Diferencia entre revisiones de «Modulo de Nómina»
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El primer paso a realizar es utilizar los filtros de búsqueda y dar clic en el botón Buscar, obtendrá los resultados de su consulta, ahora de clic sobre el botón Exportar Excel para obtener el archivo con el reporte detallado de su Búsqueda. | El primer paso a realizar es utilizar los filtros de búsqueda y dar clic en el botón Buscar, obtendrá los resultados de su consulta, ahora de clic sobre el botón Exportar Excel para obtener el archivo con el reporte detallado de su Búsqueda. | ||
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Revisión actual - 22:56 15 oct 2024
SiFacturo ahora cuenta con el servicio de Timbrado de nómina, este servicio le permitirá Crear, Consultar y Cancelar sus recibos de nómina de una manera sencilla y rápida. A continuación se explica paso a paso como realizar el llenado de un recibo de nómina o también puede ver el video tutorial en nuestro canal de youtube a través del siguiente enlace
Crear Nómina
Para realizar los recibos de nómina de sus empleados es necesario ingresar al apartado de Nómina, que se encuentra en la parte inferior del menú Principal, cuando de clic sobre el icono 
podrá visualizar el contenido de este módulo, que contiene 2 carpetas Nóminas y Empleados.
De un clic sobre la opción Crear nómina, aparecerá el formato para llenar el recibo de nómina de su empleado, en la parte superior izquierda podrá visualizar la serie y folio.
Agregar Empleado
Para agregar los datos del empleado es necesario dar clic sobre el icono 
, se mostrará una ventana con la información de sus empleados, de un clic sobre el registro que desea agregar al recibo de nómina, se cerrará la ventana y se ingresará la información de su empleado.
SOLO PARA ENTIDADES SNCF
Este apartado esta dirigido a las entidades adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal realicen la identificación del origen de los recursos utilizados en el pago de nómina del personal que presta o desempeña un servicio personal subordinado en las dependencias de la entidad federativa, del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, así como en sus respectivos organismos autónomos y entidades paraestatales y paramunicipales.
Relacionar CFDI
El formato de nómina contiene la opción de Relacionar CFDI, donde podrá relacionar la nómina con otro documento en caso de necesitarlo, por ejemplo en el caso de cancelar con sustitución, donde primero tiene que hacer el recibo de nómina correcto relacionando la nómina que se va a cancelar, y tiene que seleccionar el Tipo de relación -> Sustitución de los CFDI previos
Para realizar la relación, de clic en el botón Relacionar CFDI, en la ventana que le aparece seleccione el folio de nomina a relacionar, posteriormente en el el menú desplegable de Tipo de relación seleccione 04-Sustitución de los CFDI previos Para el caso explicado anteriormente.
Registro Patronal
Debajo del campo Versión del formato de nómina, se encuentra el campo Registro patronal, este dato lo debe registrar si el tipo de contrato de los empleados es:
- 01-Contrato de trabajo por tiempo indeterminado
- 02-Contrato de trabajo para obra determinada
- 03-Contrato de trabajo por tiempo determinado
- 04-Contrato de trabajo por temporada
- 05-Contrato de trabajo sujeto a prueba
- 06-Contrato de trabajo con capacitación inicial
- 07-Modalidad de contratación por pago de hora laborada
- 08-Modalidad de trabajo por comisión laboral
Esta información la debe registrar al ingresar por primera vez al sistema, en caso de haber omitido esta información y la necesita, comuníquese a soporte para que se agregue el registro patronal en su cuenta, puede tener más de un registro patronal en caso de acuerdo a su actividad.
Fechas de Pago
En el recibo de nómina se ingresan 3 fechas: Fecha inicial de Pago, Fecha Final de Pago y Fecha en la que se realizó el Pago. Estas fechas las puede ingresar utilizando el icono 
del calendario que viene del lado derecho de cada campo.
La información de los días pagados, se ingresa de acuerdo a la información del empleado, pero lo puede cambiar al momento de estar realizando el llenado del recibo de nómina.
El campo Tipo de Nómina tiene las opciones Ordinaria y Extraordinaria. Cuando el tipo de nómina sea ordinaria el tipo de periodicidad de pago del empleado debe ser 01-Diario, 02-Semanal, 03-Catorcenal, 04-Quincenal, 05-Mensual, 06-Bimestral, 07-Unidad de obra, 08-Comision y 09-Precio alzado y si el tipo de nómina es extraordinaria debe ser 99-Otra periodicidad.
Percepciones y Deducciones
Para agregar un concepto de tipo Percepción o Deducción es necesario dar clic sobre el icono de la lupa que se encuentra del lado derecho 
y 
posteriormente se abrirá una ventana que contiene el listado de conceptos, para agregar alguno de estos solo de clic sobre el registro y este se asignará al campo de conceptos.
Cuando agregue su concepto de tipo Percepción o Deducción tiene que ingresar 2 datos más, la clave Contable y el importe. En el caso de los conceptos de Percepciones el importe puede ir en la columna Gravado o No Gravado. Para agregar información en cada uno de estos campos es necesario dar doble clic sobre el concepto y se habilitaran los campos para ingresar la información, una vez hecho, pulse la tecla Enter para registrar la información.
