo:FiguraOperador.jpg|frame|center|link=|Agregar figura]]

Las figuras de “02”- Propietario o “03” - Arrendador, se utilizan cuando el emisor del documento complemento carta porte, no es el propietario del medio de transporte.

Al utilizar este tipo de figuras, se debe especificar la clave de la parte de transporte que no es propiedad del emisor del comprobante. La parte se agrega dando un clic en el botón "Agregar parte" y el sistema agrega una fila, y en el campo Parte transporte, se encuentra el menú desplegable que contiene los diferentes tipos de partes del medio de transporte.

[[Archivo:AgregarParteCPv2.jpg|frame|link=|center|Agregar parte de la figura "propietario" y "arrendador"]]

==== Notificado ====

==Agregar ubicación==
Como primer paso comenzaremos con el llenado de las direcciones de ubicación de origen y destino, ingrese a la opción Agregar ubicación.

El primer campo a llenar es el '''tipo de ubicación''', seleccione la que necesite del menú desplegable
[[Archivo:Tipo_ubicacion.jpg|frame|link=|center| Tipo de ubicación]]

Ahora registre el RFC de la empresa o persona a la que pertenece la dirección origen o destino, y en el siguiente campo registre el nombre.
[[Archivo:Rfc_NOMBRE_UBICACION.jpg|link=|center|frame|RFC y nombre del origen o destino]]

'''Nota:''' El sistema valida que el RFC tenga el formato correcto (no solo la longitud) al momento de guardar la ubicación. Si el RFC no cumple con el patrón válido, se mostrará un mensaje de error y no se podrá guardar el registro, evitando así que la carta porte sea rechazada hasta la respuesta del PAC/SAT (error 301301).

'''Los campos número de estación y nombre de estación, se llenarán en caso de que el tipo de transporte se ferroviario.'''
[[Archivo:Estacion_CP2.jpg|frame|link=|center|Nombre de estación y número de estación, para transporte FERROVIARIO]]

'''El campo navegación tráfico, aplicará cuando el tipo de transporte sea marítima.'''
[[Archivo:NAVEGACION_TRAFICO_CP2.jpg|frame|link=|center|Tipo de navegación para transporte MARÍTIMO]]

Los siguientes campos, corresponden a la dirección, en el campo calle registre el nombre de la calle donde está ubicado el origen o destino. Referencia, sirve para indicar alguna referencia geográfica que permita una fácil o precisa ubicación del domicilio, enseguida registre el número exterior e interior si el domicilio los tiene.

[[Archivo:CALLE_EXT_INT_CP2.jpg|frame|center|link=|Registro calle, número exterior e interior, referencia(opcional)]]

El campo código postal es requerido para el llenado de la dirección, y este debe existir en la base de datos del SAT. Cuando comience a registrar el código postal, el sistema le muestra las coincidencias, seleccione el que corresponda del menú desplegable.

[[Archivo:Codigo postal cp2.jpg|frame|center|link=|Código postal]]

Después de seleccionar el código postal, el sistema relaciona las colonias, localidades, municipio y estado, y en cada uno de los campos solo deberá seleccionar el dato al que corresponde. '''En caso de no aparecer la colonia en el menú desplegable, puede dejar vacío este campo.''' Para terminar el registro de clic en el botón GUARDAR.

[[Archivo:UbicaciónCP2.gif|frame|link=|center|Registro del domicilio fiscal]]

==Modificar ubicación==
En el reporte modificar ubicación, se visualizan los registros de origen y destino que se hayan registrado. Si requiere modificar algún dato, de clic sobre el botón del lápiz verde que aparece del lado izquierdo, y se muestra el formato con los campos para realizar el cambio, al terminar de clic en el botón guardar. Si desea eliminar algún registro, de clic sobre el botón rojo que aparece del lado derecho, posteriormente confirme que desea eliminar la información.

[[Archivo:MODIFICARUBICACION_CP2.jpg|frame|center|link=|Modificar ubicación]]

==Agregar figura==
Cuando el tipo de transporte sea AUTOTRANSPORTE, es requerido que este registrado al menos 1 vez la figura con la clave 01 que corresponde a Operador. '''La figura ARRENDADOR, NOTIFICADO Y PROPIETARIO son opcionales.'''

Comenzaremos con el llenado de la figura de OPERADOR desde la opción Agregar figura. El primer campo a seleccionar es el tipo de figura, seleccione la opción Operador.

[[Archivo:Agregarfigura_operadorCP2.jpg|frame|link=|center|Seleccione la figura a registrar.]]

