Cotización - Historial de revisiones

Brandon en 22:46 12 ago 2026

2026-08-12T22:46:36Z

← Revisión anterior		Revisión del 22:46 12 ago 2026
Línea 1:		Línea 1:
			[[Archivo: wikis141.jpg\|frame\|link=\|Modulo de Cotización]]

			__TOC__

	==Crear cotización==		==Crear cotización==

Brandon: /* Cotizaciones Facturadas */

2026-08-12T22:43:44Z

Cotizaciones Facturadas

← Revisión anterior		Revisión del 22:43 12 ago 2026
Línea 49:		Línea 49:

	Aquí se muestran únicamente las cotizaciones que ya fueron timbradas como CFDI, lo que permite consultar la información principal de la factura generada.		Aquí se muestran únicamente las cotizaciones que ya fueron timbradas como CFDI, lo que permite consultar la información principal de la factura generada.

	~~[[Archivo:wikis217.jpg\|frame\|center\|link=\|Figura 1. Reporte de cotizaciones facturadas.]]~~

	El reporte muestra las siguientes columnas:		El reporte muestra las siguientes columnas:
Línea 71:		Línea 69:

	Las columnas ID, Versión, Id Cliente e IVA son utilizadas internamente por el sistema y no se muestran al usuario.		Las columnas ID, Versión, Id Cliente e IVA son utilizadas internamente por el sistema y no se muestran al usuario.

			[[Archivo:wikis217.jpg\|frame\|center\|link=\|Figura 1. Reporte de cotizaciones facturadas.]]

Brandon: /* Cotizaciones Facturadas */

2026-08-12T22:43:00Z

Cotizaciones Facturadas

← Revisión anterior		Revisión del 22:43 12 ago 2026
Línea 48:		Línea 48:
	En este reporte podrá consultar las cotizaciones que fueron aprobadas y posteriormente convertidas en factura.		En este reporte podrá consultar las cotizaciones que fueron aprobadas y posteriormente convertidas en factura.

	Aquí se muestran únicamente las cotizaciones que ya fueron timbradas como CFDI, ~~permitiendo~~ consultar la información principal de la factura generada.		Aquí se muestran únicamente las cotizaciones que ya fueron timbradas como CFDI, lo que permite consultar la información principal de la factura generada.

	[[Archivo:wikis217.jpg\|frame\|center\|link=\|Figura 1. Reporte de cotizaciones facturadas.]]		[[Archivo:wikis217.jpg\|frame\|center\|link=\|Figura 1. Reporte de cotizaciones facturadas.]]

	El reporte muestra las ~~siguinetes~~ columnas:		El reporte muestra las siguientes columnas:

	*Serie		* Serie

	*Folio		* Folio

	*Estatus		* Estatus

	*Fecha		* Fecha

	*Razón Social		* Razón Social

	*RFC		* RFC

	*Total		* Total

	*Moneda		* Moneda

	Las columnas ID, Versión, Id Cliente e IVA son utilizadas internamente por el sistema y no se muestran al usuario.		Las columnas ID, Versión, Id Cliente e IVA son utilizadas internamente por el sistema y no se muestran al usuario.

Brandon: /* Cotizaciones Facturadas */

2026-08-12T22:34:31Z

Cotizaciones Facturadas

← Revisión anterior		Revisión del 22:34 12 ago 2026
Línea 50:		Línea 50:
	Aquí se muestran únicamente las cotizaciones que ya fueron timbradas como CFDI, permitiendo consultar la información principal de la factura generada.		Aquí se muestran únicamente las cotizaciones que ya fueron timbradas como CFDI, permitiendo consultar la información principal de la factura generada.

	[[Archivo:~~NombreImagen~~.jpg\|frame\|center\|link=\|Figura 3. Reporte de cotizaciones facturadas.]]		[[Archivo:wikis217.jpg\|frame\|center\|link=\|Figura 1. Reporte de cotizaciones facturadas.]]

