Diferencia entre revisiones de «Polizas»
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[[Image: | [[Image:Wikio386.jpg|center|link=|frame|Figura 1.Ejemplo de póliza de cierre.]] | ||
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Revisión del 21:13 27 may 2026
Crear Póliza
La póliza sirve para que la empresa pueda llevar un registro de los movimientos, los gastos y el dinero que recibe. También sirve para registrar compras, pagos, ingresos y facturas, con la finalidad de mantener un orden de la información dentro del sistema.
En SiFacturo, para crear una póliza deberá ingresar al apartado Contabilidad, donde encontrará la carpeta llamada “Pólizas”. Posteriormente, deberá seleccionar la opción “Crear pólizas”, donde se mostrará un formato para capturar la información correspondiente.
En este apartado podrá capturar los siguientes campos:
| Campo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| Tipo de Poliza | Permite Seleccionar si la poliza sera de tipo Ingreso , Egreso o Diario | Ingreso: dinero que recibe la empresa / Egreso: dinero que paga la empresa / Diario: movimientos internos |
| Fecha Poliza | Permite indicar la fecha correspondiente de la poliza | 14/05/2026 |
| Descripcion | Espacio donde podra agregar una breve descripcion o referencia de la poliza registrada | Pago de factura del cliente |
| Cargos | Muestra el total de cargos regsitrados en la poliza | $1,160.00 |
| Abonos | Muestra el total de abonos regsitrados en la poliza | $1,160.00 |
Para agregar movimientos dentro de la póliza, en la parte superior derecha encontrará el botón “Agregar Movimiento”. Al seleccionarlo, se habilitarán nuevos renglones donde podrá registrar la información correspondiente.
Una póliza puede contener dos o más movimientos, dependiendo de la información que se necesite registrar.
| Campo | Descripción | Ejemplos |
|---|---|---|
| Cuenta | Selecciona la cuenta que se utilizará para registrar el movimiento. | Bancos / Ventas |
| Descripcion | Permite agregar una breve explicación del movimiento realizado. | Pago recibido |
| Cargo | Cantidad de dinero que ingresa o aumenta dentro del movimiento. | $1,160.00 |
| Abono | Cantidad de dinero que se registra como salida o aplicación dentro del movimiento. | $1,160.00 |
Al finalizar el registro de los movimientos, en la parte inferior se mostrarán automáticamente los totales de las columnas Cargo y Abono, los cuales deben coincidir para que la póliza quede correctamente balanceada.
Asimismo, en el lado derecho de cada registro encontrará un ícono de color rojo que permite eliminar el movimiento agregado en la póliza.
Consultar Póliza
Las pólizas que se realicen en SiFacturo podrán visualizarse en el apartado “Consulta de Pólizas”.
En este apartado podrá revisar las pólizas registradas, donde se mostrará información como el estatus, tipo de póliza, fecha, cargos, abonos y concepto.
Si desea cancelar una póliza, deberá seleccionar el botón rojo ubicado al lado derecho del registro. Posteriormente, deberá dar clic en el botón de Actualizar, ubicado en la parte superior junto al campo de fecha inicial. Después de esto, la póliza se mostrará con el estatus “Cancelada”.
Si desea revisar una póliza, deberá seleccionar el ícono de la lupa. Se abrirá una ventana mostrando la información de la póliza junto con los movimientos registrados.
Una vez realizados los cambios, deberá dar clic en el botón correspondiente para guardar la modificación.
Póliza de cierre
Cuando finaliza un periodo contable, se realiza una póliza de cierre. Su función es cerrar los movimientos realizados durante ese periodo y dejar preparado el sistema para el siguiente periodo.
Con base en los movimientos registrados, al generar la póliza de cierre el sistema cargará automáticamente la información correspondiente al año seleccionado, también conocido como ejercicio seleccionado.
Para generar la póliza de cierre, primero deberá ingresar al apartado de “Contabilidad”. Dentro de este apartado encontrará la carpeta llamada “Pólizas”. Al seleccionarla, se desplegarán varias opciones; deberá dar clic en la opción “Póliza de Cierre”.
Posteriormente, se abrirá una nueva ventana donde, en la parte superior, se mostrarán los siguientes campos, los cuales deberán llenarse de la siguiente manera:
| Campo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| Tipo de Poliza | Seleccione la opción Cierre | Cierre |
| Año | Seleccione el año que desea abrir | 2026 |
| Fecha Poliza | Ingrese la fecha correspondiente al inicio del año contable | 01/01/2026 |
| Descripción | Escribe una breve descripcion de la poliza | Apertura de movimientos del ejercicio 2026. |
En caso de agregar un movimiento adicional a la póliza de cierre, en la parte superior derecha encontrará el botón Agregar Movimiento.
Al seleccionarlo, el sistema le permitirá agregar manualmente un nuevo movimiento dentro de la póliza, ingresando la cuenta, descripción, cargo y/o abono según sea necesario.
Cuando seleccione el año en el que desea realizar el cierre, el sistema cargará automáticamente la información y los movimientos que se registraron durante ese periodo.
En la parte inferior se mostrarán automáticamente los movimientos generados, incluyendo las cuentas, descripción, cargos y abonos correspondientes.
Si la información es correcta, seleccione el botón “Guardar” para finalizar el registro de la póliza de cierre.
Póliza de apertura
La póliza de apertura se crea cuando empieza a registrar la contabilidad de un nuevo año. Su función principal es continuar con la información contable que quedó del año anterior.
La póliza toma los saldos finales del año anterior y los pasa al nuevo ejercicio (nuevo año), para que pueda seguir trabajando en la contabilidad.
Cuando se realiza el cierre del año, SIF genera automáticamente la póliza de apertura con fecha del 01 de enero del siguiente año, lo que permite continuar con el registro de las operaciones contables.
Para generar una póliza de apertura e iniciar operaciones contables, deberá dirigirse a la pestaña de Contabilidad. Posteriormente, seleccione la carpeta llamada Pólizas; al desplegarse las opciones, en la parte inferior encontrará la opción 
Después, se abrirá una ventana donde deberá completar los siguientes campos:
| Campo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| Tipo de Poliza | Seleccione la opción Apertura | Apertura |
| Año | Seleccione el ejercicio fiscal que desea abrir | 2026 |
| Fecha Poliza | Ingrese la fecha correspondiente a la apertura del ejercicio contable | 01/01/2026 |
| Descripción | Capture una breve descripcion de la poliza | Póliza de apertura 2026 |
Una vez capturada la información, deberá dar clic en Agregar Movimiento para comenzar a registrar los movimientos contables correspondientes.