El siguiente campo es el RFC, este debe estar dado de alta en el portal del SAT, de lo contrario al momento de timbrar el complemento marcara error en el RFC del operador.
Continúe con el siguiente campo registrando el nombre del operador, seguido del número de licencia.
El campo ID tributario aplica cuando el operador es extranjero.

[[Archivo:NOMBRERFCLIC_CP2.jpg|frame|link=|center|RFC, nombre y número de licencia del operador]]

Registre el código postal de acuerdo al catálogo del SAT, el sistema le muestra las coincidencias, de clic sobre el registro correcto.
El campo Estado, Municipio, Colonia, Localidad los puede seleccionar del menú desplegable de cada campo. Si la colonia que necesita no aparece en el catálogo, puede omitir este campo.
La residencia fiscal será México.
De clic en el botón GUARDAR, para terminar con el registro.
[[Archivo:OPERADO_RREGISTRO.gif|frame|link=|center|Registro de la dirección del operador]]

==Modificar figura==

En el reporte modificar figura se muestra las figuras que se han registrado. Si desea editar la información de algún registro de clic en el icono del lápiz verde que aparece del lado izquierdo, el sistema le muestra el formato para realizar los cambios, cuando termine de clic en el botón GUARDAR.
[[Archivo:Modificar-figuta.jpg|frame|link|center|Modificar figura]]

Para eliminar un registro de clic en el botón rojo que aparece del lado derecho, confirme la eliminación.

[[Archivo:Eliminar-figura.jpg|frame|link=|center|Eliminar figura]]

==Agregar dirección==
Esta opción se utiliza para registrar las direcciones de las partes del medio de transporte que corresponden a la figura PROPIETARIO o ARRENDADOR.

[[Archivo:AgregarDireccParteCP2.0.jpg|frame|center|link=|Registrar la dirección de la parte de propietario o arrendatario]]

==Modificar dirección ==

Si requiere modificar la dirección de la parte del medio de transporte, ingrese a la opción Consultar domicilio y de clic en el icono del lápiz verde para que el sistema le muestre el formato y editar la información del registro.

[[Archivo:ModificardireccionCPV2.jpg|frame|link=|center|Modificar dirección de la parte del medio de transporte.]]

Carta Porte

2026-07-23T03:33:23Z

Fromero: Agrega nota sobre validación de formato de RFC en Ubicaciones (ligado a fix 2026-07-22, ver KAN-93)

[[Archivo: MenuCartaporte3.jpg|frame|link=|Modulo carta porte]]

==CP Traslado ==
'''¿QUIÉN DEBE EMITIR LA CARTA PORTE DE TRASLADO?'''
<p style="text-align: justify;">
''El CFDI (factura) de tipo traslado con complemento Carta Porte lo debe emitir: El propietario, así como los poseedores o tenedores de las mercancías y/o bienes que formen parte de sus activos, cuando estos se trasladen por medios propios; y ''El intermediario o agente de transporte, que preste servicios de logística para el traslado de los bienes y / Ó mercancías, o tenga mandato para actuar por cuenta del cliente, cuando el traslado lo realice por medios propios.''
<br><br>
'''Los datos que deben considerarse en este tipo de CFDI '''traslado''' (factura) son:'''
<br><br>
''• El campo Total debe contener valor cero.''
<br><br>
''• La clave registrada en el campo Clave de producto o servicio (ClaveProdServ) de la sección Conceptos del CFDI (factura) debe ser la misma que se registre en el campo Bienes Transportados (BienesTransp) de la sección Mercancia del complemento Carta Porte.''
<br><br>

Antes de comenzar con el llenado de este formato, debió registrar la información de origen y destino desde la opción [[Complemento_carta_porte#Agregar_ubicaci.C3.B3n|Agregar ubicación]] y agregar por lo menos la figura operador desde la opción [[Complemento_carta_porte#Agregar_figura| Agregar figura]]
<br><br>
Ingresamos a la opción CP Traslado, el sistema nos muestra una ventana con los clientes dados de alta en la cuenta, seleccionamos el cliente al que se le realiza la carta porte.
<br>
[[Archivo:CartaporteTrasladoCliente.jpg|frame|center|link=|Selección del cliente carta porte traslado]]
<br>
En el campo versión seleccionamos la versión con la que se hará la carta porte, en este ejemplo utilizaremos la versión 4.0.
<br>
[[Archivo:Version4CartaPorteTraslado.jpg|frame|link=|center|Versión 4.0 de la carta porte traslado]]

Agregamos los conceptos utilizando el botón "Agregar concepto," el importe de los conceptos puede salir en cero y no lleva impuestos. Al no llevar impuestos, seleccionamos la opción '''''01 No objeto de impuestos'''''.
<br>
[[Archivo:ConceptosCartaPorteTrasladoV2V4.jpg|center|frame|link=| Agregar conceptos en el formato carta porte traslado]]

En el apartado "Otros datos", se muestran los campos nota, no. de proveedor, Orden de compra y condiciones. Estos campos son opcionales, los puede dejar vacíos.