	El reporte muestra las siguinetes columnas:		El reporte muestra las siguinetes columnas:

Brandon: /* Consultar cotización */

2026-08-12T21:59:07Z

Consultar cotización

← Revisión anterior		Revisión del 21:59 12 ago 2026
Línea 42:		Línea 42:
	Este reporte cuenta con los filtros de búsqueda '''CANTIDAD, FECHA INI, FECHA FIN, SERIE, FOLIO Y RFC o RAZÓN SOCIAL'''. Al realizar la búsqueda podrá exportar la información a un Reporte de EXCEL.		Este reporte cuenta con los filtros de búsqueda '''CANTIDAD, FECHA INI, FECHA FIN, SERIE, FOLIO Y RFC o RAZÓN SOCIAL'''. Al realizar la búsqueda podrá exportar la información a un Reporte de EXCEL.

	[[Archivo:~~Wikio88~~.jpg\|frame\|center\|link=\|Figura 2. Reporte de Excel]]		[[Archivo:wikis216.jpg\|frame\|center\|link=\|Figura 2. Reporte de Excel]]

	==Cotizaciones Facturadas==		==Cotizaciones Facturadas==

Brandon: /* Consultar cotización */

2026-08-12T00:11:49Z

Consultar cotización

← Revisión anterior		Revisión del 00:11 12 ago 2026
Línea 38:		Línea 38:
	En este reporte encontrará las cotizaciones realizadas. Los registros que se muestran en rojo y con el estatus CANCELADA indican que la fecha de vencimiento de la cotización se ha cumplido.		En este reporte encontrará las cotizaciones realizadas. Los registros que se muestran en rojo y con el estatus CANCELADA indican que la fecha de vencimiento de la cotización se ha cumplido.

	[[Archivo:~~Wikio87~~.jpg\|link=\|frame\|center\|Figura 1. Consulta de cotizaciones desde el menú Ventas.]]		[[Archivo:wikis215.jpg\|link=\|frame\|center\|Figura 1. Consulta de cotizaciones desde el menú Ventas.]]

	Este reporte cuenta con los filtros de búsqueda '''CANTIDAD, FECHA INI, FECHA FIN, SERIE, FOLIO Y RFC o RAZÓN SOCIAL'''. Al realizar la búsqueda podrá exportar la información a un Reporte de EXCEL.		Este reporte cuenta con los filtros de búsqueda '''CANTIDAD, FECHA INI, FECHA FIN, SERIE, FOLIO Y RFC o RAZÓN SOCIAL'''. Al realizar la búsqueda podrá exportar la información a un Reporte de EXCEL.

Brandon: /* Crear cotización */

2026-08-11T19:09:38Z

Crear cotización

← Revisión anterior		Revisión del 19:09 11 ago 2026
Línea 19:		Línea 19:
	Debajo del apartado '''OTROS DATOS''' se encuentra '''DATOS DEL COMPROBANTE''', donde podrá configurar la moneda y el método de pago de la cotización.		Debajo del apartado '''OTROS DATOS''' se encuentra '''DATOS DEL COMPROBANTE''', donde podrá configurar la moneda y el método de pago de la cotización.

	En el campo '''MONEDA''' podrá seleccionar la moneda que utilizará, ya sea '''moneda local o extranjera'''. En caso de seleccionar una moneda extranjera, deberá ingresar el '''~~Tipo de Cambio~~''' en el campo correspondiente, ubicado del lado derecho.		En el campo '''MONEDA''' podrá seleccionar la moneda que utilizará, ya sea '''moneda local o extranjera'''. En caso de seleccionar una moneda extranjera, deberá ingresar el '''TIPO DE CAMBIO''' en el campo correspondiente, ubicado del lado derecho.

	Debajo del campo '''~~Moneda~~''' encontrará el apartado '''~~Método de Pago~~''', donde podrá seleccionar si el pago será realizado en '''una sola exhibición''' o mediante '''pago en parcialidades o diferido'''.		Debajo del campo '''MONEDA''' encontrará el apartado '''MÉTODO DE PAGO''', donde podrá seleccionar si el pago será realizado en '''una sola exhibición''' o mediante '''pago en parcialidades o diferido'''.