Percepciones - HORAS EXTRA
En caso de aplicar hora extra para su trabajador, deberá seleccionar el concepto Horas Extra en el catalogo de Percepciones y agregar el importe y la clave contable, después de realizar este proceso en la parte de abajo de las Percepciones se mostrará otra tabla donde podrá ingresar los días, la cantidad de horas extra, el tipo de horas, y el importe que le corresponde. Si desea agregar. Si desea agregar otro concepto de horas extra de clic sobre el botón 
para agregar otra fila
Percepciones - JUBILACIONES, PENSIONES O HABERES DE RETIRO
Cuando se seleccione alguno de los siguientes conceptos Jubilaciones, pensiones o haberes de retiro o Jubilaciones, pensiones o haberes de retiro en parcialidades del apartado de Parcialidades debe llenar un formulario adicional como se muestra en la siguiente imagen.
Opciones Adicionales para crear la Nómina.
Incapacidad
Para agregar una incapacidad a su recibo de nómina es necesario dar clic sobre el botón Incapacidad, enseguida se activará una fila y al dar doble clic sobre esta se activarán los campos donde podrá ingresar la Incapacidad (Riesgo de trabajo, enfermedad en general, Maternidad), Días y el Descuento.
Nómina Sellada
Al terminar el proceso de llenado de la nómina, se mostrará un formato como se muestra en la siguiente imagen, donde podrá imprimir el recibo de nómina, descargar el XML, ver el archivo PDF, enviarlo por correo electrónico y un botón para re-hacer el recibo de nómina, más adelante se explicará cada una de estas opciones.
Descargar XML
Para descargar el archivo XML de su recibo de nómina de clic sobre el icono 
se abrirá una ventana donde podrá elegir donde guardar el archivo.
PDF Nómina
Para ver el archivo PDF de un clic sobre el icono 
, se abrirá una nueva ventana de internet, donde se mostrará el docuemento.
Enviar Nómina Email
Si requiere enviar el recibo de nómina por correo electrónico a su empleado utilice el icono 
y se abrirá una ventana donde puede ingresar la dirección de su empleado, el asunto y agregar algún texto en el cuerpo del correo. El archivo XML y PDF se adjuntan en automático.
Re-Hacer
La opción 
realiza una copia del recibo de nómina consultado, de esta forma puede hacer sus recibos de nómina más rápido, ya que solo tendrá que cambiar la información mínima.
Consultar Nómina
Si desea consultar un recibo de nómina que realizó anteriormente, ingrese a la opción Consultar nómina, en este reporte se muestra en la parte de arriba los filtros de búsqueda Fecha inicial, Fecha final, Serie, Folio, Razón social o RFC y el botón Buscar. Utilizando estos filtros podrá encontrar rápidamente los recibos que necesita.
Para abrir un recibo de nómina de clic sobre el registro y se abre una nueva pestaña con la información de su recibo de nómina. En este aparecen las opciones Imprimir, XML, PDF, E-mail y la opción de Re-hacer.
Descargar XML
El sistema le permite descargar los XML de sus recibos de nómina, esto lo puede hacer desde el botón 
.
Para hacerlo, primero debe seleccionar un periodo de fechas (fecha inicial y final) y posteriormente el botón Buscar, se muestran los registros de su consulta, de clic sobre el botón que se encuentra en la parte inferior izquierda, se descarga un archivo ZIP y dentro de este se encuentra una carpeta llamada XML donde se encuentran los archivos que está consultando.
Descargar
Este botón descargará los archivos XML y PDF de la búsqueda realizada. Para buscar las nóminas realizadas en alguna fecha en específico, lo puede filtrar por Fecha inicial y final, para buscar de algún empleado puede registrar el RFC o el nombre, o puede combinar los filtros de búsqueda.
Detallado
Esta opción realiza un reporte en excel con los conceptos utilizados en cada nómina, de esta forma puede saber el importe total que se ha registrado.
Exportar Excel
Dentro de la opción Consultar nómina, también se encuentra la opción Exportar Excel, en caso de requerir un reporte detallado de los recibos de nómina que realizó por periodo o por empleado.
El primer paso a realizar es utilizar los filtros de búsqueda y dar clic en el botón Buscar, obtendrá los resultados de su consulta, ahora de clic sobre el botón Exportar Excel para obtener el archivo con el reporte detallado de su Búsqueda.
Totales
Cancelar Nómina
Para cancelar un recibo de nómina desde el sistema, ingrese a la opción Cancelar nómina, donde aparecerán los recibos de nómina que se pueden cancelar y del lado derecho de cada registro se muestra el icono en color rojo para hacer la cancelación, cuando se presione se muestra una ventana donde confirma que desea cancelar la factura y registra un motivo de cancelación (opcional).
TIP: Para evitar cancelar un recibo de nómina que no se debe cancelar, se le recomienda utilizar el filtro de búsqueda Folio para que solamente se muestre el folio que quiere cancelar.
Si quiere cancelar una nómina porque no se debió haber emitido en el menú desplegable de Motivo de cancelación seleccione la opción "02-Documento emitido con errores con relación", en el campo Nota de cancelación puede ingresar alguna observación por la cual se cancela, este campo es opcional, por último de clic en Cancelar CFDI
Para utilizar el motivo de cancelación 01-Docuemento emitido con errores con relación, primero debe hacer la nómina correcta relacionando la nómina que se va a cancelar con el tipo de relación 04-Sustitución de los CFDI previos, posteriormente ingrese a cancelar facturas, de clic en el botón rojo del lado derecho, seleccione el motivo de cancelación 01-Documento emitido con errores con relación, la nota de cancelación es opcional, posteriormente utilice el botón relacionar CFDI para seleccionar el folio de la nómina que tiene los datos correctos.