[[Archivo:OtrosDatosCartaPortetrasladoV4V2.jpg|frame|center|link=| Otros datos carta porte traslado]]

La sección "Datos del comprobante," en el campo MONEDA debe ir el valor XXX, el régimen fiscal corresponde al EMISOR.

[[Archivo:DatosComprobanteCPV2V4.jpg|frame|center|link=| Datos del comprobante carta porte de traslado]]
</p>

==CP Ingreso ==

'''¿QUIÉN DEBE EMITIR EL COMPLEMENTO CARTA PORTE DE INGRESO?'''
<p style="text-align: justify;">

''El CFDI (factura) de tipo ingreso con complemento Carta Porte se debe emitir por el prestador del servicio de transporte, cuando haya sido contratado para el traslado de bienes y/o mercancías dentro del territorio nacional.
''

Antes de comenzar con el llenado de este formato, debió registrar la información de origen y destino desde la opción [[Complemento_carta_porte#Agregar_ubicaci.C3.B3n|Agregar ubicación]] y agregar por lo menos la figura operador desde la opción [[Complemento_carta_porte#Agregar_figura| Agregar figura]]

Al ingresar a esta opción el sistema le solicita que seleccione al cliente que solicito la factura con el complemento de carta porte, lo puede seleccionar del listado dando clic sobre el registro, o puede utilizar el buscador que viene del lado derecho para encontrar más rápido a su cliente. Posteriormente seleccione el USO DEL CFDI que solicito su cliente.
</p>

[[Archivo:AgregarClienteCartaPorteIngresoV2V40.gif|frame|center|link=|]]

Agregue su concepto a la factura dando clic sobre el botón CONCEPTO NUEVO, se agrega un renglón en la parte inferior para que registre el servicio a facturar. En el campo Descripción, escriba el servicio que esta realizando, por ejemplo '''FLETE DE QUERETARO A CIUDAD DE MEXICO'''

Posteriormente registre la clave SAT, esta debe corresponder al servicio que esta proporcionando, en este caso las claves SAT para carta porte de INGRESO solo se pueden utilizar las siguientes:

[[Archivo:ClavesSATIngresoCP2.jpg|frame|link=|center|Claves SAT cuando el documento es de tipo ingreso con complemento carta porte V3]]
<p style="text-align: justify;">
El siguiente campo registre la unidad SAT, en este caso puede ser E48 Unidad de servicio. En este documento se deben desglosar los impuestos que genera el transporte de las mercancías, el IVA del 16% y la retención del 4%.
<br>
'''''NOTA: La información de retención de este impuesto únicamente aplicará cuando el receptor del servicio de traslado de bienes y/o mercancías sea una persona moral, es decir, que la clave en el RFC del cliente cuente con 12 caracteres, sin importar que el servicio de transporte fue prestado por una persona física (RFC del emisor con 13 caracteres) o una moral (RFC del emisor con 12 caracteres).'''''
<br>
Al utilizar la versión 4.0 de CFDI debe indicar el objeto de impuestos, como el servicio genera IVA 16% y la retención del 4%, seleccionamos la opción 02 si objeto de impuesto.</p>

[[Archivo:CartaPorteIngresoConceptoV2V40.gif|frame|center|link=| Agregar concepto carta porte de ingreso]]

==Carta porte versión 3.0==

El proceso de llenado del '''complemento de carta porte''' es el mismo para la factura de INGRESO o de TRASLADO. A continuación se explicarán cada uno de los apartados que corresponden a este formato.

El primer campo a llenar, es indicar si el transporte de la mercancía es internacional, si selecciona la opción '''SI,''' deberá indicar del menú desplegable '''Mercancía es de tipo''' entre la opciones '''INGRESO''' o '''SALIDA''', que corresponde a la forma de ingreso o salida de la mercancía a territorio nacional.

Posteriormente indique el '''tipo de transporte''' que utilizará para trasladar la mercancía, en este caso se utilizará la opción '''''Autotransporte'''''.

En el campo '''Distancia recorrida TOTAL''', indique la distancia en kilómetros que recorrerá el medio de transporte.