	En caso de seleccionar '''Pago en una sola exhibición''', podrá seleccionar la '''Forma de Pago''' en el campo ubicado del lado derecho.		En caso de seleccionar '''Pago en una sola exhibición''', podrá seleccionar la '''Forma de Pago''' en el campo ubicado del lado derecho.

Brandon: /* Consultar cotización */

2026-08-11T19:05:03Z

Consultar cotización

← Revisión anterior		Revisión del 19:05 11 ago 2026
Línea 36:		Línea 36:
	==Consultar cotización==		==Consultar cotización==

	En este reporte encontrará las cotizaciones realizadas. Los registros que se muestran en rojo y con el estatus CANCELADA~~, es porque~~ la fecha de vencimiento de la cotización se ha cumplido.		En este reporte encontrará las cotizaciones realizadas. Los registros que se muestran en rojo y con el estatus CANCELADA indican que la fecha de vencimiento de la cotización se ha cumplido.

	[[Archivo:Wikio87.jpg\|link=\|frame\|center\|Figura 1.Consulta de cotizaciones desde el menú Ventas.]]		[[Archivo:Wikio87.jpg\|link=\|frame\|center\|Figura 1. Consulta de cotizaciones desde el menú Ventas.]]

	Este reporte cuenta con los filtros de búsqueda ~~cantidad~~, ~~fecha inicial y final~~, ~~serie~~, ~~folio~~, ~~razón social~~ o ~~RFC~~. Al realizar su búsqueda podrá exportar la información a un ~~documento~~ de EXCEL.		Este reporte cuenta con los filtros de búsqueda '''CANTIDAD, FECHA INI, FECHA FIN, SERIE, FOLIO Y RFC o RAZÓN SOCIAL'''. Al realizar la búsqueda podrá exportar la información a un Reporte de EXCEL.

	~~[[Archivo:Wikio88.jpg\|frame\|center\|link=\|Figura 2.Reporte excel]]~~

			[[Archivo:Wikio88.jpg\|frame\|center\|link=\|Figura 2. Reporte de Excel]]

	==Cotizaciones Facturadas==		==Cotizaciones Facturadas==

Brandon: /* Crear cotización */

2026-08-11T18:13:11Z

Crear cotización

← Revisión anterior		Revisión del 18:13 11 ago 2026
Línea 19:		Línea 19:
	Debajo del apartado '''OTROS DATOS''' se encuentra '''DATOS DEL COMPROBANTE''', donde podrá configurar la moneda y el método de pago de la cotización.		Debajo del apartado '''OTROS DATOS''' se encuentra '''DATOS DEL COMPROBANTE''', donde podrá configurar la moneda y el método de pago de la cotización.

	En el campo '''~~Moneda~~''' podrá seleccionar la moneda que utilizará, ya sea '''moneda local o extranjera'''. En caso de seleccionar una moneda extranjera, deberá ingresar el '''Tipo de Cambio''' en el campo correspondiente, ubicado del lado derecho.		En el campo '''MONEDA''' podrá seleccionar la moneda que utilizará, ya sea '''moneda local o extranjera'''. En caso de seleccionar una moneda extranjera, deberá ingresar el '''Tipo de Cambio''' en el campo correspondiente, ubicado del lado derecho.

	Debajo del campo '''Moneda''' encontrará el apartado '''Método de Pago''', donde podrá seleccionar si el pago será realizado en '''una sola exhibición''' o mediante '''pago en parcialidades o diferido'''.		Debajo del campo '''Moneda''' encontrará el apartado '''Método de Pago''', donde podrá seleccionar si el pago será realizado en '''una sola exhibición''' o mediante '''pago en parcialidades o diferido'''.

