Proveedores

Fig. 11.1 Módulo proveedores

En este modulo usted podrá realizar el registro de sus Proveedores, después de agregar un nuevo registro tendrá la opción de Consultar proveedor donde podrá verificar la información de sus proveedores. Si en algún momento desea cambiar los datos de un proveedor, solo diríjase a la sección de Modificar Proveedor.

Agregar Proveedor

Acceso: Clic en Proveedor -> Clic en Agregar Proveedor

Al momento de agregar un proveedor nuevo en la pestaña de Proveedor, el sistema te solicitará completar los siguientes campos:

Figura 1.Pantalla para agregar un nuevo proveedor en la pestaña Proveedor.

Campo	Descripción
Razón Social	Se regsitra el nombre del proveedor tal como está registrado ante el SAT.
RFC	Se ingresa el RFC del proveddor.
Calle	Se ingresa el nombre de la calle donde se ubica el proveedor.
No. Ext (Opcional)	Se ingresa el número exterior del domicilio.
No. Int(Opcional)	Se ingresa el número interior del domicilio.
Colonia	Se ingresa la colonia o zona donde se ubica el domicilio.
Localidad (Opcional)	Este campo se utiliza para especificar mas detalladamente la ubciacion
Ciudad/Del/Mun	Se ingresa la ciudad o municipio del proveedor.
Estado	Se ingresa el estado donde se encuentra el proveedor
Pais	Se ingresa el pais del proveedor
CP	Codigo postal correspondiente
Telefonos	Se ingresa el numero de contacto del proveedor
Contacto(Opcional)	Nombre de la persona de contacto
Email	Correo electronico del proveedor

En esta pestaña podrás configurar la información relacionada con la froma de pago de proveedor, lo cual permitira llevar un mejor control de las operaciones

Figura 2.Configuración de método de pago y banco del proveedor.

Campo	Descripción
Metodo de pago	Selecciona la forma en que se le realizaran los pagos
Banco Emisor	Selecciona el banco desde donde se realizara el pago

En el apartado de Cuentas Contables podrás configurar las cuentas asociadas al proveedor; esto permitirá registrar correctamente las operaciones dentro del sistema.

Figura 3.Configuración de cuentas contables del proveedor.

Campo	Descripción
Poliza de Factura	Selecciona el tipo de póliza que se genera al registrar las facturas del proveedor.
Cuenta Proveedor	Define la cuenta que se utilizará para registrar las operaciones del proveedor.
Cuenta de anticipo	Indica la cuenta que se utilizará para registrar los anticipos.
Cuenta de Gasto/ Costo	Selecciona la cuenta donde se registrarán los gastos relacionados.
Cuenta de Gasto o Costo No Deducible	Define la cuenta para los gastos que no son deducibles fiscalmente.
Porcentaje de Deducibilidad	Indica el porcentaje para la deducción de impuestos.
Retencion de ISR	Selecciona la cuenta contable para la retencion del ISR.
Retencion de IVA	Selecciona la cuenta contable para la retencion del IVA.

En el apartado de DIOT (Declaración Informativa de Operaciones con Terceros) podrás configurar la información necesaria para su cumplimiento, asegurando que los datos del proveedor sean correctos para efectos fiscales.

Figura 4.Configuración de datos DIOT del proveedor.

Campo	Descripción
Tipo de Operacion	Selecciona el tipo de operacion que se realiza con el proveedor.
Tipo tercero	Indica si el proveedor es nacional o extranjero.
ID Fiscal (En caso de ser extranjero)	Captura el identificador fiscal del proveedor
Nacionalidad	Especifica la nacionalidad del proveedor.
Pais de Residencia	Indica el pais donde reside el proveedor.
Nombre Extranjero (opcional)	Ingresa el nombre del provedoor

En el apartado Cuenta de Banco, podrás registrar y administrar las cuentas bancarias del proveedor para facilitar una correcta gestión de pagos.

Figura 5.Configuración de cuentas bancarias del proveedor.

Campo	Descripción
Cuenta	Número de cuenta bancaria del proveedor
Codigo SAT	Clave del banco conforme al catalogo del SAT.
Banco	Nombre de la institucion correspondiente

Después de llenar el formulario con los datos del proveedor debe hacer clic en el botón enseguida le mandara una notificación haciéndole saber que su registro fue exitoso.
Y para regresar a el menú principal y para que usted pueda seguir trabajando , solo basta hacer un clic en el botón

Menú

Consultar Proveedor

Acceso: Clic en Proveedor -> Clic en Consultar Proveedor

Consultar proveedor consiste básicamente de buscar y verificar la información de un proveedor registrado en el sistema, esto lo puede hacer por Razón social o RFC, y por número de proveedor.

Figura 1.Listado de proveedores registrados en el sistema.

Menú

Consulta por razón social

Utilice el filtro de búsqueda Razón social para encontrar las facturas relacionadas con el proveedor, no es necesario escribir el nombre completo, solo con indicar parte del nombre es suficiente, el sistema buscará las coincidencias.

Consultar por nombre del Proveedor

Menú

Consulta por RFC

Puede buscar los datos de su proveedor utilizando el filtro de búsqueda RFC, de esta forma encontrará todas las facturas que coincidan con el RFC que ingresó.

Fig. 11.2.4 Consultar Proveedor RFC

Consultar por Número de Proveedor

Cada proveedor que usted agrega se le genera un ID automáticamente, que en este caso es el número de proveedor. Esta forma de consulta consiste en teclear el número de proveedor en el apartado No. Proveedor, Después haga un clic en el botón buscar y de inmediato le muestra un resultado en la tabla de consulta. Menú

Fig. 11.2.6 Consultar Proveedor por No.

Modificar Proveedor

Acceso: Clic en Proveedor -> Clic en Modificar Proveedor

Este apartado le permitirá modificar los datos de un proveedor que haya sido dado de alta en el sistema anteriormente. En la parte superior se encuentra un recuadro donde puede escribir el nombre o el RFC del proveedor para que le sea más fácil encontrar el registro que usted desea actualizar o cambiar (Consulta de Proveedores).

Modificar Proveedor

Ya que ha identificado el registro que desea modificar haga clic sobre y a continuación el sitema le mostrará una ventana donde podrá actualizar la información. Después de haber actualizado la información haga clic sobre el botón .

Modificar Proveedor

Menú