[[Archivo:TransNacionalInter.jpg|frame|link=|center|Transporte internacional o nacional]]

=== AGREGAR UBICACIÓN DE ORIGEN Y DESTINO ===

La carta porte debe llevar al menos un origen y un destino con su dirección completa, estos datos los registra previamente desde la opción '''[[Complemento_carta_porte#Agregar_ubicaci.C3.B3n|Agregar Ubicacion]]'''.

Para agregar un origen o un destino, de clic sobre el botón AGREGAR UBICACIÓN, se agregará un renglón en la parte inferior, donde en el menú desplegable del campo UBICACIÓN podrá elegir el tipo de ubicación, de un clic sobre el registro que necesita, al seleccionarlo se llenarán los campos TIPO, ID UBICACIÓN, COLONIA, PAÍS.

[[Archivo:AgregarUbicacion.jpg|frame|center|link=|Seleccionar ubicación]]

La fecha y hora de salida o llegada, la registra utilizando el icono del calendario que aparece del lado derecho. El formato de la hora se encuentra en 24hrs. Al terminar el registro, de clic sobre el botón APLICAR.

[[Archivo:UbicacionOrigen.jpg|frame|link=|center|Agregar hora y fecha de salida o llegada]]

Cuando el tipo de ubicación corresponde a ORIGEN, la DISTANCIA RECORRIDA debe quedarse vacía, y si corresponde a DESTINO debe indicar los kilómetros recorridos, la suma de la distancia recorrida del DESTINO debe coincidir con el campo DISTANCIA RECORRIDA TOTAL.

[[Archivo:UbiOrigDesDistancia.jpg |frame|center|link=|Agregar ubicaciones de origen y destino]]

=== MERCANCÍAS ===
En este apartado registre la información de las mercancías que serán trasladadas, los primeros campos a llenar son para transporte vía terrestre son:

* '''PESO BRUTO TOTAL: '''Peso de la mercancía que se traslada.
* '''UNIDAD DE PESO:''' Unidad de medida utilizada para el traslado de mercancías.
* '''NUMERO TOTAL DE MERCANCÍAS:''' Se refiere al tipo de mercancías que se trasladan. El número registrado sera el total de registros que se describan en la tabla mercancías.
* '''LOGISTICA INVERSA:''' Aplica solo cuando se va a realizar LOGISTICA INVERSA, DEVOLUCIÓN o RECOLECCIÓN.
[[Archivo:MercanciasD.jpg|frame|center|link=|Información general de la mercancía]]

'''+ PESO NETO TOTAL: Aplica para transporte MARÍTIMO.'''

Ahora toca describir las mercancías que se trasladan, para realizarlo de clic sobre el botón AGREGAR MERCANCÍAS, se agregará un renglón en la parte inferior donde registrará los campos básicos para una mercancía, como cantidad, descripción, bienes transportados, clave unidad, unidad (opcional), kilos, valor de la mercancía, moneda y número de piezas.

* '''CANTIDAD:''' Se registra el la cantidad de mercancía que se traslada.
* '''DESCRIPCIÓN:''' Se debe registrar la descripción de los bienes que se trasladan.
* '''BIENES TRANSPORTADOS:''' Se debe registrar la clave de 8 dígitos del catálogo del SAT que se relacione con el producto que traslada.
* '''CLAVE UNIDAD:''' se debe registrar la clave de unidad de medida del catálogo del SAT que corresponde al producto transportado.
* '''UNIDAD:''' Campo opcional, se registra en caso de querer detallar la unidad de medida.
* '''KILOS:''' Se debe registrar el peso de la mercancía. La suma total de las mercancías agregadas debe ser igual al campo PESO BRUTO TOTAL.
* '''VALOR DE LA MERCANCÍA:''' campo opcional para indicar el valor del producto transportado.
* '''MONEDA:''' Se registra si se indicó el valor de la mercancía.
* '''NUMERO DE PIEZAS:''' Campo opcional para indicar el número total de piezas que se trasladan.
*'''DIMENSIONES: ''' Es un campo opcional para especificar las medidas del empaque en el que se lleva la mercancía, se debe ingresar longitud, la altura y la anchura en centímetros o en pulgadas, separados dichos valores con una diagonal, i.e. 30/40/30cm.

[[Archivo:MercanciasDetalle.jpg|frame|center|link=| Registro de mercancias]]

====TRASLADO DE MATERIAL PELIGROSO ====
Si el producto que traslada se trata de un producto peligroso, deberá llenar los campos:
*Peligroso

*Clave material peligroso

*Embalaje

*Descripción de embalaje.