Brandon: /* Crear cotización */

2026-08-11T18:12:24Z

Crear cotización

← Revisión anterior		Revisión del 18:12 11 ago 2026
Línea 9:		Línea 9:
	Ahora dé clic sobre el icono de la lupa del apartado CLIENTE, para que el sistema le muestre la ventana que contiene los registros de sus clientes.		Ahora dé clic sobre el icono de la lupa del apartado CLIENTE, para que el sistema le muestre la ventana que contiene los registros de sus clientes.

	[[Archivo:Wikio418_3.jpg\|frame\|link=\|center\|Figura 2.Selección de cliente desde la lupa]]		[[Archivo:Wikio418_3.jpg\|frame\|link=\|center\|Figura 2. Selección de cliente desde la lupa]]

	Para agregar las partidas a su cotización, utilice el botón CONCEPTO NUEVO para habilitar los campos y poder ingresar la información de acuerdo con el nombre de las columnas. Después de ingresar sus conceptos correctamente, en la parte inferior derecha se muestran los cálculos.		Para agregar las partidas a su cotización, utilice el botón CONCEPTO NUEVO para habilitar los campos y poder ingresar la información de acuerdo con el nombre de las columnas. Después de ingresar sus conceptos correctamente, en la parte inferior derecha se muestran los cálculos.
Línea 17:		Línea 17:
	Por último, se muestra el apartado '''OTROS DATOS''', que contiene campos opcionales para el llenado de la cotización, como NOTA, No. de proveedor, Orden de compra y condiciones.		Por último, se muestra el apartado '''OTROS DATOS''', que contiene campos opcionales para el llenado de la cotización, como NOTA, No. de proveedor, Orden de compra y condiciones.

	Debajo del apartado '''~~Otros Datos~~''' se encuentra '''~~Datos del Comprobante~~''', donde podrá configurar la moneda y el método de pago de la cotización.		Debajo del apartado '''OTROS DATOS''' se encuentra '''DATOS DEL COMPROBANTE''', donde podrá configurar la moneda y el método de pago de la cotización.

	En el campo '''Moneda''' podrá seleccionar la moneda que utilizará, ya sea '''moneda local o extranjera'''. En caso de seleccionar una moneda extranjera, deberá ingresar el '''Tipo de Cambio''' en el campo correspondiente, ubicado del lado derecho.		En el campo '''Moneda''' podrá seleccionar la moneda que utilizará, ya sea '''moneda local o extranjera'''. En caso de seleccionar una moneda extranjera, deberá ingresar el '''Tipo de Cambio''' en el campo correspondiente, ubicado del lado derecho.
Línea 29:		Línea 29:
	Al terminar el llenado de la cotización, dé clic en el botón GUARDAR y le aparecerá la siguiente pantalla. En ella podrá imprimir el documento con el botón PDF, enviarlo por correo con el botón EMAIL, utilizar el botón REHACER para copiar la cotización consultada y, por último, utilizar el botón FACTURAR, que al presionarlo lo llevará al formato de crear factura para timbrar la cotización.		Al terminar el llenado de la cotización, dé clic en el botón GUARDAR y le aparecerá la siguiente pantalla. En ella podrá imprimir el documento con el botón PDF, enviarlo por correo con el botón EMAIL, utilizar el botón REHACER para copiar la cotización consultada y, por último, utilizar el botón FACTURAR, que al presionarlo lo llevará al formato de crear factura para timbrar la cotización.

	[[Archivo:Wikio85.jpg\|link=\|center\|frame\|Figura 5.Resumen de la cotización con datos del cliente y totales.]]		[[Archivo:Wikio85.jpg\|link=\|center\|frame\|Figura 5. Resumen de la cotización con datos del cliente y totales.]]


	[[Archivo:Wikio86.jpg\|link=\|frame\|center\| Figura 6.Vista del presupuesto generado en formato PDF]]		[[Archivo:Wikio86.jpg\|link=\|frame\|center\| Figura 6. Vista del presupuesto generado en formato PDF]]

	==Consultar cotización==		==Consultar cotización==