Cuando registra una clave de mercancía que contenga el valor 0, 1 o 1, y no registra los campos de peligroso, el sistema le marcará el siguiente error.

[[Archivo:ErrorProductoPeligroso.jpg|frame|center|link=|center|Error, El producto se trata de un producto peligroso o tiene el valor 0,1]]

La clave de los bienes transportados es validada por el SAT, y dentro del catálogo de claves se encuentra la columna "Material peligroso", donde se indican los valores 0, 0,1 y 1.

*El valor 0 indica que la mercancía no es peligroso, por lo que no se deben llenar ningún campo del material peligroso.

*0,1 la mercancía se puede considerar peligroso o no peligroso.

*El valor 1 se considera peligroso y deben llenar los campos para mercancía peligrosa.

Puede consultar el catálogo del SAT desde el siguiente enlace ''' [http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/complemento_carta_porte.htm Catálogo complemento] '''

Cuando descargue el catálogo del complemento y abra el formato de excel, diríjase a la hoja '''c_ClaveProdServCP,''' en esta hoja se encuentran las claves de productos y del lado derecho la columna Material peligroso, donde vienen los valores antes mencionados.

[[Archivo:CatpeligrosoCPV2.jpg|frame|center|link=|Catálogo Material peligroso]]

'''''EJEMPLO CON EL VALOR 0,1'''''

Se utilizó la clave '''50202201''' que corresponde a '''cerveza''', este tiene el valor '''0,1''', entonces se debe indicar si es peligroso o no. En este caso solo se selecciona la opción '''NO''' en el campo peligroso y se omiten los demás campos de material peligroso.

En la segunda mercancía se utilizará la clave '''11141608''' para '''desechos o desperdicios peligrosos''', también tiene la clave '''0,1''', pero en este caso si se considera peligroso el material, entonces se selecciona la opción '''SI''' y se deben llenar los campos que corresponden a material peligroso.

[[Archivo:Mercancia_CP2_valor01.jpg|frame|center|link=|Productos con el valor 0,1 para material peligroso]]

'''''EJEMPLO CON EL VALOR 1'''''
Ahora se utilizará la clave '''12131600''' que corresponde a Pirotecnia, este producto se considera peligroso y tiene el valor de 1, por lo que se debe indicar que SI es un producto peligroso y llenar los campos para material peligroso.

[[Archivo:MaterialPeligrosCPV2valor1.jpg|frame|center|link=|Material peligroso]]

====MERCANCÍA INTERNACIONAL ====
Si la mercancía que transporta corresponde a mercancía internacional, debe llenar los campos Régimen aduanero, Entrada/Salida Mercancía (La mercancía es de tipo), pedimento,fracción arancelaria, y el UUID comercio extranjero.

* '''''REGIMEN ADUANERO:''''' Es el tipo de régimen que se encuentra asociado con el traslado de los bienes y/o mercancías de procedencia extranjera.
* '''''ENTRADA / SALIDA :''''' Se indica para indicar si los bienes y/o mercancías ingresan o salen del territorio nacional.
* '''''FRACCIÓN ARANCELARIA:''''' se deberá registrar la clave de la fracción arancelaria del catálogo del SAT, que corresponda con la descripción de los bienes y/o mercancías que se trasladan.
* '''''TIPO MATERIA:''''' Se debe indicar para expresar el estado de la materia o producto al realizar una operación de comercio exterior a través de los distintos medios de transporte.
* '''''UUID COMERCIO EXTRANJERO:''''' para registrar el folio fiscal o UUID del comprobante de comercio exterior que se relaciona, este dato se vuelve requerido cuando el campo '''La mercancia es de tipo''' contenga el valor “'''Salida'''”.

''''Documentación aduanera:'''' En este campo se debe registrar o seleccionar la clave del tipo de documento aduanero asociado al traslado de los bienes y/o mercancías de procedencia extranjera para acreditar la legal estancia o tenencia durante su traslado en territorio nacional, por ejemplo pedimento, autorización de importación temporal, aviso de exportación temporal, entre otros.

* '''''PEDIMENTO:''''' Aplica cuando en el campo entrada/salida se selecciono la opción ENTRADA y en el tipo de documento registro Pedimento se deberá registrar el número de pedimento correspondiente a la importación del bien o mercancía, el cual se integra de izquierda a derecha de la siguiente manera:
* Últimos 2 dígitos del año de validación seguidos por dos espacios,
* 2 dígitos de la aduana de despacho seguidos por dos espacios,
* 4 dígitos del número de la patente seguidos por dos espacios,
* 1 dígito que corresponde al último dígito del año en curso, salvo que se trate de un pedimento
consolidado iniciado en el año inmediato anterior o del pedimento original de una rectificación,
seguido de 6 dígitos de la numeración progresiva por aduana.

[[Archivo:TransporteInternacional.jpg|frame|link=|center| El UUID se debe registrar cuando la mercancía sea de tipo SALIDA, de lo contrario se puede dejar vacío]]

==== SECTOR COFEPRIS ====

Estos campos se utilizan cuando se trasladada mercancía que necesite autorización por la autoridad correspondiente.
<p style="text-align: justify;">
*'''''Ingrediente Activo:''''' Nombre común del ingrediente activo de los precursores, químicos de uso dual, plaguicidas o fertilizantes que se trasladan a través de los distintos medios de transporte.
*'''''Farmaco: ''''' Fármaco o la sustancia activa del medicamento, psicotrópico o estupefaciente que se traslada a través de los distintos medios de transporte
*'''''Marca:'''''Marca con la que se comercializa el producto o nombre que le asigna el laboratorio o fabricante a sus especialidades farmacéuticas con el fin de distinguirlas de otras similares del medicamento, psicotrópico o estupefaciente que se traslada a través de los distintos medios de transporte.
*'''''Fabricante''''': Nombre o razón social del establecimiento que realiza la fabricación o manufactura del medicamento, precursor, químico de uso dual, psicotrópico o estupefaciente que se traslada a través de los distintos medios de transporte.
*'''''Caducidad''''' Para registrar la fecha de caducidad del medicamento, psicotrópico o estupefaciente; o para expresar la fecha de reanálisis del precursor o químico de uso dual que se traslada a través de los distintos medios de transporte. Se expresa en la forma AAAA-MM-DD.
*'''''Lote medicamento:''''' Para expresar la denominación que identifica y confiere trazabilidad del medicamento, precursor, químico de uso dual, psicotrópico o estupefaciente elaborado en un ciclo de producción, bajo condiciones equivalentes de operación y durante un periodo.
*'''''Forma farmaceutica:''''' Para expresar la forma farmacéutica o mezcla del medicamento, precursor, químico de uso dual, psicotrópico o estupefaciente que presenta ciertas características físicas para su adecuada dosificación, conservación y administración.
*'''''Condiciones Especiales de transporte:''''' Para expresar la condición en la cual es necesario mantener el medicamento, precursor, químico de uso dual, psicotrópicos o estupefacientes durante el traslado y almacenamiento.
*'''''Registro Sanitario''''' Para expresar el registro sanitario o folio de autorización con el que cuenta la empresa para el traslado del medicamento, psicotrópico o estupefaciente.
*'''''Permiso de importación:''''' Para registrar el folio del permiso de importación con el que cuenta el medicamento, precursor, químico de uso dual, psicotrópico o estupefaciente
*'''''Folio VUCEM:''''' Para registrar el número de folio de importación VUCEM para la identificación del documento, para el traslado de medicamentos, precursores o químicos de uso dual, sustancias tóxicas, plaguicidas o fertizantes.
*'''''CAS: ''''' Para expresar el número Chemical Abstracts Service (CAS) con el que se identifica el compuesto químico de la sustancia tóxica.
*'''''RS Importación de toxinas''''' Para expresar el nombre o razón social de la empresa importadora de las sustancias tóxicas.
*'''''Num Pag cofepris:''''' Para expresar el número de registro sanitario para plaguicidas o fertilizantes cuya importación, comercialización y uso están permitidos en México, mismo que emite la Comisión Intersecretarial para el Control del Proceso y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas (CICLOPLAFEST).
*'''''Fabricante Datos:''''' Para registrar el país y nombre o razón social de quien produce o fabrica el ingrediente activo del plaguicida o fertilizante.
*'''''Formulador Datos: ''''' Para registrar el país y nombre o razón social de quien formula el ingrediente activo del plaguicida o fertilizante.
*'''''Maquilador Datos: ''''' Para registrar el país y nombre o razón social de quien maquila el ingrediente activo del plaguicida o fertilizante.
*'''''Uso Autorizado: ''''' Para registrar el uso autorizado del plaguicida o fertilizante de acuerdo a la regulación del país
</p>
===== Traslado de MEDICAMENTOS =====

Si en el campo "Sector COFEPRIS" selecciono la opción "01 - Medicamentos", debe llenar los campos Fármaco, Marca, Fabricante, Caducidad, Lote Medicamento, Forma farmacéutica, Condiciones especiales de transporte y Registro sanitario.

[[Archivo:CCPMedicamentos.jpg|frame|center|link=| Traslado de medicamentos]]

En caso de seleccionar la opción "02 Precursores y químicos de uso dual" deberá llenar los campos Ingrediente activo, Fabricante, Caducidad, Lote medicamento, Forma farmacéutica y Condiciones especiales de traslado.

[[Archivo:CCPMedicamentos02.jpg|frame|center|link=| Traslado de medicamentos]]

Para la opción "03 Psicotrópicos y estupefacientes", debe llenar los campos Fármaco, Marca, Fabricante, Caducidad, Lote medicamento, Forma farmacéutica, condiciones especiales de transporte y registro sanitario.

[[Archivo:CCPMedicamentos03.jpg|frame|center|link=| Traslado de medicamentos]]

En la opción "04 Sustancias tóxicas", debe llenar los campos Nombre químico y Numero CAS.
[[Archivo:CCPMedicamentos04.jpg|frame|center|link=| Traslado de medicamentos]]

Por último la opción "05 - Plaguicidas y fertilizantes", debe llenar los campos
[[Archivo:CCPMedicamentos05.jpg|frame|center|link=| Traslado de medicamentos]]

=== AUTOTRANSPORTE ===
En el siguiente apartado de AUTOTRANSPORTE, se registran los datos del medio de transporte donde se llevará la mercancía, se agrega el campo peso bruto vehicular. Los campo marcados en negrita son obligatorios.

Los campos Aseguradora de medio ambiente y número de póliza de seguro, se deberán llenar en caso de que el material que transporta es PELIGROSO.

Subtipo remolque y las placas unicamente se llenan cuando el medio de transporte los puede utilizar.

[[Archivo:Autotransporte.jpg|frame|center|link=| Formato para autotransporte]]

=== FIGURAS ===
Para finalizar el llenado del formato del complemento carta porte, se debe registrar la información de la figura OPERADOR, los otros tipos de figura son opcionales.

Para agregar la figura al formato, de clic sobre el botón "Agregar figura", se agrega un renglón donde en el menú desplegable de figura, podrá elegir el tipo de figura que quiere agregar. Las figuras se registran previamente desde la opción '''[[Complemento_carta_porte#Agregar_figura|Agregar figura]]'''

[[Archivo:FiguraOperador.jpg|frame|center|link=|Agregar figura]]

Las figuras de “02”- Propietario o “03” - Arrendador, se utilizan cuando el emisor del documento complemento carta porte, no es el propietario del medio de transporte.

Al utilizar este tipo de figuras, se debe especificar la clave de la parte de transporte que no es propiedad del emisor del comprobante. La parte se agrega dando un clic en el botón "Agregar parte" y el sistema agrega una fila, y en el campo Parte transporte, se encuentra el menú desplegable que contiene los diferentes tipos de partes del medio de transporte.

[[Archivo:AgregarParteCPv2.jpg|frame|link=|center|Agregar parte de la figura "propietario" y "arrendador"]]

==== NOTIFICADO ====

==Agregar ubicación==
Como primer paso comenzaremos con el llenado de las direcciones de ubicación de origen y destino, ingrese a la opción Agregar ubicación.

El primer campo a llenar es el '''tipo de ubicación''', seleccione la que necesite del menú desplegable
[[Archivo:Tipo_ubicacion.jpg|frame|link=|center| Tipo de ubicación]]

Ahora registre el RFC de la empresa o persona a la que pertenece la dirección origen o destino, y en el siguiente campo registre el nombre.
[[Archivo:Rfc_NOMBRE_UBICACION.jpg|link=|center|frame|RFC y nombre del origen o destino]]

'''Nota:''' El sistema valida que el RFC tenga el formato correcto (no solo la longitud) al momento de guardar la ubicación. Si el RFC no cumple con el patrón válido, se mostrará un mensaje de error y no se podrá guardar el registro, evitando así que la carta porte sea rechazada hasta la respuesta del PAC/SAT (error 301301).

'''Los campos número de estación y nombre de estación, se llenarán en caso de que el tipo de transporte se ferroviario.'''
[[Archivo:Estacion_CP2.jpg|frame|link=|center|Nombre de estación y número de estación, para transporte FERROVIARIO]]

'''El campo navegación tráfico, aplicará cuando el tipo de transporte sea marítima.'''
[[Archivo:NAVEGACION_TRAFICO_CP2.jpg|frame|link=|center|Tipo de navegación para transporte MARÍTIMO]]

Los siguientes campos, corresponden a la dirección, en el campo calle registre el nombre de la calle donde está ubicado el origen o destino. Referencia, sirve para indicar alguna referencia geográfica que permita una fácil o precisa ubicación del domicilio, enseguida registre el número exterior e interior si el domicilio los tiene.

[[Archivo:CALLE_EXT_INT_CP2.jpg|frame|center|link=|Registro calle, número exterior e interior, referencia(opcional)]]

El campo código postal es requerido para el llenado de la dirección, y este debe existir en la base de datos del SAT. Cuando comience a registrar el código postal, el sistema le muestra las coincidencias, seleccione el que corresponda del menú desplegable.

[[Archivo:Codigo postal cp2.jpg|frame|center|link=|Código postal]]

Después de seleccionar el código postal, el sistema relaciona las colonias, localidades, municipio y estado, y en cada uno de los campos solo deberá seleccionar el dato al que corresponde. '''En caso de no aparecer la colonia en el menú desplegable, puede dejar vacío este campo.''' Para terminar el registro de clic en el botón GUARDAR.

[[Archivo:UbicaciónCP2.gif|frame|link=|center|Registro del domicilio fiscal]]

==Modificar ubicación==
En el reporte modificar ubicación, se visualizan los registros de origen y destino que se hayan registrado. Si requiere modificar algún dato, de clic sobre el botón del lápiz verde que aparece del lado izquierdo, y se muestra el formato con los campos para realizar el cambio, al terminar de clic en el botón guardar. Si desea eliminar algún registro, de clic sobre el botón rojo que aparece del lado derecho, posteriormente confirme que desea eliminar la información.

[[Archivo:MODIFICARUBICACION_CP2.jpg|frame|center|link=|Modificar ubicación]]

==Agregar figura==
Cuando el tipo de transporte sea AUTOTRANSPORTE, es requerido que este registrado al menos 1 vez la figura con la clave 01 que corresponde a Operador. '''La figura ARRENDADOR, NOTIFICADO Y PROPIETARIO son opcionales.'''

Comenzaremos con el llenado de la figura de OPERADOR desde la opción Agregar figura. El primer campo a seleccionar es el tipo de figura, seleccione la opción Operador.

[[Archivo:Agregarfigura_operadorCP2.jpg|frame|link=|center|Seleccione la figura a registrar.]]

El siguiente campo es el RFC, este debe estar dado de alta en el portal del SAT, de lo contrario al momento de timbrar el complemento marcara error en el RFC del operador.
Continúe con el siguiente campo registrando el nombre del operador, seguido del número de licencia.
El campo ID tributario aplica cuando el operador es extranjero.

[[Archivo:NOMBRERFCLIC_CP2.jpg|frame|link=|center|RFC, nombre y número de licencia del operador]]

Registre el código postal de acuerdo al catálogo del SAT, el sistema le muestra las coincidencias, de clic sobre el registro correcto.
El campo Estado, Municipio, Colonia, Localidad los puede seleccionar del menú desplegable de cada campo. Si la colonia que necesita no aparece en el catálogo, puede omitir este campo.
La residencia fiscal será México.
De clic en el botón GUARDAR, para terminar con el registro.
[[Archivo:OPERADO_RREGISTRO.gif|frame|link=|center|Registro de la dirección del operador]]

==Modificar figura==

En el reporte modificar figura se muestra las figuras que se han registrado. Si desea editar la información de algún registro de clic en el icono del lápiz verde que aparece del lado izquierdo, el sistema le muestra el formato para realizar los cambios, cuando termine de clic en el botón GUARDAR.
[[Archivo:Modificar-figuta.jpg|frame|link|center|Modificar figura]]

Para eliminar un registro de clic en el botón rojo que aparece del lado derecho, confirme la eliminación.

[[Archivo:Eliminar-figura.jpg|frame|link=|center|Eliminar figura]]

==Agregar dirección==
Esta opción se utiliza para registrar las direcciones de las partes del medio de transporte que corresponden a la figura PROPIETARIO o ARRENDADOR.

[[Archivo:AgregarDireccParteCP2.0.jpg|frame|center|link=|Registrar la dirección de la parte de propietario o arrendatario]]

==Modificar dirección ==

Si requiere modificar la dirección de la parte del medio de transporte, ingrese a la opción Consultar domicilio y de clic en el icono del lápiz verde para que el sistema le muestre el formato y editar la información del registro.

[[Archivo:ModificardireccionCPV2.jpg|frame|link=|center|Modificar dirección de la parte del medio de transporte.]]

Archivo:SesionSIF22.jpg

2024-06-11T22:00:54Z

Fromero: